在全球人工智能浪潮的興起和向綠色能源加速轉(zhuǎn)型的背景下，氮化鎵（GaN）行業(yè)正進(jìn)入關(guān)鍵的黃金增長(zhǎng)期。根據(jù)TrendForce的研究，全球氮化鎵功率器件市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以44%的年復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）增長(zhǎng)，從2024年的3.9億美元增長(zhǎng)到2030年的35.1億美元。

在快速擴(kuò)張的背景下，領(lǐng)先代工廠的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變正在重塑氮化鎵價(jià)值鏈。臺(tái)積電正準(zhǔn)備逐步退出氮化鎵代工服務(wù)，但通過(guò)技術(shù)許可協(xié)議，其深厚的技術(shù)專長(zhǎng)正通過(guò)技術(shù)許可協(xié)議轉(zhuǎn)讓給世界先進(jìn)（VIS）和 GlobalFoundries（GF）等合作伙伴。這一舉措不僅實(shí)現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)更細(xì)化的分工，也為數(shù)據(jù)中心、電動(dòng)汽車和類人機(jī)器人等下一代應(yīng)用注入了新的動(dòng)力。

VIS獲得臺(tái)積電許可，構(gòu)建全面的氮化鎵代工廠平臺(tái)

1月28日，VIS正式宣布與臺(tái)積電簽署技術(shù)許可協(xié)議，獲得其650伏高壓和80伏低壓氮化鎵工藝技術(shù)的使用權(quán)。該合作項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2026年初開(kāi)始開(kāi)發(fā)，量產(chǎn)目標(biāo)為2028年上半年。

通過(guò)將硅基GaN（GaN-on-Si）工藝擴(kuò)展到高壓應(yīng)用，并與現(xiàn)有GaN-on-QST平臺(tái)集成，VIS將成為全球唯一能夠同時(shí)在兩種不同基底平臺(tái)上提供GaN制造服務(wù)的代工廠。

這一策略使VIS能夠提供從低于200伏低壓、650伏高壓到1200伏超高壓應(yīng)用的全方位解決方案，精準(zhǔn)滿足數(shù)據(jù)中心、汽車電子、工業(yè)控制和能源管理系統(tǒng)的嚴(yán)格效率要求。公司還計(jì)劃在其成熟的8英寸晶圓平臺(tái)上驗(yàn)證這些工藝，以確保工藝的穩(wěn)定性和高良率。

臺(tái)積電調(diào)整戰(zhàn)略：加大人工智能，同時(shí)賦能GaN合作伙伴

作為全球領(lǐng)先的純礦代工廠，臺(tái)積電于2025年7月宣布將逐步退出GaN代工廠服務(wù)，計(jì)劃于2027年7月31日全面退出。

這一決定反映了將資源戰(zhàn)略性重新分配到AI芯片上，而AI芯片相比GaN代工廠服務(wù)，其晶圓產(chǎn)量、收入貢獻(xiàn)和盈利能力顯著更高。相比之下，氮化鎵產(chǎn)量規(guī)模相對(duì)較小，尚未達(dá)到臺(tái)積電的回報(bào)預(yù)期。

然而，臺(tái)積電的退出并不意味著其氮化鎵技術(shù)的終結(jié)。相反，其積累的專業(yè)知識(shí)通過(guò)許可協(xié)議傳遞，以支持更廣泛的行業(yè)發(fā)展。

除了VIS，GF于2025年11月與臺(tái)積電簽署了類似的授權(quán)協(xié)議，涵蓋650V和80V氮化鎵技術(shù)。在臺(tái)積電技術(shù)的支持下，GF旨在加強(qiáng)其在數(shù)據(jù)中心、工業(yè)系統(tǒng)和汽車電子等關(guān)鍵電力應(yīng)用領(lǐng)域的布局，加速向新一代高效功率半導(dǎo)體的轉(zhuǎn)型。

展望

憑借其卓越的材料性能——包括高電子遷移率、高擊穿電場(chǎng)和卓越的熱導(dǎo)率——氮化鎵正迅速?gòu)南M(fèi)級(jí)快充應(yīng)用擴(kuò)展到更具要求的工業(yè)和先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域，如數(shù)據(jù)中心、新能源車和人形機(jī)器人。

雖然市場(chǎng)尚未達(dá)到真正大規(guī)模，但氮化鈾被廣泛認(rèn)為正處于一個(gè)拐點(diǎn)的邊緣。由人工智能、電動(dòng)汽車和機(jī)器人三大引擎驅(qū)動(dòng)，氮化鎵技術(shù)即將迎來(lái)突破，且具有顯著的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。