英飛凌科技股份公司宣布，計(jì)劃以每股2.15歐元的價(jià)格，配售3.37億股新股。根據(jù)需獲得德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局（BaFin）批準(zhǔn)的募股說(shuō)明書(shū)規(guī)定，這些新股將供英飛凌股東認(rèn)購(gòu)。阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management LLC）管理的基金已經(jīng)同意根據(jù)具體條件，以上述認(rèn)購(gòu)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)約3.26億股未認(rèn)購(gòu)新股。英飛凌預(yù)計(jì)將在近期宣布此次股票配售計(jì)劃的細(xì)節(jié)，其中包括認(rèn)購(gòu)期的時(shí)間安排。?
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若新股最終被全部認(rèn)購(gòu)，英飛凌將籌得總額為7.25億歐元的資金。英飛凌計(jì)劃用股票發(fā)行所得償還債務(wù)并增強(qiáng)公司流動(dòng)性。英飛凌計(jì)劃償還2010年6月到期的5.22億歐元可轉(zhuǎn)換債券以及2010年8月到期的4,800萬(wàn)歐元可交換債券。?
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英飛凌科技股份公司首席執(zhí)行官Peter Bauer稱：“此次增資計(jì)劃是英飛凌全面再融資計(jì)劃的重要部分。這項(xiàng)交易會(huì)顯著促進(jìn)英飛凌的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和可持續(xù)性發(fā)展，使員工和利益相關(guān)者獲益。”?
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英飛凌科技股份公司首席財(cái)務(wù)官Marco Schr?ter博士稱：“此次增資是公司償債行動(dòng)的最新舉措，此前公司陸續(xù)回購(gòu)債券、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券并出售了固網(wǎng)通信部。在債務(wù)不斷減少的情況下，英飛凌的會(huì)計(jì)比率將顯著改善。”?
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阿波羅于1990年成立，是全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)管理公司，現(xiàn)在是世界上規(guī)模最大、最富盛名的私募投資公司之一。阿波羅的定位是長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資者，擁有財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)專長(zhǎng)。阿波羅的投資非常明顯地表明對(duì)英飛凌管理層、員工及產(chǎn)品組合的信心。?
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阿波羅同意為此次新股配售提供最后擔(dān)保。阿波羅承諾以認(rèn)購(gòu)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)未獲認(rèn)購(gòu)的約3.26億股新股，使此次配售完成后最多持有英飛凌30%減1股的股份。履行這一承諾的前提是配售完成后阿波羅將至少持有英飛凌15%的股份。若未達(dá)到這一最低持股比例條件，阿波羅也可能會(huì)購(gòu)買(mǎi)所有未獲認(rèn)購(gòu)的新股，但不屬于義務(wù)范圍。阿波羅的投資還將取決于監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。?
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在成功投資英飛凌獲得15%或更多股份后，阿波羅將有權(quán)提名監(jiān)事會(huì)主席，并在英飛凌監(jiān)事會(huì)獲得另一席位。?
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英飛凌股東將有權(quán)就此次新股配售行使認(rèn)購(gòu)權(quán)，每持有9股股票可購(gòu)買(mǎi)4股新股。英飛凌美國(guó)存托股票的持有者也將獲得此項(xiàng)認(rèn)購(gòu)權(quán)利。新股認(rèn)購(gòu)期將在募股說(shuō)明書(shū)獲得批準(zhǔn)后開(kāi)始，預(yù)計(jì)是在下周或下下周。認(rèn)購(gòu)期開(kāi)始約兩周后將進(jìn)行已認(rèn)購(gòu)股票的結(jié)算，阿波羅的投資結(jié)算預(yù)計(jì)將在獲得必要監(jiān)管批準(zhǔn)后進(jìn)行。?
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上述新股的認(rèn)購(gòu)權(quán)不會(huì)在法蘭克福股票交易所監(jiān)管市場(chǎng)上交易。?
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關(guān)于英飛凌?
總部位于德國(guó)Neubiberg的英飛凌科技股份公司，為現(xiàn)代社會(huì)的三大科技挑戰(zhàn)領(lǐng)域——高能效、連通性和安全性提供半導(dǎo)體和系統(tǒng)解決方案。2008財(cái)年（截止到9月份），公司實(shí)現(xiàn)銷售額43億歐元，在全球擁有約29,100名雇員。英飛凌科技公司的業(yè)務(wù)遍及全球，在美國(guó)苗必達(dá)、亞太地區(qū)的新加坡和日本東京等地?fù)碛蟹种C(jī)構(gòu)。英飛凌公司目前在法蘭克福股票交易所（股票代碼：IFX）和美國(guó)柜臺(tái)交易市場(chǎng)（OTCQX）International Premier（股票代號(hào)：IFNNY）掛牌上市。?
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英飛凌在中國(guó)?
英飛凌科技股份公司于1995年正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。自1996年在無(wú)錫建立第一家企業(yè)以來(lái)，英飛凌的業(yè)務(wù)取得非常迅速的增長(zhǎng)，在中國(guó)擁有1300多名員工，已經(jīng)成為英飛凌亞太乃至全球業(yè)務(wù)發(fā)展的重要推動(dòng)力。英飛凌在中國(guó)建立了涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、市場(chǎng)、技術(shù)支持等在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并在銷售、技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)等方面與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)、高等院校開(kāi)展了深入的合作。?
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關(guān)于阿波羅?
阿波羅是全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)管理公司，管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)410億美元。阿波羅憑借其專業(yè)知識(shí)和資源投資于一系列核心行業(yè)。阿波羅在紐約、倫敦、洛杉磯、法蘭克福、盧森堡、新加坡和迪拜均設(shè)有辦事處。?
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免責(zé)聲明?
英飛凌科技股份公司可就本新聞稿相關(guān)新股配售向美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）遞交注冊(cè)聲明（包括募股說(shuō)明書(shū)）。在進(jìn)行投資前，投資者應(yīng)閱讀英飛凌向SEC提交的注冊(cè)聲明中的募股說(shuō)明書(shū)及其他文件，以了解關(guān)于英飛凌及此次新股配售的更多信息。投資者可通關(guān)訪問(wèn)SEC網(wǎng)站上的EDGAR數(shù)據(jù)庫(kù)或登錄英飛凌網(wǎng)站www.infineon.com點(diǎn)擊“投資者”免費(fèi)獲得這些文件。另外，投資者若撥打電話+49-89-234-26655或寄送電子郵件至investor.relations@infineon.com索取募股說(shuō)明書(shū)，英飛凌將會(huì)安排寄送。?
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本新聞稿既不是募股說(shuō)明書(shū)也不是出售或?qū)で筚?gòu)買(mǎi)英飛凌證券的要約，本新聞稿并非募股說(shuō)明書(shū)的替代文件。英飛凌在德國(guó)的新股配售將只會(huì)依據(jù)即將發(fā)行的募股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。涉及英飛凌在德國(guó)公開(kāi)發(fā)行證券的投資決定應(yīng)只依據(jù)證券募股說(shuō)明書(shū)做出。證券募股說(shuō)明書(shū)將在獲得德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局批準(zhǔn)后發(fā)行，英飛凌網(wǎng)站www.infineon.com將免費(fèi)提供。?
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本新聞稿包括有關(guān)公司未來(lái)業(yè)務(wù)的前瞻性陳述，其中包括與公司擬發(fā)行股票相關(guān)的融資計(jì)劃及進(jìn)展情況相關(guān)陳述。這些前瞻性陳述受到一系列不確定因素的影響，這些因素包括：市場(chǎng)狀況及總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，以及英飛凌