當(dāng)前形勢(shì)下,新冠疫情已經(jīng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和各個(gè)行業(yè)帶來了一定影響,半導(dǎo)體也不例外!這場(chǎng)疫情給產(chǎn)業(yè)帶來的影響到底如何?芯謀研究認(rèn)為可以從短期、中期和長(zhǎng)期三個(gè)視角,來分析本次疫情對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成的影響及后果。
短期影響
短期三大影響因素:復(fù)工率低、工作時(shí)間與效率不足、原材料供應(yīng)吃緊。
受疫情影響,企業(yè)員工全面恢復(fù)工作的時(shí)間不定,工作時(shí)長(zhǎng)及溝通交流的效率都會(huì)受到嚴(yán)重影響。從城市的角度看,武漢受到的影響最大,其次是北上廣深等一線城市,龐大的外來人口回流后還要進(jìn)行二次隔離……雖然很多公司采用了“輪流上班”和“遠(yuǎn)程上班”等方法來解決這個(gè)問題,但員工的工作狀態(tài)和工作進(jìn)度也會(huì)受到一定的干擾。從設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三業(yè)來看,在受到上述影響的同時(shí),各具體環(huán)節(jié)又略有不同。
設(shè)計(jì)業(yè):對(duì)于設(shè)計(jì)公司而言,主要是無法盡快全面復(fù)工,根據(jù)芯謀研究的調(diào)研,2月10號(hào)復(fù)工率大概在25%左右。因?yàn)楸本?、上海、深圳、杭州和無錫等全國(guó)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn),基本上都對(duì)外地返回的員工有著較為嚴(yán)格的隔離要求,多數(shù)設(shè)計(jì)企業(yè)響應(yīng)地方政府號(hào)召,采用了在家辦公、輪流辦公等方式,導(dǎo)致在整個(gè)2月份都很難完全復(fù)工。這對(duì)員工的交流、工作效率造成比較大的影響;同時(shí)也限制了企業(yè)和供應(yīng)商及客戶之間的交流,產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間互動(dòng)減弱。雖然也有通過VPN和虛擬網(wǎng)的方式,讓許多員工在家里辦公,但是設(shè)計(jì)業(yè)受到工期縮短、效率降低的影響相對(duì)較大。需要提醒的是,目前客戶的訂單并沒有減少,但訂單交付肯定會(huì)有延緩,這勢(shì)必會(huì)造成下半年尤其是第三季度制造業(yè)的產(chǎn)能緊張。
制造業(yè):短期而言對(duì)制造行業(yè)影響有限。Fab除工廠整修外,全年整天24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn),就算是長(zhǎng)假,也不例外。只是短期內(nèi)排班的員工略顯不足,全面開工需要做好更嚴(yán)密的防范措施。對(duì)于Fab來說,現(xiàn)在的訂單都是2019年排期,短時(shí)間不會(huì)受到影響。目前還沒有客戶提出訂單推遲或者減少,產(chǎn)能緊張局勢(shì)暫時(shí)還在持續(xù)。
過去半年國(guó)內(nèi)主要制造企業(yè)產(chǎn)能一直很滿,從產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)的角度看,第四季度和2021年第一季度產(chǎn)能會(huì)相對(duì)緩和。不過因?yàn)橐咔橛绊懙浇K端的消費(fèi)需求一定會(huì)有變化,未來勢(shì)必會(huì)傳導(dǎo)到制造和封測(cè),所以需要密切關(guān)注此次疫情事件對(duì)經(jīng)濟(jì)造成的全面影響,終端需求的下降或會(huì)在半年后有所體現(xiàn)。
就個(gè)體而言,對(duì)武漢的12吋晶圓制造企業(yè)造成的影響比較大。短期產(chǎn)能擴(kuò)張,中期持續(xù)融資、長(zhǎng)期人才引進(jìn)都會(huì)受到嚴(yán)重影響,需要引起高度重視。
封測(cè)業(yè):對(duì)于晶圓制造、封測(cè)、裝備和材料等加工屬性產(chǎn)業(yè)而言,越是高端的制造業(yè)、自動(dòng)化程度越高的影響越小,反之亦然。封測(cè)行業(yè)加工屬性更強(qiáng),勞動(dòng)力需求更大,因員工和復(fù)工率受到的短期影響較大,封測(cè)產(chǎn)能的緊張會(huì)直接影響到設(shè)計(jì)公司。
但對(duì)晶圓制造和封裝,尤其是晶圓制造業(yè)來說,物流運(yùn)輸導(dǎo)致的原材料供應(yīng)緊張是當(dāng)下最重要的問題。因?yàn)楦鞯氐慕煌ü苤?,?dǎo)致供應(yīng)鏈物流無法保證,且效率大降,很多材料的運(yùn)送存在可能不到位的情況——雖然按照規(guī)律一般的晶圓制造、封測(cè)廠通常會(huì)備有一至兩個(gè)月的庫存,但實(shí)際上有的因?yàn)檫^去從未出現(xiàn)過全國(guó)范圍內(nèi)交通管制的先例,以及供應(yīng)商春節(jié)期間停工等因素,不少工廠的庫存并不充足。
短期看,休克式停工、隔離式復(fù)工一定會(huì)給產(chǎn)業(yè)帶來不小的沖擊。幸好每年第一季度乃至上半年是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)淡季,按照真實(shí)業(yè)績(jī)來看,一般第一季度占全年的15%,第二季度占據(jù)20%。芯謀研究預(yù)估,設(shè)計(jì)業(yè)的全年?duì)I收比之前預(yù)期的將下降10%左右,制造業(yè)則為5%左右。短期影響的關(guān)鍵是疫情能否在第一季度得到控制。
中期影響
中期三大影響:經(jīng)濟(jì)增速下滑、全球交流受限、中國(guó)出口受阻。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增速高度掛鉤,受疫情影響,今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的壓力更大,這對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)肯定是不利因素。但對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說,從去年開始,因?yàn)槿A為等科技企業(yè)供應(yīng)鏈本土化的帶動(dòng),半導(dǎo)體處在內(nèi)需拉動(dòng)的新階段,加以基數(shù)較低,今年相信仍能保持兩位數(shù)的增長(zhǎng),但需要注意的是上半年復(fù)工缺人,下半年尤其是第三季度謹(jǐn)防產(chǎn)能緊張。同時(shí)企業(yè)可能會(huì)有擔(dān)心消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)下滑、擔(dān)憂終端需求不足帶來的風(fēng)險(xiǎn),做出保守甚至錯(cuò)誤的決斷,可能帶來“需求下降--供給縮減—需求反彈—供給不足”的連環(huán)反饋。
但中期一個(gè)很嚴(yán)峻的影響就是中國(guó)與全球流動(dòng)的受限,包括人與人的交流,貨物的出口等。這對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說,或許更值得注意。對(duì)內(nèi)取決于疫情何時(shí)能夠結(jié)束,對(duì)外取決于其它國(guó)家和國(guó)際組織對(duì)中國(guó)的評(píng)判和決定。隨著疫情的發(fā)展,其它國(guó)家對(duì)與中國(guó)貿(mào)易的態(tài)度也會(huì)變化。世界衛(wèi)生組織已經(jīng)宣布新冠肺炎疫情為構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”,西方部分國(guó)家也開始出臺(tái)措施,減少國(guó)際航班,限制相關(guān)交流,會(huì)導(dǎo)致進(jìn)出口受阻,這對(duì)經(jīng)濟(jì)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響很大。未來國(guó)際航班和貨運(yùn)進(jìn)出口是否進(jìn)一步執(zhí)行更嚴(yán)格的檢驗(yàn)檢疫,這非常關(guān)鍵。
此次疫情,肯定會(huì)讓過去幾年熱到虛火旺盛的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)冷一點(diǎn),靜一點(diǎn),慢一點(diǎn),這有積極的一面。
過去幾年,政治熱、資本熱、創(chuàng)業(yè)熱的三熱并起讓半導(dǎo)體領(lǐng)域出現(xiàn)了“大干快上”、“超英趕美”的浮夸現(xiàn)象,這對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體是嚴(yán)重的傷害!今年的疫情會(huì)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)虛火旺盛的非理性現(xiàn)象有很大的抑制作用,也會(huì)加速企業(yè)的大浪淘沙、去偽存真、去粗取精。競(jìng)爭(zhēng)永遠(yuǎn)不是壞事情,磨難才是試金石,越是危機(jī),越是考驗(yàn)企業(yè)家的時(shí)候。
對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體而言,中期更值得關(guān)注和警惕的是下半年美國(guó)是否會(huì)在半導(dǎo)體等高科技產(chǎn)業(yè)上“搞事情”。或許上半年“特”殊時(shí)期,下半年“特”來搞事。(本文暫不展開,會(huì)在下面一篇文章中專門闡述。)中期看,主要影響在于出口、華為后續(xù)、以及特朗普的下一步動(dòng)作。
長(zhǎng)期影響
長(zhǎng)期兩大影響:對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)投資、對(duì)全球人才的吸引。
資金和人才是發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的兩大重要因素。疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期影響主要恰恰就在這兩個(gè)方面。
“芯片”和“藥片”是高科技產(chǎn)業(yè)的兩個(gè)重要代表,也是科創(chuàng)板所鼓勵(lì)和推動(dòng)的兩類行業(yè)。去年之前,貿(mào)易戰(zhàn)和科技爭(zhēng)端暴露出來我國(guó)“芯片”方向能力的局限,為此國(guó)家和地方投入了巨額資金發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)。今年,又暴露出來我們?cè)凇八幤鄙系牟蛔悖A(yù)計(jì)未來會(huì)有較多資金投入到醫(yī)藥領(lǐng)域,因此我們擔(dān)心政府會(huì)否把用在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上的錢轉(zhuǎn)移或者減少。譬如武漢,疫情過后,肯定會(huì)有眾多財(cái)政預(yù)算用到醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域,這可能對(duì)目前包括長(zhǎng)存在內(nèi)的幾個(gè)大項(xiàng)目的后續(xù)支持會(huì)有較大影響。
半導(dǎo)體從來都是資本和產(chǎn)業(yè)的協(xié)奏曲。未來產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)取決于政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期性和艱巨性的認(rèn)知,以及持續(xù)投入的態(tài)度、巨額投入的決心。我們希望國(guó)家和政府對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)的扶持不要降低,堅(jiān)持不懈,持續(xù)發(fā)展。
人才是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心要素,作為國(guó)際化的產(chǎn)業(yè),我們非常需要國(guó)際化的人才。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,疫情對(duì)我們吸引高端國(guó)際人才或會(huì)有著潛移默化的心理影響,更值得我們關(guān)注。高端人才和全球化人力資源的欠缺一直是我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)無法回避的痛。此次事件,或許會(huì)增大我們?cè)谌蛭叨巳瞬诺碾y度。記得之前國(guó)內(nèi)某些半導(dǎo)體公司曾經(jīng)邀請(qǐng)國(guó)外的華人專家來國(guó)內(nèi)工作,但因?yàn)槠浼胰藢?duì)霧霾、食品安全等生活因素的顧慮而作罷。不少國(guó)內(nèi)企業(yè)也曾經(jīng)遇到這樣的問題:外國(guó)專家愿意加入,但希望在國(guó)外工作。此次事件后,或許我們又需要更為努力地去吸引國(guó)際人才。
疫情也許會(huì)讓產(chǎn)業(yè)慢下來,但半導(dǎo)體本來就是馬拉松,一時(shí)的快慢并不可怕。有時(shí)候,暫停下腳步,等待下靈魂,整理下思路,看過去,想未來,反而是為了更好地出發(fā)!讓我們迎著風(fēng)吹雨打,踏著坎坷崎嶇,向著前方目標(biāo),沿著芯路歷程,一路前行,勇往直前!
*受疫情影響,第六屆張江高科·芯謀研究集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖峰會(huì)延期至2020年第三季度