日本半導(dǎo)體材料和設(shè)備聞名天下，即使是同為半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)的韓國(guó)，對(duì)日本半導(dǎo)體材料的依賴程度也非常高，正是因?yàn)槿绱?，兩年前，?dāng)日本發(fā)起對(duì)韓國(guó)的經(jīng)貿(mào)制裁后，以三星和SK海力士為代表的韓國(guó)芯片廠商痛苦不堪，因?yàn)樗鼈兊陌雽?dǎo)體材料“斷炊”了。在極為被動(dòng)的情況下，韓國(guó)政府和產(chǎn)業(yè)界發(fā)起了各種自救措施。

　　兩年后的今天，這種努力依然在韓國(guó)本土以及國(guó)外進(jìn)行著，特別是SK海力士和三星這兩家芯片巨無(wú)霸，為了保證半導(dǎo)體設(shè)備和材料的供應(yīng)，采取了多種措施。本周，SK集團(tuán)計(jì)劃成立SK Japan Investment，以促進(jìn)對(duì)實(shí)力雄厚的日本半導(dǎo)體公司的投資和收購(gòu)。據(jù)悉，該集團(tuán)計(jì)劃籌集4000億韓元以啟動(dòng)日本的投資部門。為此，SK集團(tuán)旗下的四家控股公司-SK Inc.，SK Siltron，SK Materials和SKC-將各自向該公司投資1000億韓元。

　　SK Japan Investment計(jì)劃接管向SK附屬公司提供材料和組件的公司，SK集團(tuán)將允許SK Japan Investment接受日本公司的投資。

　　增加在日本投資，是韓國(guó)芯片企業(yè)增強(qiáng)半導(dǎo)體材料自主能力的一項(xiàng)重要措施，因?yàn)橹皇羌訌?qiáng)韓國(guó)本土企業(yè)的投入和研發(fā)力度是不夠的，因?yàn)榘雽?dǎo)體材料是高精尖產(chǎn)業(yè)，需要長(zhǎng)期的投入和研發(fā)，短時(shí)間內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)自給自足的成果。

　　韓國(guó)芯片企業(yè)的這些“被迫”舉措，起因還要追溯到兩年前。

　　日本制裁韓國(guó)，半導(dǎo)體材料首當(dāng)其沖

　　2019年7月，日本政府啟動(dòng)了針對(duì)韓國(guó)的半導(dǎo)體材料出口管制，受到管制的分別是作為半導(dǎo)體和顯示器制造材料的光刻膠、氟化氫和氟聚酰亞胺。日本企業(yè)出口相關(guān)產(chǎn)品需要接受政府審查。這對(duì)三星、SK海力士和LG顯示等韓國(guó)科技巨頭產(chǎn)生了很大影響，這些公司因?yàn)槿狈υ牧?，一度停產(chǎn)。

　　據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)上所占的份額達(dá)到約52%。日本的半導(dǎo)體材料行業(yè)在全球占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面占有很高份額，如果沒有日本材料企業(yè)，全球的半導(dǎo)體制造都要受挫。

　　在全球范圍內(nèi)，日企在高純度氟化氫領(lǐng)域占有80%~90%的市場(chǎng)份額。氟化氫用在晶圓形成電路之后清洗多于的膜。光刻膠是感光材料，用于涂布在半導(dǎo)體基板上后通過(guò)照射特殊光線把電路圖案轉(zhuǎn)印到基板上。日本合成橡膠（JSR）和東京應(yīng)化（TOK）在這一領(lǐng)域占有90%市場(chǎng)份額。氟聚酰亞胺是OLED的關(guān)鍵材料，韓國(guó)OLED技術(shù)全球領(lǐng)先，占全球產(chǎn)能70%以上，對(duì)日本的氟聚酰亞胺高度依賴。

　　對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響

　　韓國(guó)SK、三星、LG等廠商所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫都是從日本進(jìn)口的。

　　日本限制對(duì)韓國(guó)的半導(dǎo)體材料供應(yīng)，對(duì)三星和SK海力士等企業(yè)產(chǎn)生很大影響。即便韓國(guó)廠商能從其他國(guó)家供應(yīng)商那里獲得供應(yīng)，也難以滿足自身需求。更何況，在一些高規(guī)格材料上，短時(shí)間內(nèi)很難找到替代。

　　據(jù)韓國(guó)媒體透露，2019年，被日本列入限制范圍的半導(dǎo)體核心材料，韓國(guó)只有1～3個(gè)月儲(chǔ)備量。日本政府的限制出口等措施，不僅韓國(guó)受到?jīng)_擊，日本自身也受影響。日本半導(dǎo)體材料廠商的高管就曾表示過(guò)擔(dān)憂，日韓的產(chǎn)業(yè)屬于水平分工關(guān)系。韓國(guó)倒下了，日本也會(huì)倒下，而且還會(huì)對(duì)全球供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重影響。

　　在韓國(guó)，過(guò)去是從日本公司進(jìn)口超高純度的氟化氫，但直到2020年1月，約有半年時(shí)間都拿不到日本的個(gè)別出口許可，使得進(jìn)口量驟減，2019一整年的進(jìn)口額年減45.7％。

　　光刻膠方面，韓國(guó)能找替代品的產(chǎn)品未達(dá)到整體的1％。由于JSR、富士、東京應(yīng)化工業(yè)、信越化學(xué)等日本廠商在全球市場(chǎng)占比高達(dá)九成，這對(duì)正在追趕臺(tái)積電的三星而言，肯定會(huì)受影響。

　　半導(dǎo)體設(shè)備方面，在日本出口限制后，2020年9月，韓國(guó)對(duì)日本的半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口程度不降反升，相比2019年增長(zhǎng)了近80%。2020年1月至7月，韓國(guó)從日本進(jìn)口了17億美元的半導(dǎo)體設(shè)備，同比增長(zhǎng) 77.2%。

　　半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口的增加與三星的大規(guī)模投資有關(guān)，三星于2020年 5 月宣布在平澤建設(shè)NAND閃存生產(chǎn)線，而日本出口限制后，三星對(duì)日本半導(dǎo)體設(shè)備的依賴度仍然高達(dá)25.7%，僅比2019年下降2個(gè)百分點(diǎn)。

　　制裁是把雙刃劍，不僅傷害了韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)，同時(shí)對(duì)日本產(chǎn)業(yè)也有負(fù)面影響。

　　由于日本具有競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體材料制造業(yè)對(duì)韓國(guó)三星等制造商的依賴度很高，制裁政策嚴(yán)重影響了這些日本企業(yè)的業(yè)績(jī)。

　　例如，受打擊較大的是氟化氫制造商Stella Chemifa和森田化學(xué)工業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，這兩家日本企業(yè)全年對(duì)韓國(guó)出口減少了60億日元。Stella Chemifa的2019財(cái)年（截至2020年3月）面向半導(dǎo)體和液晶的氟化氫供貨量減少了26％，2020年4～9月也維持與上年相同的水平。森田化學(xué)表示將增加對(duì)韓國(guó)以外的供貨，以彌補(bǔ)損失。

　　韓國(guó)的應(yīng)對(duì)

　　2019年8月，韓國(guó)政府公布了旨在應(yīng)對(duì)日本制裁的“原材料、零部件、裝備領(lǐng)域研發(fā)扶持自強(qiáng)計(jì)劃”。根據(jù)計(jì)劃，韓國(guó)政府將在半導(dǎo)體、顯示器等產(chǎn)業(yè)指定100種以上的關(guān)鍵材料，從2020年至2022年投入5萬(wàn)億韓元（約合人民幣295億元），大力支持這些材料的研發(fā)。韓國(guó)政府將在直屬總統(tǒng)的國(guó)家科技顧問(wèn)會(huì)議之下組建統(tǒng)籌管理關(guān)鍵材料的官民合作組織。

　　韓國(guó)政府將指定緊急開展研究的研究機(jī)構(gòu)，暫名國(guó)家研究室（N-LAB）；為實(shí)現(xiàn)核心材料和零部件的商用化指定試驗(yàn)研究設(shè)施，暫名國(guó)家設(shè)施（N-Facility）；為每種品類都成立國(guó)家研究協(xié)商機(jī)制（N-TEAM），以及時(shí)掌握研發(fā)一線遇到的問(wèn)題和國(guó)內(nèi)外動(dòng)向。

　　在2020年5月召開的韓國(guó)“第二次后疫情產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略會(huì)議”上，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部長(zhǎng)官成允模指出，雖然自2019年7月以來(lái)，日本加強(qiáng)管控對(duì)韓國(guó)出口半導(dǎo)體、顯示屏相關(guān)的三類材料，而韓國(guó)不僅完成了實(shí)質(zhì)上的穩(wěn)定供給，且自2019年8月以來(lái)一直致力于強(qiáng)化材料、配件、設(shè)備中嚴(yán)重依賴進(jìn)口的100種產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)把庫(kù)存水準(zhǔn)提升至以往的數(shù)倍。

　　在以上提到的100種產(chǎn)品中，有76種可以從歐洲、美國(guó)獲得同等質(zhì)量的替代品，48種產(chǎn)品通過(guò)并購(gòu)、投資項(xiàng)目來(lái)增強(qiáng)在韓國(guó)本土的生產(chǎn)能力。

　　針對(duì)日本限制出口的三類半導(dǎo)體材料，韓國(guó)不僅從美國(guó)、中國(guó)、歐洲采購(gòu)替代品，且致力于實(shí)施吸引外資企業(yè)加大對(duì)韓投資、擴(kuò)大韓國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)等措施。

　　就氟化氫而言，已經(jīng)有多家韓國(guó)企業(yè)正在新設(shè)或者增設(shè)量產(chǎn)工廠、確保產(chǎn)能，以充分滿足韓國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)的需求。三星實(shí)施了從多地區(qū)采購(gòu)的措施，如從歐洲采購(gòu)用于生產(chǎn)尖端邏輯、存儲(chǔ)芯片的EUV光刻膠。此外，韓國(guó)大型化學(xué)廠商SKC和另外一家韓國(guó)公司已經(jīng)開始在韓國(guó)生產(chǎn)用于折疊智能手機(jī)的氟聚酰亞胺。

　　2020年，SK海力士旗下的含氟特氣公司SK Materials宣布，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高純度氟化氣體的量產(chǎn)，而這也打破了日本在韓國(guó)高純度氟化氫市場(chǎng)的壟斷。2019年11月，SK Materials開始了相關(guān)材料的研制，不久就獲得了研制突破，之后一直在進(jìn)行商業(yè)測(cè)試。按照韓國(guó)的計(jì)劃，截止到2023年，韓國(guó)將實(shí)現(xiàn)70%的高純度氟化氫國(guó)產(chǎn)化。

　　不過(guò)，這并不意味著韓國(guó)在氟化氫的高純度化技術(shù)上已經(jīng)超越了日本，韓國(guó)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的高純度氟化氫為99.999%，而日本產(chǎn)品的純度已經(jīng)達(dá)到了99.999999999%。

　　2021年3月，根據(jù)韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)的調(diào)查顯示，相較于2019年，2020年從日本進(jìn)口的氟化氫輸入量減少了75%，與日本政府對(duì)韓國(guó)輸出管理嚴(yán)格化之前相比，已減少9成，持續(xù)維持低迷狀態(tài)。此外，整體進(jìn)口量也減少了5成左右。

　　減少的進(jìn)口量由韓國(guó)的化學(xué)材料企業(yè)補(bǔ)足。其中，三星出資的Soulbrain公司已開始供應(yīng)具有與日本企業(yè)同樣水平的超高純度氟化氫。

　　為了擺脫對(duì)日本的依賴，韓國(guó)政府將大范圍推動(dòng)半導(dǎo)體材料、設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，預(yù)計(jì)將2021年的預(yù)算提高3成，增加至2兆2,000億韓元，用于補(bǔ)助企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用。此外，韓國(guó)將指定開發(fā)地區(qū)，提供稅制優(yōu)惠制度，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外企業(yè)投入，美國(guó)杜邦計(jì)劃在韓國(guó)建設(shè)新工廠。

　　日本企業(yè)的應(yīng)對(duì)

　　2020年，由于日韓貿(mào)易關(guān)系緊張程度未減，擔(dān)心與全球供應(yīng)鏈脫軌的日本半導(dǎo)體材料廠商，紛紛在韓國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地。如ADEKA公司已經(jīng)將半導(dǎo)體材料的生產(chǎn)基地由日本鹿島市搬遷到韓國(guó)全州市。關(guān)東電化學(xué)工業(yè)公司向韓國(guó)半導(dǎo)體廠商供應(yīng)NF3（三氟化氮），目前在位于韓國(guó)天安市的工廠生產(chǎn)這種產(chǎn)品。

　　在韓國(guó)設(shè)廠，成為日本半導(dǎo)體材料廠商維持與三星和SK海力士長(zhǎng)期合作關(guān)系的一個(gè)舉措。預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多日本半導(dǎo)體材料廠商在韓國(guó)建廠，防止與全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈脫軌。

　　JSR正在推動(dòng)在韓國(guó)生產(chǎn)ArF用光刻膠的方案。JSR在有顯示材料工廠的忠清北道青州梧倉(cāng)投資新的半導(dǎo)體材料產(chǎn)線，以便直接向三星供貨。三星是JSR的核心客戶。三星考慮到日韓糾紛擴(kuò)大的可能性，一直在探索核心材料供應(yīng)對(duì)策，推動(dòng)材料韓國(guó)本地化供應(yīng)。

　　進(jìn)入2021年以來(lái)，日本的半導(dǎo)體材料廠商不斷在韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣增產(chǎn)半導(dǎo)體材料。東京應(yīng)化工業(yè)在韓國(guó)將光刻膠（的產(chǎn)能增加了一倍，大金工業(yè)將在韓國(guó)新建工廠來(lái)生產(chǎn)半導(dǎo)體氣體。

　　在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，信越化學(xué)工業(yè)的感光材料新工廠已經(jīng)投產(chǎn)。與增強(qiáng)日本國(guó)內(nèi)工廠產(chǎn)能的投資合計(jì)計(jì)算，設(shè)備投資額達(dá)到約300億日元，將生產(chǎn)此前只在日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的極紫外感光材料。昭和電工的子公司昭和電工材料（原日立化成）也將在2023年之前投資200億日元，在韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)增強(qiáng)硅晶圓研磨材料和布線底板材料的產(chǎn)能。

　　日本光刻膠供應(yīng)商TOK擴(kuò)大了其仁川松島工廠的規(guī)模，使韓國(guó)本地的光刻膠產(chǎn)能較2018年翻了一番。TOK在全球光刻膠市場(chǎng)上的份額約為25％，三星是其大客戶。

　　為SK海力士提供半導(dǎo)體用蝕刻氣體的大金工業(yè)（Daikin Industries）正計(jì)劃與一家韓國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備企業(yè)成立一家合資企業(yè)，并在韓國(guó)投資40億日元建造工廠。

　　結(jié)語(yǔ)

　　日本對(duì)韓國(guó)的制裁，加快了日韓兩國(guó)半導(dǎo)體材料和設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)在彼此國(guó)內(nèi)投資、并購(gòu)、建廠的腳步，同時(shí)也給中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣等市場(chǎng)相關(guān)企業(yè)創(chuàng)造了更多的貿(mào)易機(jī)會(huì)。在這樣的形勢(shì)下，日本的制裁政策恐怕很難長(zhǎng)久堅(jiān)持下去。