AR/VR設(shè)備的興起近年來，顯示產(chǎn)業(yè)取得了顯著進(jìn)展，隨著頭戴式顯示設(shè)備（HMD）的崛起迎來全新轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這類設(shè)備涵蓋了增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）以及混合現(xiàn)實(shí)（MR）等應(yīng)用場景，正加速走向商業(yè)化。在這一趨勢下，硅基顯示技術(shù)的市場關(guān)注度持續(xù)上升。作為HMD的核心顯示方案之一，硅基技術(shù)不僅承載著新一代沉浸式體驗(yàn)的實(shí)現(xiàn)路徑，也為顯示產(chǎn)業(yè)的未來走向提供重要線索。

頭戴式顯示設(shè)備（HMD）正成為連接數(shù)字內(nèi)容與現(xiàn)實(shí)世界的重要媒介。它既可以將虛擬信息疊加在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中（即AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)），也可以帶用戶進(jìn)入一個完全虛構(gòu)的數(shù)字世界（即VR虛擬現(xiàn)實(shí)）。 硅基顯示技術(shù)的發(fā)展 硅基顯示技術(shù)是基于硅晶圓背板制造的，具有一系列顯著優(yōu)勢，包括超小尺寸（對角線尺寸為0.x~2.x英寸）、超輕設(shè)計（重量低于10克）、超高像素密度（PPI大于2000）、超快響應(yīng)速度以及在半導(dǎo)體層面的先進(jìn)能效。然而，硅基顯示技術(shù)有多種類型，每種類型在結(jié)構(gòu)和性能上各有不同。 

液晶硅基顯示通過控制液晶（LC）像素反射外部光源來顯示內(nèi)容。盡管LCoS顯示技術(shù)相對厚重，其功耗也不如其他硅基顯示技術(shù)。為了實(shí)現(xiàn)全彩顯示，LCoS有幾種變種，包括彩色濾光（CF）LCoS和彩色順序（CS）LCoS。

OLEDoS通過OLED像素的自發(fā)光來顯示內(nèi)容。OLEDoS通常較薄且輕巧，功耗可能低于LCoS顯示器。為了實(shí)現(xiàn)全彩顯示，OLEDoS也有幾種變種，包括白光OLED（WOLEDoS）和紅綠藍(lán)（RGB）OLEDoS。目前市場上僅有WOLEDoS可供應(yīng)用。

LEDoS通過LED像素的自發(fā)光來顯示內(nèi)容。與OLEDoS類似，LEDoS顯示技術(shù)也具備輕薄的特性，并且功耗低于LCoS和OLEDoS。為了實(shí)現(xiàn)全彩顯示，LEDoS有幾種變種，包括色轉(zhuǎn)換（CC）LEDoS、RGB LEDoS、疊層RGB LEDoS和可變色RGB LEDoS。目前市場上僅有CC LEDoS可供應(yīng)用。

基板從玻璃/塑料到硅晶圓的轉(zhuǎn)變

硅基顯示的制造過程與傳統(tǒng)的平板顯示（FPD）行業(yè)有所不同。

傳統(tǒng)上，F(xiàn)PD供應(yīng)商主要在玻璃基板上生產(chǎn)顯示面板，玻璃基板提供了一個平整的表面，用于制造分辨率低于1000 PPI的TFT電路。這些玻璃基板通常以大尺寸母玻璃的形式從板材供應(yīng)商處采購。

自2014年起，F(xiàn)PD顯示供應(yīng)商開始使用聚酰亞胺基板來制造柔性O(shè)LED顯示屏。與玻璃不同，聚酰亞胺基板以液體形式供應(yīng)，面板制造商在生產(chǎn)過程中將其轉(zhuǎn)化為薄膜。然而，硅基顯示需要使用硅晶圓（Si-Wafer）基板來制造電路。不幸的是，大多數(shù)FPD供應(yīng)商缺乏生產(chǎn)硅晶圓基板或在其上制造電路的相關(guān)設(shè)備，因?yàn)樗麄兊纳a(chǎn)重點(diǎn)一直是玻璃或聚酰亞胺基板的顯示器（通常分辨率低于1000 PPI）。

盡管FPD供應(yīng)商具備在各種基板上對液晶（LC）、OLED或LED進(jìn)行圖案化的能力，但他們通常依賴與半導(dǎo)體合作伙伴的合作來設(shè)計和制造硅基顯示的硅晶圓。通常，硅晶圓的材料清單（BOM）成本占硅基顯示總成本的50%以上，這突顯了為這些顯示器設(shè)計和制造硅晶圓的重要性。

然而，由于硅基顯示市場規(guī)模相對較小，半導(dǎo)體制造商的需求有限，且零散，因此這一舉措主要由半導(dǎo)體制造商主導(dǎo)。

硅基顯示行業(yè)的競爭

過去十年，頭戴式顯示（HMD）市場的增長較為有限。預(yù)計到2031年，HMD市場的增長速度可能難以與智能手表市場相媲美，因?yàn)楫?dāng)前HMD的表現(xiàn)不如智能手機(jī)，也未能提供智能手表那樣的舒適性和易用性。然而，盡管如此，HMD市場在性能和價格范圍上正在不斷多元化。從本質(zhì)上講，盡管需求相對溫和，HMD顯示市場仍在不斷發(fā)展和演變。

AR品牌通常更重視高亮度和輕便設(shè)計，而非高分辨率和全色彩，因?yàn)锳R設(shè)備的目的是在戶外環(huán)境中展示簡單的信息，如文本或圖標(biāo)。與此相反，VR品牌更注重高分辨率和全色彩，因?yàn)閂R設(shè)備設(shè)計用于在黑暗的環(huán)境中顯示多媒體內(nèi)容，如游戲或電影。

鑒于這些差異，面板制造商獨(dú)立投資生產(chǎn)所有類型的硅基顯示并不是明智之舉。相反，面板制造商應(yīng)專注于與硅基顯示技術(shù)的關(guān)鍵供應(yīng)商（如設(shè)計公司和硅晶圓代工廠）建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。同時，確保獲得主要客戶也是確保長期商業(yè)可持續(xù)性的關(guān)鍵。

最近，許多HMD品牌已通過與顯示供應(yīng)商的獨(dú)家合作開始開發(fā)自己的硅基顯示。這一趨勢表明，品牌們旨在開發(fā)專門定制的顯示產(chǎn)品，建立技術(shù)壁壘以保護(hù)自己免受競爭對手的沖擊。因此，行業(yè)有可能在擁有垂直整合供應(yīng)鏈的公司與沒有垂直整合供應(yīng)鏈的公司之間形成兩極分化。

此外，硅基顯示市場將迅速多元化，隨著獨(dú)家供應(yīng)商生產(chǎn)的高性能產(chǎn)品和非獨(dú)家供應(yīng)商生產(chǎn)的常規(guī)性能產(chǎn)品的出現(xiàn)，這種轉(zhuǎn)變將使硅基顯示市場成為一場競爭激烈的戰(zhàn)場。企業(yè)的生死存亡將取決于它們能否確保并開發(fā)出關(guān)鍵技術(shù)。