我的觀點(diǎn)就一個(gè)，松果芯片作為一款中低端芯片無(wú)法支撐起小米提升自身品牌的目的，拳打MTK腳踢展訊什么的也就是小米宣傳部自high一下。也許靠打“愛(ài)國(guó)牌”能從華為那里拉一些“愛(ài)國(guó)粉”過(guò)來(lái)吧！

其實(shí)之前小米發(fā)布松果芯片的時(shí)候就想寫(xiě)這篇文章了，但是又不想被簡(jiǎn)單的被米粉定義成是一個(gè)“米黑”，而且對(duì)于松果芯片的揭秘和解讀已經(jīng)有很多人做了，再湊熱鬧就沒(méi)意思了。

這里吐槽一句：“愛(ài)國(guó)沒(méi)問(wèn)題，別一愛(ài)國(guó)就賣(mài)我們東西行么？”

今天這篇文章要說(shuō)的是由松果、麒麟等引申而出的“中國(guó)芯”這個(gè)話題，在中興被罰，韓國(guó)部署薩德，黑天鵝滿天飛的復(fù)雜局勢(shì)下。作為國(guó)家戰(zhàn)略性的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，能否在未來(lái)的中美博弈甚至貿(mào)易戰(zhàn)中一方面有自保之力，另一方面有談判籌碼呢？過(guò)去幾年依靠國(guó)家大規(guī)模資金支持與產(chǎn)業(yè)政策扶植的芯片產(chǎn)業(yè)到底成算如何呢？

“中國(guó)芯”大而不強(qiáng)，基本還在外圍玩！

首先還是說(shuō)說(shuō)成就吧：從去年ICCAD的數(shù)據(jù)來(lái)看，2016年我國(guó)IC設(shè)計(jì)公司（無(wú)晶圓制造）的數(shù)目已經(jīng)成長(zhǎng)到1362家，2016年銷售額過(guò)億的IC設(shè)計(jì)公司超過(guò)161家。在 2016 年的十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)中，深圳的海思以 260 億元的銷售額位居第一名。

在通信芯片領(lǐng)域，海思半導(dǎo)體、展訊、中興微電子三家的銷售之和達(dá)到 445 億元，占該領(lǐng)域銷售之和 688 .4 億元的 64.6%；其中紫光展銳的手機(jī)芯片全年出貨將超過(guò) 6 億套（含基帶和射頻芯片 ) ，全球市場(chǎng)占有率將接近 30% 。海思“麒麟”的發(fā)展也有力的支撐了華為高端手機(jī)的發(fā)展。其它還有匯頂、OV、全志、Rockchip等都是國(guó)產(chǎn)芯片中的佼佼者。

說(shuō)完這些成就就要說(shuō)問(wèn)題了，雖然 2016 中國(guó) 10 大設(shè)計(jì)企業(yè)的第一名和第二名已經(jīng)進(jìn)入世界排名前十的行列，但全行業(yè)的銷售總和依然只有 228 億美元。在全球3200 億美元左右的產(chǎn)品市場(chǎng)中，中國(guó)公司僅占7.1% 。半導(dǎo)體集成電路仍然是最大的進(jìn)口商品，與我國(guó)龐大的市場(chǎng)需求不相符。

對(duì)于我國(guó)的芯片業(yè)，清華大學(xué)魏少軍教授說(shuō)得比較含蓄：“設(shè)計(jì)業(yè)的主流產(chǎn)品水平不高。雖然部分產(chǎn)品已經(jīng)擁有了一定的市場(chǎng)規(guī)模，但總體上看，仍然處于中低端，在高端市場(chǎng)上還無(wú)法與國(guó)外產(chǎn)品展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。從產(chǎn)品種類上看，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)品范圍已經(jīng)涵蓋了幾乎所有門(mén)類，每年的出貨量不算少，可產(chǎn)品單價(jià)很低。少數(shù)技術(shù)性能達(dá)到國(guó)際同行水平的產(chǎn)品，也由于成本等因素，無(wú)法形成規(guī)模?！?/p>

國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)還很少能夠根據(jù)自己的產(chǎn)品和所采用的工藝，自己定義設(shè)計(jì)流程、并采用 COT 設(shè)計(jì)方法進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。盡管部分企業(yè)采用最先進(jìn)的制造工藝，但做出的產(chǎn)品要比國(guó)際同行相差不少。

這里我把魏教授的話翻譯得直白一點(diǎn)。拿手機(jī)PA為例，國(guó)內(nèi)的幾個(gè)手機(jī)PA廠商發(fā)展得轟轟烈烈，包括VANCHIP等幾家都是做得非常不錯(cuò)的。但是隨著MTK并購(gòu)絡(luò)達(dá)，高通收購(gòu)RF360，國(guó)產(chǎn)芯片競(jìng)爭(zhēng)格局一下變得惡化。比如Vanchip、中普微、國(guó)民飛驤、慧智微等國(guó)產(chǎn)RF公司一由于技術(shù)落后，并沒(méi)有濾波器資源，與Qorvo，Skyworks，Avago等第三方射頻器件公司正面競(jìng)爭(zhēng)困難重重。另外一方面，隨著MTK、高通等主芯片公司打包銷售PA，勢(shì)必讓這些公司后續(xù)銷售難上加難。從這里就可以看出，面對(duì)中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的崛起，國(guó)際大廠并未坐以待斃，而是積極的通過(guò)并購(gòu)擴(kuò)大自身話語(yǔ)權(quán)以及壟斷優(yōu)勢(shì)。

手機(jī)PA不是一個(gè)孤立的案例，曾經(jīng)中星微有一顆多媒體處理芯片，所以龍旗、希姆通的老板都跟鄧中翰談笑風(fēng)生，但是MTK把這顆芯片集成以后，瞬間中星微這家公司就沒(méi)招了，只能轉(zhuǎn)型。

因?yàn)槟壳皣?guó)產(chǎn)芯片也就在手機(jī)業(yè)還算有一定話語(yǔ)權(quán)，所以還是拿手機(jī)舉例子好了。除了手機(jī)PA，手機(jī)的FM、藍(lán)牙、WIFI、NFC等芯片，從最早的單一芯片到三合一、五合一?，F(xiàn)在留下來(lái)的手機(jī)IDH到品牌廠商，有誰(shuí)家用的五大類芯片是國(guó)產(chǎn)IC？一個(gè)最簡(jiǎn)單的藍(lán)牙IC都進(jìn)不了手機(jī)品牌的BOM吧，人家一整顆集成，沒(méi)你啥事了。國(guó)產(chǎn)芯片只能做玩具級(jí)別的產(chǎn)品。現(xiàn)在滿街走的摩拜單車(chē)，國(guó)內(nèi)的哪顆GPS做進(jìn)去了？有我們中國(guó)人什么事么？最多配電電容就不得了了。

魏教授的話如果由我來(lái)解讀，那就是大部分的國(guó)內(nèi)IC公司目前都還是在跟隨，做Costdown，還在外圍轉(zhuǎn)悠。真正核心器件，屏、內(nèi)存，都跟中國(guó)人沒(méi)啥關(guān)系。盡管如此，我們的資本市場(chǎng)還把一些IC公司的估值推到虛高的程度。A股正在變成某些企業(yè)的提款機(jī)。

國(guó)際形勢(shì)日益嚴(yán)峻，中國(guó)發(fā)展IC業(yè)引起多方警覺(jué)

除了國(guó)產(chǎn)芯片業(yè)本身的大而不強(qiáng)，徘徊在外圍之外。芯片業(yè)發(fā)展的整體外部環(huán)境也不容樂(lè)觀。

與很多產(chǎn)業(yè)不同，半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)是一個(gè)非常需要開(kāi)放合作的產(chǎn)業(yè)，特別對(duì)于國(guó)產(chǎn)IC設(shè)計(jì)業(yè)來(lái)說(shuō)，主要的升級(jí)換代都依靠整個(gè)生態(tài)鏈的支持，無(wú)論是上游的IP公司，如ARM、CEVA，還是先進(jìn)工藝制程，如臺(tái)積電、GF，又或是EDA設(shè)計(jì)工具，如cadence、Synopsys、Mentor等，以上這些生態(tài)鏈企業(yè)都不是中國(guó)公司所掌控。指望閉關(guān)修煉就能練出絕世武功，在芯片業(yè)是不成立的。特別是ARM被日本軟銀收購(gòu)，也表明芯片業(yè)的上游并不被我國(guó)所控制。

然而，目前我國(guó)的半導(dǎo)體發(fā)展策略以及規(guī)模已經(jīng)引起了某些區(qū)域或國(guó)家的警覺(jué)。2015年5月，美國(guó)FBI對(duì)赴美開(kāi)會(huì)的天津諾思微系統(tǒng)公司張浩逮捕，理由是天津諾思微系統(tǒng)剽竊美國(guó)Avago公司的FBAR濾波器技術(shù)。2015年6月，Vanchip前總經(jīng)理向上被指控從RFMD竊取商業(yè)機(jī)密和建立競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)，同意在美國(guó)北卡羅來(lái)納州地方法院簽訂認(rèn)罪協(xié)議。再結(jié)合美國(guó)政府對(duì)中興的訴訟和罰款，不能認(rèn)為這些都是孤立事件。

而臺(tái)灣政府以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也非常警覺(jué)大陸芯片業(yè)的崛起，很早就在島內(nèi)鼓吹“紅色供應(yīng)鏈”威脅論。一直以來(lái)，臺(tái)灣當(dāng)局對(duì)高科技企業(yè)轉(zhuǎn)移到大陸諱莫如深，即使允許在大陸投資設(shè)廠，也要求在大陸投資的工廠必須與臺(tái)灣工廠保持“N-1”代的技術(shù)落差，而且主導(dǎo)權(quán)要由臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)掌控，且在大陸開(kāi)設(shè)的工廠的產(chǎn)能所占比重不超過(guò)企業(yè)總產(chǎn)能的10%。“N-1”代的技術(shù)落差指的是必須保持臺(tái)灣領(lǐng)先大陸一代的技術(shù)。

比如臺(tái)積電在大陸?yīng)氋Y設(shè)立的晶圓廠，根本不把最先進(jìn)的16nm制程工藝轉(zhuǎn)移到大陸，即便是將來(lái)轉(zhuǎn)移這項(xiàng)技術(shù)，基本上中芯國(guó)際等大陸晶圓廠也掌握14nm制程工藝了。聯(lián)電在大陸的晶圓廠也是如此，2014年，聯(lián)電在大陸某市興建一座晶圓廠，整個(gè)項(xiàng)目總投資62億美元，其中聯(lián)電出資13.5億美元。但協(xié)議中聯(lián)電只轉(zhuǎn)移40nm工藝，而且40/45nm芯片要到2016年才投產(chǎn)，而在2016年，中芯國(guó)際和華力微的28nm芯片已經(jīng)量產(chǎn)了。

臺(tái)灣企業(yè)在大陸是如此做派，那么大陸資本赴臺(tái)投資會(huì)如何？臺(tái)積電董事長(zhǎng)張忠謀曾表示，“大陸投資者不能進(jìn)入臺(tái)灣公司的董事會(huì)”。事實(shí)上，展訊公司曾向臺(tái)灣有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)?jiān)谂_(tái)設(shè)立分公司從事IC設(shè)計(jì)，但遭到了臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部”投審會(huì)的拒絕。從上述種種舉措來(lái)看，指望依靠清華紫光這樣的國(guó)家資本來(lái)進(jìn)行收購(gòu)，以獲得現(xiàn)金技術(shù)的想法是很難實(shí)現(xiàn)的。從2015年開(kāi)始，國(guó)際上對(duì)我國(guó)資本開(kāi)展的國(guó)際并購(gòu)行動(dòng)高度警覺(jué)，最近出現(xiàn)了一系列由于擔(dān)心不被批準(zhǔn)而放棄，或被否決的收購(gòu)案。

總結(jié)：“中國(guó)芯”發(fā)展需要心態(tài)開(kāi)放以及時(shí)間

如前所說(shuō)，發(fā)展芯片業(yè)首先需要有開(kāi)放心態(tài)，動(dòng)不動(dòng)抵制這、抵制那于事無(wú)補(bǔ)。

考慮到國(guó)際局勢(shì)的復(fù)雜多變，我們也要首先立足于自身，自力更生，應(yīng)改變前兩年寄希望于靠國(guó)家砸錢(qián)和收購(gòu)發(fā)展壯大的想法。應(yīng)該鼓勵(lì)更多的民間資本如武岳峰這樣的懂產(chǎn)業(yè)、懂技術(shù)的資本來(lái)有策略的進(jìn)行收購(gòu)。

最后，還是要有耐心，芯片業(yè)的投入和產(chǎn)出都需要時(shí)間積累。希望業(yè)內(nèi)不要有一步登天的心態(tài)，也不要想著通過(guò)資本市場(chǎng)來(lái)賺快錢(qián)。國(guó)產(chǎn)芯片公司應(yīng)該進(jìn)一步增加自身的國(guó)際化視野，采取國(guó)際間同行的方式來(lái)進(jìn)行資本合作。更多通過(guò)市場(chǎng)本身而非國(guó)家政策及資本扶植來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。只有在市場(chǎng)的真刀真槍的拼殺中，“中國(guó)芯”才能真正成長(zhǎng)得足夠強(qiáng)壯，足夠有競(jìng)爭(zhēng)力。