中國(guó)消費(fèi)電子芯片市場(chǎng)要變天了?
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) CINNO Research發(fā)布的數(shù)據(jù),2021年第三季度,聯(lián)發(fā)科在中國(guó)市場(chǎng)上以微弱的優(yōu)勢(shì)超越高通,成出貨量最高的芯片供應(yīng)商,蘋(píng)果出貨量仍然位居第三,海思雖然出貨量大減,但依然是僅次于蘋(píng)果的第四大芯片企業(yè),紫光展銳出貨量同比增超百倍。
2021年10月,聯(lián)發(fā)科再度成為單月出貨量最高的企業(yè)。
中國(guó)手機(jī)芯片格局逐漸清晰
2021年下半年,中國(guó)手機(jī)芯片市場(chǎng)的格局逐漸清晰了,有兩家企業(yè)值得注意,一家是聯(lián)發(fā)科,另一家就是紫光展銳。
CINNO Research的三組數(shù)據(jù)顯示,8月、9月單月的數(shù)據(jù)中,出貨量最高的依然是高通,高通9月的出貨量環(huán)比降低,但同比增59.2%;聯(lián)發(fā)科環(huán)比降17.4%,同比也降了2.8%。
高通和聯(lián)發(fā)科在9月出貨量環(huán)比降低的原因很簡(jiǎn)單,iPhone 13在9月份上市了,作為安卓機(jī)的主要芯片供應(yīng)商,9月受到市場(chǎng)影響也屬正常。從數(shù)據(jù)上看,9月也只有蘋(píng)果的出貨量實(shí)現(xiàn)了環(huán)比、同比雙增長(zhǎng)。
僅從9月單月的數(shù)據(jù)上看,高通更占優(yōu)勢(shì),但放眼到前三季度,高通與聯(lián)發(fā)科之間的差距已經(jīng)非常小。
而從增速上看,聯(lián)發(fā)科第三季度出貨量同比增24.6%,在增速上較高通的32.1%要低。
到了10月,聯(lián)發(fā)科增速下降的問(wèn)題再度凸顯。
據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù),2020年10月時(shí),聯(lián)發(fā)科尚能以1000萬(wàn)顆的出貨量穩(wěn)居第一,高通在同一時(shí)期的出貨量?jī)H為660萬(wàn)顆,但在2021年10月,聯(lián)發(fā)科出貨量就同比降了16.8%,為840萬(wàn)顆,高通10月出貨量則同比增21.5%至800萬(wàn)顆。
由此可見(jiàn),聯(lián)發(fā)科仍然是中國(guó)市場(chǎng)的頭部玩家,但增長(zhǎng)已呈現(xiàn)頹勢(shì)。
聯(lián)發(fā)科能與高通分庭抗禮主要依靠的是低端機(jī)市場(chǎng)。據(jù)CINNO Research的數(shù)據(jù),2021年10月,聯(lián)發(fā)科雖然在2000元以下機(jī)型中的市場(chǎng)占比為54%,在2000-5000元手機(jī)市場(chǎng)中占比為35%,環(huán)比均有所上升,但在5000元以上機(jī)型中仍未有聯(lián)發(fā)科天璣芯片的身影。
高通雖然在低端機(jī)上占比不如聯(lián)發(fā)科,但是10月在2000-5000元機(jī)型中的市場(chǎng)占比已達(dá)54%,5000元以上機(jī)型還是保住了5%的市場(chǎng)份額。
因此,聯(lián)發(fā)科想要保住在中國(guó)市場(chǎng)的第一并不容易,若聯(lián)發(fā)科不能進(jìn)入5000元以上機(jī)型的供應(yīng)鏈,未來(lái)與高通的市場(chǎng)爭(zhēng)奪大戰(zhàn)中或?qū)⑹ジ嗍袌?chǎng)份額。
紫光展銳出貨量增長(zhǎng)超百倍
在出貨量前五的手機(jī)芯片供應(yīng)商中,紫光展銳的增長(zhǎng)速度格外引人關(guān)注。作為與華為海思唯二的中國(guó)大陸芯片供應(yīng)商,紫光展銳正逐漸取代海思成為主要芯片供應(yīng)商。
紫光展銳能獲得超百倍的增長(zhǎng),與華為海思出貨降低釋放出的大量市場(chǎng)有關(guān)。據(jù)CINNO Research的數(shù)據(jù),2021年9-10月,海思的出貨量同比分別降74.8%、83.6%,從2020年第三季度的出貨量老大,淪落為如今的第四。
紫光展銳雖然在出貨量上還無(wú)法和高通與聯(lián)發(fā)科比,但出貨量卻大幅增加,單月出貨量超100萬(wàn)顆。與此同時(shí),紫光展銳的業(yè)績(jī)也大幅提高,據(jù)其微信公眾號(hào)數(shù)據(jù),2021年前三季度,紫光展銳銷(xiāo)售收入同比增117%,其中消費(fèi)電子板塊銷(xiāo)售收入同比增89%,工業(yè)電子板塊銷(xiāo)售收入同比增148%,但具體銷(xiāo)售收入金額未公布。
10月,紫光展銳的出貨量雖然同比大增,但環(huán)比降11.1%。
根據(jù)CINNO Research的報(bào)告,紫光展銳的出貨量之所以會(huì)在10月份環(huán)比下滑,主要原因正是搭載紫光展銳芯片的榮耀Play 5T與暢玩20銷(xiāo)量的逐月下滑,其市場(chǎng)份額降至4.1%。
同時(shí),雖然紫光展銳在其官網(wǎng)表示,在中國(guó)移動(dòng)(00941.HK)32萬(wàn)片的5G通用模組產(chǎn)品集中采購(gòu)中,共計(jì)6款搭載展銳5G基帶芯片唐古拉V510的5G模組產(chǎn)品中選,并贏得42.12%份額。但CINNO Research的報(bào)告卻指出,短期來(lái)看,紫光展銳在手機(jī)SoC方面的動(dòng)作并不多,尚無(wú)搭載紫光展銳芯片的新品信息。
不得不承認(rèn),紫光展銳能在短時(shí)間內(nèi)擺脫過(guò)去受到的偏見(jiàn)的負(fù)面影響,在2021年取得這樣的成績(jī)確實(shí)不易,但如何進(jìn)入更多消費(fèi)電子制造商的供應(yīng)鏈中,仍然是個(gè)大問(wèn)題。
2019年來(lái),就有紫光展銳想要獨(dú)立上市的傳言出現(xiàn),但遲遲未有明確動(dòng)作。在2021年4月獲得53.5億元的融資時(shí),有消息稱(chēng)紫光展銳或?qū)⒃?021年底沖刺科創(chuàng)板,不過(guò)就目前的情況來(lái)看,其IPO恐怕還需要等些時(shí)日。
國(guó)產(chǎn)芯片崛起要靠產(chǎn)業(yè)鏈多節(jié)點(diǎn)
根據(jù)CINNO Research的預(yù)測(cè),2021年中國(guó)5G智能機(jī)市場(chǎng)中高通仍為最大手機(jī)處理器廠商,市場(chǎng)占比預(yù)計(jì)增至35%。同時(shí),隨著華為海思份額的萎縮,聯(lián)發(fā)科市場(chǎng)占比預(yù)計(jì)增至33%。2021年,中國(guó)5G智能機(jī)手機(jī)處理器市場(chǎng)格局逐步由“三強(qiáng)” 轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟沙粡?qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。
中國(guó)大陸芯片供應(yīng)商想要實(shí)現(xiàn)突圍仍然困難。高通、聯(lián)發(fā)科兩家企業(yè)之外大部分市場(chǎng)還在蘋(píng)果手中,馬太效應(yīng)或?qū)⒏鼮槊黠@,中國(guó)大陸手機(jī)芯片供應(yīng)仍然存在隱患。
在這樣的背景下,想要實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,僅靠紫光展銳這一匹黑馬恐怕還不夠,需要的是更多芯片供應(yīng)商的努力,共同尋找擴(kuò)張市場(chǎng)的突破點(diǎn),這個(gè)突破點(diǎn)或許在下游的晶圓制造商那里。
繼華為、小米之后,中國(guó)主要的手機(jī)制造商vivo也開(kāi)始研發(fā)芯片,雖然只是攝像芯片,但也意味著國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌中又一主要玩家加入了芯片自研的隊(duì)伍中。
但芯片研發(fā)本就不易,且想要實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,還需要下游的晶圓制造、封裝測(cè)試等多個(gè)環(huán)節(jié)的跟進(jìn)。想要保證國(guó)產(chǎn)手機(jī)芯片能夠占據(jù)更多的市場(chǎng)份額,如何保證芯片商的供應(yīng)安全從而保證出貨量依然是個(gè)大問(wèn)題。