2月19日消息，據(jù)市場(chǎng)研調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布研究報(bào)告指出，中國(guó)AI大模型廠商推出的DeepSeek R1大型語(yǔ)言模型的訓(xùn)練成本分別僅為600萬(wàn)美元，相比ChatGPT、Gemini及Claude等領(lǐng)先模型低約96%，但性能卻毫不遜色。隨著DeepSeek R1在各類應(yīng)用上的大規(guī)模部署，將直接刺激對(duì)于大容量DRAM芯片和AI芯片的需求。目前中國(guó)補(bǔ)貼政策將有效降低存儲(chǔ)芯片廠商的生產(chǎn)成本，推動(dòng)存儲(chǔ)芯片等半導(dǎo)體廠商積極擴(kuò)產(chǎn)，將逐漸強(qiáng)化中國(guó)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

以成本來(lái)看，如果中國(guó)政府通過(guò)補(bǔ)貼幫助DRAM芯片廠商分?jǐn)偣潭ǔ杀荆?024年Q1韓國(guó)DRAM每Gb生產(chǎn)成本約0.23美元，中國(guó)則可將成本壓低至0.20美元。隨著技術(shù)升級(jí)與量產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，固定成本將進(jìn)一步降低，使中國(guó)DRAM廠在全球市場(chǎng)中更具競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、兆易創(chuàng)新等中國(guó)內(nèi)存廠正積極擴(kuò)建產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年將顯著提升市占率，并減少對(duì)進(jìn)口技術(shù)的依賴。

盡管華為Ascend 920 GPU僅支持HBM2E，技術(shù)上落后目前主流的HBM3E約兩年，但DeepSeek高效的AI軟件優(yōu)化能力，即使在相對(duì)低階的硬件平臺(tái)上也能發(fā)揮出色的運(yùn)算能力，中國(guó)仍可在AI訓(xùn)練與推理領(lǐng)域維持競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，中芯國(guó)際及長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)正在推動(dòng)14-28nm制程的硅中介層及High K 金屬柵極（HKMG）技術(shù)，不僅降低生產(chǎn)成本，也提高整體供應(yīng)鏈的自主性與穩(wěn)定性。

Counterpoint Research 預(yù)期，2025~2026年將是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵時(shí)期，設(shè)備供應(yīng)仍是中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展最大的挑戰(zhàn)，不過(guò)北方華創(chuàng)的低溫蝕刻技術(shù)已成功應(yīng)用于長(zhǎng)江存儲(chǔ)量產(chǎn)276層NAND閃存芯片，計(jì)劃未來(lái)兩年內(nèi)擴(kuò)大使用更多國(guó)產(chǎn)設(shè)備，降低對(duì)外部供應(yīng)的依賴。隨著AI應(yīng)用需求的快速成長(zhǎng)，從自動(dòng)駕駛、智慧制造到生成式AI應(yīng)用，中國(guó)的內(nèi)存與半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將扮演更加關(guān)鍵的角色。

Counterpoint Research分析師研究總監(jiān)MS Hwang表示，隨著中國(guó)政府在數(shù)據(jù)標(biāo)記（Data Labeling）、設(shè)備投資及產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼上的全面支持，中國(guó)AI與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將在未來(lái)兩年內(nèi)顯著提升。DeepSeek在AI領(lǐng)域的突破，不僅降低了技術(shù)門(mén)坎，亦可能成為中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)的重要推手。