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國產(chǎn)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件開發(fā)商星環(huán)科技 9 月 30 日在科創(chuàng)板開啟申購。星環(huán)科技的核心產(chǎn)品是大數(shù)據(jù)平臺和分布式數(shù)據(jù)庫。星環(huán)科技的上市，為信創(chuàng)風(fēng)口下的數(shù)據(jù)庫廠商注入了新的活力。

數(shù)據(jù)庫軟件系統(tǒng)：關(guān)系型數(shù)據(jù)庫仍是市場主流，而數(shù)據(jù)庫上云則是數(shù)據(jù)庫在部署端的趨勢

數(shù)據(jù)庫管理軟件是信息化時代、大數(shù)據(jù)時代中各行各業(yè)不可或缺的重要基礎(chǔ)軟件。數(shù)據(jù)庫是按照數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來組織、存儲和管理數(shù)據(jù)的倉庫，它既是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的存儲中心，也是進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、計(jì)算的基礎(chǔ)，對IT核心系統(tǒng)起著關(guān)鍵性作用，向下調(diào)用計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)及存儲等基礎(chǔ)資源，向上支撐各類信息化程序與應(yīng)用。

數(shù)據(jù)庫有多種不同的分類形式，我們重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及部署模式分類下的數(shù)據(jù)庫發(fā)展趨勢。

◆關(guān)系型數(shù)據(jù)庫依然是市場主流。傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫是以表（行與列）的形式記

錄數(shù)據(jù)，并通過關(guān)系模型組織數(shù)據(jù)。根據(jù)達(dá)夢數(shù)據(jù)庫招股說明書（申報稿）中引用的IDC相關(guān)數(shù)據(jù)，全球市場范圍內(nèi)，關(guān)系數(shù)據(jù)庫占據(jù)80%以上的數(shù)據(jù)庫市場份額。而根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)。在中國這一比例達(dá)到約90%。因此，在可預(yù)見的數(shù)據(jù)庫軟件市場中，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫仍然將占據(jù)主導(dǎo)的地位。

◆公有云部署的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫規(guī)模占比超過一半。伴隨云計(jì)算技術(shù)的進(jìn)步及需求的增加，通過云服務(wù)形式提供數(shù)據(jù)庫功能的云數(shù)據(jù)庫（包括云廠商托管的開源數(shù)據(jù)庫或云原生數(shù)據(jù)庫）應(yīng)運(yùn)而生。數(shù)據(jù)庫軟件作為云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施得到迅速的發(fā)展。根據(jù)IDC發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫軟件市場的總體規(guī)模約27.7億美元，其中以公有云形式部署的市場規(guī)模達(dá)到15.4億美元，占比達(dá)到55.6%。我們認(rèn)為，未來公有云數(shù)據(jù)庫占比有望繼續(xù)提升，但本地部署的模式也將持續(xù)存在。一方面，特定領(lǐng)域比如金融企業(yè)對于IT系統(tǒng)的自主性及數(shù)據(jù)安全與隱私性的要求，使其仍青睞部署于本地或通過私有云模式；另一方面，對于部分中大型企業(yè)，將原本已部署于本地的數(shù)據(jù)庫遷移到云端會產(chǎn)生數(shù)據(jù)遷移的實(shí)施成本，這可能一定程度將阻礙云端數(shù)據(jù)庫的持續(xù)滲透。

國內(nèi)競爭格局：云服務(wù)商主導(dǎo)公有云關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場本地部署模式下國外廠商仍占據(jù)近5成份額

數(shù)據(jù)庫技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造了更廣泛的市場空間，同時催生了更多的數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商類型。當(dāng)前中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場中活躍的供應(yīng)商可分為國際廠商、本土傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商、初創(chuàng)廠商、云廠商、開源廠商、數(shù)據(jù)庫服務(wù)商等多種類型，甚至行業(yè)頭部終端用戶也已經(jīng)通過自研或聯(lián)創(chuàng)方式進(jìn)入市場，中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場呈現(xiàn)出空前的繁榮。

國內(nèi)云服務(wù)商主導(dǎo)公有云關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場，而本地部署模式下國外廠商仍占據(jù)近5成份額。

根據(jù)IDC對中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場的跟蹤報告，以阿里云、騰訊云為代表的國內(nèi)云服務(wù)商在公有云數(shù)據(jù)庫市場展現(xiàn)了極強(qiáng)的競爭力，處于主導(dǎo)的地位。同時行業(yè)呈現(xiàn)頭部集中的競爭格局，CR5的市場份額超過85%。

而本地部署的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場，Oracle、微軟、IBM、SAP代表的國外廠商仍占據(jù)將近一半的市場份額。市場集中度較公有云數(shù)據(jù)庫市場更低，CR5的市場份額為為63.2%。另，國產(chǎn)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫軟件廠商在過去兩年迎來快速的發(fā)展，比如達(dá)夢數(shù)據(jù)和人大金倉21年的營收相較19年實(shí)現(xiàn)了倍數(shù)級增長，正逐步侵蝕國外廠商的市場份額。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)+信創(chuàng) 國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫軟件系統(tǒng)增量+存量市場雙維度增長

增量市場：根據(jù)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，到 2025 年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值將占 GDP達(dá)10%。數(shù)據(jù)是作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)要素之一。未來2-3年各個領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化需求的提升將為數(shù)據(jù)庫軟件系統(tǒng)帶來廣闊的增量市場，而其中最為集中受益的將是云原生的數(shù)據(jù)庫。

存量市場：國產(chǎn)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫軟件廠商在過去兩年的快速發(fā)展受益于國家層面的信創(chuàng)政策釋放與執(zhí)行。而隨著國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫逐步從邊緣系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)核心系統(tǒng)國產(chǎn)化，性能和穩(wěn)定性進(jìn)一步增強(qiáng)，未來將逐步由黨政向金融、能源等市場化領(lǐng)域進(jìn)行滲透。

根據(jù)IDC的跟蹤預(yù)測，至2026年中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的總市場規(guī)模有望達(dá)到95.5億美元，年復(fù)合增速28.1%。我們以此為參考，預(yù)計(jì)以支持本地部署為主的傳統(tǒng)國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫軟件廠商的預(yù)期規(guī)模年復(fù)合增速亦將達(dá)到24.8%。

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