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7家存儲(chǔ)相關(guān)公司業(yè)績盤點(diǎn),誰才是盈利王

2020-10-15
來源:全球半導(dǎo)體觀察

2020年,對(duì)于國產(chǎn)半導(dǎo)體來說是極不平凡的一年,在全球疫情肆虐的環(huán)境與復(fù)雜的國際形勢之下,國產(chǎn)半導(dǎo)體依然迎難而上。具體在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)方面,兆易創(chuàng)新融資43.24億發(fā)展DRAM,長江存儲(chǔ)的產(chǎn)品已經(jīng)正式面向市場,正式推出自有SSD品牌“致鈦”……

近期,全球半導(dǎo)體觀察統(tǒng)計(jì)了部分A股上市存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈公司的業(yè)績情況,從這些數(shù)據(jù)中可以一窺國產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的近況。

首先從營收層面來說,兆易創(chuàng)新以16.58億營收位列前茅,毛利率為38.9%,從往期的數(shù)據(jù)來看,兆易創(chuàng)新的存儲(chǔ)芯片營收占到了總營收的80%左右。

北京君正由于去年收購北京矽成,上半年并表后營收為3.55億,同比大增146.38%,存儲(chǔ)業(yè)務(wù)也一躍占據(jù)總營收的53.74%,另一家企業(yè)瀾起科技,作為國內(nèi)內(nèi)存接口芯片的最強(qiáng)王者,其上半年?duì)I收為10.9億,同比增長23.93%,毛利潤達(dá)到了驚人的74.82%。

此外,本次統(tǒng)計(jì)將普冉半導(dǎo)體和東芯半導(dǎo)體兩個(gè)正在沖刺科創(chuàng)板的企業(yè)也納入其中,看國產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈新秀表現(xiàn)如何。

兆易創(chuàng)新

市值:844.05億 (截止10月12日市值,下同)
總營收:16.58億,同增37.91%
凈利潤:3.63億,同增93.73%

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作為國內(nèi)NOR Flash的絕對(duì)龍頭企業(yè),兆易創(chuàng)新的SPI NOR Flash在中國市場上占有率為第一,全球第三,從財(cái)報(bào)來看,兆易創(chuàng)新的存儲(chǔ)芯片占到整體營收的將近80%,毛利率接近40%。

此前兆易創(chuàng)新推出國內(nèi)首款容量高達(dá)2Gb、高性能的GD25/GD55B/T/X系列產(chǎn)品,代表了SPI NOR Flash行業(yè)的最高水準(zhǔn)。

在NAND Flash產(chǎn)品上,38nm SLC NAND制程產(chǎn)品穩(wěn)定量產(chǎn),24nm制程產(chǎn)品持續(xù)推進(jìn),兆易創(chuàng)新將完善中小容量NAND Flash產(chǎn)品系列。今年10月15日,兆易創(chuàng)新正式推出全國產(chǎn)化24nm工藝節(jié)點(diǎn)的4Gb SPI NAND Flash產(chǎn)品——GD5F4GM5系列,并已成功量產(chǎn)。

同時(shí),兆易創(chuàng)新也在積極整合產(chǎn)業(yè)資源,布局DRAM產(chǎn)品領(lǐng)域。從去年9月開始募資,目的是研發(fā)1Xnm級(jí)(19nm、17nm)工藝制程下的DRAM技術(shù),設(shè)計(jì)和開發(fā)DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4系列DRAM芯片。截止到今年6月,兆易創(chuàng)新共募資43.24億,使得DRAM項(xiàng)目能夠有序推進(jìn)。

北京君正(北京矽成)

市值:393.89億
總營收:3.55億,同增146.38%
凈利潤:1147.12萬,同減68.96%

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2019年,北京君正72億收購北京矽成100%的股權(quán),北京矽成的主營業(yè)務(wù)是各類型高性能DRAM、SRAM、FLASH存儲(chǔ)芯片及ANALOG模擬芯片的研發(fā)和銷售,北京君正通過收購,將自身的處理器領(lǐng)域優(yōu)勢和北京矽成的存儲(chǔ)器芯片進(jìn)行強(qiáng)有力的結(jié)合,形成“處理器+存儲(chǔ)器”的技術(shù)和產(chǎn)品格局。

事實(shí)也證明,北京君正收購?fù)瓿芍?,業(yè)績實(shí)現(xiàn)大幅度提升。根據(jù)其最新的上半年財(cái)報(bào)顯示,存儲(chǔ)芯片的營收占到了北京君正的53.74%,毛利率為15.84%,北京君正的行業(yè)地位和核心競爭力得到進(jìn)一步強(qiáng)化。

目前北京君正的Flash產(chǎn)品線包括了目前全球主流的NOR FLASH存儲(chǔ)芯片和NAND FLASH存儲(chǔ)芯片,在DRAM方面,其開發(fā)的產(chǎn)品主要針對(duì)具有較高技術(shù)壁壘的專業(yè)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域,生產(chǎn)涵蓋16M、64M、128M、256M、512M到1G、2G、4G、8G、16G等多種容量,不同界面、不同功耗規(guī)格的產(chǎn)品,能夠滿足工業(yè)、醫(yī)療,主干通訊和車規(guī)等級(jí)產(chǎn)品的要求,具備在極端環(huán)境下穩(wěn)定工作、節(jié)能降耗等特點(diǎn)。

聚辰股份

市值:78.87億
總營收:2.18億,同減8.96%
凈利潤:4655.82萬,同增4.57%

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作為國內(nèi)EEPROM領(lǐng)域龍頭,2019年聚辰股份EEPROM的營收占到了公司總營收的88.14%,毛利率為42.59%,2018年公司EEPROM份額在全球排名第三,市占率約8.17%,在國內(nèi)企業(yè)中排名第一。攝像頭EEPROM領(lǐng)域公司占有全球約42.72%的市場份額,奠定了領(lǐng)先地位。

上海貝嶺

市值:117.52億
總營收:4.38億,同增11.39%
凈利潤:8403.82萬,同減41.57%

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2019年,上海貝嶺在EEPROM的營收占總營收的12.69%,毛利率為32.4%,根據(jù)上海貝嶺的財(cái)報(bào)顯示,其EEPROM產(chǎn)品銷售額同比實(shí)現(xiàn)增長約106%,產(chǎn)品系列已經(jīng)基本齊全,實(shí)現(xiàn)了容量2kbit到2048kbit、各種封裝形式的全覆蓋。

上海貝嶺正在集中優(yōu)勢資源力爭向工控SPI接口應(yīng)用、汽車標(biāo)準(zhǔn)級(jí)應(yīng)用、系統(tǒng)整合等高利潤空間產(chǎn)品發(fā)展,移動(dòng)終端領(lǐng)域的手機(jī)攝像模組應(yīng)用市場也將繼續(xù)是未來幾年公司EEPROM產(chǎn)品的重要增長點(diǎn)。

瀾起科技

市值:953.79億
總營收:10.9億,同增23.93%
凈利潤:6.02億,同增33.43%

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瀾起科技是亞洲唯一可以在服務(wù)器內(nèi)存市場提供內(nèi)存接口解決方案,同時(shí)也是全球唯一在DDR3和DDR4得到Intel認(rèn)證的公司、全球首家可以量產(chǎn)DDR4寄存時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)器芯片的公司。從其財(cái)報(bào)中就可以看出,內(nèi)存接口芯片貢獻(xiàn)了其99%的營收,毛利率達(dá)到驚人的74.82%。

上半年瀾起科技共獲得了2項(xiàng)發(fā)明專利授權(quán),新申請了16項(xiàng)發(fā)明專利,共申請并獲得3項(xiàng)集成電路布圖設(shè)計(jì)。產(chǎn)品方面,符合JEDEC標(biāo)準(zhǔn)的DDR5服務(wù)器內(nèi)存模組配套芯片的工程樣片、以及PCIe 4.0 Retimer芯片的工程樣片都已經(jīng)送樣給客戶,預(yù)計(jì)下半年完成量產(chǎn)版本芯片的研發(fā)。

普冉半導(dǎo)體(已問詢)

融資金額:3.45億
總營收:1.42億(2020 Q1)
凈利潤:1307萬(2020 Q1)

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普冉半導(dǎo)體成立于2016年,是低功耗SPI NOR Flash存儲(chǔ)器芯片和高可靠性IIC EEPROM存儲(chǔ)器芯片供應(yīng)商,在NOR Flash業(yè)務(wù)方面,普冉半導(dǎo)體的合作伙伴包括匯頂科技、恒玄科技、杰理科技、中科藍(lán)訊等主控原廠,以及深天馬、合力泰、華星光電等手機(jī)屏幕廠商。

在EEPROM業(yè)務(wù)方面,該公司已經(jīng)和舜宇、歐菲光、丘鈦、信利、合力泰、三星電機(jī)、三贏興、盛泰等行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的手機(jī)攝像頭模組廠商以及聞泰科技、華勤通訊、龍旗科技等ODM廠商建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

東芯半導(dǎo)體(已受理)

融資金額:7.5億
總營收:3.12億
凈利潤:尚未盈利

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東芯半導(dǎo)體是國內(nèi)少數(shù)可以同時(shí)提供NAND、NOR、DRAM等主要存儲(chǔ)芯片完整解決方案的公司。在NAND Flash方面,東芯聚焦平面型SLC NAND Flash的設(shè)計(jì)與研發(fā),主要產(chǎn)品采用浮柵型工藝結(jié)構(gòu),存儲(chǔ)容量覆蓋1Gb至8Gb,可靈活選擇SPI或PPI類型接口。

在NOR Flash方面,東芯自主設(shè)計(jì)的SPI NOR Flash存儲(chǔ)容量覆蓋2Mb至256Mb,并支持多種數(shù)據(jù)傳輸模式,公司的產(chǎn)品主要被用于存儲(chǔ)代碼程序。

在DRAM方面,東芯研發(fā)的DDR3系列是可以傳輸雙倍數(shù)據(jù)流的DRAM產(chǎn)品,具有高帶寬、低延時(shí)等特點(diǎn),在通訊設(shè)備、移動(dòng)終端等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

結(jié)語

整體來看,國產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)雖然目前還沒有完全做大做強(qiáng),但是近年在蓬勃發(fā)展,既有兆易創(chuàng)新等老牌企業(yè)發(fā)力,又有普冉,東芯這樣的新秀快速成長,再加上還沒上市的合肥長鑫,長江存儲(chǔ)等企業(yè)的蓄力,借助國產(chǎn)化的浪潮的持續(xù)推進(jìn),國產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的未來值得期待。


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