近日，英特爾公布了超出市場預期的三季度財報，不僅營收在一年半以來首度恢復增長，而且還實現(xiàn)了扭虧為盈。對此，英特爾將其歸因于核心市場的增長。英特爾CEO陳立武指出，AI加速計算為英特爾產(chǎn)品組合所帶來的機會，除了包括核心x86平臺、晶圓代工服務之外，還特別提到了專用ASIC和加速器方面的新業(yè)務。

值得注意的是，就在今年9月初，英特爾就曾宣布了一系列的組織架構調(diào)整和人事任命，其中就包括成立全新的Central Engineering事業(yè)部，由英特爾公司高級副總裁兼英特爾院士Srinivasan（Srini）Iyengar出任領導。英特爾表示，通過此次職務拓展，Iyengar將橫向統(tǒng)籌英特爾的各項工程職能，并建立新的定制芯片（ASIC）業(yè)務，為廣泛的外部客戶提供服務。

資料顯示，lyengar是今年6月從EDA大廠Cadence Design Systems加入英特爾，此前他在Cadence Design Systems負責全球芯片工程業(yè)務。lyengar在定制芯片開發(fā)領域擁有深厚的技術專長，并曾與超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心客戶緊密合作，針對關鍵工作負載優(yōu)化解決方案。

顯然，英特爾成立Central Engineering事業(yè)部，并挖來lyengar出任該事業(yè)部負責人就為了對外開展AISC定制業(yè)務（幫助外部客戶定制芯片，肯可能包括定制CPU和AI加速器），以進一步助力自身的晶圓代工業(yè)務的發(fā)展。

而英特爾之所以這么做，筆者認為關鍵原因在于三個方面：

1、英特爾目前自身的AI加速器業(yè)務并不成功，市場已經(jīng)被英偉達和AMD所占據(jù)。英特爾的AI加速器Gaudi雖然已經(jīng)演進至第三代，但一直落后于英特爾和AMD，但是至今未獲得大規(guī)模的訂單，市場份額不足1%。特別是在OpenAI分別與英偉達、AMD結盟，并宣布了價值千億美元規(guī)模的數(shù)吉瓦（GW）的數(shù)據(jù)中心所需的AI芯片的訂單之后，英特爾自身在AI加速器市場的機會也越來越少。

2、ASIC市場正蓬勃發(fā)展。雖然目前的云端CPU市場主要被英特爾和AMD所占據(jù)，云端的GPU市場則主要被英偉達和AMD所占據(jù)，但是眾多的頭部的云服務及AI技術大廠為了降低成本、提升自身的軟硬件協(xié)同效應，都有在自研或者與第三方合作定制自己CPU和AI芯片。比如，亞馬遜、微軟、谷歌、阿里巴巴、字節(jié)跳動、百度、OpenAI等。

這也給專門從事芯片定制服務的廠商，例如博通、Marvell、世芯（Allchip）、創(chuàng)意電子等廠商帶來了巨大機會。

博通此前公布的第三季財報顯示，其第三季營收159.52億美元，同比增長22%，創(chuàng)歷史新高。其中，AI相關營收同比大漲63%至52億美元，預計第四季在客戶持續(xù)強力投資的推動下，AI相關營收將進一步升至62億美元，有望創(chuàng)下連續(xù)第11個季度增長的紀錄。

博通CEO陳福陽在財報會議解釋稱，雖然AI加速器市場目前由英偉達主導，但博通正與潛在客戶合作開發(fā)相關產(chǎn)品。他說，博通已從第四家主要客戶（當時外界猜測就是OpenAI）手中取得價值高達100億美元的定制AI芯片（XPU）訂單。

隨后在10月13日，OpenAI和博通正式宣布達成合作，雙方共同開發(fā)10吉瓦（GW）規(guī)模的數(shù)據(jù)中心所需的定制AI加速器。這一消息也證實了此前外界的猜測。

同樣，Marvell今年8月底披露的第二季財報顯示，其二季度實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的 20.06 億美元收入，同比增長 58%。Marvell 董事長兼首席執(zhí)行官 Matt Murphy解釋稱：“Marvell 的增長得益于對我們的定制芯片和光電產(chǎn)品的強勁人工智能需求，以及我們企業(yè)網(wǎng)絡和運營商基礎設施終端市場復蘇步伐的顯著加快。我們的定制 AI 芯片設計業(yè)務創(chuàng)下歷史新高，Marvell 團隊現(xiàn)在正10多個客戶定制芯片服務，并參與了 50 多個新機會?！?/p>

顯然，推動博通和Marvell的AI相關業(yè)績大幅增長的關鍵，正是得益于外部大客戶旺盛的ASIC定制服務需求。

3、英特爾在AISC服務領域擁有諸多優(yōu)勢。相對于博通、Marvel等AISC定制服務廠商來說，英特爾不僅能夠提供強大的芯片定制服務，還能夠提供x86 CPU IP、GPU IP、NPU IP等一些列的關鍵IP，以及基于其自身的尖端制程工藝的晶圓代工服務和先進封裝代工服務。而這些是其他AISC定制服務廠商所無法比擬的。

另外，正如前面所說的，目前在服務器CPU市場，X86 CPU仍占據(jù)主導地位，雖然不少的云服務大廠都有選擇購買Arm CPU IP授權來打造自己的服務器CPU，但是他們依然有大量采購x86服務器CPU。如果，英特爾的ASIC定制服務提供了其x86 CPU IP呢，是不是會吸引這些云服務大廠轉(zhuǎn)向英特爾的懷抱，去定制x86 CPU呢？

值得注意的是，今年9月18日，英偉達在宣布投資50億美元入股英特爾的同時，英偉達和英特爾公司還聯(lián)合宣布將合作開發(fā)多代定制數(shù)據(jù)中心和PC產(chǎn)品，以加速超大規(guī)模、企業(yè)和消費市場的應用程序和工作負載。其中，就包括英特爾將構建為英偉達定制的 x86 CPU，以便英偉達將該X86 CPU其集成到其 AI 基礎設施平臺中并向市場提供。顯然，這也正是英特爾ASIC定制服務的一部分。

如果接下來英特爾Central Engineering事業(yè)部能夠成功拿下更多大客戶的AISC芯片定制服務，那將有助于英特爾進一步鞏固自身在數(shù)據(jù)中心領域的地位，并將極大助力其晶圓代工及先進封裝代工業(yè)務的開展。