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中國(guó)半導(dǎo)體與美國(guó)差距明顯,發(fā)展面臨兩大障礙

2019-03-30
關(guān)鍵詞: 晶圓 半導(dǎo)體 IC

據(jù)《IC Insights》最新的調(diào)查報(bào)告顯示自2010年來(lái),美國(guó)企業(yè)仍主導(dǎo)半導(dǎo)體市場(chǎng)營(yíng)收,比重為68%;中國(guó)企業(yè)于全球無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體營(yíng)收比重成長(zhǎng)率最高,來(lái)到了13%。


IC Insights近期發(fā)布了2019 年《The McClean Report》的3 月更新,提供了2019-2023 最新的半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)測(cè)和前40 名IDM 大廠以及前50 名無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司的營(yíng)收排名。


如下圖所示,在2018 年全球無(wú)晶圓廠中,美國(guó)企業(yè)仍主導(dǎo)半導(dǎo)體市場(chǎng)營(yíng)收,比重為68%,僅低于2010 年一個(gè)百分點(diǎn)。

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(圖一)


自2010年來(lái),中國(guó)在整體IC市場(chǎng)現(xiàn)最為亮眼,占去年全球營(yíng)收比重13%,而在2010年僅占5%。2018年前五名年成長(zhǎng)率最高的無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司,有四名來(lái)自中國(guó)(總營(yíng)收超過(guò)2億美元),分別是:比特大陸(BitMain),美商矽成(ISSI),全志科技(Allwinner)和海思(HiSilicon)。


不過(guò)其中光是海思(90% 以上的營(yíng)收歸母公司華為)、中興通訊ZTE 和大唐電信Datang 就占了超過(guò)中國(guó)無(wú)晶圓半導(dǎo)體營(yíng)收比重的一半。


其中2018年成長(zhǎng)最顯著的是比特大陸(BitMain),達(dá)到了197%。這家公司在過(guò)去三年?duì)I收迅速成長(zhǎng),2016年為2.78億美元,2017年劇增為25億,估計(jì)2018年?duì)I收將有44億美元。


有趣的是,比特大陸并不算是半導(dǎo)體公司,比特大陸是加密貨幣比特幣的挖礦機(jī)芯片供應(yīng)商,比特大陸主要營(yíng)收主要是來(lái)自于晶圓代工龍頭臺(tái)積電。

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(圖二)


總體來(lái)看,全球無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體營(yíng)收在2018年增加了83億美元,較2017年成長(zhǎng)8%。其中50強(qiáng)名單有16家公司整體成長(zhǎng)大幅領(lǐng)先,總營(yíng)收成長(zhǎng)占了14%。


值得注意的是,在前50強(qiáng)名單中,僅有Megachips這家日本公司在2018年的營(yíng)收成長(zhǎng)了19%,來(lái)到了7.6億美元。全球前50大無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司中唯一一家韓國(guó)公司是Silicon Works,去年銷(xiāo)售額成長(zhǎng)了17%,達(dá)到7.18億美元。


展望未來(lái),IC Insights 預(yù)測(cè)多數(shù)大型無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司將繼續(xù)表現(xiàn)良好,并且繼續(xù)推動(dòng)主要IC 代工廠出現(xiàn)大幅成長(zhǎng)如,臺(tái)積電、環(huán)球鑄造(GlobalFoundries)、三星、聯(lián)華電子等。此外,隨著高設(shè)計(jì)成本和風(fēng)險(xiǎn)投資資金的增加,會(huì)有越來(lái)越少的無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司成立,未來(lái)無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體的上市總量將繼續(xù)增加,讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成了一種頭重腳輕的趨勢(shì)。


環(huán)球晶董事長(zhǎng):中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體有兩大障礙


硅晶圓大廠環(huán)球晶圓董事長(zhǎng)徐秀蘭昨日指出,今年半導(dǎo)體景氣在前段時(shí)間需求熱絡(luò)下,進(jìn)入存貨修正期,但市場(chǎng)存貨還在合理范圍,半導(dǎo)體業(yè)并沒(méi)有變得不健康。對(duì)于中國(guó)大陸大力發(fā)展半導(dǎo)體,她則說(shuō),目前臺(tái)廠不會(huì)受沖擊,但以后一定會(huì),不過(guò),半導(dǎo)體需要生態(tài)系支持、半導(dǎo)體晶圓與終端產(chǎn)品規(guī)格持續(xù)改變等,都是中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體的阻力。


展望今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣,徐秀蘭指出,與2008 年金融海嘯相比,今年半導(dǎo)體景氣與當(dāng)時(shí)的環(huán)境不同,當(dāng)時(shí)市場(chǎng)存貨過(guò)多、需求冷卻很長(zhǎng)一段時(shí)間,而現(xiàn)在則是在歷經(jīng)需求熱絡(luò)、各國(guó)貿(mào)易角力等不確定性影響下,使市場(chǎng)轉(zhuǎn)趨保守,存貨進(jìn)入修正,但目前市場(chǎng)存貨還在合理范圍,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有變得不健康。


對(duì)于中國(guó)大陸擴(kuò)大投資半導(dǎo)體,徐秀蘭認(rèn)為,目前不會(huì)臺(tái)廠不會(huì)受到?jīng)_擊,但以后肯定會(huì),至于是在多久以后,還很難界定。她認(rèn)為,中國(guó)大陸發(fā)展半導(dǎo)體的困難之處在于,第一,半導(dǎo)體業(yè)需要整個(gè)生態(tài)系的建立與支持,第二,半導(dǎo)體晶圓與終端產(chǎn)品的規(guī)格一直在變、難度越來(lái)愈高。


徐秀蘭指出,半導(dǎo)體業(yè)不是在比較誰(shuí)資金多,而是與國(guó)際產(chǎn)業(yè)的連結(jié)、信任,及本身技術(shù)進(jìn)步的速度。她也比喻,一旦踏上子彈列車(chē),追兵一定會(huì)來(lái),不能期待他立定不動(dòng),而是自己要跑得比別人快。


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