深天馬24日晚間公告顯示，公司擬向金財(cái)產(chǎn)業(yè)、中航國(guó)際、中航國(guó)際深圳、中航國(guó)際廈門非公開發(fā)行股份購(gòu)買廈門天馬100％股權(quán)，向上海工投、張江集團(tuán)非公開發(fā)行股份購(gòu)買天馬有機(jī)發(fā)光60％股權(quán)。其中，廈門天馬 100％股權(quán)作價(jià)104．53億元，天馬有機(jī)發(fā)光60％股權(quán)作價(jià)6．57億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年度、2016年度及2017年1－9月，深天馬實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為105．3億元、107．37億元及101．01億元；凈利潤(rùn)分別為5．56億元、5．7億元及7．53億元。本次收購(gòu)廈門天馬和天馬有機(jī)發(fā)光股份合計(jì)111．1億元，約為其2017年前三季度的凈利潤(rùn)的15倍。

根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2016年9月30日，廈門天馬全部股東權(quán)益的評(píng)估值為104．53億元；天馬有機(jī)發(fā)光全部股東權(quán)益的評(píng)估值為10．95億元，對(duì)應(yīng)天馬有機(jī)發(fā)光 60％股權(quán)的評(píng)估值為6．57億元。

公告顯示，本次收購(gòu)按照募集配套資金金額為 19億元和發(fā)行價(jià)格為17．17元／股計(jì)算，深天馬擬向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者發(fā)行不超過(guò)1．11億股募集配套資金。募集的配套資金扣除相關(guān)費(fèi)用后將用于廈門天馬第6代低溫多晶硅（LTPS）TFT－LCD 及彩色濾光片（CF）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

公開資料顯示，本次交易的交易對(duì)方中，中航國(guó)際為公司的實(shí)際控制人，中航國(guó)際深圳為中航國(guó)際之全資子公司，中航國(guó)際廈門為公司控股股東中航國(guó)際控股之全資子公司。交易完成后，金財(cái)產(chǎn)業(yè)將成為公司持股5％以上的股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前，深天馬未持有廈門天馬股權(quán)，通過(guò)全資子公司上海天馬持有天馬有機(jī)發(fā)光 40％股權(quán)；本次交易完成后，深天馬將直接持有廈門天馬100％股權(quán)，直接持有天馬有機(jī)發(fā)光60％股權(quán)，并通過(guò)上海天馬持有天馬有機(jī)發(fā)光40％股權(quán)。

本次交易前，中航國(guó)際直接并通過(guò)中航國(guó)際控股、中航國(guó)際深圳合計(jì)持有上市公司4．51億 股，合計(jì)持股比例為32．16％，為上市公司之實(shí)際控制人；本次交易完成后，預(yù)計(jì)合計(jì)持有上市公司6．7億股，合計(jì)持股比例預(yù)計(jì)不低于31．02％，仍為上市公司實(shí)際控制人。

深天馬公告稱，截至2017年9月30日，標(biāo)的公司的合計(jì)資產(chǎn)總額占上市公司截至2016年末資產(chǎn)總額的比重超過(guò)50％，故構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。