1、新能源汽車國內市占率超1/4，L2級乘用車滲透率超1/3

　　2022年，國內新能源汽車產銷和出口一直保持良好態(tài)勢。1-11月，我國新能源汽車產銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場占有率達到25%。其中，11月新能源汽車市場占有率已經達到33.8%。2022年1-11月，新能源汽車出口59.3萬輛，同比增長1倍。對新能源汽車的國家補貼政策于2022年12月31日終止。在智能化方面，2022年1-9月，我國L2級乘用車滲透率達33.6%,比去年同期增長12個百分點，連續(xù)7個月超30%。

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　　2022年國內汽車市場整體承壓明顯，消費潛力釋放不及預期。新能源汽車正進入市場化快速普及期，其銷量逆勢上揚的突出表現(xiàn)，成為拉動整體市場、激發(fā)用戶消費潛力的一支重要力量。當前，我國汽車產業(yè)正處于轉型升級的關鍵窗口期，汽車電動化、智能化的成長情況和市場規(guī)模都逐漸顯現(xiàn)出引領汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢。展望2023年，國內車企在市場化競爭中將面臨更為激烈的淘汰賽，而汽車電動化、智能化革命還在不斷深入。中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，2023年新能源汽車銷量有望達到900萬輛。

　　2、高級自動駕駛汽車納入準入管理，政策體系不斷完善

　　2022年11月工業(yè)和信息化部會同公安部組織起草了《關于開展智能網聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》（以下簡稱《通知》），將遴選符合條件的道路機動車輛生產企業(yè)和具備量產條件的搭載自動駕駛功能的智能網聯(lián)汽車產品，開展準入試點；對通過準入試點的智能網聯(lián)汽車產品，在試點城市的限定公共道路區(qū)域內開展上路通行試點?！锻ㄖ分兴f的自動駕駛功能是指國家標準《汽車駕駛自動化分級》定義的3級駕駛自動化（以下簡稱L3級）和4級駕駛自動化功能（以下簡稱L4級）。

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　　《通知》將通過開展試點工作引導生產企業(yè)和車輛使用主體加強能力建設，促進產品的功能、性能提升和產業(yè)生態(tài)的迭代優(yōu)化?；谠圏c實證積累管理經驗，支撐相關法律法規(guī)、技術標準制修訂，推進健全完善生產準入管理體系和道路交通安全管理體系?！锻ㄖ返耐黄埔饬x在于，L3、L4級智能汽車可以上牌在特定區(qū)域行駛，被納入準入管理，并展開試點工作。有好的政策開路，高級自動駕駛發(fā)展將步入快車道，加速相關產品和技術的商業(yè)化。

　　3、重點城市加碼自動駕駛立法，L3級、無人化載人政策法規(guī)有突破

　　2022年，多地自動駕駛的相關政策、立法取得重要突破。2022年7月，深圳市出臺《深圳經濟特區(qū)智能網聯(lián)汽車管理條例》，并公布相關的立法計劃，對于L3級及以上自動駕駛的定義、權責都進行仔細的劃分和詳盡解釋。同月，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室宣布正式開放國內首個無人化出行服務商業(yè)化試點，在經開區(qū)投入30輛主駕無人車輛，開展常態(tài)化收費服務。同年8月，重慶、武漢先后發(fā)布全國首批全無人駕駛商業(yè)化政策，允許自動駕駛企業(yè)開展車內完全無人的自動駕駛付費出行服務。同年11月，《上海智能網聯(lián)汽車示范運營實施細則》發(fā)布，上海首批智能網聯(lián)汽車示范運營證出爐；北京市智能網聯(lián)汽車政策先行區(qū)頒發(fā)自動駕駛無人化第二階段測試許可。

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　　科技創(chuàng)新離不開制度創(chuàng)新的配套。利用先行先試權限加快政策突破，多個重點城市的自動駕駛相關政策迎來重大成果，智能網聯(lián)汽車法律空白問題正在被一一填補，示范和引導效應逐漸顯現(xiàn)。自動駕駛行業(yè)已進入探索商業(yè)路徑、打造閉環(huán)應用生態(tài)的關鍵時期，從L2+級到L3甚至L4級，突破了政策的瓶頸，國內自動駕駛行業(yè)將迎來重要飛躍，“真”無人時代正加速到來。

　　4、國產芯片上車加速，國產替代迎來重要窗口期

　　圍繞芯片展開的競爭已經成為國際技術領域競爭的核心之一。芯荒近3年、汽車智能化快速推進、疊加美國“限芯令”壓力，國內芯片及相關產業(yè)企業(yè)得到了更多發(fā)展機會。中國車企及相關產業(yè)鏈公司正在加速向國產替代的深水區(qū)挺進。地平線、黑芝麻、芯馳科技等企業(yè)的產品目前已經紛紛“上車”，國內車企開始大規(guī)模向芯片行業(yè)縱向投資，繼續(xù)加速布局或投資芯片企業(yè)，甚至成立合資公司?！拔敌±怼钡刃聞萘嚻笊踔料聢鲎匝蠥I芯片。當前汽車芯片全面短缺問題已有所緩解，國產芯片在其中發(fā)揮了一定作用。

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　　芯片是軟件定義汽車的生態(tài)發(fā)展的基石，未來網狀汽車產業(yè)鏈中非常重要的環(huán)節(jié)之一。汽車芯片正深度融入汽車產業(yè)?！爸挥写笠?guī)模的上車應用，才能形成芯片迭代的新技術土壤，反過來推動汽車技術快速發(fā)展?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會副秘書長李邵華在2022中國汽車論壇上如是指出。業(yè)內專家預計，到2030年，中國汽車芯片行業(yè)的規(guī)模約為300億美元，需求量約為1000億～1200億顆/年，汽車產業(yè)對芯片的需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。

　　5、智能駕駛開始攻克城市場景，城市NOA迎量產元年

　　不滿足于高速路段的相對簡單路況，智能駕駛在2022年開始落地解決更為復雜的城市場景難題。2022年9月，毫末宣布第三代智能駕駛系統(tǒng)HPilot 3.0為國內首個量產的城市導航輔助駕駛系統(tǒng)，并將于年內量產；小鵬汽車宣布小鵬城市NGP智能駕駛系統(tǒng)正式落地，在廣州開始試點，小鵬汽車成為首個量產城市場景高等智能輔助駕駛的車企。極狐阿爾法S HI版在深圳全量推送城區(qū)NCA（城區(qū)智駕導航輔助），到2022年12月，極狐阿爾法S全新HI版成為首款實現(xiàn)智能駕駛輔助在雙城（深圳、上海）落地應用的量產車。

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　　業(yè)內普遍認為，當前智能駕駛競爭將正式進入下半場，競爭主要集中在城市開放場景的領航智能駕駛領域。拿下城市場景，意味著智能駕駛從單一場景輔助駕駛進階全場景輔助駕駛邁出關鍵一步。相比之下，中國城市的路況復雜程度是美國的十倍，智能駕駛要真正全面攻克城市場景將面臨更為復雜的技術難題。城市場景中智能駕駛功能的使用頻次也將遠高于高速等場景，企業(yè)也將面對更多風險和挑戰(zhàn)。

　　6、L4級自動駕駛凜冬將至，Robotaxi商業(yè)化落地還在努力

　　2022年，相比L2級智能駕駛的快速滲透普及，直接切入L4級自動駕駛的企業(yè)的發(fā)展越發(fā)顯得前路茫茫。數(shù)家在國內外這一領域具有標桿意義的企業(yè)遭遇重創(chuàng)。據報道，2022年11月，國內自動駕駛的“黑馬”小馬智行大幅裁員，裁員比例高達四分之一。在此之前的10月，自動駕駛頭部企業(yè)Mobileye骨折上市，估值縮水至峰值的三分之一。而背靠福特大眾兩大造車巨頭的L4級自動駕駛公司ArgoAI倒閉。單純Robotaxi業(yè)務已難以支撐一家創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展。

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　　技術難、落地難、融資難……目前L4級落地還有許多困難需要克服，RoboTaxi的商業(yè)化仍然面臨諸多阻礙，規(guī)?；涞貫闀r尚早。漸進式路線已成為越來越多企業(yè)的共同選擇。一些L4級自動駕駛企業(yè)已經務實地降維推出L2級方案，但在工程、量產等方面依然面臨不少挑戰(zhàn)。

　　7、車路協(xié)同技術加速發(fā)展，“雙智”試點現(xiàn)階段性成果

　　2022年，國內車路協(xié)同相關項目規(guī)模越來越大，金額也越來越高，以車路協(xié)同為基礎的“造城運動”也越來越多?！半p智”試點城市已取得階段性成果，城市智慧基礎設施建設、管理水平等提升初見成效。2022年10月，全國第二批共10個“雙智”試點城市出爐。在車端，車企陸續(xù)推出C-V2X量產車型，加速產業(yè)化步伐。一汽、上汽、廣汽、長安福特、長城、比亞迪、蔚來等多家車企已經發(fā)布了C-V2X前裝車型。車路協(xié)同技術的應用場景也在不斷拓展，服務L2級量產乘用車，還可加速L4級自動駕駛普及和規(guī)模商業(yè)化落地，并應用于智能交通、定制化服務等。

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　　自動駕駛的中國方案是車路協(xié)同，獨具特色，且具有極高的戰(zhàn)略方向意義。據億歐智庫預測，2022年中國車路協(xié)同市場規(guī)模大約為886億元，2022年的落地項目也更加注重商業(yè)化落地的驗證。更多智慧城市等項目將為車路協(xié)同的發(fā)展提供更多落地場景與市場機遇，未來幾年將迎來高速的發(fā)展。目前，車路協(xié)同技術方案正在加速成熟，但在推進中還面臨數(shù)據安全、各方力量協(xié)同、商業(yè)化探索等一系列挑戰(zhàn)。

　　8、自動駕駛領域融資放緩，相關投資更加冷靜務實

　　2022年，自動駕駛雖然依舊是投資汽車領域的熱門選擇，但無論是報道出的融資事件還是披露的融資額度，與2021年相比明顯不及，投融資節(jié)奏有所放緩。據不完全統(tǒng)計，2022年前10月國內自動駕駛領域的融資事件不到70起，事件數(shù)量及額度分別下降3成和6成。其中，Robotaxi這一細分領域企業(yè)所受影響最大，融資額近乎腰斬之勢。

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　　2022年自動駕駛領域的投融資暫時遇冷，有疫情沖擊這一重要因素的影響，隨著年中以后疫情防控形勢的逐漸好轉，投融資也出現(xiàn)明顯的升溫之勢。但其中更有資本方日趨冷靜與現(xiàn)實的考量。資本的“冷”，迫使一些一味追求高端技術、忽視短期收支平衡的企業(yè)反思、調整，找準技術的商業(yè)化空間、提升自身造血能力是繼續(xù)在這個賽道活下去的重要功課之一，也是持續(xù)獲得資本青睞的關鍵。

　　9、新能源車市格局向紡錘形明顯優(yōu)化，混動產品占比大增

　　統(tǒng)計數(shù)據顯示，2022年1-11月，新能源乘用車各級別中，A級車漲幅最大，累計銷量為209.7萬輛，同比增長近1.5倍。1-11月，A級車銷量在新能源汽車中的占比已達36.2%，超越A00級成為第一大細分品類。新能源在整個A級車細分領域的占比達18.53%。從技術路線看，以理想one、華為問界M7等為代表的增程式車型在爭議中熱賣，哪吒、零跑、長安等車企也推出或將推出增程式車型或技術。擁有DM-i超級混動系統(tǒng)等核心技術的比亞迪更是享受了混動市場爆發(fā)的大半紅利。

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　　國內新能源汽車的市場化程度已越來越高，逐漸走向成熟。從熱賣車型到最火技術路線，均是消費端真實需求的反映。A級車作為幾乎占據汽車市場半壁江山的最大細分品類，在新能源領域從過去的聲量偏小到2022年的明顯發(fā)力，將原有的A00級和中高端車型占大頭的啞鈴型市場結構逐漸變?yōu)榧忓N形。新能源汽車在A級車領域滲透率的快速增長也意味著殺入了燃油車腹地，替代速度加快。

　　10、冬奧再掀氫能熱，多車企加碼氫能產業(yè)布局

　　據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年1-11月，燃料電池汽車產銷均為0.3萬輛，同比分別增長159.1%和150.9%。在從中央到地方政府的政策加持下，借著2022年年初冬奧會的東風，氫能及相關產業(yè)勢頭正勁。國內主流車企也加速了在氫能領域的布局，長安汽車新能源品牌深藍正式發(fā)布的首款車型深藍SL03有氫電版，廣汽集團發(fā)布了全新的氫能源動力系統(tǒng)，東風公司推出國內首款全功率燃料電池乘用車“東風氫舟”，并已開始示范運營。上汽集團、海馬汽車、長城汽車等汽車廠商均已在氫燃料電池汽車領域完成了不同程度的布局。

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　　經受了冬奧會嚴苛檢閱的氫燃料電池汽車及相關產業(yè)，讓社會各方對這一領域有了更多的信心和了解。需求的增加和良好的政策引導，氫燃料電池汽車產業(yè)前景更加光明。但這一市場的真正爆發(fā)尚未來臨，制儲運技術、基礎設施、商業(yè)模式、成本等一系列問題還在試點與探索中不斷攻克。

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