芯東西12月31日?qǐng)?bào)道，近日，東南亞國(guó)家馬來西亞遭自2014年以來最嚴(yán)重洪災(zāi)，據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，洪水已造成至少48人死亡，近7萬人流離失所。荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商BE Semiconductor和日本石英晶體廠商日本電波工業(yè)（Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd）都因洪水暫停了其當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)線。

這是天災(zāi)對(duì)全球封測(cè)、電子器件重鎮(zhèn)東南亞地區(qū)的又一次打擊。早在今年8月份，因感染新冠肺炎病毒人數(shù)激增，越南、馬來西亞等多個(gè)東南亞國(guó)家就進(jìn)行了嚴(yán)格的封鎖措施，影響了英特爾、意法半導(dǎo)體等國(guó)際芯片巨頭位于當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)。

作為全球半導(dǎo)體乃至電子產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，東南亞的封測(cè)產(chǎn)能在全球占13%，電子元器件產(chǎn)能則占全球的20%，英特爾、三星電子、美光、博通、德州儀器等半導(dǎo)體TOP10廠商都在當(dāng)?shù)亟ㄓ挟a(chǎn)線。

馬來西亞制造商聯(lián)合會(huì)（FMM）會(huì)長(zhǎng)蘇添來稱，除了當(dāng)?shù)毓旧a(chǎn)受損外，洪水導(dǎo)致的道路擁塞以及港口中斷也將使部分半導(dǎo)體產(chǎn)品的交貨時(shí)間延遲。而近期越南等國(guó)家的疫情也十分嚴(yán)重，被天災(zāi)和病毒反復(fù)侵襲的東南亞能否實(shí)現(xiàn)芯片巨頭的期望仍要打一個(gè)問號(hào)。

01.

前十大半導(dǎo)體公司5家東南亞建廠

隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈逐步全球化，芯片設(shè)計(jì)等輕資本、附加價(jià)值較高的細(xì)分行業(yè)留在了美國(guó)，封測(cè)等技術(shù)難度較低、附加價(jià)值低的產(chǎn)業(yè)則流向了人力成本較低的東南亞地區(qū)。

在IC Insights評(píng)出的前十大半導(dǎo)體供應(yīng)商中，英特爾、三星電子、美光、博通、德州儀器都在東南亞地區(qū)設(shè)有工廠，其工廠主要集中在越南、馬來西亞、新加坡等地。

具體來說，英特爾、德州儀器和美光在東南亞國(guó)家主要建造的是封測(cè)廠。

英特爾在馬來西亞、越南有封裝和測(cè)試工廠。美光在馬來西亞和新加坡建有固態(tài)硬盤組裝和測(cè)試工廠。德州儀器也在馬來西亞和菲律賓設(shè)立了封測(cè)工廠。

剩余兩大巨頭中，博通在新加坡建有晶圓廠。雖然三星電子的半導(dǎo)體工廠并未設(shè)在東南亞國(guó)家，但其在越南建有組裝廠和顯示面板工廠。

除了這五大巨頭，英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體三家歐洲老牌半導(dǎo)體廠商也在東南亞設(shè)有生產(chǎn)基地。

英飛凌在菲律賓、新加坡、馬來西亞和印度尼西亞建有生產(chǎn)設(shè)施；恩智浦在馬來西亞、泰國(guó)和新加坡有組裝、制造和測(cè)試工廠；意法半導(dǎo)體則在馬來西亞、菲律賓和新加坡設(shè)有后道封測(cè)工廠和前道晶圓廠。

在上述這些IDM廠商之外，封測(cè)廠商華天科技、日月光、晶圓代工廠商格芯、功率半導(dǎo)體廠商安世半導(dǎo)體、安森美半導(dǎo)體都在東南亞地區(qū)建有工廠。本次受到洪水影響的BE Semiconductor和電波工業(yè)也在馬來西亞莎阿南分別設(shè)有設(shè)備組裝廠和石英晶體（crystal units）產(chǎn)線。

如今，馬來西亞、新加坡、越南等東南亞國(guó)家已成為全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的重要一環(huán)。

02.

疫情、洪水，天災(zāi)接連沖擊半導(dǎo)體供應(yīng)鏈

自7月以來，東南亞地區(qū)抗疫形勢(shì)嚴(yán)峻，以馬來西亞為代表的東南亞國(guó)家單日確診人數(shù)屢創(chuàng)新高。為了遏制疫情發(fā)展，越南、馬來西亞等國(guó)家紛紛采取嚴(yán)格隔離等抗疫措施。

8月23日越南胡志明市宣布，9月15日之前，胡志明市會(huì)施行嚴(yán)格的隔離政策。據(jù)外媒報(bào)道，胡志明市動(dòng)用了軍隊(duì)、公安部隊(duì)和邊防部隊(duì)，以確保隔離措施的實(shí)施，并為被隔離的居民提供食物和必要的服務(wù)。

面對(duì)嚴(yán)格的隔離措施，英特爾越南和馬來西亞公共事務(wù)主管Ho Thi Thu Uyen就曾對(duì)媒體表達(dá)自己的擔(dān)憂。Uyen提到英特爾當(dāng)?shù)?870名員工必須住在工廠附近的酒店，光這一項(xiàng)一個(gè)月就產(chǎn)生了1400億越南盾（約合3972萬人民幣）的費(fèi)用。

英國(guó)市場(chǎng)分析公司IHS Markit經(jīng)濟(jì)主管Andrew Harker稱：“根據(jù)最新數(shù)據(jù)，當(dāng)前的疫情對(duì)越南制造商產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，工廠關(guān)閉等隔離措施導(dǎo)致產(chǎn)量急劇下降。疫情政策還限制了公司可以隨時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)的員工人數(shù)，從而進(jìn)一步擾亂了生產(chǎn)線?！?/p>

除了新訂單和生產(chǎn)問題外，制造商還面臨著嚴(yán)重的供應(yīng)鏈中斷?！芭c去年疫情爆發(fā)后相比，供應(yīng)商交貨時(shí)間延長(zhǎng)的幅度更大，價(jià)格壓力激增?！盇ndrew Harker說。

然而9月下旬，越南政府放棄了其零新冠政策，稱要避免極端措施，不少工廠恢復(fù)政策運(yùn)營(yíng)。自此，越南單日新冠新增確診病例數(shù)量逐漸增加，平均每日新增確診病例數(shù)量在1.5萬左右，而在10月初這一數(shù)字僅為6957。

馬來西亞此前也針對(duì)疫情出臺(tái)了封鎖政策，不過馬來西亞政府提出，如果企業(yè)符合特定的制造規(guī)范，其60%的員工就可以在封鎖期間進(jìn)廠工作；當(dāng)企業(yè)超過80%的員工接種疫苗后，其工廠就可以全員進(jìn)行生產(chǎn)。

從實(shí)際抗疫效果來看，馬來西亞的政策更有成效。自10月以來，因新冠疫苗接種人數(shù)顯著提升，馬來西亞單日感染新增人數(shù)從1.1萬降至不到4千人。

然而本次洪水很大程度上對(duì)馬來西亞的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和防疫造成了沖擊。BE Semiconductor上周表示由于暴雨和洪水，其位于馬來西亞莎阿南的工廠已停止了價(jià)值約2500萬歐元（約合1.8萬億人民幣）的產(chǎn)品組裝，修復(fù)受影響建筑、生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備以及勞動(dòng)力、材料成本預(yù)計(jì)為400-600萬歐元（約合2883萬-4324萬人民幣）。

受洪水影響， BE Semiconductor下調(diào)了今年第四季度收入，預(yù)測(cè)將比第三季度下降15%-20%，較此前預(yù)估下滑5%-15%。

全球石英元件巨頭日本電波工業(yè)株式會(huì)社是另一家宣布受到洪水影響的公司，其石英元件主要用于汽車和手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品，市場(chǎng)占有率約為10%，客戶包括富士康、意法半導(dǎo)體、日月光、美光等巨頭。該公司于上周宣布，其位于馬來西亞莎阿南的兩家子公司遭受洪水影響，許多生產(chǎn)線被淹沒，正在進(jìn)行恢復(fù)生產(chǎn)工作。

兩家子公司中， Asian NDK Crystal SDN. BHD.主要承擔(dān)石英晶體元件的生產(chǎn)，占整個(gè)公司產(chǎn)能的10%，主要應(yīng)用于汽車和消費(fèi)電子產(chǎn)品；NDK Quartz Malaysia SDN. BHD.則主要生產(chǎn)石英晶體毛胚，其產(chǎn)能占整個(gè)公司的20%。

馬來西亞制造商聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇添來稱，（由于洪水）財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品和其他資產(chǎn)的損害對(duì)莎阿南和巴生港的產(chǎn)業(yè)造成了沖擊。他補(bǔ)充道，許多工人無法返工，道路阻塞也嚴(yán)重影響倉(cāng)庫和物流運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)將有出貨延遲的情況發(fā)生。

03.

巨頭加注，東南亞重要性或持續(xù)上升

那么，巨頭會(huì)因此而離開東南亞嗎？事實(shí)上，在8月份新一輪疫情爆發(fā)時(shí)，越南當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，三星電子還計(jì)劃加大在越南的投資；而在馬來西亞洪水前的數(shù)天，馬來西亞投資發(fā)展局宣布英特爾將投資300億林吉特（約合456億人民幣）在馬來西亞建立最先進(jìn)的半導(dǎo)體封裝設(shè)施。

對(duì)于三星電子和英特爾這樣的公司來說，東南亞地區(qū)的重要性正在隨著投資金額的上升而增加。

據(jù)悉，三星電子已在越南投資超過175億美元（約合1114億人民幣），其越南工廠已成為智能手機(jī)的重要生產(chǎn)基地。位于越南北部的三星電子工廠有超過6萬人的員工，該工廠的食堂每天要消耗13噸大米。

2017年，三星電子越南子公司的收入為580億美元（約合3693億人民幣），是當(dāng)年越南的總出口額2140億美元的接近1/4。

同樣的事情還發(fā)生在馬來西亞。2020年，馬來西亞的電器和電子產(chǎn)品出口額為920億美元（約合5858億人民幣），占馬來西亞總出口額的39.4%。而在這920億美元中，相當(dāng)一部分由各大芯片巨頭貢獻(xiàn)。

11月，美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多訪問馬來西亞。12月13日，馬來西亞投資發(fā)展局透露，英特爾將在檳城峇六拜自由工業(yè)區(qū)以及居林高新區(qū)建設(shè)新的封裝測(cè)試工廠，耗資71億美元，將創(chuàng)造4000多個(gè)工作崗位。

據(jù)外媒報(bào)道，除了英特爾，荷蘭半導(dǎo)體公司恩智浦、德國(guó)半導(dǎo)體公司英飛凌、奧地利PCB廠商AT&S、日本電容器件廠商太陽誘電等公司都在過去半年中擴(kuò)大了對(duì)馬來西亞的投資，提升位于馬來西亞工廠的產(chǎn)能。

韓國(guó)半導(dǎo)體PCB和封裝基板制造商Simmtech也在今天發(fā)布公告稱，盡管面臨新冠疫情的挑戰(zhàn)，但其位于馬來西亞檳城的工廠仍將按計(jì)劃完成，預(yù)計(jì)于2022年第一季度完工，將創(chuàng)造1000多個(gè)專業(yè)崗位。

為了追求東南亞地區(qū)的低成本人力和便捷的運(yùn)輸，芯片巨頭們大舉建廠，將組裝、封測(cè)等供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至馬來西亞、越南、菲律賓等地。而當(dāng)?shù)卣疄榱双@得經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，也紛紛給出了優(yōu)惠的稅收政策。

整體來看，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈為追求低成本勞力，將人力密集的產(chǎn)線轉(zhuǎn)向東南亞是一個(gè)大趨勢(shì)，有可能對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈廠商造成影響。因此，中國(guó)供應(yīng)鏈如何提升技術(shù)實(shí)力，從勞力密集轉(zhuǎn)向技術(shù)密集或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)需要面臨的挑戰(zhàn)。

04.

結(jié)語：封測(cè)仍追求低人力成本

麥肯錫稱行業(yè)技術(shù)需升級(jí)

如今，在東南亞地區(qū)，芯片巨頭既想要迅速擺脫疫情影響，恢復(fù)生產(chǎn)能力，但人員密集的傳統(tǒng)封測(cè)產(chǎn)業(yè)又容易受到疫情影響。在全球疫情持續(xù)的態(tài)勢(shì)下，芯片巨頭正處于一種尷尬的境地。

對(duì)此，美國(guó)咨詢公司麥肯錫曾給出自己的建議，認(rèn)為這些廠商需要升級(jí)自己在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)技術(shù)，提升工廠自動(dòng)化生產(chǎn)程度，也要關(guān)注供應(yīng)鏈彈性。簡(jiǎn)而言之，芯片廠商們要提升對(duì)封測(cè)供應(yīng)鏈的投入，避免扎堆，降低風(fēng)險(xiǎn)。