小米官方微博今早8點(diǎn)34分宣布,先在港股上市之后,再擇機(jī)發(fā)行CDR(A股上市),申請(qǐng)推遲擬定于今天的發(fā)審會(huì)。
對(duì)此證監(jiān)會(huì)隨后也發(fā)布了補(bǔ)充公告給予“尊重”。
官方原文如下:“公司經(jīng)過(guò)反復(fù)慎重研究,決定分步實(shí)施在香港和境內(nèi)的上市計(jì)劃,即先在香港上市之后,再擇機(jī)通過(guò)發(fā)行CDR的方式在境內(nèi)上市。為此,公司將向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)起申請(qǐng),推遲召開(kāi)發(fā)審委會(huì)議審核公司的CDR發(fā)行申請(qǐng)?!?/p>
證監(jiān)會(huì)今早也在官網(wǎng)發(fā)布公告表示,尊重小米集團(tuán)的選擇,決定取消今日對(duì)該公司的發(fā)審會(huì)。
此前,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)6月15日公告,第十七屆發(fā)行審核委員會(huì)定于2018年6月19日召開(kāi)2018年第88次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議,審核小米集團(tuán)公開(kāi)發(fā)行存托憑證申請(qǐng)。
或因估值壓力擔(dān)憂(yōu)與市場(chǎng)不確定性
來(lái)自騰訊一線的報(bào)道稱(chēng),接近監(jiān)管部門(mén)的人士分析,由于擔(dān)心小米CDR的估值壓力,因此監(jiān)管層想等港股的估值邁入合理區(qū)間再做定奪。
財(cái)聯(lián)社記者從接近小米IPO的中介人士處獲悉,小米集團(tuán)考慮到境內(nèi)資本市場(chǎng)環(huán)境的不確定性,同時(shí)CDR作為一項(xiàng)創(chuàng)新的舉措,為了更有質(zhì)量的CDR發(fā)行,決定CDR暫緩審核,后續(xù)將擇機(jī)重新啟動(dòng)。據(jù)了解,由于小米發(fā)行H股已通過(guò)港交所聆訊,H股發(fā)行將很快啟動(dòng)。
小米集團(tuán)原擬CDR融資或超300億元
作為市場(chǎng)預(yù)期的首單CDR,小米此番CDR的推遲,也將使得首單CDR的發(fā)行推遲。小米集團(tuán)的CDR發(fā)行會(huì)推遲多久,是否仍將是首單CDR目前尚不確定。
從此前小米披露的CDR招股說(shuō)明書(shū)看,小米CDR發(fā)行的融資或超過(guò)300億元人民幣。
當(dāng)時(shí)小米CDR招股書(shū)要點(diǎn)如下:
1、小米CDR占發(fā)行后總股本比例不低于7%;
2、CDR對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股份占“H+CDR”總規(guī)模的比例不低于50%;
3、如果按小米超800億美元估值計(jì)算,CDR融資額度可能將超56億美元,即人民幣358億元;
4、小米CDR發(fā)行價(jià)格不高于H股定價(jià)。
如今隨著發(fā)審會(huì)的推遲,招股文件中信息是否也將面臨變化,也仍未可知。