近日兆易創(chuàng)新公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)北京矽成100%股權(quán)。其中發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)為45.5億元，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)為19.5億元。同時(shí)，公司擬募集配套資金20.3億元。北京矽成(ISSI)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供高集成密度、高性能品質(zhì)、高經(jīng)濟(jì)價(jià)值的集成電路存儲(chǔ)芯片的研發(fā)、銷售和技術(shù)支持，以及集成電路模擬芯片(ANALOG)的研發(fā)和銷售。
根據(jù)這份交易方案，兆易創(chuàng)新擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)收購(gòu)上海承裕、屹唐投資、華創(chuàng)芯原、閃勝創(chuàng)芯、民和志威合計(jì)持有的北京矽成100%股權(quán)，交易價(jià)格暫定為65億元。
同時(shí)向名建致真、上海承芯、民和志威、昆山芯村、海厚泰資本、京創(chuàng)恒益、芯動(dòng)能基金、兆浩投資、慶歷投資和員工平臺(tái)等10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)20.3億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。發(fā)行價(jià)格亦為158.3元/股，需發(fā)行1282.37萬(wàn)股。
兆易創(chuàng)新的主營(yíng)產(chǎn)品是NOR FLASH等非易失性存儲(chǔ)芯片，自2012年以來(lái)是國(guó)內(nèi)最大的代碼型閃存芯片本土設(shè)計(jì)企業(yè)，是A 股市場(chǎng)中半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)唯一的上市公司。
兆易創(chuàng)新此次擬收購(gòu)的北京矽成及其下屬子公司上海閃勝及閃勝科技均為交易對(duì)方為收購(gòu)ISSI而出資的公司，其經(jīng)營(yíng)實(shí)體即為ISSI。而ISSI的主營(yíng)產(chǎn)品為DRAM和SRAM等易失性存儲(chǔ)芯片。兆易創(chuàng)新力圖通過(guò)此次整合收購(gòu)豐富存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品線，從而升級(jí)成為國(guó)內(nèi)首個(gè)全品類存儲(chǔ)芯片自主研發(fā)設(shè)計(jì)、技術(shù)支持和銷售平臺(tái)。
資料顯示，ISSI成立于1993年6月，1995年2月在美國(guó)納斯達(dá)克上市。2015年12月，ISSI被北京矽成私有化收購(gòu)，ISSI Cayman以及SI EN Cayman原均為ISSI的子公司，在私有化完成后被調(diào)整為ISSI的兄弟公司。
ISSI的主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供高集成密度、高性能品質(zhì)、高經(jīng)濟(jì)價(jià)值的集成電路存儲(chǔ)芯片的研發(fā)、銷售和技術(shù)支持，以及集成電路模擬芯片（ANALOG）的研發(fā)和銷售。集成電路存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品中，易失性存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品是ISSI的核心業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)占收入的比重超過(guò)95%，其中包括了動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器芯片（DRAM）和靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器芯片（SRAM）。
DRAM和 SRAM的收入占ISSI的銷售收入占比最高，2016年上半年，標(biāo)的公司的SRAM 產(chǎn)品收入在全球SRAM 市場(chǎng)中位居第二位，僅次于賽普拉斯；DRAM產(chǎn)品收入在全球DRAM 市場(chǎng)中位居第八位。
兆易創(chuàng)新近期傳出與華邦電都有意收購(gòu)美光 NOR Flash 業(yè)務(wù)，鹿死誰(shuí)手還未可知。此外，兆易創(chuàng)新臺(tái)面下也正積極籌劃建廠，兆易創(chuàng)新傳出將與中芯前CEO王寧國(guó)所主導(dǎo)的合肥長(zhǎng)鑫團(tuán)隊(duì)共同在合肥建立存儲(chǔ)廠，日前，兆易創(chuàng)新招募信息與合肥長(zhǎng)鑫環(huán)評(píng)文件曝光，間接證實(shí)了此消息，從種種文件來(lái)看，新廠可能落戶合肥空港經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，估計(jì) 2017 年 7 月動(dòng)工，從事 12 寸半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)，總投資額高達(dá) 494 億人民幣，產(chǎn)能初估一年在 150 萬(wàn)片（月產(chǎn)能 12.5 萬(wàn)片）。