全球半導(dǎo)體都面臨嚴(yán)重的缺貨危機(jī)，GPU更是從去年下半年開(kāi)始就在缺貨與溢價(jià)的漩渦中掙扎。
缺貨究竟有多嚴(yán)重？先來(lái)參考一下2021年1月1日到現(xiàn)在eBay上的顯卡銷量，據(jù)國(guó)外研究人員統(tǒng)計(jì)，英偉達(dá)GeForce RTX 30系顯卡，一共售出了約14000塊：其中，RX 3070銷售了5400塊；RX 3080次之，3400塊；RTX 3060 Ti和RTX 3090分別是3000塊、2300塊。
AMD方面，RX 6000 系GPU賣出了1216塊，其中RX 6900 XT 334塊、RX 6800 XT 448塊以及RX 6800 434塊。
雖然已經(jīng)是2021年2月末了，供貨問(wèn)題依舊沒(méi)有得到緩解。英偉達(dá)表示，缺貨情況可能要到今年4月份之后才會(huì)緩解，而AMD則直言今年上半年都將處于短缺狀態(tài)。
部分GPU面臨嚴(yán)重缺貨和漲價(jià)
圖源 | tech-critter.com
英偉達(dá)去年發(fā)布了基于全新安培（Ampere）架構(gòu)的RTX30系列，但是一直處于一卡難求的狀態(tài)，被一大批苦等的游戲玩家戲稱“發(fā)了個(gè)寂寞”。
AMD面臨著同樣情況，AMD總裁兼首席執(zhí)行官蘇姿豐（Lisa Su）在今年1月底公開(kāi)表示，確實(shí)遇到了供應(yīng)緊張的問(wèn)題，短缺主要出現(xiàn)在PC和游戲市場(chǎng)。華碩、索泰等已接連上調(diào)顯卡報(bào)價(jià)，部分型號(hào)產(chǎn)品漲幅超過(guò)20%。她表示，圖形芯片市場(chǎng)確實(shí)需要進(jìn)一步提高整體產(chǎn)能水平，今年上半年將處于短缺狀態(tài)。
那么，主要有哪些因素導(dǎo)致GPU缺貨？
旺盛的市場(chǎng)需求
GPU是顯卡的“大腦”，去年以來(lái)，顯卡新品以出色的性能提升激發(fā)了大量的PC和游戲需求。
加密貨幣行情持續(xù)走俏
帶動(dòng)相當(dāng)一部分礦工哄搶顯卡，成為缺貨的一大誘因。有從業(yè)者感慨，高端游戲顯卡大部分現(xiàn)貨應(yīng)該已經(jīng)流入礦圈。
捉襟見(jiàn)肘的產(chǎn)能
全球疫情影響下，產(chǎn)能不足波及半導(dǎo)體供應(yīng)鏈方方面面，從 GDDR6 顯存、到場(chǎng)效應(yīng)管、甚至是印制電路板無(wú)一不缺貨，造成了如今一卡難求，且短期內(nèi)難以改善的局面。
對(duì)于RTX30來(lái)說(shuō)還有一個(gè)問(wèn)題，由于采用的是三星8nm制程，這一制程良率被業(yè)界詬病，據(jù)傳英偉達(dá)方面在控制晶圓生產(chǎn)數(shù)量，直到三星8nm良品率能夠達(dá)到最大化。
此外還有前代產(chǎn)品停產(chǎn)造成的空檔期。英偉達(dá)和AMD在推出新系列后，陸續(xù)都停產(chǎn)了老舊產(chǎn)品，也是缺貨誘因。據(jù)稱英偉達(dá)在RTX 30系列發(fā)布之前，就開(kāi)始陸續(xù)停產(chǎn)RTX 20系列，RTX 2080、RTX 2070全系列已經(jīng)徹底停產(chǎn)，RTX 2060、RTX 2060S也大面積嚴(yán)重?cái)嘭洝?/p>
圖源 | PCGamesN
AMD則更決絕，據(jù)快科技報(bào)道，RX 580 8GB、RX 590 8GB GME等型號(hào)已經(jīng)停產(chǎn)，整個(gè)RX 5000系列都不再生產(chǎn)。RX 5700 XT、RX 5700、RX 5600 XT、RX 5500 XT都已經(jīng)確認(rèn)進(jìn)入停產(chǎn)階段。這也意味著，一旦庫(kù)存消化完，將可能導(dǎo)致芯片出現(xiàn)斷檔。
缺貨帶來(lái)的直接影響就是漲價(jià)。以英偉達(dá)RTX 3080為例，官方給出的建議價(jià)是5499元，但實(shí)際價(jià)格遠(yuǎn)非如此。有業(yè)內(nèi)人士透露，因缺貨導(dǎo)致價(jià)格體系崩壞，官方建議價(jià)已失去意義，RTX 3080的可信價(jià)格大概是7000元，3060、3070等價(jià)格甚至翻倍。AMD方面則是更為前代的基于北極星架構(gòu)的RTX 580 2048SP版本，去年下半年開(kāi)始漲價(jià)。
英偉達(dá)兩大舉措應(yīng)對(duì)礦圈爭(zhēng)奪GPU顯卡
面對(duì)失序和動(dòng)蕩，英偉達(dá)近日針對(duì)礦圈出手了。
英偉達(dá)GeForce部門營(yíng)銷主管Matt Wuebbling 2月19日在公司官網(wǎng)發(fā)布博文“GeForce Is Made for Gaming, CMP Is Made to Mine”。
這兩大策略可以說(shuō)是一抑一揚(yáng)：
一是針對(duì)2月25日即將正式發(fā)售的GeForce RTX 3060，采取了一個(gè)重要的措施來(lái)幫助確保該GPU最終能進(jìn)入游戲玩家手中——RTX 3060軟件驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)將會(huì)檢測(cè)以太坊加密貨幣挖掘算法，使其哈希率（加密貨幣挖掘效率）減半，限制在實(shí)際哈希率的50%左右。
RTX 3060是英偉達(dá)去年推出的三款新型游戲芯片的入門級(jí)產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)售價(jià)2499元起。游戲業(yè)務(wù)對(duì)英偉達(dá)的重要自不必言，在2021財(cái)年第二季度的財(cái)報(bào)中被數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)反超之前，一直是英偉達(dá)最大的收入來(lái)源。推測(cè)英偉達(dá)此舉，應(yīng)該是預(yù)料到這款高性價(jià)的產(chǎn)品將會(huì)再次引發(fā)挖礦市場(chǎng)哄搶，對(duì)原本緊張的市場(chǎng)供需造成更大干擾，不得不以此來(lái)肅清市場(chǎng)。
最新發(fā)布的NVIDIA CMP處理器
第二大動(dòng)作是宣布推出CMP（Cryptocurrency Mining Processor）加密貨幣挖礦處理器，專門針對(duì)以太坊的挖礦需求。這也是英偉達(dá)首次官宣挖礦專用的處理器，將主要通過(guò)授權(quán)合作的方式，第一批芯片將于3月開(kāi)始銷售。
所謂以太幣開(kāi)采，是計(jì)算機(jī)求解復(fù)雜的數(shù)學(xué)程序以幫助這個(gè)加密貨幣網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的過(guò)程，礦工可通過(guò)這個(gè)過(guò)程獲得以太幣，龐大的算力支持必不可少。挖礦的ROI（投資回報(bào)率）是礦工采用英偉達(dá)GPU的決定因素，在綜合考慮了GPU的哈希率、電費(fèi)成本、硬件投入成本后，如果以太幣價(jià)格夠高，就會(huì)形成相當(dāng)可觀的ROI，這將導(dǎo)致他們義無(wú)反顧地購(gòu)買GPU，畢竟算力直接決定著收益。
英偉達(dá)GPU主要被用于以太幣（Ethereum）的挖掘，因此這次發(fā)布的CMP也是專門為以太幣設(shè)計(jì)的。作為排名在比特幣之后的第二大加密貨幣，以太幣在2月20日達(dá)到2000美元/枚，創(chuàng)歷史新高，比特幣則更是刷新歷史高位達(dá)到55000美元關(guān)口。
為了滿足以太坊挖礦的特殊需求，英偉達(dá)推出專用的CMP處理器。據(jù)官方透露，CMP處理器不做圖形處理，專為挖礦性能和效率進(jìn)行了優(yōu)化，它沒(méi)有顯示輸出，改善了加密貨幣挖礦工作時(shí)的空氣流通，使其可以更好的適應(yīng)礦機(jī)更佳密集的空間。CMP 還擁有更低的核心峰值電壓和頻率，從而提升加密貨幣挖礦功效。
事實(shí)上，英偉達(dá)已長(zhǎng)期被投資者詢問(wèn)“是否有意生產(chǎn)礦機(jī)”。今年1月，英偉達(dá)CFO Colette Kress已經(jīng)表示，可能會(huì)利用現(xiàn)在的機(jī)會(huì)，重新啟動(dòng) CMP 產(chǎn)品線，以解決持續(xù)攀升的挖礦需求。推測(cè)英偉達(dá)此次“低調(diào)”推出挖礦專用的處理器，一方面是因?yàn)閷?duì)GPU原有供需市場(chǎng)的干擾，希望通過(guò)專用處理器從根源上厘清供需關(guān)系；另一方面，看似是英偉達(dá)對(duì)巨大挖礦需求做出的讓步，但說(shuō)是在尋求新的芯片增長(zhǎng)點(diǎn)也有可能。
英偉達(dá)方面表示，為有特定需求的客戶定制產(chǎn)品，從而提供最大價(jià)值。希望通過(guò)CMP，可以幫助礦工建立最高效的數(shù)據(jù)中心，同時(shí)為游戲玩家保留GeForce RTX GPU。
AMD盡量壓低價(jià)格并發(fā)售公版參考設(shè)計(jì)
AMD方面目前受產(chǎn)能影響最嚴(yán)重的是低端PC處理器、游戲主機(jī)CPU以及顯卡GPU。
AMD總裁兼首席執(zhí)行官蘇姿豐表示，造成缺貨的原因還是市場(chǎng)需求太過(guò)旺盛，在銳龍5000系列處理器推出之后，處理器的銷量比前一代增加了兩倍，創(chuàng)下了歷代銳龍?zhí)幚砥鞯臍v史記錄，遠(yuǎn)超AMD預(yù)期。與此同時(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)無(wú)法滿足市場(chǎng)的需求，這些問(wèn)題都直接波及到GPU供應(yīng)。
圖源 | AnandTech
此外，除了近期業(yè)界討論的晶圓廠8寸晶圓產(chǎn)能下降、臺(tái)積電全線滿載等原因外，蘇姿豐還指出，封裝廠的交貨能力不足同樣影響到消費(fèi)級(jí)CPU、GPU以及其他芯片的供應(yīng)。
面對(duì)缺貨，AMD 總裁兼首席執(zhí)行官 Lisa Su 聲稱，一方面正在盡力壓低價(jià)格，“致力于讓 GPU 顯卡的定價(jià)盡可能地接近建議零售價(jià)，因?yàn)橹挥羞@樣才能對(duì)用戶公平?！?/p>
通常有顯卡上市時(shí)，AMD自有品牌顯卡會(huì)逐漸消失，讓合作伙伴來(lái)接手。但在嚴(yán)峻的供需形勢(shì)下，蘇姿豐表示目前還并沒(méi)有淘汰 RX 6000 系列，保證能夠盡可能低價(jià)直銷給用戶。她同時(shí)鼓勵(lì)合作伙伴也這樣做，不僅僅是關(guān)稅、疫情環(huán)境下，運(yùn)輸費(fèi)用增加也是難以避免的。在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，她認(rèn)為今年上半年的顯卡更新也很重要，將有很多產(chǎn)品要推向市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)環(huán)境逐漸趨于正常，這些情況應(yīng)該會(huì)有所改善。
另一方面，AMD 預(yù)計(jì)今年第一季度將在官網(wǎng)上銷售更多公版參考設(shè)計(jì)RX 6800、6800 XT和RX 6900 XT顯卡，并以官方原價(jià)出售，這意味著應(yīng)該保持在579美元、649美元和 999美元的水平。不過(guò)，AMD方面只是承諾讓“盡可能多的游戲玩家”可以獲得它們。
缺貨大潮下
國(guó)產(chǎn)GPU的“理想”與“現(xiàn)實(shí)”
據(jù)東吳證券測(cè)算，GPU領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代的市場(chǎng)空間超過(guò)50億美元。
缺貨大潮下，國(guó)產(chǎn)GPU正在奮力成長(zhǎng)：
“國(guó)產(chǎn)GPU第一股”景嘉微，在2020年前三季度報(bào)告中說(shuō)明，圖形顯控產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入3.85億元，同比增長(zhǎng)13.93%，下一代GPU正在后端設(shè)計(jì)中。
近日，登臨科技首款GPU+（軟件定義的片內(nèi)異構(gòu)通用人工智能處理器）產(chǎn)品送樣， 并完成A+輪融資；天數(shù)智芯旗艦7nm GPGPU云端芯片點(diǎn)亮；壁仞、沐曦都是當(dāng)前被業(yè)界和資本關(guān)注的重點(diǎn)……
不過(guò)，從各公司現(xiàn)階段的產(chǎn)品規(guī)劃來(lái)看仍與國(guó)際廠商有一定差距，特別是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，短期內(nèi)追趕國(guó)際先進(jìn)水平仍有很大難度。
至于此次產(chǎn)業(yè)缺口何時(shí)能夠補(bǔ)上？國(guó)內(nèi)產(chǎn)品能夠趁機(jī)完成幾次迭代？都需要足夠的時(shí)間和沉淀。與其說(shuō)國(guó)產(chǎn)GPU在缺貨大潮下尋找機(jī)遇，不如說(shuō)應(yīng)該舉全產(chǎn)業(yè)之力，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體中高端產(chǎn)業(yè)鏈完整的供應(yīng)能力。