芯片降價(jià),芯片滯銷。看似荒唐的聲音從今年上半年,就被無數(shù)人瘋狂叫囂,2022年上半年,因?yàn)橄M(fèi)電子市場需求萎靡不振,芯片行業(yè)一度迎來降價(jià)潮,轉(zhuǎn)眼到下半年,劇情再次重演。
近日,央視新聞報(bào)道,作為電子控制系統(tǒng)的核心部件,意法半導(dǎo)體芯片曾是2021年最緊俏的芯片產(chǎn)品之一,市場報(bào)價(jià)一度上漲至3500元左右一個(gè),但在2022年,同款芯片從高位下滑至600元左右,降幅高達(dá)80%。
無獨(dú)有偶,另一款芯片去年的價(jià)格與今年相差十倍。芯片價(jià)格堪比豬肉,漲漲跌跌,最高價(jià)與此前的常態(tài)價(jià)相差程度極其夸張,據(jù)悉,此前有媒體報(bào)道600元的意法半導(dǎo)體芯片,2020年的正常價(jià)格只有幾十元。
芯片熱儼然已經(jīng)過去,去年籠罩整個(gè)科技圈的陰云是否即將散去?據(jù)彭博社報(bào)道,目前絕大部分芯片公司認(rèn)為未來很長一段時(shí)間,這個(gè)炙手可熱的市場將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折,甚至還有一部分人悲觀地認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)會迎來十年內(nèi)最嚴(yán)重的下滑。
幾家歡喜,幾家愁,芯片價(jià)格雪崩,除了行業(yè)默哀,恐怕還有無數(shù)市場在狂歡。
1
芯片降了,但沒完全降?
芯片價(jià)格雪崩,跟全球的電子消費(fèi)低迷脫不開關(guān)系。
從臺積電的最新財(cái)報(bào)就能看出,曾經(jīng)撐起半壁江山的智能手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)不是第一大收入來源,預(yù)計(jì)這一業(yè)務(wù)的占比還會持續(xù)下降。智能手機(jī)跟PC的出貨量從今年開始就一月不如一月,CINNO Research數(shù)據(jù),2022上半年中國智能手機(jī)SoC終端出貨量約為1.34億顆,同比下降約16.9%。
至于PC端,根據(jù)市場研究公司Mercury Research數(shù)據(jù),今年第二季度,臺式電腦處理器出貨量降至近30年來的最低水平,處理器總出貨量經(jīng)歷了自1984年以來的最大同比降幅,韓國7月智能手機(jī)銷量同比下降29.2%,計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備出口下降21.9%,存儲芯片出貨量以13.5%的跌幅領(lǐng)跌。
上游需求減少,下游不斷砍單,價(jià)格自然降溫。
但需要注意的是,這些降價(jià)的芯片相對整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言,起不到任何概括作用。芯片真的降價(jià)了嗎?一則則“暴跌”的新聞之下,仍有廠商逆勢宣布漲價(jià),比如英特爾、高通、美滿電子、博通等就計(jì)劃對旗下部分芯片產(chǎn)品提價(jià)。
以英特爾為例,據(jù)日經(jīng)新聞,英特爾已通知客戶稱2022年下半年將對半導(dǎo)體產(chǎn)品漲價(jià),預(yù)計(jì)對多款核心服務(wù)器及計(jì)算機(jī)CPU處理器及周邊芯片等廣泛產(chǎn)品漲價(jià),而漲幅因芯片種類而異,最低在個(gè)位數(shù),最大漲幅可能達(dá)到10%至20%。
芯片到底漲沒漲?可以說,消費(fèi)電子類芯片因?yàn)樾枨笙陆刀E然降價(jià),但其他應(yīng)用領(lǐng)域的MCU需求卻持續(xù)旺盛,比如汽車與工控類,這就導(dǎo)致相關(guān)芯片的價(jià)格一直居高不下。從手機(jī)出貨量發(fā)生異常之初,芯片行業(yè)的未來就被很有意思地貼上了滯銷的標(biāo)簽,但實(shí)際上,有些行業(yè)的芯片荒至今未結(jié)束。
尤其是汽車芯片,2022中國·南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇數(shù)據(jù)顯示,目前芯片產(chǎn)品平均只能滿足汽車廠商31%的需求,小鵬汽車的何小鵬也表示,汽車行業(yè)芯片荒還未結(jié)束,廣汽在6月份給出的數(shù)據(jù)是,第二季度廣汽面臨的芯片短缺高達(dá)3.3萬片。
新能源產(chǎn)業(yè)一路順風(fēng)順?biāo)?,往后對于芯片的需求自然不可小覷。據(jù)悉,平均一輛汽車需要使用500個(gè)芯片,新能源汽車搭載的芯片更多,去年全球汽車銷量大約為8105萬輛左右,也就是說,整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈就需要405億塊芯片。
此外,高端芯片依舊高處在市場神壇之上,一方面,上游產(chǎn)業(yè)鏈對制程工藝高級的芯片需求其實(shí)從未消退。之前有消息傳臺積電3nm芯片將在9月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),蘋果將是第一家采用臺積電3納米投片客戶。
據(jù)悉,蘋果明年包括新款A(yù)17處理器,以及M3系列處理器,都會采用臺積電的3納米。另一方面,高制程半導(dǎo)體設(shè)備短缺,3納米、2納米先進(jìn)制程產(chǎn)量注定不高,2024~2025年可能出現(xiàn)10%至20%的供給缺口。
如此一來,價(jià)格就更不可能降了。種種跡象告訴我們,芯片此降非彼降,這個(gè)行業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有看起來那么簡單。
2
消費(fèi)類芯片在失寵?
一方偃旗息鼓,另一方鼎盛難收。
消費(fèi)電子芯片走過前兩年最輝煌的時(shí)期,隨著電子消費(fèi)水平下降,終究還是走下了神壇。目前,不少芯片公司都開始忙著轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù),從消費(fèi)類,向汽車、工程領(lǐng)域探進(jìn)。臺積電將汽車市場列入未來幾年的優(yōu)先項(xiàng)目,據(jù)悉,大陸這邊,兆易創(chuàng)新、中穎電子、中微半導(dǎo)體等國產(chǎn)MCU玩家的汽車業(yè)務(wù)也愈發(fā)明顯。
具體來看,兆易創(chuàng)新第一顆車規(guī)級MCU產(chǎn)品在三月份就進(jìn)入客戶送樣測試階段,預(yù)計(jì)今年能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);中穎電子主要用于車身控制MCU部分,預(yù)計(jì)年中會流片回來;中微半導(dǎo)體則在招股書中顯示出發(fā)展車規(guī)芯片的決心,其IPO計(jì)劃募資7.29億元,有2.83億元將用于車規(guī)級芯片研發(fā)項(xiàng)目。
這無可厚非,畢竟在國內(nèi)汽車計(jì)算、控制類芯片國產(chǎn)化率不足1%,傳感器國產(chǎn)化率不足4%,功率半導(dǎo)體、存儲器、通信等國產(chǎn)化率分別為8%、8%、3%。國內(nèi)新能源造車來勢洶洶,包括自動駕駛在內(nèi)的整個(gè)智能生態(tài)后期也將消耗大量的半導(dǎo)體。
而繼續(xù)堅(jiān)持消費(fèi)類芯片將有多難?
此前有報(bào)道稱,三星方面一度暫停包括面板、手機(jī)及存儲芯片在內(nèi)的所有事業(yè)部的采購,甚至很多韓系存儲器廠商將主動降價(jià)5%以上以換取銷售。主攻消費(fèi)電子的新唐科技,去年還獲利暴增逾5.5倍,每股純益7.27元新臺幣。今年4、5月份表現(xiàn)就變得平淡,營收環(huán)比分別下降2.18%和3.04%。
一家或許說明不了什么,但Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月9日,全球已有126家半導(dǎo)體公司公布2022年第一季度財(cái)報(bào),其中16家出現(xiàn)凈利潤同比下滑甚至虧損。消費(fèi)芯片在加速失寵,汽車與工控變成芯片市場下一個(gè)逐利點(diǎn)。
但事情真的像看上去那么簡單嗎?
特別是對于國內(nèi)一些芯片廠商而言,從消費(fèi)電子領(lǐng)域走向汽車領(lǐng)域遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止是市場熱度所能決定的。首先,國內(nèi)芯片應(yīng)有下游,消費(fèi)領(lǐng)域位居第一,占到27%。就算放眼全球,國內(nèi)市場也是半導(dǎo)體第一大市場,數(shù)據(jù)顯示,2021年中國大陸市場半導(dǎo)體銷售額高達(dá)296.2億美元,同比增長58%,是全球最大的半導(dǎo)體市場,占世界總半導(dǎo)體銷售額的28.9%。
其次,芯片行業(yè)本身利潤空間更大一點(diǎn)的就是智能手機(jī)和5G相關(guān)領(lǐng)域。以臺積電為例,
臺積電出貨量占汽車MCU市場的70%,但在2020年的營收數(shù)據(jù)里,汽車芯片的貢獻(xiàn)僅占比3.31%。到2022年Q1,臺積電智能手機(jī)和高性能計(jì)算領(lǐng)域分別占凈收入的40%和41%,而物聯(lián)網(wǎng)、汽車、DCE和其它只分別占比8%、5%、3%和3%。
需求少了,可利潤還在,左右為難,這恐怕才是半導(dǎo)體市場最頭疼的事。
3
熱潮過后,消費(fèi)者狂歡?
芯片價(jià)格動搖之際,最開心的莫過于消費(fèi)者,手機(jī)、汽車甚至智能家電都成了芯片降價(jià)后,被頻頻期待的消費(fèi)狂歡區(qū),特別是手機(jī)。芯片價(jià)格雪崩沒有多久,就有人在社交平臺上高呼今年下半年買手機(jī)血賺。
緊接著,新能源降價(jià)、電子產(chǎn)品降價(jià)、家電降價(jià)……諸如此類的聲音此起彼伏。但產(chǎn)品鏈上會不會發(fā)生相應(yīng)的降價(jià),暫時(shí)還沒有明確的趨勢,但坦白來講,這一波芯片降價(jià)并不會引起消費(fèi)市場大范圍降價(jià)。
先看影響最大的手機(jī)領(lǐng)域,這幾年,手機(jī)廠商都在馬不停蹄地提價(jià),低端沉寂,高端招搖,降價(jià)一時(shí)間可能性很低。另外,國內(nèi)手機(jī)廠商的毛利一直不高,此前華為開發(fā)者大會上,華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部副總裁楊海松表示,中國手機(jī)廠家利潤低的可憐,國產(chǎn)手機(jī)市場份額過半?yún)s僅獲得 10% 左右的利潤。
還有,芯片的確是降了,但其他元器件的價(jià)格卻沒有那么客氣,例如傳感器與屏幕,高端機(jī)型日益成為主流,手機(jī)廠商對供應(yīng)鏈的要求自然愈發(fā)嚴(yán)苛,據(jù)悉,OPPO、小米就曾一度向索尼、三星定制專屬傳感器。
如此一來,手機(jī)價(jià)格不增已是消費(fèi)者的萬幸。
再看新能源,本次降價(jià)的主流芯片原本就不在造車領(lǐng)域,更何況,上半年新能源造車圈漲價(jià)一波未平,一波又起,其背后的原因也不都是芯片惹得禍。大宗材料在漲價(jià),不管是鎳、鋼、鋁包括正負(fù)極的價(jià)格也只增不降,電池成本居高不下,種種因素顯然不能只歸咎到芯片上。
當(dāng)然,造車圈也不是一點(diǎn)芯片回流都看不到,今年以來,LED發(fā)光芯片和驅(qū)動芯片有著30%-40%的價(jià)格回落,這無疑將對車主后續(xù)的用車成本起到一定的緩沖作用。
消費(fèi)類芯片除了智能手機(jī),影響最大的大概是空調(diào)、冰箱等智能家用設(shè)備,國內(nèi)三大白電的MCU需求量的確不低,從2017年的5.7億顆增長到2022年的超過7億顆,其中光空調(diào)MCU占比就超60%。
但智能家居領(lǐng)域用到的芯片基本是一些制程落后的低端芯片,跟3nm、7nm等先進(jìn)制程截然相反,一般都高于28nm或者45nm。要知道,這些芯片由于技術(shù)含量低,應(yīng)用廣泛,單價(jià)本來就不算高。
對于家電企業(yè)來講,技術(shù)低就意味他們甚至可以實(shí)現(xiàn)自給自足。2017年,格力的微電子部門成立;2018年,康佳宣布半導(dǎo)體的科技事業(yè)部正式成立;2018年美的宣布進(jìn)軍芯片制造,成立了美仁半導(dǎo)體公司,2021年1月,又成立了美墾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司,目前其MCU芯片全年量產(chǎn)規(guī)模約1000萬顆。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),TCL、康佳、創(chuàng)維、海爾在內(nèi)的多家傳統(tǒng)家電企業(yè)都已布局半導(dǎo)體領(lǐng)域,換句話說,這個(gè)領(lǐng)域根本不受芯片牽制。
降了,還是沒降?本次芯片降價(jià)更像是虛晃一槍,上游廠商暫時(shí)都高興不起來,更別提消費(fèi)者了。
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