商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，這句話在當(dāng)下的半導(dǎo)體業(yè)體現(xiàn)得淋漓盡致。戰(zhàn)場(chǎng)上，決定勝負(fù)的幾個(gè)重要因素包括：戰(zhàn)斗力，經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以及輿論和造勢(shì)，在沒(méi)有硝煙的半導(dǎo)體競(jìng)技場(chǎng)上，這幾個(gè)因素同樣發(fā)揮著重要作用。

自從上世紀(jì)90年代，韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)崛起，并壓過(guò)日本一頭，成為全球存儲(chǔ)器主要生產(chǎn)地以來(lái)，近30年的時(shí)間里，美國(guó)、歐洲和東亞呈三足鼎立之勢(shì)，而在2019年之前，東亞這一支，主要由韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣組成，在那20多年里，中國(guó)大陸的存在感比較低。

然而，2019年成為了一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，之所以是2019，主要有兩個(gè)原因：一是那一年美國(guó)對(duì)華為發(fā)起了產(chǎn)業(yè)攻擊，并延續(xù)到今天，且規(guī)模和涉及范圍不斷擴(kuò)大；二是2020年爆發(fā)了新冠疫情，其對(duì)全球各個(gè)產(chǎn)業(yè)都產(chǎn)生了巨大影響，包括半導(dǎo)體。

2019年之后，中國(guó)大陸半導(dǎo)體業(yè)在全球的存在感與日俱增，這有兩方面的原因：一是自2014年國(guó)家頒布相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和“大基金”以來(lái)，本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速；二是美國(guó)的“助攻”，禁止華為進(jìn)口美國(guó)高端芯片，禁止相關(guān)企業(yè)購(gòu)買美國(guó)高端半導(dǎo)體設(shè)備，禁止相關(guān)企業(yè)購(gòu)買美國(guó)企業(yè)的EDA軟件工具，到今天，已經(jīng)將“獲得美國(guó)政府補(bǔ)貼的國(guó)際知名半導(dǎo)體企業(yè)不得在中國(guó)大陸進(jìn)一步投資半導(dǎo)體業(yè)”這一條規(guī)定寫入其最新的“芯片法案”。在這樣強(qiáng)大的攻勢(shì)下，中國(guó)大陸半導(dǎo)體業(yè)被抬上了風(fēng)口浪尖。

由于中央政府的政策和資金支持，使得中國(guó)大陸在東亞這一支力量中的地位和作用發(fā)生了明顯變化，不再像早些年那樣是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上中低端部分的加工點(diǎn)，而較為快速地發(fā)展成為另外兩支（美國(guó)和歐洲）爭(zhēng)奪和各方利益糾結(jié)、撕扯的焦點(diǎn)地帶。之所以這么說(shuō)，是因?yàn)橐耘_(tái)積電和三星為代表的先進(jìn)、規(guī)?；雽?dǎo)體制造，中國(guó)大陸本土企業(yè)加速向先進(jìn)、規(guī)?；雽?dǎo)體制造邁進(jìn)，以及這兩方面的利益重合部分增加，從而形成你中有我，我中有你的協(xié)同發(fā)展態(tài)勢(shì)，這種態(tài)勢(shì)使得美國(guó)坐立不安，開(kāi)始利用行政、資金等手段，力圖打破東亞這一支的“組團(tuán)發(fā)展”情勢(shì)。

自從上世紀(jì)80年代末臺(tái)積電開(kāi)創(chuàng)晶圓代工業(yè)務(wù)模式以來(lái)，全球半導(dǎo)體制造業(yè)的重心就逐步向東亞轉(zhuǎn)移，也就是在這段時(shí)間內(nèi)，美國(guó)的制造業(yè)，其中包括半導(dǎo)體制造，就大量向海外轉(zhuǎn)移，主要都涌向了東亞地區(qū)。此消彼長(zhǎng)，使得目前東亞地區(qū)在全球半導(dǎo)體制造業(yè)中的比重增加到了近70％，而且，中國(guó)大陸的發(fā)展態(tài)勢(shì)令美國(guó)憂心忡忡。因此，在美國(guó)看來(lái)，分化東亞這一支半導(dǎo)體力量勢(shì)在必行。

實(shí)際上，不僅是美國(guó)，近兩年，歐洲半導(dǎo)體業(yè)也在反思，其先進(jìn)半導(dǎo)體制造能力已經(jīng)被東亞甩在了身后，繼中國(guó)、美國(guó)之后，該地區(qū)的各種芯片法案也在醞釀之中，此外，以英飛凌和意法半導(dǎo)體為代表的歐洲芯片諸強(qiáng)不得不抱東亞代表臺(tái)積電這個(gè)大腿，在先進(jìn)制程工藝，特別是第三代半導(dǎo)體（碳化硅和氮化鎵）方面，尋求與臺(tái)積電深入合作，還邀請(qǐng)后者去歐洲建廠。同樣的事情美國(guó)也做了，但這與歐洲“抱大腿”的性質(zhì)明顯不同，因?yàn)樵诿绹?guó)面前，東亞諸強(qiáng)不得不屈服的意味更濃。

美國(guó)欲實(shí)施“四面楚歌”

攪局東亞這一支力量的最新舉措就是美國(guó)的“Chip 4”，其目的是組建以美國(guó)為首，日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣為主要成員的半導(dǎo)體四方聯(lián)盟，似乎想給中國(guó)大陸半導(dǎo)體唱一出“四面楚歌”。

除了“Chip 4”，美國(guó)政府推出的扶持本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金計(jì)劃，即“芯片法案”于當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月9日由該國(guó)總統(tǒng)拜登簽署通過(guò)，從此，總額2800億美元，半導(dǎo)體制造專項(xiàng)520億美元的政府補(bǔ)貼正式啟動(dòng)，美國(guó)進(jìn)入了一個(gè)新的“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”時(shí)代。

美國(guó)這樣做是必然的，是由內(nèi)外兩方面的因素促成的。

就其內(nèi)部而言，在過(guò)去幾十年里，美國(guó)的半導(dǎo)體制造自給率持續(xù)下降，據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）統(tǒng)計(jì)，該國(guó)半導(dǎo)體制造能力的全球占比已從1990年的37％下降到2021年的12％，SIA認(rèn)為，這種下降主要是由于其全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的政府提供了大量制造激勵(lì)措施，使美國(guó)在吸引新建晶圓廠方面處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。此外，聯(lián)邦政府對(duì)半導(dǎo)體研發(fā)的投資占GDP的比重持平，而其它國(guó)家政府則在研發(fā)計(jì)劃上投入了大量資金，以加強(qiáng)自己的半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)力，而美國(guó)現(xiàn)有的研發(fā)稅收激勵(lì)措施落后于其它國(guó)家。

就外部而言，東亞半導(dǎo)體制造的水平和全球占比一直在提升，不加以制止的話，其提升速度還會(huì)加快，水平還會(huì)提高，這在美國(guó)看來(lái)是不可以接受的，特別是半導(dǎo)體這類技術(shù)、資金高度密集的產(chǎn)業(yè)?；叵?0多年前，當(dāng)時(shí)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)20年的快速發(fā)展，其設(shè)計(jì)和制造水平已經(jīng)可與美國(guó)并駕齊驅(qū)，上世紀(jì)80年代，在全球排名前10的集成電路廠商中，有6家是日本企業(yè)，風(fēng)頭蓋過(guò)了美國(guó)當(dāng)時(shí)的半導(dǎo)體巨頭英特爾、德州儀器、仙童半導(dǎo)體等。30年后的今天，日本集成電路企業(yè)在全球廠商榜單中已經(jīng)很難進(jìn)入前10。

隨著中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起，特別是政府產(chǎn)業(yè)“大基金”的推出，給原本就很強(qiáng)的東亞半導(dǎo)體制造業(yè)又打了一針強(qiáng)心劑，這令美國(guó)半導(dǎo)體感到不安。為了不讓東亞半導(dǎo)體形成抱團(tuán)之勢(shì)，美國(guó)一方面限制對(duì)中國(guó)大陸集成電路設(shè)計(jì)、制造所需的高端EDA軟件、半導(dǎo)體設(shè)備、先進(jìn)制程工藝的輸出，另一方面，積極拉攏以臺(tái)積電和三星為代表的東亞地區(qū)半導(dǎo)體廠商去美國(guó)建廠，并提供政府補(bǔ)貼。在軟硬兩手的推動(dòng)下，這些頂級(jí)晶圓廠越來(lái)越傾向于去美國(guó)建廠。

日本雖然在集成電路制造方面沒(méi)有了當(dāng)年的風(fēng)采，但其半導(dǎo)體設(shè)備和材料依然是全球頂級(jí)的存在，美國(guó)把它作為一個(gè)控制東亞地區(qū)半導(dǎo)體制造業(yè)發(fā)展的良好杠桿工具，因?yàn)闊o(wú)論是中國(guó)大陸，還是韓國(guó)，都需要日本的先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備和材料，在過(guò)去三年里，中國(guó)大陸和韓國(guó)已經(jīng)在這方面吃了不少苦頭。

美國(guó)針對(duì)其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀推出的這些舉措，肯定會(huì)對(duì)東亞半導(dǎo)體“抱團(tuán)”前進(jìn)的客觀發(fā)展?fàn)顟B(tài)產(chǎn)生很大的負(fù)面影響，同時(shí)，可以加強(qiáng)其本土半導(dǎo)體制造業(yè)的行業(yè)影響力。不過(guò)，這些措施也是一把雙刃劍，因?yàn)橹袊?guó)大陸的“大基金”政策是為市場(chǎng)化運(yùn)作賦能的，也就是推動(dòng)市場(chǎng)化發(fā)展進(jìn)程，是應(yīng)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的順勢(shì)行為，而美國(guó)正相反，“學(xué)習(xí)”中國(guó)大陸的“大基金”政策，但其具體措施和效果是反市場(chǎng)化的，這就使得整個(gè)政策的推動(dòng)進(jìn)程顯得非常糾結(jié)和擰巴，具體表現(xiàn)就是相關(guān)企業(yè)利益與這些政策之間不斷發(fā)生沖突，特別是半導(dǎo)體設(shè)備和EDA軟件廠商，對(duì)它們產(chǎn)品出口中國(guó)大陸市場(chǎng)的限制，極大損害了這些企業(yè)的營(yíng)收利益。

為了緩和這一矛盾，美國(guó)政府不得不加大產(chǎn)業(yè)資金補(bǔ)貼力度，但這些實(shí)惠大多被新建晶圓廠的企業(yè)拿走了，而設(shè)備和軟件工具廠商只能看著別人吃肉，自己喝湯，而且，即便是今后出臺(tái)新的政策，給予這些設(shè)備和軟件企業(yè)更多補(bǔ)貼，但相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模太大了，特別是中國(guó)大陸快速發(fā)展和潛力巨大的市場(chǎng)，這樣的營(yíng)收和利潤(rùn)預(yù)期對(duì)于這些美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具廠商的誘惑力巨大，純靠政府補(bǔ)貼是不可能滿足需求的。

能否各個(gè)擊破？

美國(guó)的半導(dǎo)體策略越來(lái)越明確，且針對(duì)中國(guó)大陸的意圖也不再遮掩，在比較強(qiáng)大的外部壓力作用下，中國(guó)大陸半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展一定會(huì)遇到前所未有的困難，與此同時(shí)，除了加快提升自身的半導(dǎo)體制造、設(shè)備、材料、EDA軟件等技術(shù)和產(chǎn)品水平之外，還要想辦法化解掉外部的不利因素，爭(zhēng)取更好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

核心要?jiǎng)?wù)還是加強(qiáng)與國(guó)際各大晶圓廠、半導(dǎo)體設(shè)備、材料等廠商之間的利益關(guān)聯(lián)，除了堅(jiān)持開(kāi)放的態(tài)度和營(yíng)商環(huán)境之外，還需要打破一些傳統(tǒng)界限，給半導(dǎo)體外商企業(yè)更高層級(jí)的實(shí)惠政策。特斯拉在上海建廠就是類似的典型案例，特斯拉可以獨(dú)資在中國(guó)大陸建汽車生產(chǎn)廠，打破了大陸30多年外企必須與本土企業(yè)合資建廠的政策桎梏，這樣做的效果立竿見(jiàn)影，這兩年特斯拉發(fā)展得風(fēng)生水起，比其在美國(guó)本土的發(fā)展速度快上好幾倍，并極大帶動(dòng)了中國(guó)大陸本地汽車產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，這種狀況使得特斯拉在美國(guó)本土很受“排擠”，這反過(guò)來(lái)進(jìn)一步促進(jìn)其在中國(guó)大陸的產(chǎn)能擴(kuò)充，從而進(jìn)一步帶動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

當(dāng)然，與半導(dǎo)體相比，汽車的技術(shù)含量低很多，不能完全放在一個(gè)水平線上比較，但類似的策略是完全可以借鑒的，它們依托的都是中國(guó)大陸龐大且潛力巨大的市場(chǎng)，這樣的吸引力是任何高度市場(chǎng)化和資本化的高科技企業(yè)都不能拒絕的。

正是看到這樣的局面，美國(guó)不得不通過(guò)行政強(qiáng)制措施，以及政府資金補(bǔ)貼，軟硬兩手限制其本土半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)大陸的發(fā)展。這樣做雖然短期內(nèi)就可以見(jiàn)效果，但長(zhǎng)期來(lái)看，時(shí)間越久，其政策和企業(yè)利益最大化之間的矛盾就越凸出，其內(nèi)部糾結(jié)狀態(tài)就越嚴(yán)重。這種情況下，中國(guó)大陸不怕拖時(shí)間，而美國(guó)更希望在相對(duì)短期內(nèi)達(dá)到目的。

同時(shí)，“Chip 4”也不是牢不可破的堡壘，特別是韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣。最近，韓國(guó)對(duì)于美國(guó)的多個(gè)舉措都保持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，就是不想搞壞與中國(guó)大陸的關(guān)系，就正式加入“Chip 4”的倡議，韓國(guó)政府表示，加入的前提是不能針對(duì)中國(guó)大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)做限制性或破壞性的行為。韓國(guó)之所以這么謹(jǐn)慎，主要是因?yàn)樵搰?guó)半導(dǎo)體業(yè)支柱企業(yè)三星和SK海力士在中國(guó)大陸有龐大的投資和營(yíng)收，沒(méi)有人愿意丟掉這些，去給第三國(guó)做嫁衣。雖然美國(guó)也給了它們?cè)诿绹?guó)建廠相應(yīng)的補(bǔ)貼，但那樣的量級(jí)與在中國(guó)大陸的投資和營(yíng)收相比，吸引力有限，何況，未來(lái)，美國(guó)的補(bǔ)貼會(huì)不會(huì)是“水中月”，還不得而知。

總之，以三星、SK海力士和臺(tái)積電為代表的半導(dǎo)體大廠既需要中國(guó)大陸，也需要美國(guó)市場(chǎng)，因此，他們會(huì)盡量避免在美國(guó)與中國(guó)大陸之間選邊站。

其實(shí)，如果不是美國(guó)強(qiáng)行推出“Chip 4”，韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣是沒(méi)有限制與中國(guó)大陸半導(dǎo)體合作和貿(mào)易的想法和源動(dòng)力的。而且，美國(guó)的這些強(qiáng)制行為，還有可能加劇這幾家之間原本就存在，但一直處于隱性狀態(tài)的矛盾。

例如，韓國(guó)和日本有世仇，關(guān)系一向不好，韓國(guó)與中國(guó)臺(tái)灣的關(guān)系也很普通，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比合作多。

韓國(guó)對(duì)加入“Chip 4”搖擺不定，美國(guó)可能會(huì)加一些籌碼，如給三星和SK海力士在美國(guó)建廠多一些補(bǔ)貼和優(yōu)惠政策。同時(shí)，通過(guò)拉攏三星，美國(guó)還可以制衡強(qiáng)大的臺(tái)積電，因?yàn)樵摴疚挥谥袊?guó)臺(tái)灣，而不是美國(guó)。美國(guó)在上世紀(jì)80年代就曾拉攏韓國(guó)打擊日本半導(dǎo)體業(yè)，未來(lái)會(huì)不會(huì)有拉攏韓國(guó)打擊中國(guó)臺(tái)灣的可能呢？

韓國(guó)是全球存儲(chǔ)器生產(chǎn)的核心地帶，只有美國(guó)的美光和日本的鎧俠能與三星和SK海力士抗衡一下。近期，鎧俠與中國(guó)臺(tái)灣廠商合作密切，美光也在與臺(tái)積電合作，就是要制衡一下韓國(guó)的三星和SK海力士。

總之，韓國(guó)和三星的角色和動(dòng)向很值得關(guān)注，在美國(guó)政策的推動(dòng)下，該公司有可能是突破臺(tái)積電壟斷局面的關(guān)鍵力量，而這也正是三星晶圓代工業(yè)務(wù)自2017年以來(lái)一直追求的發(fā)展目標(biāo)。

另外，臺(tái)積電也不想成為別人的棋子，盡管去美國(guó)建了5nm制程晶圓廠，但在中國(guó)臺(tái)灣砸下的建廠資金才是該公司每年資本支出的大頭。顯然，對(duì)于未來(lái)的中國(guó)而言，這是有利的。

以上這些“Chip 4”成員及其關(guān)鍵企業(yè)之間的歷史和利益糾葛，正是中國(guó)大陸可以利用的，只要保持開(kāi)放態(tài)度，不斷強(qiáng)化自身實(shí)力，穩(wěn)扎穩(wěn)打，那么，時(shí)間就是最好的朋友！

結(jié)語(yǔ)

古代中國(guó)有魏、蜀、吳這三國(guó)，當(dāng)今世界半導(dǎo)體業(yè)有歐洲、東亞和美國(guó)這三強(qiáng)地區(qū)。三國(guó)時(shí)期，魏國(guó)最強(qiáng)，其建立者是曹操，但曹操出身低微，富不過(guò)三代，曹操一手建立起來(lái)的大魏，最終被司馬懿家族接手，并最終統(tǒng)一了三國(guó)，建立了西晉。司馬懿的特點(diǎn)是足智多謀，且是傳統(tǒng)的名門望族，有深厚的家族史，且能代表當(dāng)時(shí)絕大多數(shù)貴族的利益，因此能夠一統(tǒng)天下，三國(guó)歸晉。當(dāng)然，其中的曲折和艱辛是不可避免的。

當(dāng)下，東亞是全球半導(dǎo)體制造三大地區(qū)中最強(qiáng)的，而中國(guó)大陸是該地區(qū)半導(dǎo)體業(yè)的后起之秀，且有著深厚的底蘊(yùn)和歷史積淀，只要穩(wěn)扎穩(wěn)打，保持開(kāi)放，處理好各方的利益，未來(lái)非常值得期待。

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