近年來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)處于風(fēng)口浪尖，疫情、自然災(zāi)害等黑天鵝事件制約供給側(cè)產(chǎn)能釋放，全球芯片短缺擾亂產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈條，國(guó)際間貿(mào)易摩擦加劇行業(yè)由分工合作向掌握自主權(quán)邁進(jìn)，芯片制造作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)成為全球電子產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)，晶圓代工產(chǎn)能受到了全球前所未有的重視。
數(shù)十年來(lái)，全球芯片制造產(chǎn)能持續(xù)向亞洲轉(zhuǎn)移。國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，亞洲占全球芯片產(chǎn)能的79%，其中中國(guó)臺(tái)灣排全球第一，比例達(dá)到了22%，之后是韓國(guó)，達(dá)到了21%，而中國(guó)大陸與日本均為15%，美國(guó)僅為12%，歐洲9%。
芯片荒給各國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高的制造需求，進(jìn)而引發(fā)芯片競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)的轉(zhuǎn)變：從過(guò)去的設(shè)計(jì)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向制造領(lǐng)域，業(yè)界都致力于加大資金投入，集中資源推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的本土化。在此背景下，包括中美日韓歐等國(guó)家與地區(qū)都出臺(tái)了全新的芯片發(fā)展戰(zhàn)略，提供財(cái)政激勵(lì)以促進(jìn)晶圓制造本地化。
在這場(chǎng)“芯片產(chǎn)能之爭(zhēng)”中，各國(guó)都在加快步伐。
圖源：基尼圖片社
各國(guó)開(kāi)展“芯片產(chǎn)能競(jìng)賽”
2020年以來(lái)，美國(guó)、歐盟、日韓等紛紛提出新的半導(dǎo)體投資計(jì)劃和發(fā)展目標(biāo)。近日，美歐日等國(guó)家和地區(qū)紛紛出臺(tái)法案，加大對(duì)其芯片產(chǎn)業(yè)的扶持力度。2月4日，美國(guó)眾議院通過(guò)《2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》，其中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的支持和補(bǔ)貼，包括投向半導(dǎo)體行業(yè)約520億美元撥款和補(bǔ)貼。此外，該法案還提出未來(lái)六年內(nèi)投入450億美元，緩解供應(yīng)鏈短缺加劇的問(wèn)題；
伴隨著美國(guó)一系列振興半導(dǎo)體制造的政策出臺(tái)，歐洲也感受到了危機(jī)感。2月8日，歐盟委員會(huì)公布《芯片法案》，將投入超過(guò)430億歐元公共和私有資金，用于支持芯片生產(chǎn)、試點(diǎn)項(xiàng)目和初創(chuàng)企業(yè)，以提高歐盟全球芯片產(chǎn)能份額，化解全球供應(yīng)鏈危機(jī)。另有消息稱(chēng)，日本政府為吸引更多外部半導(dǎo)體企業(yè)在本地建設(shè)芯片廠，2022年1月初，日本“芯片補(bǔ)貼法案”通過(guò)，預(yù)計(jì)3月就會(huì)生效，該法案補(bǔ)貼給芯片制造商的資金達(dá)52億美元。
此次各國(guó)的扶持政策重點(diǎn)多集中在半導(dǎo)體制造，尤其是先進(jìn)工藝方面。從方式上來(lái)看，則是采取巨額補(bǔ)貼的方式，刺激本土半導(dǎo)體產(chǎn)能的擴(kuò)張。歐盟的《芯片法案》將投入超過(guò)430億歐元資金主要目標(biāo)是吸引“大型芯片項(xiàng)目”投資。歐盟希望將該地區(qū)的芯片產(chǎn)能從目前占全球的10%提高到2030年的20%。美國(guó)的520億美元也主要是針對(duì)美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)的回流，確保美國(guó)本土供應(yīng)鏈安全。
對(duì)此，Gartner研究副總裁盛陵海指出，以前歐美公司對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的制造環(huán)節(jié)并不夠重視。由于制造業(yè)需要重資產(chǎn)、高投入，制造企業(yè)的資產(chǎn)總量雖大，與輕資產(chǎn)的IC設(shè)計(jì)公司相比利潤(rùn)率卻并不高。但是隨著缺芯等問(wèn)題的出現(xiàn)，這些企業(yè)開(kāi)始意識(shí)到在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一定比例的晶圓制造產(chǎn)能是十分必要的。這是各國(guó)將半導(dǎo)體制造作為支持重點(diǎn)的主要原因。至于將先進(jìn)工藝列為重中之重，是因?yàn)闅W洲缺乏先進(jìn)工藝的產(chǎn)能，美國(guó)在先進(jìn)工藝上也被臺(tái)積電、三星所超越，歐美各國(guó)希望把這塊短板補(bǔ)上。
美國(guó)：美國(guó)公司占世界芯片銷(xiāo)售額的48%，但位于美國(guó)的芯片工廠產(chǎn)能只占世界半導(dǎo)體制造業(yè)的12%，遠(yuǎn)低于1990年的37%。由于美國(guó)人力成本高昂，高端制程芯片工藝不過(guò)關(guān)，像高通、蘋(píng)果、英特爾等公司的高端芯片都交給了韓國(guó)的三星、中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電來(lái)完成。
現(xiàn)在為了完善自己的產(chǎn)業(yè)鏈，美國(guó)想方設(shè)法在芯片生產(chǎn)領(lǐng)域發(fā)展，不僅讓格芯回到本土發(fā)展，而且還花費(fèi)重金邀請(qǐng)臺(tái)積電、三星前往美國(guó)建立芯片工廠。
近兩年，美國(guó)一直在爭(zhēng)取先進(jìn)制程晶圓廠在本土落地，目標(biāo)企業(yè)涵蓋當(dāng)今三大廠商臺(tái)積電、三星和英特爾。此舉一方面反映了美國(guó)對(duì)失去芯片制程技術(shù)主控優(yōu)勢(shì)的焦慮；另一方面也透視出未來(lái)芯片產(chǎn)能或?qū)⒊蔀閲?guó)家之間較量的重要武器之一。
歐洲：20世紀(jì)90年代，歐盟曾占據(jù)全球芯片市場(chǎng)40%以上份額。到21世紀(jì)初，這一數(shù)字已下降至24%，如今已下降到10%左右。這種落后和趨勢(shì)尤其令人心焦。
除了前不久歐盟委員會(huì)公布的籌劃已久的《芯片法案》，近年來(lái)歐盟在本地區(qū)大規(guī)模興建先進(jìn)制程晶圓廠方面投入了大量精力，以改變其在全球各地區(qū)晶圓產(chǎn)能占比嚴(yán)重落后的局面。2021年4月，歐洲開(kāi)始效仿美國(guó)，計(jì)劃拿出數(shù)百億歐元補(bǔ)貼邀請(qǐng)臺(tái)積電、三星、英特爾等企業(yè)赴歐建廠。同時(shí)，歐盟還考慮建立歐洲半導(dǎo)體聯(lián)盟的計(jì)劃，邀請(qǐng)包括ASML、恩智浦、ST和英飛凌等在內(nèi)的歐洲半導(dǎo)體企業(yè)加入，捆綁歐洲本土企業(yè)的利益，旨在全球供應(yīng)鏈緊縮的情況下，減少對(duì)國(guó)外芯片制造商的依賴(lài)。
日本：2021年6月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布，該國(guó)已完成對(duì)半導(dǎo)體、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的研究匯總工作，確立了“半導(dǎo)體數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”，將加強(qiáng)與海外的合作，聯(lián)合開(kāi)發(fā)尖端半導(dǎo)體制造技術(shù)并確保生產(chǎn)能力。
2021年底，日本在批準(zhǔn)的預(yù)算修正案中，“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基盤(pán)緊急強(qiáng)化一攬子方案”共計(jì)獲得7740億日元的預(yù)算，其中計(jì)劃撥出6170億日元用于強(qiáng)化半導(dǎo)體生產(chǎn)體系。據(jù)日媒報(bào)道，其中大約4000億日元用于資助臺(tái)積電在日本熊本縣建立一家新工廠，剩下的2000多億日元用于其他半導(dǎo)體公司的項(xiàng)目。
韓國(guó)：2021年5月，韓國(guó)也公布一項(xiàng)長(zhǎng)達(dá)十年、令人矚目的芯片投資計(jì)劃——“K-半導(dǎo)體戰(zhàn)略”，政府和企業(yè)將斥資4500億美元在京畿道和忠清道規(guī)劃半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，集半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、原材料、生產(chǎn)、零部件、尖端設(shè)備等為一體，旨在主導(dǎo)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)宏偉目標(biāo)，韓國(guó)政府將為新芯片技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目的投資提供40%至50%的稅收抵免，為新工廠的支出提供10%至20%的稅收抵免。
中國(guó)大陸：據(jù)IC Insights和中國(guó)海關(guān)2020年的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大陸境內(nèi)所有芯片制造企業(yè)（包括外資廠）能夠供給的產(chǎn)能價(jià)值為227億美元，自給率為15.9%。如果剔除外資芯片廠，純中國(guó)大陸芯片制造工廠的產(chǎn)能價(jià)值約83億美元，自給率只有5.9%。
芯片短缺、大幅漲價(jià)以及持續(xù)已久的貿(mào)易摩擦讓很多國(guó)內(nèi)企業(yè)意識(shí)到，供應(yīng)環(huán)節(jié)不能過(guò)度依賴(lài)外部，應(yīng)該在國(guó)內(nèi)尋找合適的芯片供應(yīng)商，或者自主研發(fā)芯片。中國(guó)的芯片自給需要的是全盤(pán)謀劃，全面破局，離不開(kāi)國(guó)家頂層戰(zhàn)略的指導(dǎo)和配套政策的大力支持，這樣才能盡可能減輕我國(guó)相關(guān)企業(yè)在半導(dǎo)體賽道上的發(fā)展困難。
除了上述地區(qū)的布局外，2021年末印度也批準(zhǔn)了政策和經(jīng)濟(jì)的激勵(lì)計(jì)劃，用于在印度設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體芯片，以尋求成為電子制造中心。相關(guān)內(nèi)容可見(jiàn)筆者此前文章《亞洲半導(dǎo)體風(fēng)云再起》。
可以看到，目前擁有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的各國(guó)和地區(qū)均在強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈的重要性，美國(guó)、歐洲、日韓、中國(guó)及印度等都意識(shí)到自身半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過(guò)于依賴(lài)外部地區(qū)供應(yīng)商的問(wèn)題，需要加強(qiáng)本土的供應(yīng)鏈建設(shè)。
誰(shuí)正在贏下本輪競(jìng)賽？
另一邊，面對(duì)全球缺芯以及各地吸引產(chǎn)能的現(xiàn)象，各大晶圓代工廠近年來(lái)也是動(dòng)作不斷。
受芯片市場(chǎng)需求高漲等因素影響，臺(tái)積電、聯(lián)電、格芯、中芯國(guó)際等晶圓代工廠商2021年均交出了漂亮答卷。近期，多家晶圓代工廠商陸續(xù)公布了2022年資本支出與擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，缺芯大環(huán)境下，晶圓代工廠商資本支出持續(xù)增加，擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作頻繁，產(chǎn)業(yè)依舊保持火熱發(fā)展態(tài)勢(shì)。
據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)，全球芯片制造商2021年的資本支出預(yù)計(jì)合計(jì)達(dá)到1460億美元，比疫情暴發(fā)前的水平高出約50%，是五年前水平的兩倍。其中，臺(tái)積電、三星電子以及英特爾就占據(jù)2021年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本支出的60%。
臺(tái)積電：全球代工先鋒大力出擊
臺(tái)積電作為全球代工先鋒，多重因素交織之下近年以極為罕見(jiàn)的擴(kuò)張行動(dòng)展開(kāi)全球布局。
為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，臺(tái)積電正在四處建廠擴(kuò)大產(chǎn)能，由于其芯片制造技術(shù)的先進(jìn)性，很多國(guó)家都主動(dòng)邀請(qǐng)臺(tái)積電建廠。今年初，臺(tái)積電宣布將在2022年投資440億美元?jiǎng)?chuàng)造新產(chǎn)能，這比2021年的300億美元增加了三分之一以上，其中約有70%至80%將用于為最新和即將推出的節(jié)點(diǎn)（包括N2、N3、N5和N7）建造新晶圓廠和擴(kuò)大產(chǎn)能，接下來(lái)的三年內(nèi)總計(jì)劃投資將超過(guò)1000億美元。
據(jù)悉，2022年臺(tái)積電還將建設(shè)6座工廠，其中兩座海外工廠，分別是美國(guó)亞利桑那州 Fab 21工廠和日本熊本的Fab工廠。美國(guó)亞利那桑那州廠已動(dòng)土興建，采用5nm工藝，計(jì)劃投資120億美元，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)；目前也正在與索尼一起在日本熊本建立22nm和28nm代工廠，主要生產(chǎn)用于圖像傳感器、車(chē)用芯片和其他產(chǎn)品的2X nm制程芯片，預(yù)估該廠將在2022年開(kāi)始興建，2024年開(kāi)始進(jìn)入量產(chǎn)；同時(shí)考慮在德國(guó)建立另一家代工廠。
除了新建晶圓廠，臺(tái)積電也針對(duì)既有的產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)作。其中，在中國(guó)南京廠的部分，目前已逐步擴(kuò)產(chǎn)達(dá)到16 nm制程月產(chǎn)能2.5萬(wàn)片的規(guī)模。另外，去年4月，臺(tái)積電宣布為滿足結(jié)構(gòu)性需求的增加，并應(yīng)對(duì)從車(chē)用芯片短缺開(kāi)始擴(kuò)及整個(gè)全球芯片供應(yīng)的挑戰(zhàn)，將投入28.87億美元資本支出在南京廠擴(kuò)充28nm成熟制程，預(yù)計(jì)于2022年下半年開(kāi)始量產(chǎn)，2023年年中實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，達(dá)到4萬(wàn)片/月。
與此同時(shí)，有消息表示，“臺(tái)積電還正在調(diào)整其在中國(guó)臺(tái)灣的工藝和生產(chǎn)能力，在新竹、臺(tái)中、臺(tái)南和高雄均有建廠規(guī)劃?！逼渲?，臺(tái)積電將斥資近1萬(wàn)億新臺(tái)幣在中科園區(qū)附近的高爾夫球場(chǎng)興建2nm晶圓廠，并為后續(xù)1nm工廠預(yù)留用地。這也是繼竹科寶山之后，臺(tái)積電規(guī)劃的第二個(gè)2nm晶圓廠。
從臺(tái)積電投資和新建工廠情況來(lái)看，其工廠主要還是集中在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，雖然也在海外建廠，但規(guī)模相對(duì)較小，也并非最先進(jìn)的芯片。
歐洲方面，盡管歐盟已經(jīng)不止一次流露出邀請(qǐng)臺(tái)積電赴歐建廠的意思，但臺(tái)積電曾表示，在經(jīng)濟(jì)上歐洲擴(kuò)大半導(dǎo)體晶圓廠產(chǎn)能的計(jì)劃是不現(xiàn)實(shí)的，因?yàn)閿U(kuò)產(chǎn)是滿足需求的。臺(tái)積電財(cái)報(bào)顯示，其主要盈利來(lái)源在美國(guó)和亞洲，而歐洲和中東地區(qū)僅占該公司營(yíng)收不足10%。無(wú)論是從市場(chǎng)需求以及生產(chǎn)成本來(lái)說(shuō)，都難以支撐起臺(tái)積電遠(yuǎn)赴歐洲建廠的理由。然而，此次德國(guó)作為臺(tái)積電下一個(gè)海外布局地點(diǎn)，或許是有新的考量。
有國(guó)內(nèi)媒體曾表示，臺(tái)積電赴美、日、歐三地建廠，也許將減弱所謂地緣問(wèn)題對(duì)全球供應(yīng)鏈的影響，同時(shí)，日本和歐盟對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持，特別是對(duì)晶圓制造的渴求，給了臺(tái)積電“曲線救己”的機(jī)會(huì)。
三星：不甘人后
臺(tái)積電宣布在美國(guó)建廠之后，作為其最大競(jìng)爭(zhēng)者的三星也不甘人后，三星暗示在2022年的投資額會(huì)高于2021年的 330億美元。
去年5月，三星就表示在2030年以前將投資171萬(wàn)億韓元在半導(dǎo)體領(lǐng)域，計(jì)劃到2026年在晶圓代工上的產(chǎn)能能達(dá)到現(xiàn)在的三倍。其中，三星在美國(guó)得州將投資170億美元來(lái)建造以5nm先進(jìn)制程為主的12英寸晶圓廠，新的晶圓廠預(yù)計(jì)在2024年完工投產(chǎn)，目標(biāo)鎖定蘋(píng)果、高通、英偉達(dá)、AMD等美系芯片設(shè)計(jì)業(yè)者，與臺(tái)積電在亞歷桑納州的5nm 12英寸晶圓廠互別苗頭。有韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士表示，這次在美投巨資建設(shè)芯片廠，意味著三星正式開(kāi)始追逐臺(tái)積電，以實(shí)現(xiàn)其成為全球最大半導(dǎo)體企業(yè)的“系統(tǒng)芯片2030”戰(zhàn)略。
除了在海外新建晶圓廠之外，目前三星正在興建平澤第三座工廠，預(yù)計(jì)2022年下半完工，將采用EUV設(shè)備，批量生產(chǎn)14nm DRAM和5nm邏輯芯片產(chǎn)品。
英特爾：欲彎道超車(chē)
近些年，英特爾在半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中頹勢(shì)突顯，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們突飛猛進(jìn)，自己卻擠牙膏度日。在更換了多位CEO后，重新回爐英特爾的基爾辛格在上任后便提出了IDM 2.0計(jì)劃，決心重拾芯片制造，包括成立代工服務(wù)部、建立專(zhuān)業(yè)代工廠。
英特爾計(jì)劃在2022年燒掉280億美元，今年1月，英特爾宣布了一項(xiàng)200億美元的芯片工廠建造計(jì)劃，并表示未來(lái)10年將在美國(guó)當(dāng)?shù)赝顿Y千億美元以建成全球最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)基地。
除了在美國(guó)投資200億美元之外，英特爾還計(jì)劃在歐洲投資新的晶圓產(chǎn)能，計(jì)劃擴(kuò)大在歐洲業(yè)務(wù)，未來(lái)10年投資950億美元建立芯片工廠。據(jù)知情人士透露，英特爾已選擇德國(guó)東部城市馬格德堡作為其耗資數(shù)十億歐元的歐洲芯片新工廠的選址，并將于3月4日公布這一決定。
此外，業(yè)內(nèi)也有消息傳出，英特爾內(nèi)部規(guī)劃在2026年以前，即五年內(nèi)擴(kuò)增晶圓廠產(chǎn)能三成，其中包括2023年到2024年還將增加愛(ài)爾蘭、以色列與美國(guó)的產(chǎn)能，收購(gòu)高塔半導(dǎo)體看來(lái)也是其IDM 2.0中的一環(huán)。這次若順利收購(gòu)高塔半導(dǎo)體，英特爾等同于空降第九大晶圓代工廠，瞬間躋身全球前十，外加上自身美國(guó)新建工廠產(chǎn)能2025年后陸續(xù)開(kāi)出，英特爾的排名可望大幅向前推進(jìn)。
對(duì)于英特爾的計(jì)劃，基爾辛格認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)需要重新平衡芯片制造，以扭轉(zhuǎn)半導(dǎo)體在亞洲地區(qū)日益集中的局面。
聯(lián)電：改變套路
面對(duì)全球缺芯和持續(xù)滿載的情況，向來(lái)對(duì)擴(kuò)產(chǎn)態(tài)度保守的聯(lián)電，也不得不加入擴(kuò)產(chǎn)的行列。
2022年聯(lián)電資本支出將達(dá)到30億美元，同比上漲66%。聯(lián)電資本支出將主要用于南科Fab 12A P5及P6廠的28及22nm產(chǎn)能擴(kuò)展計(jì)劃。
除了在中國(guó)臺(tái)灣島內(nèi)擴(kuò)廠，聯(lián)電在大陸也同步啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。在蘇州和艦8英寸晶圓廠部分，預(yù)計(jì)到2022年第3季月產(chǎn)能增加1萬(wàn)片，增加幅度達(dá)到13%；廈門(mén)聯(lián)芯的12英寸晶圓廠方面，產(chǎn)能則已達(dá)第一階段滿載2.75萬(wàn)片規(guī)模，聯(lián)芯目前將以提升一廠營(yíng)運(yùn)效率為主，進(jìn)一步提升28nm產(chǎn)能比例，并進(jìn)行28nm及22nm特色工藝研發(fā)，以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。
此外，聯(lián)華電子還計(jì)劃在新加坡新建一座晶圓廠，毗鄰他們?cè)谛录悠碌?2i廠，新工廠將被命名為12i P3廠，將采用22nm和28nm制程工藝為相關(guān)的客戶代工晶圓，一期計(jì)劃在2024年年底投產(chǎn)，計(jì)劃的月產(chǎn)能是30000片晶圓，投產(chǎn)后將為簽訂了長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議的客戶代工晶圓。
格芯：不求“大”但求“全”
格芯去年中旬宣布斥資10億美元在美國(guó)紐約大規(guī)模擴(kuò)廠，9月份再次宣布正在全球投資超過(guò)60億美元來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)能，其中40億美元將用于新加坡工廠的擴(kuò)建，另外20億美元將分別用于美國(guó)和德國(guó)工廠的擴(kuò)建。該計(jì)劃每年預(yù)計(jì)將增加45萬(wàn)片的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)大多數(shù)新增產(chǎn)量將在2023年底前上線。
相較于其他廠商，格芯能提供一項(xiàng)特殊優(yōu)勢(shì)，那便是遍布全球的產(chǎn)能。臺(tái)積電目前幾乎所有產(chǎn)能都在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，三星主要在韓國(guó)，英特爾在美國(guó)的比重很大，而格芯位于新加坡、美國(guó)與德國(guó)的產(chǎn)能較為平均，各居3成。
這樣的平衡能夠讓各國(guó)政府和客戶相信該公司并未過(guò)度依賴(lài)單一地區(qū)，考慮到人們對(duì)供應(yīng)鏈過(guò)度集中的擔(dān)憂，這一優(yōu)勢(shì)尤為突出。
中芯國(guó)際：急需突圍
為了持續(xù)推進(jìn)已有老廠擴(kuò)建及三個(gè)新廠項(xiàng)目，2022年依然是投入高峰期，資本開(kāi)支預(yù)計(jì)約為50億美元，產(chǎn)能增量預(yù)計(jì)高于去年。據(jù)悉，今年中芯國(guó)際臨港基地項(xiàng)目已在上海浦東新區(qū)開(kāi)工建設(shè)，北京和深圳兩個(gè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2022年底投入生產(chǎn)，3個(gè)新項(xiàng)目滿產(chǎn)后，將使總產(chǎn)能倍增。
據(jù)官網(wǎng)了解，中芯國(guó)際擁有全球化的制造和服務(wù)基地，在上海建有一座200mm晶圓廠，以及一座擁有實(shí)際控制權(quán)的300mm先進(jìn)制程合資晶圓廠；在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm合資晶圓廠；在天津建有一座200mm晶圓廠；在深圳建有一座控股的200mm晶圓廠，能夠向全球客戶提供0.35微米到14nm 8英寸和12英寸芯片代工與技術(shù)服務(wù)。
除了上述廠商外，華虹、力積電、世界先進(jìn)等代工廠也大都宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)全球市場(chǎng)的巨大需求。
晶圓代工廠新建/擴(kuò)產(chǎn)情況不安全統(tǒng)計(jì)
（半導(dǎo)體行業(yè)觀察制圖）
從本輪擴(kuò)建潮來(lái)看，確實(shí)不容小覷。據(jù)SEMI發(fā)布全球晶圓廠預(yù)測(cè)報(bào)告指出，未來(lái)兩年全球?qū)⑿陆?9座晶圓廠（包含了存儲(chǔ)器廠商的新建工廠），這些新廠全部產(chǎn)能開(kāi)出后，每月共可生產(chǎn)260萬(wàn)片約當(dāng)8英寸晶圓，相當(dāng)于增加超過(guò)一個(gè)臺(tái)積電目前的總產(chǎn)能規(guī)模。
未來(lái)隨著新建產(chǎn)能陸續(xù)釋放，全球芯片產(chǎn)能緊張情況有望逐步緩解。從各大廠商的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看，新增產(chǎn)能集中在成熟制程。市調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，兩年后全球5大晶圓代工廠的28nm總產(chǎn)能將至多成長(zhǎng)近6成。
整體而言，2022年晶圓代工產(chǎn)能將仍然處于略為緊張的市況，漲價(jià)預(yù)計(jì)仍然難以避免。雖部分零部件可望紓解，但長(zhǎng)短料問(wèn)題仍將持續(xù)沖擊部分終端產(chǎn)品。
從芯片制造企業(yè)布局來(lái)看，頭部大廠依舊是本輪產(chǎn)能擴(kuò)建潮中的主力，紛紛斥巨資規(guī)劃產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求。從地區(qū)角度來(lái)看，誰(shuí)是當(dāng)前本輪芯片產(chǎn)能競(jìng)賽的“贏家”？
筆者根據(jù)上述晶圓代工廠擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃按地區(qū)進(jìn)行了匯總：
各地晶圓代工廠新建/擴(kuò)產(chǎn)情況不安全統(tǒng)計(jì)
?。ò雽?dǎo)體行業(yè)觀察制圖）
從當(dāng)前的投資額和力度來(lái)看，美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)排在前列，此外，大陸、歐洲以及新加坡也是芯片制造企業(yè)重點(diǎn)投入地區(qū)。
臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音曾直言，政府補(bǔ)貼對(duì)于公司在外建廠能起到?jīng)Q定性的作用。除此之外，原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模效應(yīng)，以及產(chǎn)業(yè)鏈在區(qū)域發(fā)展的成熟度也是晶圓代工廠的重要參考指標(biāo)，無(wú)論是從市場(chǎng)需求以及生產(chǎn)成本來(lái)說(shuō)，能對(duì)此提供更好扶持的地區(qū)才能跑在前列。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“本土化”與“全球化”
據(jù)TrendForce統(tǒng)計(jì)，全球十大晶圓代工廠的產(chǎn)值在2020及2021連續(xù)兩年都出現(xiàn)了超過(guò)20%的年增率，突破千億美元大關(guān)。在2022年開(kāi)春之際，臺(tái)積電、三星以及聯(lián)電的新一輪漲價(jià)潮已然就緒，各家代工價(jià)格均有5%-20%的漲幅，在此番漲價(jià)潮下，2022年全球的晶圓代工產(chǎn)值將達(dá)1176.9億美元，年增幅更是將達(dá)到13.3%。
2019-2022年全球晶圓代工產(chǎn)值
（單位：百萬(wàn)美元；圖源：TrendForce）
然而，價(jià)格上漲也并不能擋住洶涌的訂單，為了保證貨源，不少?gòu)S家都爭(zhēng)搶代工廠的產(chǎn)能。蘋(píng)果、高通、英偉達(dá)、AMD、英特爾等數(shù)十家客戶，紛紛預(yù)先支付資金給臺(tái)積電，預(yù)計(jì)2022年，臺(tái)積電將取得1500億新臺(tái)幣的預(yù)付款，約合人民幣346.35億元。
產(chǎn)能短缺還使格芯能夠有效地預(yù)訂多年后的業(yè)務(wù)。格芯表示現(xiàn)在擁有超過(guò)200億美元的無(wú)法取消的“長(zhǎng)期協(xié)議”，幾乎是其當(dāng)前過(guò)去12個(gè)月收入基數(shù)的四倍；聯(lián)電也將與海內(nèi)外大廠合作擴(kuò)產(chǎn)，這也是聯(lián)電首度采由客戶以預(yù)付款方式協(xié)助擴(kuò)大產(chǎn)能，格外受到矚目。
綜合來(lái)看，各家主要晶圓代工廠預(yù)計(jì)2022年上半年的產(chǎn)能已經(jīng)預(yù)訂一空，下半年逾九成產(chǎn)能也已賣(mài)完，訂單能見(jiàn)度已看到2022年下半年，價(jià)格幾乎是每季度調(diào)漲一次。
實(shí)際上，長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議在半導(dǎo)體行業(yè)并不是什么新鮮事，無(wú)晶圓廠的芯片設(shè)計(jì)公司和晶圓代工廠都喜歡穩(wěn)定的供應(yīng)和需求。只是在過(guò)去一年多里，這種現(xiàn)象被極度加劇，使得芯片設(shè)計(jì)公司為了得到產(chǎn)能不得不提前支付制造費(fèi)用。
同時(shí)，這一趨勢(shì)更是加劇了各地區(qū)增強(qiáng)本地產(chǎn)能的計(jì)劃和節(jié)奏。雖然各國(guó)的扶持政策并不會(huì)輕易解決當(dāng)前存在的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈問(wèn)題，但這樣密集的政策出臺(tái)頻率以及晶圓代工廠的建廠計(jì)劃，勢(shì)必將對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)產(chǎn)生重要影響。
但也有聲音對(duì)此指出，過(guò)度強(qiáng)調(diào)本土供應(yīng)鏈安全，有悖全球化趨勢(shì)。
半導(dǎo)體是一個(gè)全球產(chǎn)業(yè)鏈分工極其成熟的產(chǎn)業(yè)，但在政治因素以及全球缺芯的影響下，各國(guó)都在思考如何建立加強(qiáng)本土供應(yīng)鏈，保證供應(yīng)鏈安全，這有悖于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化的發(fā)展趨勢(shì)。
中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)指出：“各國(guó)紛紛出臺(tái)政策和措施發(fā)展本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)多元化和自主性，以增強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵技術(shù)的控制權(quán)。長(zhǎng)此以往，半導(dǎo)體的全球供應(yīng)鏈有脫鉤的風(fēng)險(xiǎn)，必然會(huì)造成全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局的重新調(diào)整，使全球半導(dǎo)體行業(yè)，特別是供應(yīng)鏈持續(xù)處于動(dòng)蕩和不確定之中。據(jù)業(yè)界評(píng)估，如果全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈分裂，全球產(chǎn)業(yè)界需要增加5000億到1萬(wàn)億美元的額外投資，并且會(huì)導(dǎo)致半導(dǎo)體產(chǎn)品35%-65%成本增加，進(jìn)而傳導(dǎo)到相關(guān)產(chǎn)業(yè)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成沖擊?！?/p>
不難理解，這種看法的形成與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)不無(wú)關(guān)系。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，需要企業(yè)大量的資金和長(zhǎng)期的人才投入；同時(shí)，各國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各有優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，只有各國(guó)共同發(fā)力才能實(shí)現(xiàn)共贏。平穩(wěn)運(yùn)行半個(gè)多世紀(jì)的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建立在“相互依賴(lài)”的協(xié)作系統(tǒng)之上，半導(dǎo)體價(jià)值鏈“依賴(lài)于不同地理區(qū)域的專(zhuān)業(yè)能力”，幾乎沒(méi)有一個(gè)地區(qū)擁有半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造的端到端能力。
然而，文章開(kāi)頭提到的一系列黑天鵝事件的出現(xiàn)以地緣政治因素的干預(yù)，使得產(chǎn)業(yè)鏈不得不重塑新的平衡。
一種半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈“本土化”與“全球化”的新平衡。
