芯片機(jī)密信息拿到手了,但是美國(guó)似乎解決不了。

還記得去年11月“美國(guó)向多家芯片企業(yè)勒索相關(guān)數(shù)據(jù)”的熱搜嗎?2021年9月下旬,美國(guó)商務(wù)部以應(yīng)對(duì)全球芯片危機(jī)為由,強(qiáng)勢(shì)要求包括三星、臺(tái)積電、英特爾等芯片廠商,蘋果、微軟等科技公司,以及戴姆勒、寶馬、通用、福特等汽車廠商企業(yè)提供商業(yè)機(jī)密數(shù)據(jù)。

美國(guó)商務(wù)部稱,搜集數(shù)據(jù)的原因是為了調(diào)查芯片缺貨的原因,以尋求化解芯片短缺局面的方案。據(jù)悉,美國(guó)要求芯片廠商上交的數(shù)據(jù)包括被視為商業(yè)機(jī)密的庫(kù)存量、訂單、銷售紀(jì)錄等。

(圖源:美國(guó)商務(wù)部)

如今,美國(guó)拿到了機(jī)密數(shù)據(jù),也得出了分析結(jié)論。美國(guó)白宮審查表示:全球半導(dǎo)體短缺將至少持續(xù)到今年下半年,可能會(huì)給一系列美國(guó)企業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期壓力。

然后美國(guó)商務(wù)部在報(bào)告中幾乎承認(rèn),“政府無(wú)力解決這些瓶頸問(wèn)題”。報(bào)告中提到,“盡管拜登政府做了幾個(gè)月試圖緩解短缺的工作,但半導(dǎo)體供應(yīng)鏈仍然很脆弱,需求繼續(xù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)供應(yīng)?！?/p>

此外,美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二(1月25日)記者會(huì)上表示,汽車制造商和醫(yī)療設(shè)備制造商要求美國(guó)官員調(diào)查有關(guān)某些半導(dǎo)體節(jié)點(diǎn)“價(jià)格異常高”的說(shuō)法。結(jié)果并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)“囤積芯片”的證據(jù)。

既然不是因?yàn)樾酒诜e引起的,那芯片短缺到底是什么原因?雷蒙多表示,“半導(dǎo)體短缺的主要原因與供應(yīng)問(wèn)題有關(guān),可能在于生產(chǎn)能力?！崩酌啥噙€稱,如今距離走出困境還很遠(yuǎn)。

美國(guó)商務(wù)部收到來(lái)自芯片供應(yīng)鏈中150多家公司的回復(fù)信息,得出的行業(yè)報(bào)告顯示,“芯片的供應(yīng)和需求存在嚴(yán)重的、持續(xù)的不匹配”。報(bào)告還強(qiáng)調(diào),受訪公司“不認(rèn)為這個(gè)問(wèn)題在未來(lái)六個(gè)月會(huì)消失”。雷蒙多和商務(wù)部正在跟進(jìn)那些沒(méi)有回復(fù)或回復(fù)不那么全面的公司。

報(bào)告到底給出了哪些分析?

美國(guó)商務(wù)部的報(bào)告指出了一些主要發(fā)現(xiàn),包括:

1.買家表示2021年芯片需求中值比2019年高出17%,但買家沒(méi)有看到供應(yīng)量相應(yīng)增加,這是嚴(yán)重的供需錯(cuò)配;

2.買家強(qiáng)調(diào)半導(dǎo)體產(chǎn)品庫(kù)存中位數(shù)已從2019年的40天下降到2021年的不到5天。在某些關(guān)鍵行業(yè)庫(kù)存甚至更小;

3.RFI(半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的信息請(qǐng)求)使我們能夠查明供需不匹配最嚴(yán)重的特定節(jié)點(diǎn),我們將努力與行業(yè)合作,解決這些節(jié)點(diǎn)的瓶頸問(wèn)題;

4.主要瓶頸似乎是晶圓產(chǎn)能,這需要一個(gè)長(zhǎng)期的解決方案。

報(bào)告中稱,在接下來(lái)的幾周內(nèi),美國(guó)將利用這些新信息讓行業(yè)參與解決節(jié)點(diǎn)特定問(wèn)題,此外還將調(diào)查有關(guān)這些節(jié)點(diǎn)異常高價(jià)格的說(shuō)法。

在利用率上,報(bào)告中提到,自2020年半導(dǎo)體短缺開(kāi)始以來(lái),半導(dǎo)體公司顯著提高現(xiàn)有產(chǎn)能的利用率,從2020年第二季度到2021年,半導(dǎo)體工廠的利用率超過(guò)90%,這對(duì)于需要定期維護(hù)和大量能源的生產(chǎn)過(guò)程來(lái)說(shuō)是非常高。

其次是投資方面,報(bào)告中指出半導(dǎo)體公司比以往任何時(shí)候都更快地投入更多資金來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)能。

根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)2021年報(bào)告預(yù)測(cè),2021年半導(dǎo)體行業(yè)資本支出將近1500億美元,2022年將超過(guò)1500億美元。相比之下,在2021年之前,該行業(yè)的年度資本支出從未超過(guò)1150億美元。

在供應(yīng)鏈合作伙伴關(guān)系方面,半導(dǎo)體生產(chǎn)商正以前所未有的創(chuàng)新方式與半導(dǎo)體客戶合作。報(bào)告中還專門指出,在白宮領(lǐng)導(dǎo)的行業(yè)會(huì)議之后,福特和Global Foundries最近宣布建立合作伙伴關(guān)系,以確定他們可以合作的方式,以創(chuàng)新未來(lái)的芯片并滿足未來(lái)對(duì)汽車的需求。去年11月,通用汽車宣布與七家不同的半導(dǎo)體生產(chǎn)商建立類似的合作伙伴關(guān)系。這些公告表明,芯片消費(fèi)者和生產(chǎn)商正齊心協(xié)力為供應(yīng)鏈問(wèn)題尋找創(chuàng)造性的解決方案。

在COVID-19新冠肺炎疫情影響下,半導(dǎo)體生產(chǎn)中斷在2021年普遍存在,這就是為什么美國(guó)政府針對(duì)與COVID-19相關(guān)的全球微電子制造停工設(shè)立了早期警報(bào)系統(tǒng)。該系統(tǒng)建立在三個(gè)支柱之上:早期發(fā)現(xiàn)、增強(qiáng)參與和透明度。商務(wù)部、國(guó)務(wù)院和疾病控制與預(yù)防中心繼續(xù)密切合作,主動(dòng)監(jiān)控通過(guò)該系統(tǒng)標(biāo)記的關(guān)鍵制造設(shè)施,并與盟友和合作伙伴合作實(shí)施有助于限制病毒傳播的安全協(xié)議并盡量減少對(duì)員工和全球供應(yīng)鏈的干擾。最后,疫苗接種是最大程度地減少與大流行相關(guān)的干擾的最佳方式,這就是政府領(lǐng)導(dǎo)為全世界接種疫苗的原因,承諾分享12億劑安全、有效的疫苗。迄今為止,美國(guó)已向112個(gè)國(guó)家運(yùn)送了超過(guò)3.85億劑疫苗。

“缺芯”問(wèn)題究竟該如何解決?

在上文中報(bào)告花費(fèi)了不少言辭分析了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況,在針對(duì)目前最為迫切的“缺芯”問(wèn)題上,美國(guó)又是怎么說(shuō)的呢?

根據(jù)RFI(半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的信息請(qǐng)求)顯示,芯片的供需存在嚴(yán)重且持續(xù)的不匹配,受訪者認(rèn)為該問(wèn)題在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)不會(huì)消失。

此外買家強(qiáng)調(diào),2021年對(duì)芯片的需求中位數(shù)比2019年高出 17%,而買家沒(méi)有看到他們收到的供應(yīng)量相應(yīng)增加,也就是所謂的“供需失衡”。

“缺芯”的瓶頸到底卡在哪里,報(bào)告中稱,確定的主要瓶頸是需要額外的晶圓廠產(chǎn)能。此外,公司將材料和組裝、測(cè)試和包裝能力確定為瓶頸。

報(bào)告中還指出,響應(yīng)RFI(半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的信息請(qǐng)求)的庫(kù)存中位數(shù)已從2019年的40天下降到2021年的不到5天,在關(guān)鍵行業(yè)這些庫(kù)存甚至更小。這意味著海外的中斷可能會(huì)使一家半導(dǎo)體工廠關(guān)閉2-3周,如果該工廠只有3-5天的庫(kù)存,則有可能使該制造工廠停工停產(chǎn)。

接受調(diào)查的企業(yè)分享了他們對(duì)2019年至2021年半導(dǎo)體短缺的定性觀點(diǎn)以及他們對(duì)2022年初短缺的預(yù)期。兩個(gè)最大的主題,一是“半導(dǎo)體需求高于最初的預(yù)測(cè)”,二是“外部因素”,尤其是COVID-19新冠肺炎疫情導(dǎo)致的相關(guān)停產(chǎn)。

除了總體趨勢(shì)外,報(bào)告中還指出,接受調(diào)查的廠商們的瓶頸主要集中在少數(shù)特定類型的半導(dǎo)體輸入和應(yīng)用,包括傳統(tǒng)邏輯芯片(用于醫(yī)療設(shè)備、汽車和其他產(chǎn)品)、模擬芯片(用于電源管理、圖像傳感器、射頻和其他應(yīng)用)和光電芯片(用于傳感器和開(kāi)關(guān))。

目前確定的存在嚴(yán)重半導(dǎo)體供需不匹配的特定類型產(chǎn)品被關(guān)鍵行業(yè)使用,包括醫(yī)療設(shè)備、寬帶和汽車包括:

1.主要由傳統(tǒng)邏輯芯片制成的微控制器,例如40、90、150、180和250nm節(jié)點(diǎn)

2.模擬芯片包括,例如40、130、160、180和800nm節(jié)點(diǎn);

3.包括例如65、110和180nm節(jié)點(diǎn)的光電子芯片。

供應(yīng)鏈透明度很重要

值得注意的是,報(bào)告中還提到,RFI(半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的信息請(qǐng)求)透明度很重要,生產(chǎn)者并不總是有明確的需求意識(shí),芯片消費(fèi)者并不總是知道他們需要的芯片來(lái)自哪里。這些障礙使開(kāi)發(fā)解決方案變得更加困難。而這就是美國(guó)政府將整個(gè)行業(yè)聚集在一起并鼓勵(lì)提高整個(gè)供應(yīng)鏈透明度的原因。

美國(guó)在11月截止時(shí)間收到了150多份回復(fù),其中包括來(lái)自幾乎所有主要半導(dǎo)體生產(chǎn)商和多個(gè)消費(fèi)行業(yè)公司的回復(fù)。

報(bào)告稱,在接下來(lái)的幾周內(nèi),美方將利用這些新信息讓行業(yè)參與解決節(jié)點(diǎn)特定問(wèn)題,將繼續(xù)使用早期警報(bào)系統(tǒng)來(lái)監(jiān)控與大流行相關(guān)的供應(yīng)鏈中斷并采取行動(dòng)。

此外,美方正在與未對(duì)RFI(半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的信息請(qǐng)求)做出回應(yīng)的公司以及那些回應(yīng)不如同行全面的公司進(jìn)行接觸,以確保最準(zhǔn)確地了解導(dǎo)致供應(yīng)鏈瓶頸的原因。相信會(huì)得到我們需要的信息。我們將繼續(xù)使用我們掌握的工具來(lái)提高供應(yīng)鏈的透明度,并確保公司不會(huì)利用短缺。

報(bào)告中還稱,最后但并非最不重要的一點(diǎn)是,將繼續(xù)支持總統(tǒng)提出的520億美元以提高美國(guó)《創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法》中包含的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)。這種半導(dǎo)體短缺是供需嚴(yán)重不匹配的結(jié)果,大流行進(jìn)一步加劇了這種情況。

結(jié)語(yǔ)

通篇看下來(lái),報(bào)告確實(shí)花費(fèi)了大篇幅解讀半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在,但好像在解決芯片短缺問(wèn)題方面卻顯得無(wú)能為力,沒(méi)有任何能立即緩解短缺的措施。同時(shí),還振振有詞的表示,美國(guó)會(huì)繼續(xù)和此前提交信息不完整的企業(yè)接觸,直到獲得需要的信息為止。

眾所周知,在去年新冠肺炎疫情肆虐美國(guó)之時(shí),美國(guó)汽車制造業(yè)大幅減產(chǎn),經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇陷入低迷。九月底,美國(guó)通用汽車有六家工廠停產(chǎn),福特也宣布部分車型限產(chǎn),很多工人面臨失業(yè)。持續(xù)已久的全球芯片短缺已經(jīng)迫使美國(guó)諸多車企及其他制造業(yè)削減產(chǎn)能。8月,美國(guó)經(jīng)銷商的新車銷量不到100萬(wàn)輛,較2019年8月的358萬(wàn)輛減少72%。汽車業(yè)的低迷令美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇雪上加霜。數(shù)據(jù)顯示,去年第三季度,美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增幅僅有2%,為11個(gè)月來(lái)最弱增幅。

可以看到,過(guò)去幾十年間,美國(guó)一直在推動(dòng)所謂的產(chǎn)業(yè)外移,把自己核心的高端研發(fā)技術(shù)留在國(guó)內(nèi),把一些生產(chǎn)制造相關(guān)低端的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向國(guó)外,這也就造成了美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)空心化的問(wèn)題,因此,美國(guó)為了“讓芯片制造業(yè)回到美國(guó)”,重新奪回高科技領(lǐng)域的控制權(quán),就開(kāi)始向臺(tái)積電、三星等全球知名芯片廠商下手。

雖然是打著“解決芯片短缺問(wèn)題”的幌子,但明眼人都清楚美方的伎倆。如今拿到數(shù)據(jù)了,“政府在解決芯片短缺問(wèn)題方面無(wú)能為力”措辭一出,也把臉打得啪啪作響。

如今,“缺芯潮”還在持續(xù),各國(guó)也開(kāi)始重新審視本土芯片產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)于美國(guó)而言,如何修復(fù)供應(yīng)鏈,重奪芯片霸主地位,是其目前最關(guān)心的問(wèn)題之一。由于美國(guó)早期政策的原因,如今的美國(guó)本土范圍內(nèi)嚴(yán)重缺乏芯片制造能力,只能望著三星、臺(tái)積電等大廠的項(xiàng)背。美國(guó)迫切希望半導(dǎo)體行業(yè)在美國(guó)的回流和恢復(fù),以及把它做大,來(lái)體現(xiàn)美國(guó)在高科技領(lǐng)域的控制權(quán)。所以才會(huì)有美國(guó)開(kāi)始要求臺(tái)積電來(lái)美建廠,強(qiáng)迫臺(tái)積電、三星等芯片廠商提交相關(guān)商業(yè)數(shù)據(jù)的事情發(fā)生。