“臺(tái)積電南京擴(kuò)產(chǎn)”風(fēng)波正式落錘!

7月15日,臺(tái)積電董事長(zhǎng)官宣南京28nm持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,打破了此前擴(kuò)產(chǎn)取消的傳言,消息一出,再次引發(fā)熱議,這場(chǎng)曾引發(fā)各路大V和行業(yè)專家混戰(zhàn)數(shù)月的輿情最終走向,還是偏離了無(wú)數(shù)網(wǎng)友的預(yù)想,臺(tái)積電葫蘆里到底賣得什么藥?如臨大敵的中芯國(guó)際該如何是好?被迫“暫?！钡娜A為又該相信誰(shuí)?……

01,臺(tái)積電的“陰謀”?

2021年7月15日,臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音在投資人會(huì)議上表示,南京12寸28nm持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,預(yù)計(jì)2022年下半年量產(chǎn),2023年中達(dá)到4萬(wàn)片/月產(chǎn)能。等于官宣辟謠了6月18日以來(lái)“臺(tái)積電南京擴(kuò)產(chǎn)取消”的報(bào)道。

軒然大波

4月23日前后,臺(tái)積電要在南京工廠擴(kuò)產(chǎn)的消息不脛而走,當(dāng)時(shí)全網(wǎng)第一個(gè)站出來(lái)反對(duì)的,是通信行業(yè)專家“項(xiàng)立剛”,他奮筆疾書,一連發(fā)布了多條動(dòng)態(tài),堅(jiān)決抵制臺(tái)積電南京工廠擴(kuò)產(chǎn),甚至還引發(fā)了國(guó)臺(tái)辦的高度關(guān)注與回應(yīng)。

可就在項(xiàng)立剛呼吁繼續(xù)禁臺(tái)積電之際,一票大V學(xué)者都冒出來(lái),矛頭指向項(xiàng)立剛,甚至已上升到攻擊項(xiàng)立剛是“學(xué)文科的中專生”,是“半文盲”卻“裝通信專家”的人身攻擊程度,與項(xiàng)立剛“開撕”的排頭兵包括但不限于中科大背景的陳經(jīng)和袁嵐峰教授,北京大學(xué)學(xué)者王小東還有深圳寧南山等大咖。

學(xué)術(shù)圈有爭(zhēng)論常見,但半導(dǎo)體行業(yè),“以多欺少”式懟人屬實(shí)新鮮,我們不好臆測(cè)這些學(xué)者是收了臺(tái)積電的好處,但是從他們駁斥項(xiàng)立剛的點(diǎn)來(lái)看,大多都是不在一個(gè)討論維度,有些風(fēng)馬牛不相及的味道,有爭(zhēng)議是好事,說(shuō)明不僅網(wǎng)友關(guān)注,國(guó)家和專家學(xué)者都在關(guān)注,更說(shuō)明,芯片的重要性,更正因?yàn)橐讶皇恰半娮邮汀焙汀皯?zhàn)略物資”般的待遇,芯片行業(yè)的任何一個(gè)大動(dòng)作,都非同小可。

真實(shí)意圖

臺(tái)積電的行業(yè)地位與技術(shù)領(lǐng)先性無(wú)可爭(zhēng)議,包括前中芯的張汝京和現(xiàn)中芯的梁孟松等大牛,都出自臺(tái)積電,但是,這些學(xué)者大V們一邊倒地認(rèn)為臺(tái)積電擴(kuò)產(chǎn)是為大陸著想,就未必有些書生氣和理想主義了。

臺(tái)積電再牛,它首先是一個(gè)商業(yè)公司,利益才是它最大的考量,給它戴什么高風(fēng)亮節(jié)的帽子,不合適,指望它給大陸半導(dǎo)體輸送人才?勸你們多了解一下臺(tái)積電對(duì)梁孟松和張汝京的“江湖往事”。

臺(tái)積電選擇南京擴(kuò)產(chǎn),講白了,就是利用大陸的水電和政策優(yōu)勢(shì)(歡迎臺(tái)企投資辦廠)進(jìn)一步拉低生產(chǎn)成本,然后利用自己獨(dú)步天下的同制程更優(yōu)良的技術(shù)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)對(duì)大陸芯片企業(yè)的降維打擊,賺更多的錢,反哺自己3nm等滅霸級(jí)制程的研發(fā)。

我技術(shù)比你強(qiáng)、生產(chǎn)成本比你低、良率比你高、名頭比你響,現(xiàn)在我跑到你的地盤,跟你生產(chǎn)同一代系的產(chǎn)品,如果再定一個(gè)有誘惑力的價(jià)格,客戶會(huì)買誰(shuí)的賬?動(dòng)動(dòng)腳指頭,都能明白這里面的直白商業(yè)邏輯。

2021年第一季度,臺(tái)積電整個(gè)中國(guó)區(qū)的營(yíng)收比重,下滑至6%,原因非常直接,因?yàn)槿A為被制裁,臺(tái)積電連帶丟失了華為的大訂單。迫于業(yè)績(jī)壓力,臺(tái)積電迫切需要找到新抓手,而依據(jù)臺(tái)積電財(cái)報(bào),二季度,中國(guó)區(qū)貢獻(xiàn)的營(yíng)收又回升到了11%。

這里面主要的原因是,臺(tái)積電的芯片在手機(jī)、HPC、物聯(lián)網(wǎng)和汽車電子四大板塊的銷售額穩(wěn)步提長(zhǎng)。2021年上半年,車用MCU成長(zhǎng)30%,全年預(yù)估達(dá)60%,而滿足這些領(lǐng)域的芯片的制程主要集中在28/40/55nm,畢且訂單排期都排到2022年,臺(tái)積電壓根不愁訂單,只愁沒地方產(chǎn)。

噢對(duì)了,臺(tái)積電的野心可遠(yuǎn)不僅于此,最新消息,據(jù)《問(wèn)芯Voice》獨(dú)家披露,臺(tái)積電內(nèi)部對(duì)南京廠的規(guī)劃,已不單單是28nm項(xiàng)目,后續(xù)還有二期12寸廠項(xiàng)目再次擴(kuò)產(chǎn),這部分主打的就是16/12nm制程產(chǎn)能。而恰恰16和12又是大陸芯片代工企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。

“打蛇打七寸”,臺(tái)積電吃大陸市場(chǎng)用不到5nm,所以,5nm工廠建在了美國(guó),僅僅是一個(gè)28和一個(gè)16還有未來(lái)的12,幾乎就能在大陸三分天下。

而正因?yàn)榕_(tái)積電擁有一系列的優(yōu)勢(shì),它在南京的大動(dòng)作,也針對(duì)大陸的芯片代工企業(yè)產(chǎn)生直接影響,甚至?xí)欢ǔ潭壬细膶懘箨懓雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的格局,這個(gè)時(shí)候,壓力就轉(zhuǎn)移到中芯國(guó)際了。

02,中芯國(guó)際的隱憂!

巧合的是,臺(tái)積電宣布南京28nm擴(kuò)產(chǎn)的時(shí)候,中芯國(guó)際已兩度擴(kuò)充28nm產(chǎn)線產(chǎn)能,投資額高達(dá)653億,講白了,就是拿身家性命在押注28nm工藝賽道,這個(gè)時(shí)候,卻偏偏跑來(lái)一個(gè)勁敵,要說(shuō)沒有火藥味,3歲小孩都不信。

回歸到產(chǎn)品,28nm制程工藝這項(xiàng)技術(shù),其實(shí)對(duì)中國(guó)而言,仍算高端芯片制程工藝,上微90nm的光刻基本沒什么市場(chǎng),28nm攻克要等到明年底才有望,中芯28nm雖已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化(當(dāng)然,光刻仍是ASML的,不過(guò)不是EUV而是DUV),但良率遠(yuǎn)不如臺(tái)積電,也就是說(shuō),同樣的制程,到后交付的單片生產(chǎn)成本上,中芯更高,相比之下,客戶顯然更傾向選擇臺(tái)積電的28nm產(chǎn)品。

梁孟松雖然技術(shù)上攻克了7nm工藝,但是距商用還很遙遠(yuǎn),一個(gè)是EUV光刻被封鎖,DUV 的7nm尚未敢進(jìn)行冒險(xiǎn)流片,更遑論通過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)?中芯現(xiàn)在真正商用的還是28nm或更高納米制程的芯片產(chǎn)品,這是中芯的主要收入來(lái)源。

在之前,中芯國(guó)際可以說(shuō)國(guó)內(nèi)幾無(wú)對(duì)手,現(xiàn)在突降強(qiáng)敵,生存空間或遭受前所未有的壓縮,中芯不可能不焦慮。

除了訂單上可能出現(xiàn)的直接或交叉競(jìng)爭(zhēng),還有另一個(gè)更嚴(yán)峻的問(wèn)題。就是中芯或?qū)⒚媾R人才的直接/間接流失問(wèn)題。

據(jù)《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(2019～2020)》數(shù)據(jù),截止2019年年末,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員僅51．19萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)11．4%,預(yù)計(jì)2022年,需求量將達(dá)到74．4萬(wàn)人。這么點(diǎn)人,不夠我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈瓜分的。而這時(shí)候,臺(tái)積電大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)大量的人才需求,對(duì)于搞技術(shù)的人才而言,技術(shù)實(shí)力更雄厚,甚至薪資待遇更優(yōu)的企業(yè)顯然更具吸引力。

也就是說(shuō),中芯/華虹等大陸晶圓制造企業(yè),在人才儲(chǔ)備方面,無(wú)法跟臺(tái)積電抗衡,那么,研發(fā)與技術(shù)全鏈條的攻克,也將存瓶頸,芯片行業(yè)的馬太效應(yīng)也日益凸顯,能不急?

當(dāng)然,打鐵還需自身硬,中芯國(guó)際也并非沒有自己的問(wèn)題,其實(shí)就像任正非所言,芯片是急不來(lái)的,不能泡沫式追趕,你看現(xiàn)在一窩蜂的企業(yè)都說(shuō)要生產(chǎn)芯片,其實(shí),就是為了上市圈錢,夸大的成分太大,還有層出不窮的騙補(bǔ)事件,真正踏實(shí)搞研發(fā)的,屈指可數(shù)。

包括中芯在內(nèi)等一批相關(guān)企業(yè),還是要苦練內(nèi)功啊。

03,華為和中國(guó)半導(dǎo)體何時(shí)等來(lái)春天?

任正非曾說(shuō):芯片還是要依賴全球化來(lái)解決,不管別的國(guó)家怎么封鎖華為,華為堅(jiān)持全球化不動(dòng)搖。臺(tái)積電在南京擴(kuò)產(chǎn),從芯片產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō),有利好的一面(畢竟這個(gè)行業(yè),不存在劣幣逐良幣,只追求高精尖),那對(duì)華為呢?

華為一度是臺(tái)積電的超級(jí)大客戶,每年給臺(tái)積電貢獻(xiàn)超300億元以上的營(yíng)收,要不是因?yàn)閿喙┦录?華為和臺(tái)積電仍保持著良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系,所以華為首先就不會(huì)反對(duì)臺(tái)積電的擴(kuò)產(chǎn)。但尷尬也就在這里:

華為設(shè)計(jì)的7nm乃至5nm高端SoC,已經(jīng)不被允許通過(guò)臺(tái)積電代工。28nm在其它領(lǐng)域倒是吃香,在手機(jī)上,充其量也只能是低端產(chǎn)品,華為手機(jī)主打的就是P和Mate高端,因此短期來(lái)看,臺(tái)積電的28nm或12nm都無(wú)法助華為重回手機(jī)賽道。

所以華為的春天,只能曲線選擇高通,但仍然是被美國(guó)限制下的高通4G芯片,擁有全球最強(qiáng)5G研發(fā)實(shí)力的華為,為了手機(jī)業(yè)務(wù)香火不斷,不得已在2021年的下半年推出4G SoC的手機(jī),想來(lái)也是諷刺。

最后:

上微(國(guó)產(chǎn)光刻)加油,華大九天(國(guó)家EDA)加油,中芯/華虹/華潤(rùn)微(國(guó)產(chǎn)晶圓制造)加油,南大光電(國(guó)產(chǎn)ArF光刻膠)加油,長(zhǎng)電/通富微電子/天水華天(國(guó)產(chǎn)“封測(cè)三雄”)加油,長(zhǎng)江存儲(chǔ)/合肥長(zhǎng)鑫(國(guó)產(chǎn)DRAM & NAND存儲(chǔ)芯片)……

實(shí)現(xiàn)真正的芯片自主化,徹底杜絕被老美卡脖子,不用再看臺(tái)積電臉色,離不開這些企業(yè)共同努力,我們都在等,等我們中國(guó)人創(chuàng)造奇跡!