美國(guó)MarketInsightsReports和英國(guó)IDTechEx最近都對(duì)自動(dòng)駕駛及傳感器市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，經(jīng)過(guò)不完全一樣，卻從不同方面揭示了未來(lái)看漲的發(fā)展趨勢(shì)。

投資驅(qū)動(dòng)，先抑后揚(yáng)

MarketInsightsReports表示，2020年自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)價(jià)值為194．6億美元，預(yù)計(jì)2021－2026年期間復(fù)合年增長(zhǎng)率約為18．06％。

新冠疫情的爆發(fā)和隨后的閉關(guān)鎖國(guó)影響到幾個(gè)國(guó)家的自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)。由于主要玩家在封鎖期間被迫停止了測(cè)試，所有國(guó)家測(cè)試車輛覆蓋的總里程都受到了疫情的負(fù)面影響。

盡管L4級(jí)和L5級(jí)（按SAE標(biāo)準(zhǔn)劃分）的自動(dòng)駕駛汽車不太可能獲得廣泛認(rèn)可，但到2030年，L2級(jí)和L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車將快速增長(zhǎng)，它們擁有高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)（ADAS），如碰撞檢測(cè)、車道偏離警告和自適應(yīng)巡航控制。除非不會(huì)受網(wǎng)絡(luò)攻擊，全自動(dòng)汽車才能獲得廣泛的客戶群。如果這些擔(dān)憂得到解決，預(yù)計(jì)到2030年，自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)將達(dá)到600億美元。

過(guò)去五年中，主要主機(jī)廠、技術(shù)巨頭和專業(yè)初創(chuàng)企業(yè)投資了500多億美元，以開(kāi)發(fā)自主汽車（AV）技術(shù)，其中70％資金來(lái)自汽車行業(yè)以外的領(lǐng)域。與此同時(shí)，公共當(dāng)局已看到AV提供了巨大的潛在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

IDTechEx則預(yù)計(jì)，到2042年，25％的乘用車?yán)锍虒⑹亲詣?dòng)駕駛車輛跑出來(lái)的，包括RoboTaxi、私家車和共享出行，而激光雷達(dá)、雷達(dá)、攝像頭、高清地圖、5G和V2X都將隨之增長(zhǎng)。

IDTechEx的James Jeffs博士表示，近年來(lái)，自主車輛技術(shù)（如雷達(dá)、激光雷達(dá)、高清攝像頭和軟件）的巨大改進(jìn)將RoboTaxi推向了市場(chǎng)準(zhǔn)備階段。這些服務(wù)將在20年內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，自動(dòng)駕駛汽車將成為一項(xiàng)極具顛覆性的技術(shù)，在未來(lái)20年內(nèi)將以高達(dá)47％的速度迅速增長(zhǎng)，改變整個(gè)汽車市場(chǎng)；與此同時(shí)，也為潛在的傳感器市場(chǎng)創(chuàng)造了巨大的機(jī)會(huì)，將使其復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)30％。

固態(tài)和機(jī)械式激光雷達(dá)都有市場(chǎng)

自動(dòng)駕駛汽車使用雷達(dá)、激光雷達(dá)、GPS和計(jì)算機(jī)視覺(jué)等技術(shù)來(lái)感知環(huán)境。集成到汽車中的先進(jìn)控制系統(tǒng)可以解釋感知輸入，以檢測(cè)道路上的標(biāo)志牌或避免碰撞。與傳統(tǒng)車輛不同，激光雷達(dá)和攝像頭是自動(dòng)駕駛車輛的主要部件，其中激光雷達(dá)充當(dāng)自動(dòng)駕駛車輛的眼睛，為其提供360度的周圍視野，幫助車輛安全駕駛。

MarketInsightsReports認(rèn)為，激光雷達(dá)技術(shù)將推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。制造該組件的各個(gè)公司正在與主機(jī)廠和Tier 1建立合作關(guān)系，進(jìn)入一個(gè)新市場(chǎng)。例如：

2021年1月，Innoviz Technologies與Macnica合作，在日本銷售InnovizOne車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)傳感器，多家日本主機(jī)廠從Macnica購(gòu)買了固態(tài)激光雷達(dá)傳感器。InnovizOne是一款專為主機(jī)廠和需要車規(guī)級(jí)、量產(chǎn)解決方案以實(shí)現(xiàn)自主性的RoboTaxi、擺渡車和Tier 1設(shè)計(jì)。車規(guī)級(jí)傳感器專為堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)、可靠、低功耗、輕量化、高性能而設(shè)計(jì)，可無(wú)縫集成到L3－L5級(jí)自動(dòng)駕駛車輛中，以確保乘客和行人的安全。

除此之外，該公司的產(chǎn)品組合中還有其他產(chǎn)品，如高性能車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)傳感器InnovizTwo和Innoviz感知軟件，具有先進(jìn)的AI和基于機(jī)器學(xué)習(xí)的檢測(cè)和跟蹤功能。2018年，InnovizOne被寶馬選定為其全電動(dòng)iX自動(dòng)駕駛汽車項(xiàng)目。

2021年2月，Velodyne Lidar宣布，已與ThorDrive簽署了一份為期五年的銷售協(xié)議，以提供Ultra－Puck激光雷達(dá)。ThorDrive已將Velodyne用在美國(guó)北肯塔基國(guó)際機(jī)場(chǎng)的一個(gè)自動(dòng)駕駛車輛項(xiàng)目中，為其貨場(chǎng)牽引車提供感測(cè)。

傳感器性價(jià)比將趨于一致

IDTechEx的報(bào)告稱，自動(dòng)駕駛將為汽車傳感器行業(yè)創(chuàng)造大量機(jī)會(huì)，包括攝像頭（紅外和基于事件的檢測(cè)）、雷達(dá)、激光雷達(dá)以及連接和遠(yuǎn)程操作等技術(shù)。在三個(gè)關(guān)鍵傳感器中，攝像頭將采用更高分辨率，雷達(dá)的性能和功率因更高的幀速率而得以改善，激光雷達(dá)的成本也將大大降低。

IDTechEx認(rèn)為，傳感器數(shù)據(jù)量與成本將呈現(xiàn)反比關(guān)系，而有助于逐步降低成本的因素包括：通過(guò)CMOS進(jìn)行SWIR（短波紅外）檢測(cè)可以使熱成像攝像頭達(dá)到更實(shí)惠的價(jià)位；伴隨雷達(dá)性能和技術(shù)的提高，每秒點(diǎn)數(shù)不斷增加，逐步實(shí)現(xiàn)從低清晰度到高清晰度再到超高清晰度的過(guò)渡；通過(guò)提高成熟度和采用率使成本降低，雷達(dá)和激光雷達(dá)將在價(jià)格和性能方面達(dá)成一致。

北美將主導(dǎo)市場(chǎng)？

目前，自動(dòng)駕駛汽車已經(jīng)在美國(guó)加州、德州、亞利桑那州、華盛頓州、密歇根州等道路上進(jìn)行測(cè)試和使用。盡管如此，其出行僅限于特定的測(cè)試區(qū)域和駕駛條件。

就測(cè)試的總里程而言，美國(guó)各科技公司正在達(dá)到新的里程碑。例如，2020年Cruise完成了將其安全駕駛員需要接手之前能行駛的數(shù)字翻了一番，在加州測(cè)試期間，77萬(wàn)英里內(nèi)有27次接管（disengagement）。在2020年測(cè)試中，人類駕駛員必須每2．852萬(wàn)英里接管（take over）一次，而上一年為每1．2221萬(wàn)英里接管一次。

2021年2月，加州機(jī)動(dòng)車輛管理局（DMV）發(fā)布的2020年全年自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)顯示，前三名Waymo、Cruise和AutoX的MPI（平均接管里程，即兩次人工干預(yù)之間的平均行駛里程數(shù)）均在2萬(wàn)英里到3萬(wàn)英里區(qū)間（約3萬(wàn)公里到5萬(wàn)公里），分別為29945英里、28520英里和20367英里。

DMV的年度MPI是自動(dòng)駕駛的核心衡量指標(biāo)之一，綜合平均了全年行駛里程和接管次數(shù)，被行業(yè)內(nèi)認(rèn)為是相比試駕體驗(yàn)更為客觀、可量化和高準(zhǔn)確度的衡量方式。

作為被許多人推崇的“自動(dòng)駕駛”先鋒，直到2019年特斯拉在MPI還是個(gè)“白卷先生”。特斯拉稱，其自動(dòng)駕駛測(cè)試主要靠模擬、試驗(yàn)室和測(cè)試賽道，至于公路測(cè)試，靠的則是全球幾十萬(wàn)個(gè)特斯拉用戶跑數(shù)據(jù)。2020年，有報(bào)道說(shuō)特斯拉將招聘自動(dòng)駕駛測(cè)試司機(jī)，為向DMV提交測(cè)試報(bào)告做準(zhǔn)備，但至今杳無(wú)音訊。

根據(jù)加州DMV的報(bào)告，蘋果公司在2020年完成了自動(dòng)駕駛汽車的路試，隨著自主技術(shù)的改進(jìn)，自動(dòng)駕駛汽車的行駛里程增加了一倍以上，行駛里程為1．8805萬(wàn)英里。

不過(guò)，蘋果的造車之路并不順利，2021年9月的新品發(fā)布會(huì)上，庫(kù)克曾苦笑著說(shuō)：“發(fā)布會(huì)所有主角都到齊了，但它不在場(chǎng)，即便發(fā)布會(huì)再熱鬧，又有什么意義呢？”他指的就是蘋果汽車。

就在發(fā)布會(huì)前一周，蘋果的代表還在日本與部分主機(jī)廠和供應(yīng)商洽談合作造車事宜，還與日本汽車巨頭豐田進(jìn)行了討論。蘋果顯然已經(jīng)放棄了此前與現(xiàn)有主機(jī)廠合作造車的計(jì)劃，轉(zhuǎn)而依靠自身實(shí)力來(lái)完成車輛的研發(fā)和生產(chǎn)工作。與此同時(shí)，包括富士康在內(nèi)的許多企業(yè)對(duì)于與蘋果合作打造電動(dòng)汽車的態(tài)度也比較冷淡。不管是往日的合作伙伴，還是主機(jī)廠，對(duì)與蘋果合作造車這件事并不積極。

最近，蘋果公司與潛在的電池供應(yīng)商談判已陷入停頓。蘋果的手機(jī)經(jīng)驗(yàn)對(duì)于寧德時(shí)代和比亞迪明顯不適用，在其他汽車供應(yīng)鏈上也是處處碰壁。消息人士稱，蘋果汽車最早或?qū)⒃?024年發(fā)布，似乎有點(diǎn)遙遙無(wú)期。

除了本地公司，其他國(guó)家的公司也在進(jìn)入美國(guó)。2021年2月，越南主機(jī)廠Vinfast宣布獲得在加州公共街道上測(cè)試自動(dòng)駕駛汽車的許可證，正計(jì)劃明年在美國(guó)和歐洲市場(chǎng)推出電動(dòng)汽車。

加拿大在北美的自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試方面比較落后?；F盧大學(xué)于2016年11月與歐洲最大的房車和大篷車制造商德國(guó)Erwin Hymer集團(tuán)和黑莓QNX聯(lián)合，開(kāi)始測(cè)試無(wú)人駕駛汽車和貨車。鑒于墨西哥與美國(guó)和加拿大的新貿(mào)易協(xié)定，預(yù)計(jì)將為自主技術(shù)的轉(zhuǎn)讓創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。

中國(guó)緊追不舍

可以看到，在加州DMV的報(bào)告中，中國(guó)自動(dòng)駕駛公司AutoX、小馬智行緊隨Waymo、Cruise之后，位列第三名和第四名，第五名是福特汽車旗下的Argo。

2021年10月，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)正式開(kāi)放無(wú)人化測(cè)試場(chǎng)景，百度、小馬智行兩家企業(yè)首批獲頒無(wú)人化道路測(cè)試通知書(shū)。北京無(wú)人駕駛路測(cè)也由此進(jìn)入了“主駕無(wú)人”階段。

不過(guò)，通向完全自主有兩條道路：一是沿SAE級(jí)別漸進(jìn)式發(fā)展，這是大多數(shù)主機(jī)廠所走的道路；二是通過(guò)自主試驗(yàn)（通常是改裝車輛）直接進(jìn)入L4級(jí)，目的是提供出行即服務(wù)（MaaS），這是初創(chuàng)企業(yè)所走的道路。

AutoX的技術(shù)路線與特斯拉相仿，都是拼的單車智能，但特斯拉等中外造車新勢(shì)力的量產(chǎn)乘用車只是L2級(jí)，而AutoX的RoboTaxi是L4。難怪在特斯拉市值破萬(wàn)億美元之際，美國(guó)國(guó)家運(yùn)輸安全委員會(huì)負(fù)責(zé)人稱其最新系統(tǒng)使用的“完全自動(dòng)駕駛（FSD）”是“誤導(dǎo)”，而大量特斯拉車主已為FSD軟件支付了高達(dá)1萬(wàn)美元的費(fèi)用。

回來(lái)看AutoX和小馬智行。2021年4月，AutoX完成了中國(guó)首個(gè)RoboTaxi開(kāi)放測(cè)試；2021年7月，AutoX發(fā)布2小時(shí)的全球首個(gè)晚高峰城中村完全無(wú)人駕駛視頻，并公布了2小時(shí)視頻。在城中村非園區(qū)、非低速的城市公開(kāi)道路上實(shí)現(xiàn)了真正整車完全無(wú)人，前排、后排均無(wú)安全員，也沒(méi)有使用遠(yuǎn)程遙控。

視頻中可以看到，AutoX測(cè)試的路況非常復(fù)雜，沒(méi)有人行道，路邊還有疫情期間臨時(shí)搭建的檢查站、路上穿梭的行人、車輛，車輛只有找到合適的時(shí)機(jī)才能鉆過(guò)去；會(huì)車時(shí)，AutoX的車也會(huì)根據(jù)情況倒車，讓對(duì)方車輛先走，使交通更加順暢。

2020年7月，AutoX獲得了加州DMV頒發(fā)的全球第二張、中國(guó)第一張全無(wú)人駕駛（可載人）牌照。它是為目前全球最科學(xué)、要求最高的全無(wú)人駕駛牌照，有很多項(xiàng)技術(shù)要求。全球第一家拿到該牌照的是美國(guó)的谷歌。為此，AutoX不只是領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)的其他廠家，就是在全球競(jìng)爭(zhēng)中，也領(lǐng)先于大部分美國(guó)的玩家。

2021年8月，小馬智行發(fā)布了一段無(wú)人化測(cè)試視頻?？梢钥吹?，主駕已經(jīng)沒(méi)有人，后排座是小馬智行的兩位創(chuàng)始人彭軍和樓天城。在廣州的公開(kāi)道路上，周圍環(huán)境相當(dāng)復(fù)雜，人車混流，但小馬智行自動(dòng)駕駛車輛仍然呈現(xiàn)了非常穩(wěn)定可靠的表現(xiàn)。

2021年5月，小馬智行正式為北京公眾提供自動(dòng)駕駛出行RoboTaxi服務(wù)，同時(shí)開(kāi)始在加州的弗里蒙特、爾灣和米爾皮塔斯的公開(kāi)道路上開(kāi)啟了常態(tài)化的全無(wú)人測(cè)試。6月，全無(wú)人測(cè)試的自動(dòng)駕駛車輛加入了小馬智行的廣州RoboTaxi車隊(duì)，開(kāi)始在廣州進(jìn)行無(wú)人化測(cè)試。

監(jiān)管障礙有望冰消瓦解

自2017年，L3級(jí)技術(shù)就已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，但由于各國(guó)的立法規(guī)定，主機(jī)廠無(wú)法發(fā)布這些自主功能，這些立法對(duì)技術(shù)應(yīng)如何工作以及發(fā)生事故時(shí)的責(zé)任沒(méi)有明確的定義。

現(xiàn)在，一些地區(qū)的自主出行初創(chuàng)企業(yè)已在推動(dòng)L4級(jí)技術(shù)，大多數(shù)活動(dòng)仍處于試驗(yàn)階段。Waymo、Cruise和其他公司的自主測(cè)試正在演變?yōu)樽灾鞣?wù)，立法障礙已經(jīng)在消除。

上面講到，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)10月發(fā)布了《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)無(wú)人化道路測(cè)試管理實(shí)施細(xì)則》及無(wú)人化測(cè)試技術(shù)規(guī)范，正式開(kāi)放無(wú)人化測(cè)試場(chǎng)景。未來(lái)批準(zhǔn)在這里測(cè)試的車輛將分階段從“主駕無(wú)人，副駕有人”到“副駕無(wú)人，后排有人”，最終到“后排無(wú)人”的“遠(yuǎn)程操控”無(wú)人駕駛。

乘用車方面，現(xiàn)在的大多數(shù)新車都配備了SAE定義的六個(gè)級(jí)別的中的L2級(jí)功能選項(xiàng)，一旦監(jiān)管障礙消除，該行業(yè)在技術(shù)上已經(jīng)為L(zhǎng)3級(jí)做好了準(zhǔn)備。

最近，法規(guī)開(kāi)始改善，日本、德國(guó)和英國(guó)等允許一些地區(qū)將在2021年底前在其道路上運(yùn)行L3級(jí)車輛。

IDTechEx分析了主機(jī)廠的戰(zhàn)略及其對(duì)其車型自主化的態(tài)度、所帶來(lái)的功能以及使用的傳感器套件，包括固態(tài)激光雷達(dá)、機(jī)械旋轉(zhuǎn)激光雷達(dá)、雷達(dá)、成像雷達(dá)、攝像頭、短波紅外熱攝像頭等，認(rèn)為本田和梅賽德斯在這方面處于領(lǐng)先地位，2021年3月，本田在日本市場(chǎng)推出了L3級(jí)車Legend，限量100輛，售價(jià)1000萬(wàn)日元（約合人民幣60萬(wàn)元），直接對(duì)標(biāo)雷克薩斯LS 500h Advanced Drive版，后者在人民幣100萬(wàn)元左右。

梅賽德斯準(zhǔn)備也準(zhǔn)備推出L3級(jí)奔馳S級(jí)轎車；通用汽車和特斯拉緊隨其后；在中國(guó)，極狐的阿爾法S和小鵬P7都是L3至L4級(jí)車輛，都在等待法規(guī)限制的松綁。

IDTechEx預(yù)計(jì)，在未來(lái)10－20年內(nèi)，汽車市場(chǎng)將大量采用L3和L4技術(shù)，這將刺激社會(huì)運(yùn)行方式的變革，并對(duì)汽車行業(yè)百年商業(yè)模式造成巨大顛覆。

自動(dòng)駕駛安全性何時(shí)追平人類？

IDTechEx認(rèn)為，Waymo、Cruise、百度和AutoX等移動(dòng)初創(chuàng)公司的領(lǐng)導(dǎo)者已經(jīng)建立了良好的基礎(chǔ)，他們的嘗試正在逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)服務(wù)。從2015以來(lái)最優(yōu)秀的玩家的分析，IDTechEx預(yù)測(cè)，自主駕駛系統(tǒng)將在2023年底可與人的安全水平相當(dāng)。

鑒于目前的試驗(yàn)狀態(tài)和現(xiàn)有的主要玩家的進(jìn)一步擴(kuò)張計(jì)劃，IDTechEx認(rèn)為，2023年將是AV革命的開(kāi)始。它預(yù)計(jì)，這些試驗(yàn)將在其現(xiàn)有城市內(nèi)發(fā)展，然后在城市之間蔓延，就像過(guò)去十年中的打車平臺(tái)（優(yōu)步、來(lái)福車、滴滴等）一樣。

同樣是加州DMV和NHTSA的數(shù)據(jù)，2020年美國(guó)司機(jī)平均接管里程為4．8萬(wàn)英里。頂級(jí)自動(dòng)駕駛汽車可在兩次接管之間行駛3萬(wàn)英里。2024年，自動(dòng)駕駛汽車的安全性能將與普通美國(guó)人相同。2046年，自動(dòng)駕駛汽車將能夠在兩次接管之間覆蓋與整個(gè)美國(guó)車隊(duì)相同的距離（3萬(wàn)億英里）。

平均接管里程預(yù)測(cè)

競(jìng)合格局

從汽車行業(yè)的硬件到軟件公司，許多玩家都認(rèn)為，在各國(guó)政府和私營(yíng)部門越來(lái)越多支持下，自動(dòng)駕駛車輛市場(chǎng)在未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。因此，過(guò)去三年中，汽車行業(yè)發(fā)展自主汽車的合作伙伴關(guān)系、合作和投資都在顯著增加。

2021年1月，Automotive Grade Linux（AGL）宣布，aicas、AVL和Citos成為新的青銅會(huì)員。AGL是Linux基金會(huì)的一個(gè)開(kāi)源項(xiàng)目，可以作為事實(shí)上的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，匯集了主機(jī)廠、供應(yīng)商和技術(shù)公司，以加速包括自主駕駛在內(nèi)的車輛中所有技術(shù)的發(fā)展。