中國消費(fèi)電子芯片市場要變天了？

據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu) CINNO Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年第三季度，聯(lián)發(fā)科在中國市場上以微弱的優(yōu)勢超越高通，成出貨量最高的芯片供應(yīng)商，蘋果出貨量仍然位居第三，海思雖然出貨量大減，但依然是僅次于蘋果的第四大芯片企業(yè)，紫光展銳出貨量同比增超百倍。

2021年10月，聯(lián)發(fā)科再度成為單月出貨量最高的企業(yè)。

中國手機(jī)芯片格局逐漸清晰

2021年下半年，中國手機(jī)芯片市場的格局逐漸清晰了，有兩家企業(yè)值得注意，一家是聯(lián)發(fā)科，另一家就是紫光展銳。

CINNO Research的三組數(shù)據(jù)顯示，8月、9月單月的數(shù)據(jù)中，出貨量最高的依然是高通，高通9月的出貨量環(huán)比降低，但同比增59.2%；聯(lián)發(fā)科環(huán)比降17.4%，同比也降了2.8%。

高通和聯(lián)發(fā)科在9月出貨量環(huán)比降低的原因很簡單，iPhone 13在9月份上市了，作為安卓機(jī)的主要芯片供應(yīng)商，9月受到市場影響也屬正常。從數(shù)據(jù)上看，9月也只有蘋果的出貨量實(shí)現(xiàn)了環(huán)比、同比雙增長。

僅從9月單月的數(shù)據(jù)上看，高通更占優(yōu)勢，但放眼到前三季度，高通與聯(lián)發(fā)科之間的差距已經(jīng)非常小。

而從增速上看，聯(lián)發(fā)科第三季度出貨量同比增24.6%，在增速上較高通的32.1%要低。

到了10月，聯(lián)發(fā)科增速下降的問題再度凸顯。

據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2020年10月時(shí)，聯(lián)發(fā)科尚能以1000萬顆的出貨量穩(wěn)居第一，高通在同一時(shí)期的出貨量僅為660萬顆，但在2021年10月，聯(lián)發(fā)科出貨量就同比降了16.8%，為840萬顆，高通10月出貨量則同比增21.5%至800萬顆。

由此可見，聯(lián)發(fā)科仍然是中國市場的頭部玩家，但增長已呈現(xiàn)頹勢。

聯(lián)發(fā)科能與高通分庭抗禮主要依靠的是低端機(jī)市場。據(jù)CINNO Research的數(shù)據(jù)，2021年10月，聯(lián)發(fā)科雖然在2000元以下機(jī)型中的市場占比為54%，在2000-5000元手機(jī)市場中占比為35%，環(huán)比均有所上升，但在5000元以上機(jī)型中仍未有聯(lián)發(fā)科天璣芯片的身影。

高通雖然在低端機(jī)上占比不如聯(lián)發(fā)科，但是10月在2000-5000元機(jī)型中的市場占比已達(dá)54%，5000元以上機(jī)型還是保住了5%的市場份額。

因此，聯(lián)發(fā)科想要保住在中國市場的第一并不容易，若聯(lián)發(fā)科不能進(jìn)入5000元以上機(jī)型的供應(yīng)鏈，未來與高通的市場爭奪大戰(zhàn)中或?qū)⑹ジ嗍袌龇蓊~。

紫光展銳出貨量增長超百倍

在出貨量前五的手機(jī)芯片供應(yīng)商中，紫光展銳的增長速度格外引人關(guān)注。作為與華為海思唯二的中國大陸芯片供應(yīng)商，紫光展銳正逐漸取代海思成為主要芯片供應(yīng)商。

紫光展銳能獲得超百倍的增長，與華為海思出貨降低釋放出的大量市場有關(guān)。據(jù)CINNO Research的數(shù)據(jù)，2021年9-10月，海思的出貨量同比分別降74.8%、83.6%，從2020年第三季度的出貨量老大，淪落為如今的第四。

紫光展銳雖然在出貨量上還無法和高通與聯(lián)發(fā)科比，但出貨量卻大幅增加，單月出貨量超100萬顆。與此同時(shí)，紫光展銳的業(yè)績也大幅提高，據(jù)其微信公眾號(hào)數(shù)據(jù)，2021年前三季度，紫光展銳銷售收入同比增117%，其中消費(fèi)電子板塊銷售收入同比增89%，工業(yè)電子板塊銷售收入同比增148%，但具體銷售收入金額未公布。

10月，紫光展銳的出貨量雖然同比大增，但環(huán)比降11.1%。

根據(jù)CINNO Research的報(bào)告，紫光展銳的出貨量之所以會(huì)在10月份環(huán)比下滑，主要原因正是搭載紫光展銳芯片的榮耀Play 5T與暢玩20銷量的逐月下滑，其市場份額降至4.1%。

同時(shí)，雖然紫光展銳在其官網(wǎng)表示，在中國移動(dòng)（00941.HK）32萬片的5G通用模組產(chǎn)品集中采購中，共計(jì)6款搭載展銳5G基帶芯片唐古拉V510的5G模組產(chǎn)品中選，并贏得42.12%份額。但CINNO Research的報(bào)告卻指出，短期來看，紫光展銳在手機(jī)SoC方面的動(dòng)作并不多，尚無搭載紫光展銳芯片的新品信息。

不得不承認(rèn)，紫光展銳能在短時(shí)間內(nèi)擺脫過去受到的偏見的負(fù)面影響，在2021年取得這樣的成績確實(shí)不易，但如何進(jìn)入更多消費(fèi)電子制造商的供應(yīng)鏈中，仍然是個(gè)大問題。

2019年來，就有紫光展銳想要獨(dú)立上市的傳言出現(xiàn)，但遲遲未有明確動(dòng)作。在2021年4月獲得53.5億元的融資時(shí)，有消息稱紫光展銳或?qū)⒃?021年底沖刺科創(chuàng)板，不過就目前的情況來看，其IPO恐怕還需要等些時(shí)日。

國產(chǎn)芯片崛起要靠產(chǎn)業(yè)鏈多節(jié)點(diǎn)

根據(jù)CINNO Research的預(yù)測，2021年中國5G智能機(jī)市場中高通仍為最大手機(jī)處理器廠商，市場占比預(yù)計(jì)增至35%。同時(shí)，隨著華為海思份額的萎縮，聯(lián)發(fā)科市場占比預(yù)計(jì)增至33%。2021年，中國5G智能機(jī)手機(jī)處理器市場格局逐步由“三強(qiáng)” 轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟沙粡?qiáng)”的競爭格局。

中國大陸芯片供應(yīng)商想要實(shí)現(xiàn)突圍仍然困難。高通、聯(lián)發(fā)科兩家企業(yè)之外大部分市場還在蘋果手中，馬太效應(yīng)或?qū)⒏鼮槊黠@，中國大陸手機(jī)芯片供應(yīng)仍然存在隱患。

在這樣的背景下，想要實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，僅靠紫光展銳這一匹黑馬恐怕還不夠，需要的是更多芯片供應(yīng)商的努力，共同尋找擴(kuò)張市場的突破點(diǎn)，這個(gè)突破點(diǎn)或許在下游的晶圓制造商那里。

繼華為、小米之后，中國主要的手機(jī)制造商vivo也開始研發(fā)芯片，雖然只是攝像芯片，但也意味著國產(chǎn)手機(jī)品牌中又一主要玩家加入了芯片自研的隊(duì)伍中。

但芯片研發(fā)本就不易，且想要實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，還需要下游的晶圓制造、封裝測試等多個(gè)環(huán)節(jié)的跟進(jìn)。想要保證國產(chǎn)手機(jī)芯片能夠占據(jù)更多的市場份額，如何保證芯片商的供應(yīng)安全從而保證出貨量依然是個(gè)大問題。