【前言】

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及去庫(kù)存進(jìn)展，2023年電子行業(yè)將逐步觸底回升。同時(shí)，新能源市場(chǎng)持續(xù)滲透,國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體積極布局汽車(chē)等市場(chǎng)，汽車(chē)電子商業(yè)化進(jìn)程有望提速。

【01汽車(chē)電定義】

汽車(chē)電子是車(chē)體汽車(chē)電子控制裝置和車(chē)載汽車(chē)電子控制裝置的總稱(chēng)。車(chē)體汽車(chē)電子控制裝置，包括發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤(pán)控制系統(tǒng)和車(chē)身電子控制系統(tǒng)（車(chē)身電子ECU）。

按功能汽車(chē)電子可以分為兩大類(lèi)，一是導(dǎo)航、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、音響娛樂(lè)產(chǎn)品等，二是車(chē)身電子控制產(chǎn)品，包括發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、變速箱控制器、車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)（EPS）、防死鎖剎車(chē)系統(tǒng)（ABS），以及更高端的無(wú)人駕駛系統(tǒng)、ACC主動(dòng)巡航、并道輔助、自動(dòng)泊車(chē)等，這些部件和發(fā)動(dòng)機(jī)、燃油排氣、車(chē)身穩(wěn)定直接相關(guān)，屬于汽車(chē)電子的核心零部件。具體分類(lèi)如下：

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【02汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展政策】

近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新《車(chē)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于確定智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同發(fā)展第一批試點(diǎn)城市的通知》等產(chǎn)業(yè)政策為汽車(chē)電子行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：

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【03汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀】

1.汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模

受到新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的影響，汽車(chē)電子化程度持續(xù)提升，汽車(chē)電子將迎來(lái)長(zhǎng)景氣周期，行業(yè)將迎來(lái)一次全產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)別的大發(fā)展機(jī)遇。汽車(chē)的智能化、電動(dòng)化推動(dòng)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8894億元，同比增長(zhǎng)12%。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至10973億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車(chē)電子市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從汽車(chē)電子的市場(chǎng)份額分布來(lái)看，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)份額相差不大。其中占比最多的是動(dòng)力控制系統(tǒng)，占整體市場(chǎng)的28.7%。其次為底盤(pán)與安全控制系統(tǒng)，占比26.7%；車(chē)身電子占22.8%，車(chē)載電子占21.8%。

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3.汽車(chē)電子占整車(chē)比重

隨著電子信息技術(shù)的快速發(fā)展和汽車(chē)制造業(yè)的不斷成熟，汽車(chē)電子占整車(chē)的比重也隨之增長(zhǎng)。在互聯(lián)網(wǎng)、娛樂(lè)、節(jié)能、安全四大趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，汽車(chē)電子化水平持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2030年汽車(chē)電子占整車(chē)制造成本的比重將接近50%。

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4.汽車(chē)電子投融資情況

中國(guó)汽車(chē)電子領(lǐng)域融資情況較為可觀，呈現(xiàn)整體上升的趨勢(shì)，吸引了不少汽車(chē)電子投資機(jī)構(gòu)。具體如圖所示：

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【04汽車(chē)電子行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)】

1.華陽(yáng)集團(tuán)

華陽(yáng)集團(tuán)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車(chē)電子產(chǎn)品的系統(tǒng)供應(yīng)商?；葜菔腥A陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司主要從事汽車(chē)電子、精密壓鑄、精密電子部件以及LED照明等業(yè)務(wù)。汽車(chē)電子板塊專(zhuān)注于車(chē)載影音、車(chē)載智能互聯(lián)、車(chē)載導(dǎo)航、數(shù)字儀表、流媒體后視鏡、高級(jí)駕駛輔助（ADAS）、360環(huán)視系統(tǒng)、抬頭顯示、空調(diào)控制器、車(chē)載攝像頭、無(wú)線充電、胎壓監(jiān)測(cè)等較為豐富的汽車(chē)智能及安全產(chǎn)品線，并逐步將其系統(tǒng)集成為智能駕駛艙，增強(qiáng)產(chǎn)品同車(chē)廠的配套能力；精密壓鑄板塊目前擁有汽車(chē)關(guān)鍵零部件、精密3C電子部件等較全面的產(chǎn)品線。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.08億元，同比增長(zhǎng)28.01%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.67億元，同比增長(zhǎng)28.37%。2022年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括汽車(chē)電子、精密壓鑄、精密電子部件，占比分別為64.49%、24.48%、6.60%。

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2.德賽西威

惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車(chē)電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、車(chē)身信息與控制系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)、智能駕駛輔助安全系統(tǒng)及部件等。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.11億元，同比增長(zhǎng)60.42%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.92億元，同比增長(zhǎng)40.94%。2022年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括智能座艙、智能駕駛，占比分別為81.84%、13.47%。

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3.晶晨股份

晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是多媒體智能終端SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品是智能機(jī)頂盒SoC芯片、智能電視SoC芯片、AI音視頻系統(tǒng)終端SoC芯片、WIFI和藍(lán)牙芯片以及汽車(chē)電子芯片。汽車(chē)電子芯片方面，晶晨股份已與海外高端高價(jià)值客戶進(jìn)行深度設(shè)計(jì)、驗(yàn)證，并已收到部分客戶訂單。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44億元，同比增長(zhǎng)36.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.8億元，同比增長(zhǎng)35.46%。2021年主營(yíng)產(chǎn)品為集成電路，占比100%。

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4.四維圖新

北京四維圖新科技股份有限公司從事的主要業(yè)務(wù)板塊包括導(dǎo)航業(yè)務(wù),高級(jí)輔助駕駛及自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù),車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),芯片業(yè)務(wù),位置大數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)。四維圖新是國(guó)內(nèi)首家獲得導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)的企業(yè),在國(guó)內(nèi)率先從事導(dǎo)航電子地圖商業(yè)化開(kāi)發(fā),在中國(guó)市場(chǎng)投放了第一款符合國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)品。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.78億元，同比增長(zhǎng)11.54%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.59億元。2022年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括智云、智艙、智芯，占比分別為61.92%、21.59%、15.53%

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5.拓普集團(tuán)

寧波拓普集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車(chē)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品包括汽車(chē)NVH減震系統(tǒng)、整車(chē)聲學(xué)套組、輕量化底盤(pán)系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)五大業(yè)務(wù)板塊。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.03億元，同比增長(zhǎng)41.93%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.09億元，同比增長(zhǎng)60.56%。2022年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括內(nèi)飾功能件、減震器、底盤(pán)系統(tǒng)，占比分別為31.65%、26.98%、26.26%。

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【05汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展前景】

1.政策利好汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展

汽車(chē)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，我國(guó)政府高度重視汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。2020年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出堅(jiān)持電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，以融合創(chuàng)新為重點(diǎn)，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)；到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比將達(dá)到20%，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。在國(guó)家有關(guān)政策的大力支持下，新能源汽車(chē)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將進(jìn)入發(fā)展的快車(chē)道。

汽車(chē)自動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)帶動(dòng)了汽車(chē)電子芯片的市場(chǎng)需求，尤其是對(duì)于芯片計(jì)算和數(shù)據(jù)處理能力、圖像和視頻處理能力等需求提升，這將為汽車(chē)電子芯片市場(chǎng)帶來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。

2.汽車(chē)電子成本占比提升利好行業(yè)發(fā)展

在汽車(chē)電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)推動(dòng)下，汽車(chē)電子元件價(jià)值量得到提升，汽車(chē)電子領(lǐng)域也有所拓寬，從一開(kāi)始的發(fā)動(dòng)機(jī)燃油電子控制和電子點(diǎn)火技術(shù)發(fā)展到高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)。隨著新能源汽車(chē)滲透率逐步提高，預(yù)計(jì)汽車(chē)電子占整車(chē)成本比重也將不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年汽車(chē)電子占整車(chē)成本比例為34.32%，至2030年有望達(dá)到49.55%。由此可見(jiàn)，汽車(chē)電子行業(yè)前景廣闊。

3.技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)汽車(chē)電子市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G通信、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷發(fā)展，以及我國(guó)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，多項(xiàng)新興關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)始應(yīng)用于汽車(chē)領(lǐng)域，這些技術(shù)將不斷促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)汽車(chē)向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展。同時(shí)，隨著電池、電機(jī)、電控、新材料等技術(shù)的發(fā)展，新能源汽車(chē)在購(gòu)車(chē)成本、出行成本方面具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將會(huì)推動(dòng)新能源汽車(chē)逐步替代傳統(tǒng)燃油車(chē)，加速汽車(chē)電動(dòng)化的進(jìn)程。因此，隨著汽車(chē)向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化發(fā)展，汽車(chē)電子的需求亦會(huì)隨之增加，從而推動(dòng)汽車(chē)電子市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。