2014年,印度政府表了個態(tài):印度有人口有市場,歡迎更多中國公司來印度發(fā)展。
印度總理莫迪更是在一次演講中說,要讓印度變成一個容易做生意的地方。
但僅僅過了七年,印度就又變了臉。
【vivo不是孤例】
2022年7月5日,印有“Love India,Love vivo”的電梯門突然打開,電梯中快步走出多名印度執(zhí)法人員。
vivo印度公司的員工事先沒有接到任何通知,但面對突如其來的檢查,只能放下工作,默默配合。
這樣的場景,在包括vivo印度公司在內(nèi)的23家關(guān)聯(lián)公司,以及48處經(jīng)營地點(diǎn)同時上演。
如此規(guī)模的突擊檢查,當(dāng)即引爆中印兩國媒體。在兩國人民的矚目中,印度執(zhí)法局的官方聲明終于在7月7日發(fā)布。
該聲明認(rèn)為,vivo涉嫌違反了印度的《防止洗錢法案》,因此凍結(jié)了vivo及其關(guān)聯(lián)公司在印度的119個銀行賬戶,共計(jì)凍結(jié)了價值約46.5億盧比(約合人民幣3.9億元)的資產(chǎn)。
被凍結(jié)了生死攸關(guān)的現(xiàn)金流,vivo自然要申訴,它向德里高等法院提交了文件,要求撤銷印度執(zhí)法局凍結(jié)其銀行賬戶的決定。
在印度狀告印度執(zhí)法機(jī)關(guān),很難想象當(dāng)?shù)胤ㄔ簳翢o偏袒。
7月13日,印度德里高等法院提出,vivo需要向銀行提供95億印度盧比(約8億元人民幣),才可以解凍vivo銀行賬戶。
一波未平,一波又起。vivo的銀行賬戶剛解凍沒多久,印度稅收情報總局又在8月3日發(fā)布通告,指控vivo逃稅221.7億盧比(約18.9億元人民幣)。
如今很難說vivo是否還“Love India”,但可以肯定的是印度已經(jīng)不再“Love vivo”了。
從“小甜甜”轉(zhuǎn)變?yōu)椤芭7蛉恕?,vivo的遭遇其實(shí)早有預(yù)兆,從大規(guī)模的突擊檢查到凍結(jié)賬戶,一場針對中資企業(yè)的打壓其實(shí)預(yù)謀已久,vivo也遠(yuǎn)非第一個受害者。
2021年,華為收到了一個不太好的信號:它被排除在印度的5G實(shí)驗(yàn)名單之外。
轉(zhuǎn)年3月,愛立信、諾基亞、三星等電信設(shè)備商都參加了5G實(shí)驗(yàn),卻依然不見一家中國企業(yè)的名字。
但此時的華為已經(jīng)無暇顧及此事,就在2月15日,印度稅務(wù)部門突降與華為相關(guān)聯(lián)的主要營業(yè)場所,對其進(jìn)行搜查行動。
印度稅務(wù)部門的官員們查看了華為的一串文件:財務(wù)文件、賬簿、公司記錄、印度業(yè)務(wù)和海外交易文件,并將部分文件帶走。
稅務(wù)部門最后給出的說法是,搜查行動是印度專項(xiàng)打擊電信公司逃稅行為的一部分,這些公司涉嫌通過購買股票、虛假開支等方式向境外母公司轉(zhuǎn)移利潤并逃稅,使“印度財政損失巨大”。
印度對中企的打壓可謂一視同仁,連2014年就扎根印度的小米,也不例外。
2022年4月26日,小米印度的財務(wù)官薩米爾·拉奧寫下了這樣一段話:
“我承認(rèn),XTIPL(小米科技印度私人有限公司)已按照小米集團(tuán)公司某些人的指示支付了特許權(quán)使用費(fèi)?!?/p>
但這段話的背景,卻是薩米爾·拉奧已經(jīng)被印度執(zhí)法局傳喚審訊多次,不但本人遭受身體暴力,就連家人也受到威脅。到4月27日,薩米爾·拉奧就撤回聲明,并稱自己并非自愿發(fā)布。
從1月開始,印度對小米的打擊接踵而至。
1月份,印度財政部以“非法匯款給外國實(shí)體”為由,向小米開出5.6億的天價稅單。
4個月后,印度執(zhí)法局以小米違反印度《外匯管理法》、非法向境外匯款的理由,凍結(jié)了小米印度公司約48億元人民幣的資產(chǎn)。同月,印度執(zhí)法局又扣押小米7.25億美元現(xiàn)金,理由為不當(dāng)轉(zhuǎn)移資金。
無奈的小米只能選擇上訴。5月6日,資產(chǎn)雖暫時得到解凍,但與印度執(zhí)法局的官司仍要繼續(xù)。
同一時期,華為、OPPO、一加等手機(jī)廠商均與印度執(zhí)法局陷入糾紛,而這一情況并不只發(fā)生在手機(jī)制造這一領(lǐng)域。
自2020年中印邊境沖突以來,印度就加大了對中國企業(yè)的打壓。
2020年4月,《印度大型電子制造業(yè)的生產(chǎn)掛鉤獎勵計(jì)劃》正式發(fā)布,其中既包含多家印度本土手機(jī)公司,也包括國際巨頭三星、蘋果等。但在印度占據(jù)高份額的中國手機(jī)公司,卻一家也沒出現(xiàn)在名單中。
同月,印度還頒布了FDI(外國直接投資)新政,該政策要求與其接壤的國家在投資印度前,必須經(jīng)過印度審查。
政策聽起來一視同仁,但看看地圖就知道,接壤印度的國家里,除了中國,哪里找到一個有投資實(shí)力的國家?
這項(xiàng)政策的負(fù)面影響慢慢顯露了出來,從政策頒布到今年6月29日,中國企業(yè)一共提交了382項(xiàng)申請,通過印度批準(zhǔn)的是80項(xiàng)。
隨后,全面的打壓徹底開始了。
2020年6月起,印度以對印度的主權(quán)、領(lǐng)土完整及安全構(gòu)成威脅的理由,對包括Tik Tok、微博、微信、絕地求生游戲在內(nèi)的300多個中國APP進(jìn)行封禁。
類似vivo、小米、華為那樣的突擊調(diào)查,如今已經(jīng)涉及超過500家中國企業(yè)。一位在印度做安檢業(yè)務(wù)的中國公司曾對《環(huán)球時報》記者透露:“其實(shí)查不出問題,但每次都要給錢”。
打壓甚至滲入到印度政府內(nèi)部,連那些為中國企業(yè)審批注冊的印度合規(guī)官都在劫難逃。這一行為,徹底導(dǎo)致整個印度的企業(yè)服務(wù)行業(yè)都收到一個信號:為中國企業(yè)提供服務(wù)非常危險。
可以說,如今在印度的中國企業(yè)如履薄冰。
然而,僅僅八年前,印度還在敲鑼打鼓歡迎中國企業(yè),從蜜月期轉(zhuǎn)入冰河期,究竟發(fā)生了什么?
【印度究竟在干啥?】
“莫迪!莫迪!”
2015年5月,當(dāng)莫迪身影在印度駐中國大使館播放的宣傳片中出現(xiàn)時,印度人歡呼雀躍。
彼時,莫迪剛剛上任印度總理一年,他最看重的就是印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展,包括與中國的深度合作,甚至因此婉拒了美日兩國關(guān)于軍事方面的協(xié)議。
為發(fā)展印度經(jīng)濟(jì),莫迪提出了“印度制造”的理念。希望將制造業(yè)占印度總GDP的比重,從當(dāng)時的15%提升至25%,并為每年進(jìn)入印度勞動力市場的超1200萬年輕人創(chuàng)造就業(yè)。
但對于電力欠發(fā)達(dá)、基建水平差、工業(yè)底子長期薄弱的印度來說,快速提升制造業(yè)權(quán)重,幾乎是件不可能完成的任務(wù)。
想打鐵,但自身不硬。這種時候,借助一個擁有完善供應(yīng)鏈體系,充足人才儲備,成熟基建技術(shù)的外部投資者(冤種),就是最好的選擇。
舉目四顧,最合適的投資者,正是北邊的鄰居中國。
于是,印度開啟了一場面對中國的招商潮,莫迪公開表示:中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展是值得印度學(xué)習(xí)的對象,中國的大量資本正是印度甚為看重的外部資源。
2015年5月,莫迪首次訪華。在與中印兩國企業(yè)高管會面時,莫迪特意介紹了“印度制造”,然后干脆直言不諱:
“我們非常迫切地希望發(fā)展那些中國十分強(qiáng)大的行業(yè),我們需要你們的參與。”
這種開放的態(tài)度,贏得了印度工商界的廣泛贊譽(yù),因?yàn)樗麄兘K于可以得到最稀缺的資源。印度商會的莫塔爾評價說:“他讓來自底層的人們看到奮斗的力量和希望,目前人們渴望他帶領(lǐng)印度走向世界?!?/p>
彼時的印度從上到下,對引入中國企業(yè)頗為熱情,而面對印度的廣袤市場,落后的工業(yè)基礎(chǔ),中企同樣抱有濃厚的熱情——“Love India,Love vivo”就是vivo在那一年提出的口號。
事后看來,無論是對這個口號,還是對“印度制造”,vivo都無愧于心。
除了多次在印度建廠,vivo更是積極培養(yǎng)印度當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈。根據(jù)vivo 2021印度影響報告顯示:其中vivo印度選用的電池供應(yīng)鏈有95%來自印度,計(jì)劃2023年將顯示屏印度供應(yīng)鏈提高到60%,2024年將充電器印度供應(yīng)鏈提高到75%。
八年間,vivo已經(jīng)為大約140萬名印度人創(chuàng)造了直接和間接的就業(yè)機(jī)會,并對160萬名印度人的生活產(chǎn)生了社會經(jīng)濟(jì)影響。
在vivo走入印度之時,小米已經(jīng)開始了對印度的布局。2014年,小米進(jìn)入印度,第二年就拉來了富士康,在印度投資35億美元設(shè)立了生產(chǎn)線。
2015年8月,小米在印度發(fā)布的紅米2增強(qiáng)版手機(jī),正是由富士康印度工廠代工生產(chǎn)的。
2020年,全球疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈“宕機(jī)”,小米又不辭辛苦找來三家新的合作伙伴——比亞迪、DBG和Radiant,共同在印度建廠和生產(chǎn)小米設(shè)備。
截至當(dāng)下,小米在印度擁有7家制造工廠,3/4的手機(jī)零部件做到了本土化,在印度銷售的小米手機(jī)中,99%都在印度生產(chǎn)。
從vivo到小米、華為……稱他們?yōu)橛《染茈娮又圃鞓I(yè)立下了汗馬功勞,并不為過。
中國的基建大軍也陸續(xù)開往印度,鐵路、電力、能源,到處都有中國人的身影。三一重工更是在2016年做出決定,每年都要向印度投資10億美元。
當(dāng)時的中國企業(yè),頗有美國拓荒時期的味道,印度簡直遍地黃金,中印兩國媒體更是將“龍象共舞”捧上一個新的高度。
2014年以前,中國對印度直接投資額累計(jì)僅為24億美元左右,而到了2016年,僅僅兩年的“印度制造”計(jì)劃,已經(jīng)讓這一數(shù)額翻了一番,累計(jì)超過48億美元。
可惜,“龍象共舞”的“象”很快有了異心。
這個異心,是從一個名叫“分階段制造計(jì)劃”的政策開始的。
這是一個有蓄謀的計(jì)劃。自2016年起,印度政府連續(xù)五年,針對不同手機(jī)零部件上調(diào)關(guān)稅,最高稅率達(dá)20%。
當(dāng)時的中資企業(yè)在印度建組裝廠,零部件大多是從中國進(jìn)口,關(guān)稅一提高,進(jìn)口零件的成本就會跟著大大提升。
而印度智能手機(jī)市場又是以中低端機(jī)為主,利潤本就微薄,只要生產(chǎn)成本一上升,立刻就會掉到盈虧線下。
這只能讓中資手機(jī)廠商將生產(chǎn)零部件的工廠,逐步遷移到印度本土生產(chǎn)。
用這一招,印度拿到了最想要的供應(yīng)鏈。印度的電子工業(yè)配套因此飛速起步,從整機(jī)裝配到元器件,印度的電子產(chǎn)業(yè)獲得了一次大躍遷——根據(jù)印度手機(jī)和電子產(chǎn)業(yè)協(xié)會(ICEA)數(shù)據(jù)顯示,從2015年到2019年,印度國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值翻了一倍有余。
這背后,大部分靠的都是中國電子廠商的貢獻(xiàn)。
到了2020年,印度的“分階段制造計(jì)劃”,又換了一個新玩法:“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵”。
在這個新玩法里,印度當(dāng)局表示將投入260億美元,支持14個關(guān)鍵行業(yè)的生產(chǎn),包括半導(dǎo)體、光伏、電子設(shè)備、制藥、醫(yī)療器械、汽車等領(lǐng)域,要在印度本土制造業(yè)中扶持出“本土冠軍”,同時創(chuàng)造出600萬個新的就業(yè)崗位。
印度的搞法,背后其實(shí)有三個心思:
第一個心思比較粗暴,既然有了自己的制造業(yè)底子,那就干脆扶持自己人。
第二個心思打的是未來的主意。全球制造業(yè)走過了漫長的“美國創(chuàng)造、中國制造”,印度想要實(shí)現(xiàn)“印度制造”,早晚要與“中國制造”直接競爭,索性早早下手。
第三個心思,既來自于自卑與危機(jī)感,又來自于“中國制造”的強(qiáng)大壓迫。
現(xiàn)在的印度人已經(jīng)很難離開“中國制造”,比如:中國制造的玩具占據(jù)了印度90%的市場;中國制造的自行車占據(jù)了印度市場58%;中國的紡織品占據(jù)了印度市場35%......
在印度智能手機(jī)領(lǐng)域,中國企業(yè)更是幾無敵手,小米、真我、vivo、OPPO一共占據(jù)了印度64%的智能手機(jī)市場,印度本土的智能手機(jī)品牌則被歸入“其他”當(dāng)中,根本不值一提。
而在這項(xiàng)政策的背景中,還摻雜了一連串見縫插針、邊走邊看的觀察。
2017年,特朗普上任,然后對中國發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)。2019年,有部分行業(yè)評估數(shù)據(jù)稱,因中美經(jīng)貿(mào)摩擦的影響,至少已經(jīng)有200家在中國的外企考慮將其部分或全部生產(chǎn)鏈條轉(zhuǎn)移至印度等國家。
這讓印度看到了希望。
2019年10月20日,印度財長西塔拉曼在世界銀行年會上表示,要確定哪些跨國公司正在離開或考慮離開中國,要與這些公司展開接觸,盡一切可能游說其去印度。
2020年4月,印度雷厲風(fēng)行,主動聯(lián)系千余家在華美企,放出優(yōu)惠政策吸引其前往印度。隨后的一個月,印軍突然“兩次越線進(jìn)入中國領(lǐng)土”,將印度的民族情緒引燃。
同月,莫迪正式提出“自力更生”計(jì)劃,計(jì)劃顯示政府部門將在未來五年內(nèi)提供4000億盧比的財政支持,用以刺激印度電子制造業(yè)的發(fā)展。
2020年8月,iPhone開始要求富士康在印度建廠。又是一個月后,班公湖的槍聲響起。
軍事、經(jīng)濟(jì)兩條線并行,其中的緣由,不言而喻。也正是從這一年起,印度開始對中資企業(yè)百般刁難,頻頻施壓。
2020年12月15日,印度信息通信技術(shù)部部長拉維·普拉薩德就在一場公開活動上表示,他的目標(biāo)是讓印度在手機(jī)制造領(lǐng)域“超越中國”。
此外他還表示,“政府要集中精力讓印度成為全球電子制造中心,印度未來五年目標(biāo)是年產(chǎn)10億部手機(jī)、5000萬臺智能電視和5000萬臺筆記本電腦和平板電腦等?!?/p>
印度媒體的口風(fēng)也隨之而變,中國不再是“值得印度學(xué)習(xí)的對象”、“甚為看重的外部資源”,而是需要追趕的目標(biāo),需要提防的對手。
現(xiàn)在,對于中國企業(yè)而言,印度手機(jī)市場的大門,已經(jīng)開始關(guān)上了。
2022年8月8日,據(jù)國外媒體報道,印度打算限制中國大陸智能手機(jī)生產(chǎn)商出售價格在12000印度盧比(約1026元人民幣,150美元)以下的設(shè)備,以推動印度國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
不僅如此,印度的手,甚至伸向了更多“中國制造”稱強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)。
2021年10月,印度交通和運(yùn)輸部部長尼廷·加德卡里在一場活動中喊話稱:特斯拉要想擁有印度市場,就必須在印度建廠生產(chǎn),避免在印度銷售“中國制造”,并將“印度制造”的特斯拉向全世界出口。
為了顯得更有說服力,加德卡里承諾,印度政府將會向特斯拉保證提供一切必要的支持,并保證特斯拉在印度制造的成本將比中國還低。
“無論想要什么支持,我們的政府都會有求必應(yīng)。”
【靠過河拆橋,就能實(shí)現(xiàn)“印度制造”?】
讓印度制造替代中國制造,讓印度資本替代中國資本,讓全球產(chǎn)業(yè)中“美歐日+中國”的制造業(yè)格局,變成“美歐日+印度”的新格局。甚至有專家將此概括為ABC政策(Anything But China)。
面對中國,印度著著實(shí)實(shí)玩了一把過河拆橋。
面對印度政府的打壓,一些中國企業(yè)已經(jīng)沒有耐心再承受如此折磨,直接選擇了撤資。
7月,在榮耀的產(chǎn)品發(fā)布會后,榮耀CEO趙明公布了撤出印度市場的決定——榮耀幾年前就在印度有團(tuán)隊(duì)和經(jīng)營了很長時間,后來由于眾所周知的原因,榮耀印度團(tuán)隊(duì)撤出了。目前榮耀在印度仍有合作伙伴,并開啟了相關(guān)業(yè)務(wù),同時印度市場保持了盈利。未來,榮耀會采取非常穩(wěn)妥的方式在印度市場開展業(yè)務(wù)。
話講得很客氣,但言外之意卻很明白,這不是榮耀該有的選擇,而是無奈之舉。
印度對中國企業(yè)的打壓,已經(jīng)導(dǎo)致中國企業(yè)的撤資潮。從小米到OPPO、vivo,都傳出了退出印度市場的消息。
而數(shù)據(jù)更不會騙人,根據(jù)中國商務(wù)部的統(tǒng)計(jì),2021年中國企業(yè)對印非金融類直接投資同比下降近七成,僅有6318萬美元。
事實(shí)上,印度的營商環(huán)境之差,政府態(tài)度之反復(fù),產(chǎn)業(yè)政策之出爾反爾,在歷史上都有悠久傳統(tǒng)。
早在2008年,微軟就被印度稅務(wù)部門罰款;2013年,諾基亞也因稅務(wù)問題與印度鬧得不可開交。殼牌、IBM、沃爾瑪、凱恩能源也都與印度糾紛不斷。
其中最慘的當(dāng)屬歐洲最大移動電話運(yùn)營商英國沃達(dá)豐,自2007年沃達(dá)豐在印度產(chǎn)生稅務(wù)糾紛官司,從地方法院、高等法院、最高法院打到國際仲裁。
直至2020年9月25日,13年過去,才以沃達(dá)豐的勝利告終。
根據(jù)世界銀行2020年發(fā)布的《營商環(huán)境報告》顯示,印度的營商環(huán)境只有63名。特斯拉這種直性子企業(yè),明里暗里都表示出一個態(tài)度:非常討厭去印度建設(shè)工廠。
如今的印度,擁有著14億的人口,數(shù)字上已經(jīng)超越中國,而且近三分之二為適齡勞動人口,是世界最大的勞動力市場??梢韵胂螅@其中有著何等巨大的人口紅利。
同時,隨著莫迪上任后,印度GDP飛速提升,增速最高時,一度達(dá)到10%,雖然現(xiàn)在GDP增速下滑甚至衰退,但是考慮到疫情的影響也情有可原。
總體來說,印度人的消費(fèi)能力在提升。比如在全球許多地區(qū)手機(jī)出貨量放緩的時候,印度手機(jī)市場仍然保持了增長的強(qiáng)勁勢頭。
這樣一個市場,自然能吸引到大量外資與企業(yè)的興趣,從這一點(diǎn)上看,印度確實(shí)和中國早年的發(fā)展有所相近,“印度制造”也有成為新格局中重要一極的可能性。
但“印度制造”仍然面臨著不可逾越的現(xiàn)實(shí)困難。
從短期來看,它無論是資源稟賦,供應(yīng)鏈,制造業(yè)門類,還是人力資源,都很難撐得起一個制造業(yè)強(qiáng)國的框架。
比如,印度的礦產(chǎn)種類雖然豐富,卻缺乏制造業(yè)的關(guān)鍵能源:原油和冶金煤。印度探明原油儲量46億桶,差不多是中國的1/6;印度冶金煤儲量337億噸,僅為中國的3%。
原油和煤,既是能源,又是原料,沒有這些資源做保障,重工業(yè)就要被先天掣肘。
比如土地,由于印度土地是私有的,政府沒有統(tǒng)一掌控地權(quán),也沒法做大片的土地規(guī)劃。所以如果企業(yè)要建廠,就要邁過重重阻礙。但哪一個現(xiàn)代工廠,不需要大片土地呢?
比如基建,中國在過去三四十年里,花了大力氣搭起了自己的電網(wǎng)與公路網(wǎng),才有了今天充足的電力供應(yīng)和物流網(wǎng)絡(luò)。這些恰恰又是印度所不具備的。
再比如人力資源,印度有一條令人無語的法律規(guī)定:一旦企業(yè)雇傭100人,那么他們的解雇,必須獲得政府許可。而一旦雇傭時間超過240天,解雇員工就必須支付遣散費(fèi)。這造成了一個結(jié)果,90%的印度公司,其實(shí)都是小廠小作坊——制造業(yè)崛起,需要的恰恰是規(guī)?;?。
如果這些小作坊、小企業(yè)里的印度員工能夠發(fā)憤圖強(qiáng),也未必不能創(chuàng)造出中國改革開放早期的奇跡,但偏偏事與愿違的是,印度人只要夠吃夠喝就可以了,既沒那么強(qiáng)的物質(zhì)欲望,也沒那么努力奮斗的精神。
早年《華爾街日報》報道中國崛起,曾有句話叫:印度人在恒河邊等來生的時候,中國人在只爭朝夕。
而從遠(yuǎn)期來看,它對于制造業(yè)的發(fā)展與規(guī)劃,也處在一個很尷尬的境地——中低端產(chǎn)業(yè)還沒有完善,卻正在趕走幫自己鑿山鋪路的人,高端制造業(yè)沒成型,外資卻已經(jīng)不愿意把產(chǎn)業(yè)鏈遷入印度。
對于一個后發(fā)國家而言,每一次在營商環(huán)境和開放態(tài)度上的波動,都意味著整個產(chǎn)業(yè)體系的一次大震蕩甚至倒車。更何況是印度這種“過河拆橋”式的大倒退?
在過去的一年間,外國投資者已經(jīng)從印度股市撤出320億美元,創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。尤其是今年3月,僅一周就撤出30億美元,創(chuàng)下歷史最高單周外資撤出紀(jì)錄。
這個數(shù)字,已經(jīng)超出2008年全球金融危機(jī)后的規(guī)模。而造成這一現(xiàn)象的原因,正是各國投資者對印度營商環(huán)境的擔(dān)憂。
歸根結(jié)底,印度的制造業(yè)大國夢,不能靠一句“Made in India”的口號,不能靠不講商業(yè)道德的過河拆橋,更不能靠把外資當(dāng)豬和牛,養(yǎng)肥了就殺。
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