近日，高通、聯(lián)發(fā)科等芯片設計公司紛紛下調了2020年一季度的預期指引，由于兩家公司均是手機芯片的重要供應商，指引的下調無疑意味著一季度手機市場不容樂觀。兩家公司下調指引與當前的新冠肺炎疫情不無關聯(lián)，但是，從全年來看，市場的擔憂則有所減弱。
手機市場今年最大的主題無疑是5G，手機產業(yè)鏈受沖擊，作為全球通信行業(yè)最重要展會的MWC20也未能幸免，包括愛立信在內的重要展商已宣布退出。按照慣例，5G也將是本屆展會的最重要議題。
一系列因素下，對于5G進程的擔憂也在產生。一位設備商人士就向記者表示，如果5G整體測試進度慢了，后續(xù)的集采、施工時間都有可能延遲。不過，也有產業(yè)鏈的上市公司表態(tài)樂觀，“有一定影響，但影響不是特別大”。
芯片廠商下調一季度預期
高通發(fā)布的預期展望顯示，其2020年一季度的MSM芯片出貨量約為1.25億至1.45億片，預計同比下降6％-19％。而在剛剛過去的2019年四季度，高通MSM芯片出貨量為1.55億片，同比下降了17%，位于此前預期范圍中值。
從季度環(huán)比情況來看，高通2020年一季度的預期值降幅在6.45%-19.35%之間。高通首席財務官Akash Palkhiwala表示，疫情對于手機需求和供應鏈的影響存在很大不確定性。他指出，基于目前掌握的信息，高通擴大了業(yè)務預期范圍并調低了預期下限。
聯(lián)發(fā)科的情況也十分類似，根據(jù)聯(lián)發(fā)科給出的一季度展望，季度營收預估將落在550億元至602億元（指新臺幣）之間，雖然同比增幅達到4%-14%，但季度環(huán)比減少了7%-15%。
高通與聯(lián)發(fā)科是手機芯片市場的主要供應商，從下調預期展望的情況來看，一季度手機市場的形勢不容樂觀。Strategy Analytics分析師給出的估計值顯示，2020年，中國智能手機的出貨量將比預期減少5%，其中中國市場的出貨量在一季度會有超過30%的下滑。
值得一提的是，一季度是一年中手機廠商發(fā)布旗艦機型的第一個時間窗口，若是在往年，競爭必然十分激烈；但是，面對當前的疫情，手機廠商顯然處在兩難境地。
近日，小米確認將在2月13日舉行小米10新品發(fā)布會，與往常不同，此次發(fā)布會被搬到了線上，以直播方式進行。在雷軍看來，這是一個“艱難”的決定，但上游和渠道都希望小米不要推遲太久，大家期望一場成功的旗艦產品發(fā)布能提振行業(yè)信心。
小米之后是否會有其他手機廠商選擇以直播方式進行卡位值得關注，但更需關注的是，由于手機產業(yè)鏈輻射面廣泛，既有ODM、OEM廠商，還有天線、射頻、屏幕、指紋識別等各類解決方案供應商，任何一個環(huán)節(jié)的銜接不暢都有可能導致量產效果不及預期。
記者注意到，相比之下，業(yè)內對全年預期的擔憂明顯減弱。高通判斷，2020年全球3G、4G、5G終端的出貨量預計為17.5億至18.5億部，同比增長3%，其中包括1.75億到2.25億部5G終端。高通稱，該預測基于手機出貨量同比持平，非手機出貨量將實現(xiàn)低兩位數(shù)增長。
招商銀行(35.230, 0.13, 0.37%)研究院的報告認為，手機具有一定可選消費屬性，在目前線下渠道銷售仍占據(jù)主導地位的情況下，疫情將抑制部分消費者換機需求；但同時，由于多地企業(yè)復工受到影響，手機產業(yè)鏈供給端也受到了沖擊。
5G進程或受影響
愛立信近日宣布，經過廣泛的內部風險評估，愛立信決定采取進一步的預防措施，正式退出今年電信行業(yè)規(guī)模最大的展會——2020年巴塞羅那世界移動通信大會（下稱MWC 20）。
MWC 20由GSMA主辦，正如前述，該展會是電信行業(yè)規(guī)模最大的展會之一，同時，愛立信也是全球最重要的通信設備供應商之一，愛立信的退出必然引起軒然大波。
至于退出的原因，愛立信解釋稱，對GSMA在控制風險方面所做的努力表示高度贊賞。然而，作為最大的參展商之一，愛立信展廳預計每天都將迎來數(shù)千名參觀者，即使風險很低，公司也無法確保員工和參觀者的健康和安全。
記者從GSMA了解到，在隨后的聲明中，GSMA表示尊重愛立信的決定，并將持續(xù)關注和評估新型冠狀病毒對MWC 20的潛在影響，并將以參展商與參會人員及工作人員的健康與安全作為首要關注，同時，還正在與各參展商緊密聯(lián)系并商討各方可采取的預防措施。
實際上，愛立信不是唯一一家宣布退出MWC20的重要展商，在此之前，LG在官網發(fā)布聲明稱，考慮到員工、合作伙伴和客戶的安全，將退出今年的MWC 20。英偉達也表示，考慮到現(xiàn)在嚴峻的新型冠狀病毒疫情，將不會派遣員工參加本年度巴展。
國內公司方面，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通(5.400, 0.00, 0.00%)以及中國鐵塔的一些代表，已經取消了今年巴展的行程；此外，OPPO、中興等企業(yè)陸續(xù)取消了MWC 20的中國媒體團。
2019年，中國、美國、韓國等國家陸續(xù)宣布了5G商用，按照慣例，有關5G的最新成果本應成為MWC 20上的焦點。同時，在5G的帶動下，通信行業(yè)投資本應在2020年進入新的增長周期。
一位設備商人士告訴記者，在當前控制人口流動的情況下，對于運營商5G測試城市的測試進度會產生影響?！叭绻w測試進度慢了，集采的時間也可能推遲，后續(xù)采購，施工的時間都有可能延遲。”
不過，也有通信產業(yè)鏈的上市公司表態(tài)樂觀，“有一定影響，但是，影響不是特別大”。該人士的判斷依據(jù)是，疫情的主要影響是生產環(huán)節(jié)，但產業(yè)鏈在一季度的主要經歷集中在產品開發(fā)以及運營商項目招投標上。
通信專家陳志剛向記者表示，當前，5G網絡建設整體放慢是必然的，5G設備的供應也存在不確定性，但局部地區(qū)和局部場景的建設也會加速。不過，他認為，從全年來看，5G應用場景會加速創(chuàng)新，同時，5G商業(yè)模式也會加速清晰，市場付費意愿會變強。