最近幾年，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)進(jìn)入震蕩調(diào)整期，國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)進(jìn)程也悄然興起。雖然并不是要與其他國(guó)家隔絕往來(lái)，但至少是要在大部分領(lǐng)域內(nèi)做到自成一系。盡最大可能，降低國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)對(duì)國(guó)內(nèi)穩(wěn)定的不定期沖擊。
于是，一些關(guān)鍵部門的國(guó)產(chǎn)化率，便成為時(shí)下發(fā)展的重點(diǎn)．．．．．．

悄然生變的醫(yī)療機(jī)械

今年以來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)和支持醫(yī)療器械的國(guó)產(chǎn)替代?！墩少?gòu)進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》（2021年版）要求，多達(dá)137種醫(yī)療器械必須100％采購(gòu)國(guó)產(chǎn)。醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化是大勢(shì)所趨，向行業(yè)釋放出一個(gè)鮮明的利好信號(hào)。10月12日，廣東省藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的《廣東省醫(yī)療器械注冊(cè)人制度試點(diǎn)批準(zhǔn)產(chǎn)品名單》顯示，華為腕部單導(dǎo)心電采集器獲準(zhǔn)生產(chǎn)，此外還有三款醫(yī)療器械進(jìn)入優(yōu)先審批程序。這意味著，華為正式進(jìn)入醫(yī)療器械市場(chǎng)。

醫(yī)療器械，是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料等物品。據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布的《醫(yī)療器械分類目錄》，醫(yī)療器械分為醫(yī)療設(shè)備、體外診斷、高值耗材和低值耗材四大類，涉及臨床用途較為廣泛。

國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)已步入快速發(fā)展期。自2015年以來(lái)，市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率保持在20％左右，遠(yuǎn)高于國(guó)際市場(chǎng)不足6％的增速。主要原因在于，海外市場(chǎng)相對(duì)成熟，醫(yī)療器械終端可及性及滲透率已達(dá)到較高水平，市場(chǎng)增長(zhǎng)主要來(lái)自產(chǎn)品更新迭代及少數(shù)未滿足臨床需求。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)占全球市場(chǎng)的比例逐年提升。2015年，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模約3000億元，同期全球器械市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)3712億美元，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)僅為全球的1／8。近五年，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)快速擴(kuò)容，全球占比也逐步提升至2020年的22％，將近全球市場(chǎng)的1／4。

然而，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品仍以中低端為主，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，企業(yè)格局多、小、散。2020年國(guó)內(nèi)藥品市場(chǎng)規(guī)模約2萬(wàn)億元，生產(chǎn)廠家僅7000多家。同期，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模約7700億元，器械生產(chǎn)廠商卻高達(dá)2．5萬(wàn)家，其中90％企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在2000萬(wàn)以下，年產(chǎn)過(guò)億的企業(yè)占比僅15％。

2020年以來(lái)，新冠疫情加速國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)集中度提升。從頭部企業(yè)的收入規(guī)模看，營(yíng)收超百億的器械企業(yè)增加至4家，營(yíng)收超過(guò)30億元的企業(yè)增加至2019年的兩倍。根據(jù)國(guó)內(nèi)45家醫(yī)療器械上市公司的2021半年報(bào)，上半年，整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)29．3％至762億元，凈利潤(rùn)大漲37．1％至231億元，行業(yè)前五名企業(yè)——英科、邁瑞、樂(lè)普、達(dá)安、華大貢獻(xiàn)63．4％的板塊凈利潤(rùn)。

集成電路與半導(dǎo)體

目前全球半導(dǎo)體需求旺盛，供不應(yīng)求的漲價(jià)局面在持續(xù)。我國(guó)更是全球最大功率半導(dǎo)體消費(fèi)國(guó)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速快于全球，但功率半導(dǎo)體器件自給率較低。在美國(guó)技術(shù)霸權(quán)的打壓以及全球芯片供應(yīng)緊缺的倒逼下，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)替代（自主可控）的趨勢(shì)可能超過(guò)預(yù)期。

過(guò)去功率半導(dǎo)體的增長(zhǎng)是相對(duì)穩(wěn)定的，主流晶圓廠和IDM企業(yè)的擴(kuò)張都是非常之緩慢。這兩三年突然有強(qiáng)需求的爆發(fā)，碳中和領(lǐng)域突然爆發(fā)，成為一個(gè)前所未有的強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力。因?yàn)?a class="innerlink" href="http://ihrv.cn/tags/新能源" target="_blank">新能源車、光伏、風(fēng)、電、儲(chǔ)能這些碳中和領(lǐng)域，都會(huì)大量的使用MOS，IGBT，碳化硅等功率半導(dǎo)體。

近年來(lái)，我國(guó)功率半導(dǎo)體自給率持續(xù)上升，但仍然存在巨大的缺口。以IGBT為例，根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，自2015年以來(lái)，我國(guó)IGBT自給率超過(guò)10％并逐漸增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)IGBT行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到0．78億只，需求量約為1．96億只?？偟膩?lái)看，我國(guó)IGBT行業(yè)仍存在巨大供需缺口。因此，基于國(guó)家相關(guān)政策中提出核心元器件國(guó)產(chǎn)化的要求，“國(guó)產(chǎn)替代”將會(huì)是未來(lái)IGBT行業(yè)以及功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的主旋律。

目前，在先進(jìn)制程領(lǐng)域我國(guó)還處在落后狀態(tài)，還需要較長(zhǎng)時(shí)間的追趕。但是，“芯片荒”實(shí)際上在成熟制程同樣嚴(yán)峻，而在這些領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)是有能力突破瓶頸的。未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間的供需失衡，對(duì)中國(guó)的FAB廠和IDM企業(yè)都是歷史性的機(jī)遇，尤其對(duì)于IDM企業(yè)，突破瓶頸、搶占市場(chǎng)、國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)可能遠(yuǎn)超預(yù)期。

新能源汽車的高速成長(zhǎng)是功率半導(dǎo)體未來(lái)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，全球新能源乘用車的銷量有望超過(guò)1200萬(wàn)輛，2019－2025年CAGR將達(dá)到32．58％。汽車作為封閉系統(tǒng)，內(nèi)部的電力輸出需要通過(guò)功率MOSFET器件的轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)，這一點(diǎn)在混動(dòng)和新能源車型中尤其重要。新能源車電機(jī)控制系統(tǒng)、引擎控制、車身控制都需要大量功率器件芯片。根據(jù)StrategyAnalytics和英飛凌統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)燃油車中功率器件的單車價(jià)值量約為71美金，純電動(dòng)汽車（BEV）中功率器件的單車價(jià)值量約為350 美金。純電動(dòng)汽車中的功率器件單車價(jià)值量約為傳統(tǒng)燃油車的5倍左右。以單車 280美金的成本增量來(lái)看，到 2025 年純電動(dòng)汽車將帶來(lái) 33．6 億美金功率器件的市場(chǎng)增量。

需要說(shuō)明的是，國(guó)慶車主們苦等的充電樁同樣是功率器件的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。充電樁一般由通信模塊、開(kāi)關(guān)電源模塊及控制模塊等構(gòu)成。其中，MOSFET 是開(kāi)關(guān)電源模塊中最核心的部分，是實(shí)現(xiàn)電能高效率轉(zhuǎn)換，確保充電樁穩(wěn)定不過(guò)熱的關(guān)鍵器件。當(dāng)前我國(guó)新能源汽車保有量持續(xù)提升，但充電樁的增速卻相對(duì)較低，才導(dǎo)致了今年國(guó)慶電動(dòng)車出行的窘境。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、工信部和住建部聯(lián)合印發(fā)的《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015－2020）》，規(guī)劃到2020年底我國(guó)新能源汽車車樁比基本要達(dá)到1：1。但是截止到2021年6月，我國(guó)新能源汽車保有量為603萬(wàn)輛，公共類和私人類充電樁合計(jì)僅約194．7萬(wàn)個(gè)，車樁比約為3：1，充電行業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大，這將同步刺激對(duì)功率半導(dǎo)體的需求。

新能源汽車

10月12日，全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)的第二個(gè)會(huì)議日。一場(chǎng)以“推動(dòng)車用半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展”為主題的峰會(huì)格外備受關(guān)注。中汽創(chuàng)智科技有限公司CTO周劍光分享了中汽創(chuàng)智在芯片研發(fā)領(lǐng)域的實(shí)踐和思考。他認(rèn)為，目前首當(dāng)其沖要解決的問(wèn)題是，提高中國(guó)車規(guī)級(jí)芯片的測(cè)試和認(rèn)證能力。

蔚來(lái)供應(yīng)鏈發(fā)展助理副總裁潘昱認(rèn)為：目前是危險(xiǎn)與機(jī)遇并存，是最壞的時(shí)代，也是最好的時(shí)代，中國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)該迅速行動(dòng)起來(lái)。

第一，國(guó)產(chǎn)車規(guī)半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)更多關(guān)注真正適合的領(lǐng)域。在國(guó)內(nèi)制程能力上，優(yōu)先發(fā)展國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具備的成熟制程能力；在主流技術(shù)差距上，同海外較小的技術(shù)差距更容易讓車企廣泛應(yīng)用；在市場(chǎng)供應(yīng)充足度上，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈參與廠家多，適合B點(diǎn)和替代方案開(kāi)發(fā)。

第二，車企需要思考。首先是提供應(yīng)用場(chǎng)景，開(kāi)放整個(gè)供應(yīng)鏈，擁抱國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)。其次是給予適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)，提供風(fēng)險(xiǎn)和失效性驗(yàn)證。再次是幫助國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)完善自身的造血能力，產(chǎn)投結(jié)合，定點(diǎn)突破。第四是貼近實(shí)際用戶，結(jié)合政府政策，快速提升自己的優(yōu)勢(shì)。

第三，車企和國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)共同建立完整的良性循環(huán)。半導(dǎo)體企業(yè)可以通過(guò)車企了解最終用戶的需求，車企建立從用戶到半導(dǎo)體企業(yè)的平臺(tái)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上一些Tier1的轉(zhuǎn)型以及深度合作，并且資本也可以參與進(jìn)來(lái)，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈的整體范圍，共同實(shí)現(xiàn)新技術(shù)的一些孵化和應(yīng)用，從而觸發(fā)新的用戶需求，從市場(chǎng)端推動(dòng)整條產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)企業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)自主循環(huán)生態(tài)鏈的系統(tǒng)。

寒武紀(jì)行歌（南京）科技有限公司執(zhí)行總裁王平介紹，行歌科技是寒武紀(jì)的子公司，該公司注于人工智能車載芯片，目前聚焦研發(fā)智能駕駛芯片。據(jù)王平透露，寒武紀(jì)將在2022年推出第一款基于7nm制程、算力達(dá)250TOPS的SoC智能芯片產(chǎn)品，2023年下半年會(huì)通過(guò)各種車規(guī)認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)整車SOP。

黑芝麻智能科技有限公司CMO楊宇欣分享了車規(guī)級(jí)高性能自動(dòng)駕駛芯片的一些心得。他認(rèn)為汽車中的核心計(jì)算芯片，不是簡(jiǎn)單的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速的聚集，更重要的是綜合計(jì)算能力的支撐。因?yàn)橛泻芏嗨惴ǖ娜诤习す饫走_(dá)都需要強(qiáng)大的CPU能力來(lái)支撐。所以除了TOPS的需求，CPU的性能也是未來(lái)自動(dòng)駕駛芯片發(fā)展的關(guān)鍵。

本次峰會(huì)上，《新一代汽車供應(yīng)鏈痛點(diǎn)研究——車用半導(dǎo)體篇》白皮書(shū)報(bào)告正式向行業(yè)發(fā)布。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)新能源汽車研究院副院長(zhǎng)高翔表示：從2020年下半年起，汽車行業(yè)“缺芯”問(wèn)題日益嚴(yán)重。另一方面，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期缺乏核心零部件主導(dǎo)權(quán)，不可控因素令供應(yīng)鏈安全問(wèn)題雪上加霜。擁有我國(guó)自主可控的強(qiáng)大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈體系迫在眉睫。