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NAND Flash大廠積極制程轉(zhuǎn)換 下半年20納米當?shù)?

2011-05-12
關(guān)鍵詞: NAND Flash SSD 晶圓

  2011年全球NANDFlash中,全球三星電子(SamsungElectronics)仍是位居全球NANDFlash市場龍頭,市占率高達36.2%,緊追在后的是東芝(Toshiba),市占率達35.1%,兩者合計掌握70%以上NANDFlash市場;根據(jù)市調(diào)機構(gòu)TrendForce最新統(tǒng)計,2011年第1季NANDFlash品牌供應商的位元出貨量為13%,營收成長9.9%,達53.63億美元。

  2011年第1季全球NANDFlash市場變化相當多,最大影響當屬日本311東北強震,對后勢NANDFlash市場和科技產(chǎn)業(yè)的供給面都造成多空復雜交錯的影響,以及造成NANDFlash價格短線劇烈波動;再者,2010年12月東芝日本12寸晶圓廠跳電事件,也影響2011年第1季NANDFlash產(chǎn)出,還有3月初蘋果(Apple)iPad2新產(chǎn)品問世后,市場一片好評。

  在供給端方面,延續(xù)之前現(xiàn)象,傳統(tǒng)的快閃記憶卡和優(yōu)盤需求仍是相當疲弱,由智能型手機(SmartPhone)和平板計算機(Tablet)應用帶動的內(nèi)嵌式存儲器訂單仍是相當穩(wěn)定,兩者發(fā)展呈現(xiàn)兩極化現(xiàn)象。

  根據(jù)TrendForce統(tǒng)計,2011年第1季全球NANDFlash品牌供應商的位元出貨量成長13%,營收規(guī)模達53.63億美元,較上季成長9.9%。

  以各家NANDFlash大廠2011年第1季排名來看,TrendForce統(tǒng)計,三星營收為19.41億美元,以36.2%市占率穩(wěn)坐龍頭,東芝營收為18.83億美元,市占率以35.1%排名第二之姿緊追在后,之后為美光(Micron)和海力士(Hynix)的纏斗,美光持續(xù)以市占率11.4%穩(wěn)坐全球第3,營收為6.1億美元,海力士營收則為5.74億美元,市占率以10.7%排名第4,而英特爾(Intel)營收為3.55億美元,市占率為6.6%。

  三星在2011年第1季持續(xù)稱霸NANDFlash市場,雖然傳統(tǒng)記憶卡和優(yōu)盤需求疲弱,但來自智能型手機和平板計算機等系統(tǒng)廠的訂單卻是加溫,帶動三星第1季的位元出貨量成長20%,但平均售價下跌10%,但營收仍小幅受到韓元升值的影響;受惠OEM訂單持續(xù)穩(wěn)定,三星第2季位元出貨量將可望成長約30%以上。

  在制程技術(shù)上,三星在第2季持續(xù)提升27納米制程比重,并將于下半年持續(xù)轉(zhuǎn)進21納米制程,預計可持續(xù)降低生產(chǎn)成本;在新產(chǎn)品方面,新的內(nèi)嵌式存儲器產(chǎn)品和固態(tài)硬盤(SSD)將是重點產(chǎn)品。

  東芝2011年第1季的產(chǎn)出受到2010年12月跳電的影響而減少,主要也是靠智能型手機及平板計算機系統(tǒng)客戶的OEM訂單帶動營運升溫;在制程技術(shù)方面,東芝和合作伙伴新帝持續(xù)轉(zhuǎn)進24納米制程,且預計下半年進一步轉(zhuǎn)進19納米制程,在技術(shù)制程轉(zhuǎn)換上非常積極。

  再者,東芝和新帝在日本四日市興建新12寸晶圓廠Fab5,預計下半年會貢獻產(chǎn)能,屆時東芝可提升系統(tǒng)客戶的比重。

  在美光方面,美光不但有OEM系統(tǒng)客戶的訂單,還有自家的快閃記憶卡零售通路品牌Lexar,加上2010年合并恒憶Numonyx帶來嵌入式產(chǎn)品新客戶,在產(chǎn)品消化應用管道上相當多元化。

  整體來看,美光第1季的位元出貨量成長約20%以上,但平均售價仍是減少,預計第2季位元產(chǎn)出量為10%,至于在價格方面,美光預期能微幅調(diào)漲。

  美光日前也與英特爾合資興建新12寸晶圓廠,也就是新加坡廠,美光在2010年底就獨自啟動新加坡新廠,當時英特爾還未決定是否跟進投資,不過,雙方已于2011年4月宣布將共同投資,美光的持股比重略高,未來也可分得較多產(chǎn)能。

  海力士2011年第1季的位元出貨量增加約15%,平均售價約是持平,單季營收為5.74億美元,市占率為10.7%,智能型手機及平板計算機同樣是營運成長來源,預估第2季的位元出貨量將成長約30%以上,平均售價小幅下跌5%。

  在制程技術(shù)上,海力士持續(xù)轉(zhuǎn)進26納米制程,下半年則是轉(zhuǎn)進20納米制程,目的也是強化成本結(jié)構(gòu)和競爭力,同步也開發(fā)嵌入式產(chǎn)品及SSD新產(chǎn)品以提高系統(tǒng)產(chǎn)品客戶的銷售比重。

  英特爾日前決定繼續(xù)與美光投資新加坡12寸晶圓廠,為NANDFlash產(chǎn)業(yè)打了一劑強心針,英特爾目前產(chǎn)品線主要集中在固態(tài)硬盤上,產(chǎn)品線相當齊全;英特爾的25納米制程領(lǐng)先問世,下半年也將轉(zhuǎn)進20納米制程,下半年新加坡新廠預計也可貢獻產(chǎn)能。

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