動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的心臟，電池成本占新能源乘用車(chē)全部生產(chǎn)成本的40%至60%，其技術(shù)進(jìn)步對(duì)整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展起著關(guān)鍵作用。隨著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集中度的提升，以及技術(shù)路線的逐漸成熟，未來(lái)的動(dòng)力電池將向著更安全、更長(zhǎng)壽、充電速度更快的方向發(fā)展。
近日，銀河證券發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2016年動(dòng)力電池的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，比亞迪、CATL、沃特瑪、國(guó)軒高科、天津力神，五大動(dòng)力電池企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)占有率已接近7成。專(zhuān)家表示，隨著動(dòng)力電池行業(yè)集中度的不斷提升，將有效改善市場(chǎng)小、散、亂的局面，大企業(yè)的研發(fā)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到加強(qiáng)，從而加速動(dòng)力電池進(jìn)步的步伐，更好地支撐電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
市場(chǎng)格局發(fā)生變化
“目前，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題主要是集中度明顯偏低，且缺乏技術(shù)積累和創(chuàng)新，導(dǎo)致資源嚴(yán)重分散，市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)?！敝袊?guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張雨坦言，這使得中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)始終大而不強(qiáng)，無(wú)法優(yōu)化資源配置，形成規(guī)范有序的市場(chǎng)格局，也無(wú)法在與外部競(jìng)爭(zhēng)時(shí)形成合力。
但過(guò)去一年，從行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，無(wú)論是快充領(lǐng)域，還是慢充領(lǐng)域，動(dòng)力電池市場(chǎng)都呈現(xiàn)出了品牌集中程度進(jìn)一步提高的局面。數(shù)據(jù)顯示，前五大動(dòng)力電池企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)占有率已高達(dá)近70%。其中，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)集中度更高，前四名占據(jù)84%的份額，三元電池的前四名則占據(jù)60%份額。
集中度提升的背后是整個(gè)市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)。記者了解到，2016年動(dòng)力電池出貨量達(dá)到27.8GWh，同比增長(zhǎng)近80%。其中，客車(chē)、乘用車(chē)、物流車(chē)的出貨量占比分別為56%、32%和12%，客車(chē)依然是最大的應(yīng)用市場(chǎng)，但乘用車(chē)的占比正在快速提升。在電池類(lèi)型方面，由于在客車(chē)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，磷酸鐵鋰電池的占比仍高達(dá)70%以上，高能量密度的三元電池在乘用車(chē)和物流車(chē)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)明顯，出貨量近6GWh，滲透率約20%。
“出現(xiàn)這種變化，歸根結(jié)底還是市場(chǎng)這只無(wú)形的手在發(fā)揮作用?！蔽⒑陝?dòng)力系統(tǒng)有限公司市場(chǎng)副總裁宋寒告訴《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》記者，在政策的刺激下，大量資本進(jìn)入到了動(dòng)力電池行業(yè)，對(duì)初期的行業(yè)發(fā)展也確實(shí)起到了促進(jìn)作用。但是，小、散、亂的品牌格局終究難以滿(mǎn)足終端客戶(hù)的真正需求，少數(shù)擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)能夠更好地獲得客戶(hù)的信賴(lài)和認(rèn)可，從而獲得更多的市場(chǎng)份額。
近兩年，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)已經(jīng)成為全球鋰電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的最大引擎。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已成為全球鋰電池發(fā)展最活躍的地區(qū)。2016年，中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模約為1115億元，動(dòng)力鋰電池需求605億元，同比增長(zhǎng)65.8%。2020年動(dòng)力電池需求量將達(dá)到2015年的5倍。
補(bǔ)貼退步倒逼轉(zhuǎn)型
2016年底，備受業(yè)界關(guān)注的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政正式出爐。新政提高了新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼門(mén)檻、建立了懲罰機(jī)制，且補(bǔ)貼金額退坡，即地方財(cái)政補(bǔ)貼不得超過(guò)中央財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼額的50%；除燃料電池汽車(chē)外，各類(lèi)車(chē)型2019年至2020年中央及地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和上限，在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上退坡20%。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，在補(bǔ)貼退坡的影響下，2017年動(dòng)力電池市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)大幅滑坡。以動(dòng)力電池應(yīng)用最廣泛的客車(chē)市場(chǎng)為例，8米至10米的純電動(dòng)客車(chē)，補(bǔ)貼從最高的40萬(wàn)元下降到最高20萬(wàn)元，降幅達(dá)到50%。巨大的補(bǔ)貼降幅可能帶來(lái)電動(dòng)客車(chē)銷(xiāo)量的下滑，進(jìn)而導(dǎo)致動(dòng)力電池市場(chǎng)增速減慢。
“不可否認(rèn)，隨著補(bǔ)貼的退坡，對(duì)動(dòng)力電池市場(chǎng)帶來(lái)了消極影響，但要說(shuō)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)大幅滑坡則未必。”宋寒表示，整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，通過(guò)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)、優(yōu)化生產(chǎn)管理、優(yōu)化供應(yīng)鏈等方式控制產(chǎn)品成本，為終端客戶(hù)提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。
集中度提升的背后是整個(gè)市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)。記者了解到，2016年動(dòng)力電池出貨量達(dá)到27.8GWh，同比增長(zhǎng)近80%。其中，客車(chē)、乘用車(chē)、物流車(chē)的出貨量占比分別為56%、32%和12%，客車(chē)依然是最大的應(yīng)用市場(chǎng)，但乘用車(chē)的占比正在快速提升。在電池類(lèi)型方面，由于在客車(chē)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，磷酸鐵鋰電池的占比仍高達(dá)70%以上，高能量密度的三元電池在乘用車(chē)和物流車(chē)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)明顯，出貨量近6GWh，滲透率約20%。
“出現(xiàn)這種變化，歸根結(jié)底還是市場(chǎng)這只無(wú)形的手在發(fā)揮作用?！蔽⒑陝?dòng)力系統(tǒng)有限公司市場(chǎng)副總裁宋寒告訴《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》記者，在政策的刺激下，大量資本進(jìn)入到了動(dòng)力電池行業(yè)，對(duì)初期的行業(yè)發(fā)展也確實(shí)起到了促進(jìn)作用。但是，小、散、亂的品牌格局終究難以滿(mǎn)足終端客戶(hù)的真正需求，少數(shù)擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)能夠更好地獲得客戶(hù)的信賴(lài)和認(rèn)可，從而獲得更多的市場(chǎng)份額。
近兩年，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)已經(jīng)成為全球鋰電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的最大引擎。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已成為全球鋰電池發(fā)展最活躍的地區(qū)。2016年，中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模約為1115億元，動(dòng)力鋰電池需求605億元，同比增長(zhǎng)65.8%。2020年動(dòng)力電池需求量將達(dá)到2015年的5倍。