中興當(dāng)LP,深創(chuàng)投做GP,這兩家最近在青島聯(lián)手成立了一支新基金。
據(jù)天眼查信息,9月20日,青島市紅土湛盧二期私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)成立,執(zhí)行事務(wù)合伙人為惠州紅土投資管理有限公司,注冊資本3億元人民幣,經(jīng)營范圍包含以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。
捋一捋,這支基金背后的股東有:惠州紅土投資管理有限公司、中興通訊股份有限公司,和深圳市紅土岳川股權(quán)投資基金合伙企業(yè)。其中,惠州紅土為深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司(深創(chuàng)投)間接百分百控股的公司,深圳市紅土岳川股權(quán)投資基金合伙企業(yè)的第一大股東同樣是深創(chuàng)投,該主體其他股東包括深圳市龍華區(qū)引導(dǎo)基金,珠海大橫琴集團(tuán)、珠海金航產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、深圳鹽田港資本等國資,也有國光電器等產(chǎn)業(yè)資本,以及國信證券下的國信資本。
中興和深創(chuàng)投都有深圳背景,聯(lián)手出資不算新鮮。但兩家聯(lián)手去青島,這事兒聽上去有點新鮮。瞄準(zhǔn)青島的也不止深圳機(jī)構(gòu),就在不久前,高瓴也去了青島,投了一家做航空溫控的公司。
此外,本周青島還發(fā)布了“虛擬現(xiàn)實種子基金”。這組虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金目標(biāo)規(guī)模為25億元,結(jié)構(gòu)上分兩部分,包括5億元的種子基金,以及20億元產(chǎn)業(yè)投資基金,由青島巨峰創(chuàng)盈股權(quán)投資有限公司運(yùn)營管理。投向均為區(qū)域內(nèi)虛擬現(xiàn)實項目,市場化運(yùn)營。
青島創(chuàng)投圈還在持續(xù)升溫。
中興做投資:也做LP,也做GP
中興和深創(chuàng)投的合作不是第一次了。
今年4月26日,中興通訊發(fā)布公告稱,中興通訊擬作為有限合伙人出資不超過 4 億元人民幣認(rèn)購深圳市紅土湛盧二期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。紅土湛盧二期基金主要投資于成長期的ICT企業(yè)?;鹨?guī)模不超過 10 億元人民幣,首期募集資金3億元人民幣。
其中,深創(chuàng)投、中興通訊共同認(rèn)繳出資3億元人民幣,惠州紅土投資管理有限公司作為GP認(rèn)繳0.2億元;深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司作為有限合伙人認(rèn)繳1.8億元;中興通訊股份有限公司作為有限合伙人認(rèn)繳1億元。
做LP聯(lián)合地方政府出資,中興也早有經(jīng)驗。
2019年11月21日,中興通訊發(fā)布了一則關(guān)于西安的公告。中興通訊聯(lián)合3家陜西本土投資機(jī)構(gòu)共同推出“陜西省中興創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)”。其中,中興通訊全資子公司“中興眾創(chuàng)(西安)”擬作為GP發(fā)起并出資100萬元,同時上市公司擬作為LP出資3900萬元,認(rèn)購中興創(chuàng)新基金,這個基金的整體預(yù)期規(guī)模是10億元。
中興和西安早有淵源。中興通訊的創(chuàng)始人侯為貴就出自航天部設(shè)在西安的771所(西安微電子技術(shù)研究所)。早在2014年,中興通訊就把智能終端生產(chǎn)基地項目落到了西安高新。如今,該項目實現(xiàn)年產(chǎn)能3000萬部,是我國西部最大的智能終端生產(chǎn)基地。2017年,中興在西安啟動了中興眾創(chuàng)空間,專注5G通信、智能終端、人工智能+等主要方向。
中興在西安成立基金的案例,被當(dāng)?shù)刎斀?jīng)媒體寫入了當(dāng)年的陜西資本市場年度大事。按照當(dāng)?shù)刎斀?jīng)觀察者的說法,這是中興通訊第一次以“省市區(qū)+企”的方式介入西安硬科技。
根據(jù)公告,中興創(chuàng)新基金投資于ICT、TMT領(lǐng)域內(nèi)項目,重點投向初期、早期企業(yè)為主,兼顧中期、后期企業(yè)。天眼查顯示,這只基金最新的投資案例是,跟投了新能源技術(shù)服務(wù)商領(lǐng)沖新能源Pre—A輪融資。領(lǐng)沖新能源由原新能源汽車充電龍頭特來電副總裁、西安研發(fā)中心總經(jīng)理袁慶民創(chuàng)立。
中興在投資上的規(guī)?;季质加?010年。這一年,它成立了中興創(chuàng)投,中興通訊為控股股東。中和春生壹號股權(quán)基金是中興創(chuàng)投成立的首只股權(quán)投資基金,成立于2010年,基金規(guī)模為10億元人民幣,存續(xù)年限為5+3年。
據(jù)統(tǒng)計,這只基金在電子及光電設(shè)備領(lǐng)域重點布局,所投項目數(shù)量占比為47.62%,此外,在機(jī)械制造、半導(dǎo)體、清潔技術(shù)、制造業(yè)、IT、電信及增值業(yè)務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域也有布局。如今,兆易創(chuàng)新等超過8個項目已經(jīng)通過IPO退出。
青島創(chuàng)投依舊熱
中興又為什么跑去青島?
我之前在《VC/PE正跑向青島》中總結(jié)過,青島的項目絕大多數(shù)是“人民幣基金喜歡的類型”??促惖?,這些公司偏向于制造業(yè),聚焦在家居家電、雙碳、新能源、新材料等細(xì)分領(lǐng)域。這是因為,青島的輕工業(yè)體系比較完備,有海爾、海信等行業(yè)龍頭企業(yè),也形成了產(chǎn)業(yè)生態(tài),人才儲備情況也不錯。
這不,最近高瓴也去了青島,投了一家做航空溫控的公司。
8月31日,青島鴻鵠航空科技宣布完成千萬元級人民幣Pre-A輪融資,天眼查顯示,投資方為高瓴資本。鴻鵠航空科技成立于2021年12月,值得一提的是,這是海爾生物旗下專門負(fù)責(zé)航空溫控業(yè)務(wù)的全資子公司。伴隨疫情反復(fù),生物醫(yī)藥運(yùn)輸需求擴(kuò)大,航空冷鏈物流市場的需求也旺盛了起來。目前,這家公司已經(jīng)攜手南方航空物流實現(xiàn)航空溫控集裝箱首飛,打破了主動式溫控集裝箱被國外品牌壟斷的局面,并初步完成航空溫控產(chǎn)業(yè)全球化布局。
中興在青島此前已有產(chǎn)業(yè)布局。2016年,青島高新區(qū)與中興網(wǎng)信簽署合作協(xié)議,提出雙方將共建青島科技產(chǎn)業(yè)園項目。根據(jù)協(xié)議,中興網(wǎng)信將建設(shè)中興(青島)軟件基地、中興(青島)培訓(xùn)基地、中興(青島)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療基地等。
此番中興介入創(chuàng)投則和青島近年來開啟的資本招商有關(guān)。
2019年,青島提出把“雙招雙引”作為“一把手工程”,明確提出了“學(xué)深圳,趕深圳”的目標(biāo)——很巧,此次設(shè)立基金的深創(chuàng)投和中興正是來自深圳——青島旨在打造長江以北地區(qū)國家縱深開放的新的重要戰(zhàn)略支點,“投資青島,就是投資國家戰(zhàn)略”。
在此背景下,2019年,青島提出打造青島全球創(chuàng)投風(fēng)投中心,市場開始活躍起來。
募資上,2021年青島新募基金數(shù)458支,同比增長137.3%,募集金額926.16億元,同比增長71.6%億元,平均單支基金規(guī)模2億元,投早投小趨勢明顯。
投資端,截至2021年末,青島市接受股權(quán)創(chuàng)投類私募基金在投項目共計1360個,在投規(guī)模1037億元,超半數(shù)集中在四新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。
退出上,2021年青島地區(qū)共涉及到80筆退出案例,其中IPO退出方式的有70起。從上市掛牌情況看,2021年,青島市新增境內(nèi)外上市公司15家,創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。
鞏固原有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之外,青島也在大力發(fā)展新經(jīng)濟(jì)。2022年《青島最具投資潛力企業(yè)名錄》共收錄156家企業(yè),均為創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動型企業(yè),以A輪及A輪前為主,主要布局“新一代信息技術(shù)”、“新能源、新材料”、“集成電路”、“醫(yī)療健康”等熱門賽道。
更多本地之外的機(jī)構(gòu)開始投資青島。
2019年,青島設(shè)立500億規(guī)模的青島科創(chuàng)母基金,在四大領(lǐng)域設(shè)立了多支子基金,同創(chuàng)偉業(yè)、梅花創(chuàng)投等VC已經(jīng)入局。
具體來看,在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道,設(shè)立了同創(chuàng)偉業(yè)工業(yè)智聯(lián)基金、海爾創(chuàng)投海創(chuàng)智聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金、梧桐樹工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金等;新基建賽道設(shè)立了梅花創(chuàng)投科技基金、元禾原點科技基金等;先進(jìn)制造賽道設(shè)立藍(lán)區(qū)半導(dǎo)體基金、青島瀛創(chuàng)科技基金、青島中以高創(chuàng)基金等;生命科學(xué)賽道設(shè)立了石藥仙瞳新藥基金、中金上元基金、建信資本醫(yī)療基金、馬焦雷醫(yī)療基金等。
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