作者 | 龔宸芫 楊玉科編輯 | 李國(guó)政出品 | 幫寧工作室(gbngzs)
又有一家車企的新能源車降價(jià)了。
2月9日,廣汽豐田宣布,純電SUV bZ4X限時(shí)官降3萬(wàn)元,起售價(jià)降至16.98萬(wàn)元。
不過(guò),這場(chǎng)從年初就掀起的新能源汽車降價(jià)潮,似乎并沒(méi)能給國(guó)內(nèi)車企業(yè)績(jī)帶來(lái)多大拉動(dòng)作用,但其背后的始作俑者——特斯拉,卻賺得盆滿缽滿。
2023年伊始,特斯拉在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和歐美市場(chǎng)對(duì)Model 3和Model Y進(jìn)行了大幅調(diào)價(jià)。其中,中國(guó)市場(chǎng)最高降幅達(dá)4.8萬(wàn)元,北美市場(chǎng)最高降幅達(dá)1.3萬(wàn)美元,在歐洲市場(chǎng)最高降幅超過(guò)9000歐元。
降價(jià)充實(shí)了特斯拉的訂單池。據(jù)路透社報(bào)道,僅2023年1月的前15天,特斯拉全球積壓訂單量超過(guò)10萬(wàn)份,比2022年12月增長(zhǎng)44.6%。
特斯拉降價(jià),讓全球汽車市場(chǎng)做出兩種截然不同的反應(yīng)。
中國(guó)車企很快跟風(fēng)。小鵬、嵐圖、五菱、極氪、廣汽埃安、賽力斯、上汽飛凡等車企,通過(guò)多種形式來(lái)降低車型總價(jià)。
出乎意料的是,消費(fèi)者并沒(méi)表現(xiàn)出多大的熱情。盡管特斯拉贏得2023開(kāi)門紅,但跟進(jìn)的車企卻未能在終端市場(chǎng)享受到相似待遇。
據(jù)官方披露數(shù)據(jù),1月大部分新能源車企的銷量都未能達(dá)到預(yù)期。有分析指出,消費(fèi)者都在持幣觀望,以獲得更優(yōu)惠的價(jià)格。
這場(chǎng)降價(jià)潮還在繼續(xù),遠(yuǎn)未到高潮。幫寧工作室了解到,部分車企正在內(nèi)部研討新能源汽車降價(jià)方案。
而國(guó)外市場(chǎng),似乎對(duì)特斯拉降價(jià)不以為意。截至目前,僅北美市場(chǎng)的福特野馬Mach E對(duì)部分版本進(jìn)行了600~5900美元的下調(diào)。其他制造商正在一旁觀望,甚至有車企對(duì)電動(dòng)汽車做出價(jià)格上調(diào)的舉動(dòng)。
東邊的戰(zhàn)火沒(méi)能向西邊蔓延。有國(guó)外行業(yè)人士表示,這并不能稱之為電動(dòng)汽車的一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)。
01.
國(guó)內(nèi)掀起降價(jià)潮
近4個(gè)月以來(lái),特斯拉在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已進(jìn)行了3輪降價(jià),目標(biāo)直指訂單量。
2022年10月,面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的工廠,特斯拉對(duì)Model 3后驅(qū)版和Model Y后驅(qū)版進(jìn)行直降,最高降幅達(dá)2.8萬(wàn)元,特斯拉急需訂單量來(lái)補(bǔ)充工廠運(yùn)行。
當(dāng)時(shí),幫寧工作室通過(guò)查詢官網(wǎng)和咨詢銷售顧問(wèn),發(fā)現(xiàn)特斯拉的交付等待時(shí)間已恢復(fù)正常,門店的訂單量也沒(méi)有出現(xiàn)堆積情況。
這次降價(jià)并沒(méi)能給特斯拉帶來(lái)預(yù)期效果。于是在2022年12月,特斯拉再次揮起價(jià)格鐮刀。
特斯拉表示,凡是2022年內(nèi)購(gòu)買符合條件的特斯拉現(xiàn)車并完成交付的用戶,將獲得6000元補(bǔ)貼的限時(shí)優(yōu)惠。等到2023年1月,該項(xiàng)優(yōu)惠被特斯拉延續(xù)下去。
到1月6日,特斯拉更是直接將車型價(jià)格降到歷年最低水平。特斯拉宣布下調(diào)旗下國(guó)產(chǎn)車型售價(jià)。其中,Model 3起售價(jià)為22.99萬(wàn)元,Model Y起售價(jià)為25.99萬(wàn)元,均創(chuàng)史上新低。
特斯拉甩下連番的降價(jià)策略牌,國(guó)內(nèi)新能源車企坐不住了。1月13日,問(wèn)界打響了國(guó)內(nèi)新能源品牌降價(jià)的第一槍。
截至目前,已有十余家國(guó)內(nèi)車企給出了不同形式、不同程度的價(jià)格優(yōu)惠。主流新勢(shì)力車企都給到0.5萬(wàn)~3.6萬(wàn)元不等的優(yōu)惠力度,蔚來(lái)則是對(duì)部分展車和庫(kù)存車進(jìn)行了高達(dá)數(shù)萬(wàn)元的促銷。
傳統(tǒng)車企的新能源品牌也沒(méi)能繼續(xù)堅(jiān)守下去。廣汽埃安、福特電馬、飛凡汽車、上汽大眾ID.系列、極氪等品牌,以膨脹金、交付激勵(lì)、保險(xiǎn)補(bǔ)貼等多種形式降低消費(fèi)者購(gòu)買成本。
▲相比2022年,官方直降2.26萬(wàn)元
得益于多輪降價(jià)策略,特斯拉1月終端銷量大漲。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,特斯拉1月批發(fā)銷量預(yù)估為6.6萬(wàn)輛,較2022年12月批發(fā)銷量增長(zhǎng)18.4%,較去年同期增長(zhǎng)10.4%,實(shí)現(xiàn)同比環(huán)比雙增長(zhǎng)。
目前,只有特斯拉摘得這份成果,并不是所有車企都享受到降價(jià)帶來(lái)的紅利。從各家發(fā)布的銷量情況來(lái)看,主流的新能源汽車品牌中,僅特斯拉是同環(huán)比雙增,而其他品牌同環(huán)比必有一方處于下滑趨勢(shì)。
“特斯拉以價(jià)換量消極性沖擊了中國(guó)新能源市場(chǎng),對(duì)新能源汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局造成了巨大沖擊。其粗暴的降價(jià)方式、對(duì)老車主的傲慢態(tài)度,是對(duì)市場(chǎng)的消極影響?!庇熊嚻笕绱苏J(rèn)為。
但特斯拉似乎不以為恥。根據(jù)官方的回復(fù),其未來(lái)會(huì)根據(jù)成本和規(guī)模進(jìn)行不斷調(diào)整價(jià)格。這意味著,特斯拉的降價(jià)策略有一定可能繼續(xù)下去。
有分析指出,從成本控制、銷售模式、產(chǎn)能利用率、車型生命周期來(lái)看,特斯拉的表現(xiàn)都優(yōu)于其他車企。
即便在原材料高成本的影響下,特斯拉去年第四季度的單車毛利率還是能超過(guò)25%,單車凈利潤(rùn)接近1萬(wàn)美元。其他車企與之相比,相差甚遠(yuǎn)。
有不少業(yè)內(nèi)人士和券商機(jī)構(gòu)分析,當(dāng)前的降價(jià)潮只是開(kāi)始。這也容易使消費(fèi)者出現(xiàn)觀望情緒。
天風(fēng)證券發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為,2023年將有多款新車型推出。在降價(jià)潮的影響下,近期無(wú)剛性需求客戶目前多數(shù)為持幣觀望的態(tài)度,并不急于下訂。進(jìn)入3月后,陸續(xù)有新車型上市,新能源補(bǔ)貼等相關(guān)政策有望進(jìn)一步明確,需求有望逐步改善。
02.
福特點(diǎn)燃火苗
自國(guó)內(nèi)1月6日降價(jià)大調(diào)整后,到1月13日,特斯拉宣布在美國(guó)、加拿大、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)挪威等歐美市場(chǎng)對(duì)車型進(jìn)行大降價(jià),最高降幅達(dá)到20%。
截至目前,在主流車企中,僅福特汽車做出了妥協(xié)。1月30日,福特汽車將部分版本的野馬Mach-E下調(diào)了600~5900美元。福特汽車希望提高產(chǎn)量,鞏固其作為美國(guó)第二大電動(dòng)汽車制造商的地位。
“我們必須競(jìng)爭(zhēng),”福特汽車電動(dòng)汽車部門首席客戶官M(fèi)arin Gjaja,上周末在達(dá)拉斯的NADA展會(huì)上表示?!斑@是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng),由于特斯拉的所作所為,競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈。我們不會(huì)向任何人讓步。”
福特汽車表示,計(jì)劃今年在全球生產(chǎn)13萬(wàn)輛Mach-E,比2022年生產(chǎn)的77959輛多67%。
Gjaja告訴Automotive News,Mach-E并不盈利,盡管該公司從跨界車和其他第一代電動(dòng)汽車中受益匪淺,因?yàn)樗鼈優(yōu)樵撈放莆诵驴蛻?,并幫助該公司更好地完善軟件和電池技術(shù)。
他說(shuō):“野馬Mach-E現(xiàn)在沒(méi)有盈利,盡管在配置上確實(shí)會(huì)有一些變化。我們希望獲得更多利潤(rùn),我們正在努力降低這些汽車的成本。”
福特汽車的降價(jià)行為沒(méi)能在美國(guó)市場(chǎng)引起波瀾。
在標(biāo)普全球移動(dòng)(S&P)首席汽車分析師斯蒂芬妮·布林利(Stephanie Brinley)看來(lái),福特汽車的降價(jià)主要針對(duì)的是Mach-E的高端配置(降價(jià)5900美元)?;究钪唤盗?00美元?!拔艺J(rèn)為福特汽車的降價(jià)沒(méi)有聽(tīng)起來(lái)那么劇烈?!?/p>
與此同時(shí),福特Mach-E的降價(jià),與美國(guó)近日修改的法案也有關(guān)系。
在美國(guó)的聯(lián)邦稅收優(yōu)惠政策中,電動(dòng)汽車最高可獲得7500美元的稅收優(yōu)惠。從受益車型分類來(lái)看,轎車車型的價(jià)格上限為5.5萬(wàn)美元,某些卡車的價(jià)格上限為8萬(wàn)美元。
該項(xiàng)規(guī)定一度讓部分汽車制造商抱怨。美國(guó)政府將部分SUV歸類為轎車,這意味著它們將受制于5.5萬(wàn)美元的上限。這兩個(gè)類別的混淆導(dǎo)致某些較大尺寸電動(dòng)汽車,包括特斯拉的Model Y和福特Mach-E,沒(méi)有資格獲得稅收抵免。
2月2日,美國(guó)財(cái)政部表示,已經(jīng)修改了《削減通脹法案》中,受價(jià)格上限限制的汽車的分類方式。新規(guī)定將凱迪拉克Lyriq、福特野馬Mach-E、特斯拉Model Y和其他車型視為SUV,符合更高的8萬(wàn)美元建議零售價(jià)上限。
財(cái)政部稱:“這一變化將使具有相似功能的跨界汽車得到一致的對(duì)待。還將使享受補(bǔ)貼的清潔汽車的車輛分類與車輛標(biāo)簽上顯示的分類,以及面向消費(fèi)者的網(wǎng)站FuelEconomy.gov上的分類保持一致?!?/p>
就在政府提高M(jìn)odel Y的價(jià)格上限后第二天,特斯拉Model Y在美國(guó)的價(jià)格提高了1000美元,這款車是特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)最暢銷車型。
03.
西邊戰(zhàn)火燃不起來(lái)
“我認(rèn)為,現(xiàn)在確定這是否會(huì)演變成一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)還為時(shí)過(guò)早?!辈剂掷硎荆骸拔覀兛吹讲煌钠囍圃焐逃胁煌姆磻?yīng)。并不是特斯拉降價(jià)了,其他人就必須這么做。”
事實(shí)上,其他汽車制造商正在一旁觀望。
通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗·博拉(Mary Barra)1月31日表示,該公司電動(dòng)汽車的當(dāng)前定價(jià)是合理的?!爱?dāng)然,我們將對(duì)此進(jìn)行監(jiān)控,并確保我們保持競(jìng)爭(zhēng)力。”
而大眾汽車集團(tuán)和現(xiàn)代汽車、起亞汽車公開(kāi)表示不會(huì)降價(jià)。
在美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng),通用汽車、大眾汽車集團(tuán)、現(xiàn)代汽車和起亞汽車,是繼特斯拉和福特汽車之后美國(guó)最大的電動(dòng)汽車廠商。至于處于小眾地位的梅賽德斯-奔馳、極星、寶馬集團(tuán)等豪華品牌,也沒(méi)有公開(kāi)任何調(diào)價(jià)計(jì)劃。
阻礙電動(dòng)汽車更大范圍降價(jià)的一個(gè)更重要因素是供應(yīng)不足。傳統(tǒng)汽車制造商在推出電動(dòng)汽車方面一直行動(dòng)緩慢,這使得特斯拉去年從其位于加州和德克薩斯州的工廠占據(jù)了美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)65%的份額。
在最近的一份研究報(bào)告中,美國(guó)銀行分析師約翰·墨菲(John Murphy)認(rèn)為,特斯拉和福特汽車的降價(jià)“很奇怪”,因?yàn)橄M(fèi)者的需求似乎很容易超過(guò)生產(chǎn)能力。
墨菲說(shuō):“特斯拉和福特汽車都說(shuō)需求超過(guò)供應(yīng),這意味著降價(jià)將直接打擊目前的利潤(rùn),并不必要地降低未來(lái)的盈利能力?!?/p>
研究公司阿特拉斯公共政策(Atlas Public Policy)的創(chuàng)始人尼克·尼格羅(Nick Nigro)認(rèn)為,《削減通脹法案》中消費(fèi)者稅收抵免的10年期限,也給制造商提供了一些保證,即市場(chǎng)將在10年內(nèi)保持增長(zhǎng)。
不過(guò),尼格羅也警告說(shuō),現(xiàn)在判斷汽車制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)將如何發(fā)展還為時(shí)過(guò)早,因?yàn)槁?lián)邦稅收抵免將給市場(chǎng)帶來(lái)如此多的變化。但到目前為止,他認(rèn)為對(duì)電動(dòng)汽車的需求沒(méi)有放緩?!皩?duì)于制造商來(lái)說(shuō),降價(jià)的動(dòng)力沒(méi)有那么大?!?/p>
在歐洲市場(chǎng),今年1月以來(lái),也沒(méi)有車企給出跟隨特斯拉降價(jià)的舉動(dòng),保時(shí)捷正考慮提高價(jià)格,寶馬集團(tuán)甚至在全球市場(chǎng)對(duì)部分新能源與燃油車型進(jìn)行價(jià)格上調(diào)。
大眾汽車集團(tuán)首席執(zhí)行官奧博穆(Oliver Blume)在接受一家德國(guó)報(bào)紙采訪時(shí)表示,該集團(tuán)沒(méi)有計(jì)劃為其電動(dòng)汽車提供折扣,以對(duì)抗特斯拉的降價(jià)。
奧博穆對(duì)《法蘭克福匯報(bào)》表示:“我們有一個(gè)明確的定價(jià)策略,并專注于可靠性。我們相信我們產(chǎn)品和品牌的實(shí)力。”
大眾汽車集團(tuán)希望成為電動(dòng)汽車領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者,但這應(yīng)該通過(guò)盈利增長(zhǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
“降價(jià)的速度比預(yù)期的更快、更殘酷,特斯拉的目標(biāo)可能是將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D出市場(chǎng)。”咨詢公司Simon-Kucher & Partners的合伙人安托萬(wàn)·威爾(Antoine Weill)在接受采訪時(shí)表示。
除了大眾汽車集團(tuán),雷諾集團(tuán)也沒(méi)有計(jì)劃降低其電動(dòng)汽車的價(jià)格。
雷諾品牌負(fù)責(zé)人Fabrice Cambolive表示:“如果你在一周內(nèi)降價(jià)10%或更多,就會(huì)影響剩余價(jià)值,傷害現(xiàn)有客戶。對(duì)我們來(lái)說(shuō),最重要的是穩(wěn)定。但可以預(yù)見(jiàn)的是,電動(dòng)汽車的價(jià)格將接受考驗(yàn)?!?/p>
從2023年1月起,北美市場(chǎng)部門寶馬車型上調(diào)銷售指導(dǎo)價(jià)格,漲幅從1.2%~3.7%不等。今年2月起,寶馬集團(tuán)也上調(diào)了中國(guó)市場(chǎng)部分燃油車和新能源車價(jià)格。歐洲市場(chǎng)也將于一季度調(diào)整官方建議零售價(jià)。
根據(jù)寶馬官方說(shuō)法,車型漲價(jià)主要是受全球范圍內(nèi)通脹、原材料和物流成本上漲以及供應(yīng)短缺的影響。
據(jù)經(jīng)銷商消息稱,大眾汽車集團(tuán)旗下保時(shí)捷品牌正考慮將其汽車價(jià)格提高6%。
一位保時(shí)捷發(fā)言人對(duì)Automobilwoche表示:“年度車型變化時(shí)調(diào)整價(jià)格是標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)慣例?!彼麤](méi)有證實(shí)價(jià)格上漲的幅度或哪些車型將受到影響。這位發(fā)言人說(shuō):“下一款車型的有效價(jià)格預(yù)計(jì)將于3月公布。”
布林利表示:“為了增加銷量而降價(jià)是危險(xiǎn)的,這可能會(huì)讓你陷入無(wú)法盈利的境地?!?/p>
不過(guò),特斯拉處于一個(gè)獨(dú)特的位置。該公司預(yù)計(jì),即使在降價(jià)之后,其汽車毛利率也將超過(guò)20%。為了擴(kuò)大規(guī)模,特斯拉還在德克薩斯州和柏林開(kāi)設(shè)了新工廠,其需要越來(lái)越多的汽車訂單來(lái)支持這些工廠的擴(kuò)建。
訂單量能不能達(dá)到預(yù)期,對(duì)于特斯拉而言還是個(gè)謎。
在應(yīng)對(duì)策略上,凱利藍(lán)皮書(shū)(Kelley Blue Book)執(zhí)行主編布萊恩·穆迪(Brian Moody)建議稱,傳統(tǒng)汽車制造商不必降低現(xiàn)有車型的價(jià)格,“它們可以以更低的價(jià)格提供一款小型皮卡和一款小型轎車?!?/p>
穆迪表示,與大多數(shù)汽車制造商不同,特斯拉沒(méi)有能力以較低的價(jià)格快速開(kāi)發(fā)新車型。因此,為了保持市場(chǎng)份額,它正在降低旗下車型的價(jià)格,將價(jià)格從豪華車水平壓低。
穆迪說(shuō):“我認(rèn)為特斯拉在未來(lái)五年內(nèi),無(wú)法再推出兩到五款車型。盡管它在電動(dòng)汽車市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,但也必須注意大量進(jìn)入市場(chǎng)的高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?!?/p>
穆迪認(rèn)為,目前的形勢(shì)是一場(chǎng)價(jià)值戰(zhàn),而不是價(jià)格戰(zhàn)。
雖然早期購(gòu)買者愿意為電動(dòng)汽車支付更高的價(jià)格,但主流買家將更專注于與燃油車和混合動(dòng)力汽車進(jìn)行比較。這將需要主流電動(dòng)汽車、主流價(jià)格和更少的妥協(xié)。
穆迪說(shuō):“其他汽車制造商的戰(zhàn)略,比如起亞汽車,可能不是降低價(jià)格,而是制造越來(lái)越低的價(jià)格,與他們現(xiàn)有的車型形成互補(bǔ)?!?/p>
(本文部分內(nèi)容綜合Automotive News、FT、Invester’s Business Daily、The Street、Car and Driver報(bào)道,部分圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò))
更多信息可以來(lái)這里獲取==>>電子技術(shù)應(yīng)用-AET<<