市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group副總裁兼RAN市場(chǎng)分析師Stefan Pongratz在一篇最新的博客文章中寫(xiě)到,Open RAN投資在2021年第一季度激增。初步估算表明,Open RAN總收入(包括O-RAN和OpenRAN兼容的宏蜂窩和small cell射頻以及基帶硬件和軟件)同比增長(zhǎng)了約5倍。
在這篇博客中,Stefan Pongratz討論了2021年第一季度Open RAN市場(chǎng)相關(guān)的四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):亞太地區(qū)正在推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展;宏站占據(jù)主導(dǎo)地位,但是small cell的采用正在提高;Open RAN Massive MIMO市場(chǎng)格局正在演變;短期市場(chǎng)前景依然看好。
亞太地區(qū)的運(yùn)營(yíng)商在很大程度上支持了這一激增,這得益于日本市場(chǎng)從專有RAN向Open RAN的同步遷移。除了樂(lè)天移動(dòng)(Rakuten Mobile)外,其他日本運(yùn)營(yíng)商也越來(lái)越看好O-RAN,并認(rèn)為開(kāi)放接口將在更先進(jìn)的無(wú)線電部署中發(fā)揮作用。
毫不奇怪的是,宏站部署在全球和亞太地區(qū)的Open RAN收入組合中占據(jù)主導(dǎo)地位,這反映了整體RAN市場(chǎng)的狀況以及運(yùn)營(yíng)商部署Open RAN的當(dāng)前重點(diǎn)。這也與Dell'Oro的預(yù)測(cè)以及歐洲大型電信運(yùn)營(yíng)商最近發(fā)布的Open RAN Technical Priorities Summary一致,表明Macro RAN是運(yùn)營(yíng)商的主要目標(biāo)。
與此同時(shí),Open RAN small cell的相關(guān)部署也在增加。在日本,毫米波部署的快速增長(zhǎng)推動(dòng)了這一加速,目前多家運(yùn)營(yíng)商正在享受將更高頻段與Sub-6GHz頻段相結(jié)合帶來(lái)的益處。
傳統(tǒng)的Top 5 RAN供應(yīng)商(華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興通訊和三星)主導(dǎo)著超過(guò)100億美元的Massive MIMO RAN市場(chǎng),但是Open RAN的支持者仍然樂(lè)觀地認(rèn)為,最近O-RAN相關(guān)公告的增加將最終導(dǎo)致供應(yīng)商格局的改變。假設(shè)向更高帶寬的轉(zhuǎn)變將成為5G SA的催化劑,中高頻段的異步可用性為新進(jìn)入者提供了機(jī)會(huì)之窗。
換言之,即使Massive MIMO市場(chǎng)相對(duì)成熟且高度集中,對(duì)于RAN份額較少的供應(yīng)商來(lái)說(shuō),使用O-RAN結(jié)合SA進(jìn)入這一細(xì)分市場(chǎng)也為時(shí)不晚。隨著多家規(guī)模較小的非Top 5 RAN供應(yīng)商(包括Airspan、富士通、Mavenir和NEC等)宣布O-RAN Massive MIMO天線系統(tǒng)的可用性或即將推出的GA,想要抓住這一機(jī)會(huì)促進(jìn)增長(zhǎng)的供應(yīng)商數(shù)量正在增加。同時(shí),芯片供應(yīng)商也在加大投資,以加速向更先進(jìn)的Open RAN射頻的轉(zhuǎn)變,Dell'Oro預(yù)計(jì)這些非Top 5供應(yīng)商O(píng)-RAN Massive MIMO名單將會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)展。
由于越來(lái)越多的運(yùn)營(yíng)商表示,希望設(shè)備性能將與“傳統(tǒng)系統(tǒng)”持平,因此Massive MIMO新進(jìn)入者知道他們需要在IBW、重量、尺寸、TRX配置、功耗和頻譜效率方面提供什么。換句話說(shuō),門(mén)檻很高,并且還會(huì)繼續(xù)上升。因此,沒(méi)有人認(rèn)為這是一項(xiàng)輕而易舉的任務(wù)。但與此同時(shí),Open RAN社區(qū)已經(jīng)收到了一個(gè)明確的信息——更廣泛的Open RAN采用在某種程度上取決于Massive MIMO的成功。
基于第一季度的強(qiáng)勁表現(xiàn),Dell'Oro正在上調(diào)Open RAN市場(chǎng)的短期前景預(yù)測(cè),并且該公司現(xiàn)在預(yù)期Open RAN整體收入在2021年將會(huì)接近翻番。同時(shí),雖然Dell'Oro現(xiàn)在沒(méi)有修改Massive MIMO Open RAN的長(zhǎng)期預(yù)測(cè),但該研究機(jī)構(gòu)將會(huì)繼續(xù)密切關(guān)注相關(guān)情況,從而更好地了解不斷發(fā)展的O-RAN生態(tài)系統(tǒng)將如何影響整體供應(yīng)商動(dòng)態(tài)。