全球SSD模組廠排名,依據(jù)過往以各模組廠「自有品牌」在渠道市場的出貨量為計算基礎,NAND Flash原廠并沒有包含在內。以三星(Samsung)為首的NAND Flash原廠SSD出貨占整體渠道市場約35%,而模組廠出貨約占65%;而該65%當中,前十大模組廠出貨量約占整體渠道市場71%,顯示大者恒大的趨勢仍持續(xù)。
疫情沖擊加速淘汰二、三線供應商,前十大品牌出貨量占比再擴大
金士頓在疫情下更顯示其全球布局的優(yōu)勢,2020年市占率逆勢上漲1%,穩(wěn)居全球第一。同時,為了避免晶圓產能吃緊而導致SSD生產受限,維持多元化的SSD主控方案選擇,在SSD主控IC商供應無虞之下,金士頓市占率未來仍有機會再提升;威剛主要產品研發(fā)與生產重心早已轉向SSD,尤其在高端產品推出時程幾乎是業(yè)界領先,同時受惠疫情推升高端游戲產品需求,市占率也同步上揚,位居全球第二。
排名第三的金泰克其策略轉向獲利較優(yōu)的中、高端產品,加上海外渠道及電商順利擴展,市占率持續(xù)攀升,穩(wěn)居中國大陸第一的位置。在中國國產化政策指引下,加上持續(xù)深耕三、四線城市需求,市占率仍有機會持續(xù)成長。朗科(Netac)在中國大陸及海外市場渠道銷售體系完整,加上長期布局電商渠道,在疫情推升電商訂單快速增長下,排名也躍升至第四。雷克沙(Lexar)則憑借先前完整全球渠道,加上工廠生產及售后服務體系的逐漸完善,市占率也小幅上揚。
臺電(Teclast)則是受惠自有品牌筆電及顯示器訂單因疫情推升,同步帶動品牌SSD出貨增長,市占也隨之提升;至于七彩虹(Colorful)、影馳(Galaxy)由于同樣以電競客戶為主要銷售市場,游戲主機及高端筆電需求成長也提升兩家業(yè)者的市場能見度;至于聯(lián)想(Lenovo),反而受到其競爭品牌加大力道擴張海外市場經營,導致出貨量因此略為下滑,本次排名也較2019年衰退。由此看出,中國市場品牌競爭仍屬激烈,市占排名未來仍可能變動。
值得注意的是,TrendForce集邦咨詢觀察到高端市場也有更多品牌的加入經營,其中Gigabyte便是近幾年的佼佼者,該公司在主機板與graphics Card皆具高度品牌知名度之下,SSD產品2020年出貨増長成超過三成,雖然目前Gigabyte尚未進前十名,但在全球布局完整、SSD產品知名度逐步提升,有機會在未來幾年進入前十排行榜。
長江存儲崛起加大國產化力道,品牌優(yōu)勢逐步轉向陸資企業(yè)
隨著中國市場逐漸興起國產化的趨勢,長江存儲(YMTC)的產能大幅擴張,而NAND Flash生產技術也逐漸轉往128層與一線大廠看齊。其中佰維存儲(Biwin)今年九月獲中國國家大基金戰(zhàn)略投資,積極擴張惠州工廠產能,加上產品開發(fā)技術能力足以滿足客制化服務需求,未來可望出現(xiàn)另一波成長動能。
臺系品牌方面,Liteon在2020年7月完成鎧俠(Kioxia)的合并案后,品牌出貨出現(xiàn)停滯,而后續(xù)鎧俠基于集團資源重整的考量下,Liteon SSD團隊將規(guī)劃專門支援PC OEM SSD產品研發(fā),品牌經營將不在未來的發(fā)展重心。至于其他臺系品牌在經濟規(guī)模皆無法追上陸廠的情形下,臺系品牌重回前十名的的可能性不高,TrendForce集邦咨詢認為后續(xù)將持續(xù)衰退。
PCIe G4推出成各家新產品主力,QLC加入模組廠供應行列
2021年因疫情使SSD平均容量大幅增長,在平均容量將以512GB為主流容量產品的影響之下,QLC的成本優(yōu)勢將日益突出,模組廠也加入QLC SSD產品供應之列;此外,零售市場SATA界面逐年衰退,各家模組廠新產品也將轉向PCIe產品。根據(jù)TrendForce集邦咨詢調查,2020年PCIe界面產品占零售市場出貨接近三成,隨著未來PCIe G4 SSD產品出貨大幅提升,模組廠新產品也以該界面為主。而隨著中國更多廠商投入SSD主控IC研發(fā),PCIe G4界面產品也陸續(xù)量產,如何在中國國產化風潮下,選擇適當方案維持中國成長動能,考驗各家的經營方針。