美光科技有限公司(紐約證交所代碼:MU)今日宣布其普通股和可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券公開發(fā)行交易已經(jīng)定價(jià)。發(fā)行依照美光提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的上市登記表和招股書進(jìn)行。發(fā)行募資總額約為4.5億美元，不包括應(yīng)歸屬于承銷商潛在行使其下述超額配售選擇權(quán)的任何收益。 ?

?

美光稱其已同意以每股4.15美元的公開發(fā)行價(jià)格出售60,240,000股普通股，并授予承銷商以相同條款購買另外上至9,036,000股普通股的選擇權(quán)，以覆蓋超額配售（若有）。 ?

?

美光還宣布其本金總計(jì)2億美元、票息4.25％、2013年10月15日到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券公開發(fā)行的定價(jià)。美光授予承銷商以相同條款購買另外上至3000萬美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券的選擇權(quán)，以覆蓋超額配售（若有）?？赊D(zhuǎn)換優(yōu)先債券的利息為半年付，年利率為4.25％。該可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券的到期日為2013年10月15日?？赊D(zhuǎn)換優(yōu)先債券將由持有人選擇是否以每1000美元本金轉(zhuǎn)換為美光的196.7052股普通股，相當(dāng)于首次轉(zhuǎn)換價(jià)約為5.08美元/普通股，這一價(jià)格在某些情況下可進(jìn)行調(diào)整。首次轉(zhuǎn)換價(jià)較美光普通股發(fā)行4.15美元/股的公開發(fā)行價(jià)約高22.5%。?

?

預(yù)計(jì)發(fā)行將于2009年4月15日結(jié)束，但取決于慣例性交割條件。各發(fā)行的完成并不互為前提。 ?

?

與可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券相關(guān)的是，美光與某些發(fā)行承銷商附屬對(duì)手開展設(shè)定回報(bào)上限認(rèn)購權(quán)交易，預(yù)計(jì)可借此減少可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券轉(zhuǎn)換所帶來的潛在攤薄。設(shè)定回報(bào)上限認(rèn)購權(quán)交易的上限價(jià)格較美光的普通股發(fā)行交易的公開發(fā)行價(jià)高60％。美光預(yù)計(jì)，其對(duì)手在建立設(shè)定回報(bào)上限認(rèn)購權(quán)交易的首次對(duì)沖時(shí)，將在可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券定價(jià)之時(shí)或之后就美光的普通股開展多種場(chǎng)外衍生品交易, 并可能會(huì)在可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券定價(jià)后平倉或開展多種場(chǎng)外衍生品交易和/或在二級(jí)市場(chǎng)上購買美光的普通股。這些活動(dòng)在可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券定價(jià)之時(shí)或之后可能會(huì)加大或防止美光普通股價(jià)格的下跌。另外，對(duì)手可能會(huì)在可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券到期之前通過開展或平倉各種衍生品交易和/或在二級(jí)市場(chǎng)上買賣美光的普通股來調(diào)整或平倉其對(duì)沖頭寸 (亦有可能在設(shè)定回報(bào)上限認(rèn)購權(quán)交易的每一行權(quán)日進(jìn)行此類操作)。 ?

?

美光從普通股和可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券發(fā)行中募集的凈資金總計(jì)將約為4.339億美元，不包括應(yīng)歸屬于承銷商潛在行使其下述超額配售選擇權(quán)的任何收益。美光計(jì)劃利用一部分發(fā)行所得來支付設(shè)定回報(bào)上限認(rèn)購權(quán)交易的成本。美光估計(jì)設(shè)定回報(bào)上限認(rèn)購權(quán)交易的成本約為2150萬美元，不包括與承銷商就其潛在行使可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券相關(guān)的超額配售選擇權(quán)相關(guān)的額外設(shè)定回報(bào)上限認(rèn)購權(quán)交易的成本。其余部分將用于一般性企業(yè)用途，如流動(dòng)資金、資本開支、潛在收購和戰(zhàn)略交易等。假如承銷商行使可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券的超額配售選擇權(quán)，則美光計(jì)劃利用從中所募資金的一部分另外開展設(shè)定回報(bào)上限認(rèn)購權(quán)交易或用于一般性企業(yè)用途。 ?

?

摩根士丹利和高盛是該交易的聯(lián)席簿記管理人，德意志銀行為副承銷商。?

?

美光已就本通訊稿所述發(fā)行向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了上市登記表 (包括普通股和可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券各一份單獨(dú)的招股書補(bǔ)充材料)。在您做出投資決定之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀該上市登記表中所包含的相應(yīng)招股書補(bǔ)充材料和美光提交給美國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)公司本身及上述發(fā)行的其他文件。您可以通過訪問美國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站（www.sec.gov）上的IDEA版塊來獲得這些資料?；蛘?，招股書補(bǔ)充材料也可以由以下券商處獲?。?SPAN lang=EN-US>?

?

摩根士丹利：（招股書部，180 Varick Street 2/F, 紐約, NY 10014；免費(fèi)電話：1-866-718-1649；電郵：prospectus@morganstanley.com）?

?

高盛：（招股書部，85 Broad Street, 紐約, NY 10004；免費(fèi)電話：1-866-471-2526；傳真：212-902-9316；電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com）?

?

德意志銀行（招股書部，100 Plaza One, 澤西市, 新澤西 07311；電話：800-503-4611；電郵：prospectusrequest@list.db.com）。 ?

?

本公告不構(gòu)成出售此處所述證券的要約或要約邀請(qǐng)。而且，假如此類要 約、要約邀請(qǐng)或發(fā)售在某一地區(qū)為非法行為，則這些證券在根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法律注冊(cè)或獲得適當(dāng)資格前亦不得在該地區(qū)進(jìn)行任何銷售。這些證券的發(fā)行將僅通過招股書補(bǔ)充材料和相關(guān)招股書的方式進(jìn)行發(fā)行。所發(fā)行的證券未得到任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或反對(duì)，任何此類監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未就上市登記表及其所包含的招股書或招股書補(bǔ)充材 料的準(zhǔn)確性或充分性發(fā)表意見。 ?

?

關(guān)于美光?

?

美光科技有限公司是全球領(lǐng)先的先進(jìn)半導(dǎo)體解決方案提供商之一。借助其全球運(yùn)營(yíng)，美光生產(chǎn)和銷售用于先進(jìn)計(jì)算、消費(fèi)品、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和移動(dòng)產(chǎn)品的DRAM、NAND閃存、CMOS影像感測(cè)器、其他半導(dǎo)體組件及記憶模塊。美光的普通股在紐約證交所交易，股票代碼為MU。 ?

?

本新聞稿包含與普通股、可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券發(fā)行及發(fā)行所得和設(shè)定回報(bào)上限認(rèn)購權(quán)交易相關(guān)的前瞻性陳述。實(shí)際情況或結(jié)果可能與前瞻性陳述有所出入。請(qǐng)參考美光整理后隨時(shí)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的其他材料，特別是美光的Form S-3上市登記表（文檔編號(hào)：333-158473）以及最近提交的Form 10-K和Form 10-Q。這些文件包含并指出了可能導(dǎo)致美光實(shí)際合并業(yè)績(jī)與其前瞻性陳述出現(xiàn)重大差異的重要因素。雖然美光認(rèn)為前瞻性陳述中所反映的預(yù)期具有合理性，但美光不能保證未來的業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)活動(dòng)水平、表現(xiàn)或成績(jī)。美光并無義務(wù)在今日新聞稿之后按照實(shí)際業(yè)績(jī)對(duì)任何前瞻性陳述進(jìn)行更新。?

?

免責(zé)聲明：本公告之原文版本乃官方授權(quán)版本。譯文僅供方便了解之用，煩請(qǐng)參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。?