10月21日消息,據(jù)《經(jīng)濟(jì)日報》報道,由于AI需求激增,美國網(wǎng)通及光通信芯片大廠Marvell近期向客戶發(fā)出漲價通知函,全產(chǎn)品線將于2025年1月1日起漲價。
Marvell受益于ASIC(特殊應(yīng)用IC)、硅光等云端數(shù)據(jù)中心相關(guān)AI需求高漲,上季財報與財測驚艷市場,此次宣布啟動漲價,在反映市場需求持續(xù)增長的同時,也意味著Marvell業(yè)績有望繼續(xù)增長。
報道稱,該漲價函由Marvell全球銷售資深副總裁Dean Jarnac簽署。文中指出,隨著全球?qū)铀龠\(yùn)算與AI的需求激增,整個半導(dǎo)體供應(yīng)鏈都在進(jìn)行前所未有的投資,建置多元生產(chǎn)基地、擴(kuò)大生產(chǎn)能量,Marvell也不例外,因此將持續(xù)創(chuàng)新與加大投資力度,以提供客戶尖端產(chǎn)品與技術(shù)。
Dean Jarnac表示,為應(yīng)對投資金額增長,明年1月起將對所有產(chǎn)品調(diào)漲價格,并盡可能降低漲價幅度,以避免對客戶造成太大影響。他還在通知函中向客戶表示,請客戶務(wù)必依交期下單,并提供準(zhǔn)確的需求預(yù)測。
在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 財年第三財季中,Marvell 實(shí)現(xiàn) 12.729 億美元凈收入,同比下滑 5.07% 但環(huán)比增長 9.65%,高于 AI 強(qiáng)勁需求推動下的指引中點(diǎn)。Marvell 預(yù)計本財季凈收入為 14.5±5% 億美元,GAAP 毛利率約為 47.2%,GAAP 攤薄后每股虧損為 0.09±0.05 美元。
Marvell上季財報與本季財測均高于市場預(yù)期,主要受益于AI需求高漲,帶動數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)強(qiáng)勁成長,大幅優(yōu)于市場預(yù)期,其中800G PAM、400ZR數(shù)據(jù)中心互連(DCI)等光通訊產(chǎn)品扮演重要成長引擎,推動數(shù)據(jù)中心營收年增超過90%。
Marvell CEO Matt Murphy當(dāng)時也透露,數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將持續(xù)加速成長,而企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、電信終端市場等兩大業(yè)務(wù),也將重返成長軌道,營運(yùn)復(fù)蘇可期。
業(yè)界人士看好,Marvell啟業(yè)界漲價第一槍,也反映市場需求“有多狂熱”,呼應(yīng)英偉達(dá)(NVIDIA)CEO黃仁勛以及臺積電總裁魏哲家近期給出的“AI市場需求非常瘋狂”的說法,也為光通訊產(chǎn)業(yè)鏈潛在商機(jī)引發(fā)更大想像空間。
臺廠當(dāng)中,通路大廠文曄為Marvell最大代理伙伴,文曄在跨國并購效益帶動下,第3季合并營收沖上新臺幣2,613億元,創(chuàng)單季新高,季增約7%,年增56%。文曄前九月合并營收約6,976億元,年增72%,表現(xiàn)亮眼。隨著Marvell將漲價,文曄同步受惠。
另外,Marvell為光通訊廠商華星光大客戶,漲價效應(yīng)也將帶旺華星光等光通訊企業(yè)。華星光積極跟隨邁威爾腳步,持續(xù)投入800G光收發(fā)模組、共同封裝光學(xué)元件(CPO)研發(fā),具技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。由于華星光與Marvell合作關(guān)系緊密,隨著Marvell訂單暢旺,華星光運(yùn)營也將率先受益。
光圣今年以來也受益于美系數(shù)據(jù)中心客戶訂單,繼上半年累計營收年增超過60%后,隨著單月營收節(jié)節(jié)升高,前三季累計營收已較2023年逼近翻倍增,營收規(guī)模擴(kuò)增幅度驚人。