9月1日消息,據(jù)業(yè)內(nèi)爆料稱,蘋果已將歐菲光剔除出供應鏈名單,蘋果iPad 觸控訂單全數(shù)交于臺灣廠商,由業(yè)成(GIS)與宸鴻(TPK)供貨。而此前蘋果iPad的觸控模組則由歐菲光、GIS、TPK三家一起供應。
對此消息,芯智訊也第一時間聯(lián)系了相關內(nèi)部人士,對方并未直接回應,只回了一句“無風不起浪”??磥韨髀劜⒎强昭▉盹L。
隨后,歐菲光董秘肖燕松也向媒體回應稱:“我們內(nèi)部正在開會討論此事?!?/p>
另一位歐菲光相關負責則對媒體表示,其本人目前正在確認核實公司被蘋果剔除供應鏈名單相關信息。
值得注意的是,今年8月初,業(yè)內(nèi)已有傳聞稱,蘋果將放棄采購歐菲光的鏡頭模組。
當時韓國媒體就有報道稱,蘋果公司正在韓國調(diào)研相機零部件TOF模組的潛在供應情況,并與多家韓國相機零部件廠商接觸,為iPhone新機配備TOF鏡頭模組做準備。
而在此之前,業(yè)內(nèi)就有消息稱,iPhone 12系列攝像頭模組訂單由三家供應商分享,分別是:LG Innotek、夏普和歐菲光。此外韓媒還預計,歐菲光今年的營業(yè)利潤有望達到24億元,金額為去年的四倍。
但是,今年7月21日,美國將觸摸、指紋及攝像頭模組供應商歐菲光列入實體清單,而此舉或?qū)⑹沟脷W菲光的生產(chǎn)受到一定的限制,或許也正是基于此,蘋果也開始考慮選擇增加其他的模組供應商。消息顯示,三星電子機械公司(Samsung Electro-Mechanics)已開始首次向蘋果供應鏡頭模組。
同樣,此次傳出蘋果已將歐菲光剔除出供應鏈名單的消息,很可能也是與此前歐菲光被美國列入實體清單有關。蘋果從供應鏈安全角度來進行考慮,將歐菲光剔除出供應鏈名單,也并不令人意外。
當然,目前還不清楚,蘋果是單獨將歐菲光的觸控產(chǎn)品剔除出其供應鏈名單,還是將歐菲光剔除出了其所有產(chǎn)品的供應鏈的名單。
另外根據(jù)歐菲光此前發(fā)布的2020 年半年報顯示,2020 上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 234.65 億元,其中,觸控產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入 26.77 億元,在總營收當中的占比為11.4%。而且歐菲光的觸控產(chǎn)品也并未只供應蘋果一家。
所以,如果蘋果只是將歐菲光的觸控產(chǎn)品剔除出供應鏈,對于歐菲光的影響是比較有限的。但是,如果蘋果是將歐菲光踢出了整個蘋果供應鏈,那么無疑對歐菲光的影響是巨大的。
根據(jù)財報顯示,“2020年上半年,歐菲光非安卓影像模組產(chǎn)品銷售收入 36.73 億元,同比增長 95.95%;出貨量 0.55 億顆,同比增長 30.34%;綜合毛利率為 10.94%,同比增長 11.24 個百分點;主要是因為國際大客戶訂單增多帶動產(chǎn)能利用率提高以及雙攝模組份額提升。”
顯然,這里所說的非安卓影像模組產(chǎn)品,大部分應該是向蘋果iPhone供應的,36.73億元的營收,在總營收當中的占比達到了約15.7%。
而且,如果蘋果是將歐菲光踢出了整個蘋果供應鏈,也意味著歐菲光將可能將無緣iPhone 12的3D Sensing模組訂單。歐菲光下半年的增長動能將缺失。
受此消息影響,今天歐菲光股票開盤便躺在了跌停板上,下跌1.89元,報收17.02元/股。