英特爾的自動(dòng)駕駛子公司Mobileye正計(jì)劃進(jìn)行IPO,并表示其目標(biāo)估值接近160億美元。
英特爾周二在一份文件中表示,預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)將在每股18-20美元之間。這一估值低于此前預(yù)期的500億美元,是美國(guó)首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)市場(chǎng)明顯降溫的最新跡象,原因是利率上升,投資者為可能出現(xiàn)的衰退做準(zhǔn)備。
英特爾在文件中稱(chēng),該公司計(jì)劃籌集至多8.2億美元資金,將用于營(yíng)運(yùn)資金和公司用途。英特爾將保留對(duì)Mobileye的控制權(quán),該公司將持有超過(guò)7.5億股B類(lèi)股票,其投票權(quán)是A類(lèi)股票的10倍。
此外,英特爾預(yù)計(jì)將有4,626萬(wàn)股A類(lèi)股票流通股,A類(lèi)股票是投資者將在IPO中購(gòu)買(mǎi)的股票。具體數(shù)量可能會(huì)更多,取決于承銷(xiāo)商是否決定選擇購(gòu)買(mǎi)額外股票。
英特爾預(yù)計(jì),Mobileye總計(jì)將發(fā)行7.9626億股流通股,如果以20美元定價(jià),自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的估值將高達(dá)159億美元。英特爾周二股價(jià)跌超2%,年初至今跌幅達(dá)到48%。
2017年,英特爾以153億美元收購(gòu)了以色列的Mobileye。成立于1999年的Mobileye為自動(dòng)駕駛汽車(chē),以及駕駛員輔助等功能提供芯片、硬件和軟件。
英特爾目前正經(jīng)歷其核心業(yè)務(wù)——制造計(jì)算機(jī)芯片的轉(zhuǎn)型。它正在建造更多的工廠,但是建造和裝備新的晶圓廠是資本密集型的。Mobileye在文件中稱(chēng),該公司與奧迪(Audi)、寶馬(BMW)和大眾(Volkswagen)等汽車(chē)制造商有合作關(guān)系,其技術(shù)目前應(yīng)用于800款車(chē)型。
文件顯示,Mobileye的營(yíng)收強(qiáng)勁增長(zhǎng),從2019年的8.79億美元增長(zhǎng)到2021年的13.9億美元。Mobileye本財(cái)年前六個(gè)月實(shí)現(xiàn)收入8.54億美元,較上年同期增長(zhǎng)21%,該公司凈虧損6700萬(wàn)美元。
今年以來(lái),由于通脹和利率不斷上升、對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂(yōu)以及美股波動(dòng),美國(guó)IPO發(fā)行受到了沉重打擊,尤其是對(duì)Mobileye的科技公司同行而言。
Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)IPO市場(chǎng)正在經(jīng)歷有記錄以來(lái)最糟糕的一年之一,傳統(tǒng)IPO的籌資規(guī)模可能是1995年以來(lái)最少的。美國(guó)主要股指均處于熊市,即從近期高點(diǎn)下跌20%或以上。另一個(gè)阻礙新上市的因素是:在2020年和2021年上市的大多數(shù)公司股價(jià)都低于IPO價(jià)格,其中許多公司的股價(jià)遠(yuǎn)低于IPO價(jià)格。
數(shù)百家原定于2022年在美國(guó)上市的公司現(xiàn)在被迫旁觀,因?yàn)橥顿Y者愿意為它們業(yè)務(wù)支付的價(jià)格下降了。這些公司沒(méi)有在公開(kāi)市場(chǎng)上市和融資,而是被迫以低得多的估值尋求私人資金,通過(guò)裁員或退出某些市場(chǎng)等其他措施削減成本,或者以遠(yuǎn)低于預(yù)期的估值上市。這些公司用于增長(zhǎng)或招聘的資金減少,這是對(duì)美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)的又一個(gè)潛在打擊。
雖然大多數(shù)準(zhǔn)備在2022年進(jìn)行IPO的公司都將公開(kāi)發(fā)行推遲到明年,但Mobileye是最大的、眾所周知的例外之一。食品雜貨快遞公司Instacart也定于今年IPO,Mobileye估值的進(jìn)一步下調(diào)對(duì)已經(jīng)削減內(nèi)部估值的Instacart來(lái)說(shuō)是個(gè)壞信號(hào)。如果Mobileye的交易表現(xiàn)不佳,這將是對(duì)Instacart IPO希望的又一個(gè)不祥之兆。
英特爾首席執(zhí)行長(zhǎng)格爾辛格(Pat Gelsinger)曾表示,Mobileye的上市將使其自動(dòng)駕駛汽車(chē)部門(mén)獲得更高的知名度,并吸引更多業(yè)務(wù)。他還表示,英特爾不需要Mobileye IPO帶來(lái)的資金。
如今在英偉達(dá)、地平線(xiàn)、華為、百度等技術(shù)性廠商崛起的背景下,Mobileye自動(dòng)駕駛芯片一哥的位置實(shí)在難保。
包括蔚來(lái)、特斯拉、理想在內(nèi)的一眾終端廠商,紛紛拋棄了Mobileye。特斯拉更不必說(shuō),在英特爾收購(gòu)Mobileye之后,便與Mobileye分手,開(kāi)始采用FSD芯片。
理想在2021年也將EyeQ4換裝成地平線(xiàn)征程3,而蔚來(lái)等一批車(chē)企更是為新一代車(chē)型選配了強(qiáng)大的英偉達(dá)Orin芯片。前段時(shí)間英偉達(dá)剛研發(fā)出算力“天花板”Thor,Mobileye這些老企業(yè)還有一席之地嗎?
不過(guò)Mobileye也發(fā)現(xiàn)了這些問(wèn)題,正在進(jìn)行下一代ADAS的產(chǎn)品開(kāi)發(fā),包括 SuperVision 系統(tǒng)的新功能以及導(dǎo)航輔助駕駛,希望能打破“英姿不再”的僵局。
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