9月25日消息，根據(jù)摩根士丹利最新發(fā)布的報告稱，AI芯片大廠英偉達（Nvidia）最新的Blackwell構(gòu)架GPU已經(jīng)開始量產(chǎn)，預(yù)計今年第四季度有望創(chuàng)造100億美元營收。
摩根士丹利指出，隨著Blackwell GPU進入量產(chǎn)階段，大客戶的需求將為英偉達帶來顯著的營收成長動能，而規(guī)模較小的客戶，對采Hopper構(gòu)架的H200需求也漸增。預(yù)計今年四季度Blackwell芯片出貨量有望達到450,000顆，有機會創(chuàng)造超過100億美元的營收。
摩根士丹利坦言，英偉達正在解決GB200服務(wù)器機柜面臨的幾項“技術(shù)性挑戰(zhàn)”，但這都是新品發(fā)售前常見的除錯過程。而H200需求依舊非常健康，主要是受到主權(quán)國家AI項目、規(guī)模較小的云端服務(wù)商持續(xù)擴張產(chǎn)能的影響。
不過，近日有傳聞稱，美國可能會在今年 10 月對半導(dǎo)體出口管制政策的審查中實施額外的限制，可能將包括決定禁止英偉達H20芯片的對華出口。據(jù)估計，如果實施 H20 禁令，英偉達在中國可能將會損失高達 120 億美元的收入，這將對該公司在中國市場的可持續(xù)性造成巨大打擊。
如果上述消息均屬實的話，那么Blackwell芯片今年帶來的營收增長或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬蠝p輕H20被禁售所帶來的負面影響。
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