5月19日，美國商務(wù)部正式發(fā)布新的“實(shí)體名單”管制規(guī)則，修訂內(nèi)容直接針對中國企業(yè)華為，在技術(shù)鏈、供應(yīng)鏈上對華為采取了精準(zhǔn)而細(xì)致的管制手段。在新的規(guī)定之下，華為的技術(shù)通道和供應(yīng)鏈渠道均受到封堵。中國部分高技術(shù)企業(yè)向前向上的道路越來越窄，其中既有大企業(yè)的競爭戰(zhàn)略，也有美國政府的意志，本報(bào)告另辟蹊徑，從產(chǎn)業(yè)鏈控制的視角來看美國對中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的封堵，這種控制是一種相對精巧細(xì)致的方式。

　　01

　　產(chǎn)業(yè)鏈控制力是美國保持領(lǐng)先和競爭力的關(guān)鍵法則

　　美國是一個(gè)移民國家，用了不到150年的時(shí)間就完成了工業(yè)化，且在發(fā)展質(zhì)量上遙遙領(lǐng)先。盡管美國政府和民眾為其制造業(yè)“衰退”、“失去競爭優(yōu)勢”而充滿擔(dān)心，并大行其道的采取了一系列措施，但從根本上來說，最具競爭優(yōu)勢的高附加值環(huán)節(jié)仍然掌控在其手中，我們更傾向于認(rèn)為美國所謂“空心化”現(xiàn)狀是遵循產(chǎn)業(yè)、市場規(guī)律以及經(jīng)濟(jì)全球化的一個(gè)必然結(jié)果，如果倒行逆施倡導(dǎo)逆全球化，那美國的這種競爭優(yōu)勢將黯然失色。當(dāng)然，美國擁有競爭優(yōu)勢并保持領(lǐng)先的背后有其復(fù)雜的歷史動(dòng)因以及特定的發(fā)展規(guī)律，如果從產(chǎn)業(yè)層面深究會(huì)發(fā)現(xiàn)，“對產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)控制”是其保持領(lǐng)先的關(guān)鍵法則之一。

　　我們利用經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的“投入-產(chǎn)出數(shù)據(jù)庫（ISIC Rev.4-國際標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類）”跟蹤“主要國家制造業(yè)所使用的進(jìn)口中間產(chǎn)品和服務(wù)”，來考察每個(gè)國家供應(yīng)鏈進(jìn)口的程度，這一指標(biāo)從不同國家供應(yīng)鏈進(jìn)口部分的增值角度出發(fā)，闡述本土供應(yīng)部分增值占比，更能集中說明美國制造業(yè)供應(yīng)鏈增值部分主要源自國內(nèi)，且美國制造業(yè)活動(dòng)并未被國際競爭對手搶走，而是各國經(jīng)濟(jì)都在趨向于更加全球化。

　　圖/視覺中國

　　研究發(fā)現(xiàn)：美國制造業(yè)供應(yīng)鏈中進(jìn)口增值部分僅占10%，世界范圍內(nèi)排名第三；中國制造業(yè)供應(yīng)鏈中進(jìn)口增加值部分占比為20%，排名第七。且近年來各國供應(yīng)鏈中間進(jìn)口增值部分整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，而美國的增長水平低于主要國家平均增長水平，這也印證了各國經(jīng)濟(jì)都在趨向于更加全球化，包括美國在內(nèi)。供應(yīng)鏈中間進(jìn)口增值程度是考察一個(gè)國家現(xiàn)存制造鏈條自給能力乃至對產(chǎn)業(yè)控制能力的一個(gè)最直觀指標(biāo)，這也一定程度上印證開頭我們所提到的觀點(diǎn)，即美國制造業(yè)并未失去競爭優(yōu)勢，而且仍具有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)控制力，這種控制力不僅僅在于原創(chuàng)上、核心技術(shù)上，更是在技術(shù)鏈、價(jià)值鏈乃至產(chǎn)業(yè)鏈上。

　　同時(shí)，美國對資本市場的強(qiáng)大控制力，反映了其在資金融通方面對產(chǎn)業(yè)鏈的控制。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球綜合市場指數(shù)（BMI）通過跟蹤2019年50個(gè)發(fā)達(dá)和新興經(jīng)濟(jì)體的11000多只股票發(fā)現(xiàn)，截至2019年12月31日，美國公司市值在全球主要制造業(yè)行業(yè)市值中的占比幾乎均超過50%，比如在電子信息領(lǐng)域美國公司市值占比超過70%，在醫(yī)療領(lǐng)域美國公司市值占比超過65%，在航空航天領(lǐng)域美國公司市值占比超過73%，在機(jī)械領(lǐng)域美國公司市值占比接近50%。

　　此外，通過分析臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)積電公司和荷蘭ASML的股本結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，美國通過資本控制或影響著全球集成電路價(jià)值鏈，臺(tái)積電前十大股東基本由花旗、摩根大通、渣打組成，控制著臺(tái)積電37.46%的已發(fā)行股票，美國國際資本集團(tuán)（Capital Group International,Inc）作為第一大股東控制著ASML15.36%的已發(fā)行股票。

　　02

　　“高端、精準(zhǔn)、持續(xù)”是美國控制產(chǎn)業(yè)鏈的三種特質(zhì)

　　美國對產(chǎn)業(yè)鏈的控制，既有大企業(yè)的競爭戰(zhàn)略，也有美國政府的意志。企業(yè)層面，始終保持著對產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)、研發(fā)、服務(wù)高附加值環(huán)節(jié)以及高端制造領(lǐng)域的控制；政府層面，始終保持著對產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)且持續(xù)的控制。

　?。ㄒ唬┢髽I(yè)層面：高端控制

　　所謂“高端控制”，即美國企業(yè)始終保持著對前沿制造領(lǐng)域的控制。多年來美國一直是世界上最大的研發(fā)密集型產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)國，諸如航空航天、醫(yī)療設(shè)備等，這些產(chǎn)業(yè)具有“價(jià)值鏈復(fù)雜、全球化生產(chǎn)”的特性。2018年美國企業(yè)包括軟件等服務(wù)型制造在內(nèi)研發(fā)密集型產(chǎn)業(yè)增加值占全球增加值近1/3，也就是3萬億美元，而中國2018年整個(gè)制造業(yè)增加值為4萬億美元。同時(shí)美國也衍生出了諸如波音、英特爾、美敦力、特斯拉等“鏈主”企業(yè)，主導(dǎo)航空航天、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、現(xiàn)代汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　隨著1947年貝爾實(shí)驗(yàn)室發(fā)明晶體管、以及1950年代德州儀器、仙童半導(dǎo)體發(fā)明集成電路后，美國成為世界上最早完成處理器、指令集、操作系統(tǒng)等半導(dǎo)體底層技術(shù)原始積累的國家，時(shí)至今日仍牢牢掌控著涵蓋材料、設(shè)計(jì)、設(shè)備、生產(chǎn)以及應(yīng)用等半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，以英特爾、英偉達(dá)、高通、應(yīng)用材料等為代表的企業(yè)占據(jù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的半壁江山。

　　美國數(shù)字公司DEC于1969年就研制出了第一臺(tái)可編程邏輯控制器即PLC，是專門為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計(jì)的數(shù)字運(yùn)算操作電子系統(tǒng)。其實(shí)，工業(yè)軟件的本質(zhì)是產(chǎn)業(yè)知識(shí)的代碼化，通過圖形工程學(xué)將工業(yè)生產(chǎn)知識(shí)封裝到軟件之中，再向行業(yè)提供服務(wù)。我們經(jīng)常關(guān)注的EDA電子自動(dòng)化設(shè)計(jì)軟件基本被美國壟斷，Synopsys、Cadence（鏗騰電子） 和Mentor Graphics三家美國公司占據(jù)了全球65%以上的市場，且三家公司的產(chǎn)品互為補(bǔ)充，企業(yè)一般需要同時(shí)購買，一旦一家斷供，就卡脖子。

　　1986年，美國成立全球首家增材制造公司3D Systems，一種顛覆原有等材和減材制造的技術(shù)席卷而來，經(jīng)過多年發(fā)展，七大主流3D打印技術(shù)原創(chuàng)專利中有六種屬于美國，且產(chǎn)業(yè)應(yīng)用水平非常高，據(jù)統(tǒng)計(jì)超過70%的美國制造公司使用3D打印技術(shù)。

　?。ǘ┱畬用妫壕珳?zhǔn)控制

　　美國政府對產(chǎn)業(yè)鏈的控制更像是醫(yī)生手中的手術(shù)刀，每一次落刀都非常精準(zhǔn)，直中要害。通過研究美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）對包括中國在內(nèi)的全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)研報(bào)告，發(fā)現(xiàn)其調(diào)研細(xì)致程度可以精準(zhǔn)到國內(nèi)機(jī)床企業(yè)的上游供應(yīng)來源乃至數(shù)量規(guī)模，甚至對中國五軸數(shù)控系統(tǒng)的技術(shù)來源都非常清楚。一旦美國政府想要遏制中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從對產(chǎn)業(yè)鏈的精準(zhǔn)控制層面就已經(jīng)有了很大的主動(dòng)性。

　　其次是美國政府對中國高技術(shù)企業(yè)的精準(zhǔn)打擊。2020年5月15號(hào)以及19號(hào)，美國商務(wù)部分別針對中國企業(yè)發(fā)布管制新政，試圖精準(zhǔn)限制甚至切斷企業(yè)供應(yīng)鏈上重要元器件、設(shè)備、開發(fā)工具和軟件的獲取，都體現(xiàn)了美國政府精準(zhǔn)控制產(chǎn)業(yè)鏈的能力。當(dāng)然，隨著摩爾定律失效，在新技術(shù)革命窗口期到來的現(xiàn)狀下，美國的本質(zhì)意圖不僅在于封禁中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，限制中國企業(yè)的造血能力，以保持其頭部控制，同時(shí)，他們還想要利用中國的制造能力、部分研發(fā)能力以及龐大的市場資源，真可謂步步為營。除此之外，我們認(rèn)為美國政府此舉之意，更重要的是保障其以“量子領(lǐng)先和人工智能”為主的下一代科技領(lǐng)先戰(zhàn)略。

　　（三）政府層面：持續(xù)控制

　　“精準(zhǔn)控制”的背后，是美國對長期“持續(xù)控制”的追求。我們看到，美國政府一直在有意識(shí)的增強(qiáng)其產(chǎn)業(yè)鏈控制力，一直在強(qiáng)調(diào)開放環(huán)境下的制造領(lǐng)先、技術(shù)領(lǐng)先甚至是絕對領(lǐng)先，不管是上世紀(jì)對日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈崛起的壓制還是對韓國等國家戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)鏈扶持，都體現(xiàn)其保持“持續(xù)控制”的意圖。

　　金融危機(jī)后美國所發(fā)布的一系列報(bào)告，如美國總統(tǒng)科技委員會(huì)在2011年發(fā)布的《確保美國在先進(jìn)制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位》報(bào)告，非常詳細(xì)地描述了確保美國制造業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)地位的重要性；2018年10月5日美國國防部發(fā)布的《評(píng)估和強(qiáng)化制造與國防工業(yè)基礎(chǔ)及供應(yīng)鏈彈性》非密版報(bào)告，在供應(yīng)鏈的“可控”上，提出要給面向未來國防能力的種子基金投入巨額經(jīng)費(fèi)；美國國防部發(fā)布的2019年度《國家情報(bào)戰(zhàn)略報(bào)告》指出，中美競爭的核心在于塑造世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和對前沿技術(shù)的掌控，要保持和加強(qiáng)對前沿技術(shù)領(lǐng)域的掌控等。

　　此外，美國政府的《出口管理?xiàng)l例》限制了關(guān)鍵零部件技術(shù)出口，除軍品外，多為工業(yè)關(guān)鍵零部件、材料、工藝和軟件，保障這些工業(yè)基礎(chǔ)能力，是美國從工業(yè)基礎(chǔ)的源頭上遏制其他國家發(fā)展的手段，也是美國保障對產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)控制以保持其競爭力的關(guān)鍵。

　　03

　　美國構(gòu)建和長期保持產(chǎn)業(yè)鏈控制能力的五種模式

　　通過初步的研究與總結(jié)，我們認(rèn)為美國主要通過五種模式來構(gòu)建和保持其產(chǎn)業(yè)鏈控制力，即標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則先行、基礎(chǔ)能力控制、價(jià)值單元鏈控、平臺(tái)軟件支撐、創(chuàng)新生態(tài)驅(qū)動(dòng)，這五點(diǎn)層次遞進(jìn)并互為基礎(chǔ)，前四種模式是偏向基于市場競爭的企業(yè)層面的控制模式，最后創(chuàng)新生態(tài)驅(qū)動(dòng)模式則是政府行為和企業(yè)行為的結(jié)合。

　?。ㄒ唬?biāo)準(zhǔn)規(guī)則先行：標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則先行的源頭鎖定

　　美國企業(yè)在研發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)、戰(zhàn)略方面一直走在世界前列，而且四者通過聯(lián)動(dòng)機(jī)制變成行業(yè)規(guī)則，形成技術(shù)壁壘，在這里企業(yè)扮演了一個(gè)“引鏈者”的角色，通過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則從源頭主導(dǎo)和控制技術(shù)進(jìn)步的方向和節(jié)奏，進(jìn)而控制產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，也就是我們所看到的“美國企業(yè)先行、他國企業(yè)跟隨”的現(xiàn)象。

　　以美國國家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（ANSI）為主導(dǎo)的美國標(biāo)準(zhǔn)體系，以市場為導(dǎo)向，也就是由以企業(yè)為主體的標(biāo)準(zhǔn)使用者主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化的活動(dòng)，在美國就制定了超過10萬個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，且?guī)缀醵急慌鷾?zhǔn)為美國國標(biāo)。

　　美國非常善于將專利嵌入標(biāo)準(zhǔn)，也就是專利標(biāo)準(zhǔn)化，這樣所形成的的技術(shù)壁壘會(huì)更加堅(jiān)固，而且通過技術(shù)授權(quán)、認(rèn)證許可具有非常大的規(guī)模效應(yīng)，最典型的就是高通，高通一直在主要芯片標(biāo)準(zhǔn)方面處于領(lǐng)先地位，有時(shí)甚至是占據(jù)主導(dǎo)地位，其很大的一塊利潤來源就是技術(shù)授權(quán)。

　　案例：高通

　　早在2007年，高通通過自研和收購在4G領(lǐng)域就布局了6000多個(gè)專利，最重要的是這些專利都實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化。我們?nèi)粘Ｋ褂玫闹悄苁謾C(jī)，都要向高通繳納最少2.275%的專利費(fèi)，假如一臺(tái)5G手機(jī)售價(jià)5000元，則需向高通繳納的專利授權(quán)費(fèi)近115元；在2019財(cái)年高通的總營收（242.73億美元）中，許可和特許權(quán)使用收入占到38.81%，也就是96.62億美元。

　?。ǘ┗A(chǔ)能力控制：關(guān)鍵工藝和環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)控制

　　美國雖然實(shí)施了多年的外包戰(zhàn)略，服裝、電子、家電、機(jī)械甚至是軍工等產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈上的生產(chǎn)、裝配等環(huán)節(jié)都實(shí)現(xiàn)了全球布局，但是美國企業(yè)在關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵材料、關(guān)鍵工藝、關(guān)鍵軟件等工業(yè)基礎(chǔ)能力方面仍然是世界一流，掌握著機(jī)械、電子等領(lǐng)域的關(guān)鍵零部件和工藝的研發(fā)、制造技術(shù)，甚至在某些領(lǐng)域能憑借對關(guān)鍵零部件和工藝技術(shù)的掌控來牽制整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的布局，這里企業(yè)充當(dāng)了“布鏈者”的角色，即以基礎(chǔ)制造能力布局產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵單點(diǎn)。

　　案例：醫(yī)療影像設(shè)備CT球管

　　在大型醫(yī)療影像設(shè)備中，美國制造商仍然把關(guān)鍵材料、關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)放在本土，而醫(yī)療器械具有知識(shí)、工藝、技術(shù)、材料高度復(fù)雜的特性，需要具備非常強(qiáng)的基礎(chǔ)制造能力。其中，CT球管是CT設(shè)備最值錢的核心部件之一，直接影響了CT的圖像質(zhì)量以及使用壽命，這個(gè)部件設(shè)計(jì)技術(shù)復(fù)雜、工藝要求高，具有高熱量、高真空、高電壓、高精度、高轉(zhuǎn)速、高動(dòng)量“六高”的技術(shù)特點(diǎn)。目前，中國CT球管市場長期被美國和德國壟斷，國內(nèi)僅瑞能醫(yī)療實(shí)現(xiàn)了CT球管的初步國產(chǎn)替代。

　　案例2：通用電氣

　　通用電氣在2016年收購了私營企業(yè)Metem公司，Metem公司的核心業(yè)務(wù)為燃?xì)廨啓C(jī)提供精密冷卻孔制造技術(shù)，GE希望通過擁有這一冷卻孔制造技術(shù)，能強(qiáng)化其對燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的單點(diǎn)控制能力，降低企業(yè)成本。但背后的意圖就是對高端基礎(chǔ)制造能力的把控。未來，擁有這種能力，就能控制產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，沒有，就生產(chǎn)不出來，更何談產(chǎn)業(yè)鏈控制。

　?。ㄈ﹥r(jià)值單元鏈控：全產(chǎn)業(yè)價(jià)值單元的鏈?zhǔn)讲挤?/p>

　　如果將這些工業(yè)基礎(chǔ)能力放在一起，用放大鏡進(jìn)行觀察會(huì)發(fā)現(xiàn)，美國企業(yè)不僅基于這些基礎(chǔ)制造能力生長出了許多價(jià)值單元，而且能夠?qū)⑵浯?lián)起來，形成價(jià)值單元的鏈?zhǔn)讲伎?，即“價(jià)值單元鏈控”。企業(yè)在布控每個(gè)價(jià)值單元基礎(chǔ)上，充當(dāng)了“串鏈者”的角色。并由聯(lián)盟構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的組織形式將產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵價(jià)值單元的主體企業(yè)吸納和整合在一起，在創(chuàng)新上形成閉環(huán)，互通有無，且在經(jīng)營上進(jìn)行良性競爭，共同推動(dòng)和控制整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

　　美國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)SIA曾在其一篇報(bào)告中提出，“一家典型美國半導(dǎo)體公司的芯片生產(chǎn)流程，一般情況下需要環(huán)繞全球4個(gè)以上的國家、4個(gè)以上的州/市、總計(jì)行程超過二萬五千公里”，也就是環(huán)繞地球超過半圈，而且“有50%的IDM企業(yè)集中在美國，有62%的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)主要在美國，有47%的半導(dǎo)體設(shè)備由美國提供，有30%的半導(dǎo)體材料由美國提供。”也就是說，美國在半導(dǎo)體等代表性高端產(chǎn)業(yè)中擁有全產(chǎn)業(yè)價(jià)值單元的鏈?zhǔn)讲挤馈?/p>

　　案例：高端電容器

　　中國電容器出口能力很強(qiáng)，但是在高端領(lǐng)域幾乎是零占有率，通過分析發(fā)現(xiàn)電容器相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)都掌握在美國的手里，美國在這一領(lǐng)域具有很強(qiáng)的鏈?zhǔn)讲伎啬芰Α＞唧w來說，電容器的核心生產(chǎn)設(shè)備都在美國和日本手中；5G電容器高頻檢測所需的網(wǎng)絡(luò)分析儀僅有三家企業(yè)可以生產(chǎn)，美國、日本、波蘭各一家；在12層陶瓷電容器的設(shè)計(jì)方面，設(shè)計(jì)所需的軟件基本被美國和德國所掌控。

　　設(shè)計(jì)后面的數(shù)據(jù)庫是最難的。一般來說，一個(gè)電容器材料的數(shù)據(jù)周期是7年，中間要不斷投入去建立數(shù)據(jù)庫，當(dāng)然也需要大量的檢測費(fèi)用來支撐數(shù)據(jù)庫的建立，而由于中國沒有相關(guān)的檢測檢驗(yàn)?zāi)芰?，只能依賴于國外的企業(yè)，材料檢測的核心數(shù)據(jù)就不得不給到國外的企業(yè)，所以說數(shù)據(jù)庫會(huì)隨著時(shí)間的積累越來越強(qiáng)，中國短時(shí)間內(nèi)要想在軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)趕超，有非常大的困難。

　?。ㄋ模┢脚_(tái)軟件支撐：產(chǎn)業(yè)軟件和平臺(tái)的數(shù)據(jù)支撐

　　美國企業(yè)在工業(yè)軟件領(lǐng)域具有非常強(qiáng)的控制力，類似產(chǎn)品全生命周期管理（PLM）、軟件定義生產(chǎn)、定義服務(wù)、定義產(chǎn)品等新生產(chǎn)理念的發(fā)展都是在美國。

　　而美國企業(yè)成熟的軟件環(huán)境帶給其天然的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，往往可以依靠其先進(jìn)的檢測能力不斷地積累其關(guān)鍵數(shù)據(jù)庫，這是一個(gè)正向迭代的過程，越早開發(fā)，就越具有優(yōu)勢。這也是美國控制產(chǎn)業(yè)鏈的另一種形式，即企業(yè)通過軟件深深嵌入制造業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配到服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)，以數(shù)據(jù)貫穿實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的控制。

　　美國企業(yè)通過工業(yè)互聯(lián)也就是產(chǎn)業(yè)技術(shù)平臺(tái)化推動(dòng)其制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從制造和服務(wù)環(huán)節(jié)分離向制造服務(wù)一體化轉(zhuǎn)變，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)掌控和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈，從而衍生出了一批系統(tǒng)解決方案集成商，在這里企業(yè)充當(dāng)了一個(gè)“延鏈者”的角色。

　　案例：軟件

　　美國企業(yè)憑借在軟件工程和硬件設(shè)計(jì)的領(lǐng)先地位，在全球軟件產(chǎn)業(yè)中占有絕對優(yōu)勢。美國企業(yè)掌握著全球軟件產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)體系以及產(chǎn)品市場，大部分操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫等核心領(lǐng)域均掌控在美國企業(yè)手中。在工業(yè)軟件領(lǐng)域，美國企業(yè)具有超強(qiáng)的控制力，以EDA電子自動(dòng)化設(shè)計(jì)軟件為代表的高端領(lǐng)域，Synopsys（新思科技）、Cadence（鏗騰電子） 和Mentor Graphics（明導(dǎo)國際，2016 年被德國西門子收購）均位于美國，占據(jù)美國國內(nèi)95%的市場份額、全球市場60%以上的份額。再如仿真分析領(lǐng)域，美國ANSYS、Mathworks、Altair三家公司占全球市場50%。

　?。ㄎ澹﹦?chuàng)新生態(tài)驅(qū)動(dòng)：持續(xù)創(chuàng)新和精益生產(chǎn)的生態(tài)驅(qū)動(dòng)

　　軟件和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的背后，是美國政府和企業(yè)所構(gòu)建的強(qiáng)大創(chuàng)新生態(tài)，更核心的是其持續(xù)的創(chuàng)新能力和精益生產(chǎn)能力。美國的創(chuàng)新系統(tǒng)非常完善，主要由國家創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)（基礎(chǔ)研究）和地方先進(jìn)集群（應(yīng)用研究）組成，其中，不同的集群內(nèi)部以及集群之間相互協(xié)作與聯(lián)系，不僅形成了先進(jìn)的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，而且具有非常強(qiáng)的精益生產(chǎn)能力，形成了一個(gè)集“市場化、產(chǎn)業(yè)化、過程化”為一體的完整創(chuàng)新鏈條，直接帶動(dòng)新產(chǎn)品新服務(wù)，新業(yè)態(tài)新模式的出現(xiàn)和發(fā)展。

　　在這里，美國政府和企業(yè)扮演了一個(gè)“強(qiáng)鏈者”的角色。持續(xù)創(chuàng)新是美國企業(yè)保持超強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈控制力的關(guān)鍵所在，汽車產(chǎn)業(yè)就是其通過持續(xù)創(chuàng)新以顛覆性的改變控制產(chǎn)業(yè)鏈的最好體現(xiàn)。

　　案例：特斯拉和谷歌

　　特斯拉純電動(dòng)汽車的迅速擴(kuò)張很快讓傳統(tǒng)車廠意識(shí)到，未來的競爭領(lǐng)域除了汽車本身，還包括了充電樁標(biāo)準(zhǔn)制定、充電站網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)、電池技術(shù)的提升等一系列傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)沒有任何積累和競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域。與此同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)創(chuàng)新又在發(fā)生，也就是無人駕駛。在美國持續(xù)創(chuàng)新面前，日本和德國等傳統(tǒng)汽車制造強(qiáng)國在乘用車領(lǐng)域多年積累的優(yōu)勢蕩然無存，再精妙的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)在電動(dòng)汽車面前都沒有了用武之地。

　　綜上所述，美國通過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則先行、基礎(chǔ)能力控制、價(jià)值單元鏈控、平臺(tái)軟件支撐以及創(chuàng)新生態(tài)驅(qū)動(dòng)，仍然在高端領(lǐng)域保持著精準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)鏈控制力。

　　04

　　從美國產(chǎn)業(yè)鏈控制是看中國產(chǎn)業(yè)安全的提升

　　標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、精益生產(chǎn)、創(chuàng)新引領(lǐng)、系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)貫穿是美國企業(yè)和政府協(xié)同控制產(chǎn)業(yè)鏈的五大法寶。而且在新的發(fā)展時(shí)期，美國政府已經(jīng)搶先開始優(yōu)化自身的資源配置，通過政策導(dǎo)向引導(dǎo)社會(huì)與企業(yè)的研發(fā)資源，搶占制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的制高點(diǎn)，以保障其產(chǎn)業(yè)安全。在中美摩擦日益嚴(yán)峻的形勢下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨更大挑戰(zhàn)的同時(shí)，也迎來了新技術(shù)革命的窗口期和機(jī)遇期，中國政府和企業(yè)應(yīng)通力協(xié)作，通過“引鏈”、“布鏈”、“串鏈”、“延鏈”、“強(qiáng)鏈”、“鑄鏈”來提高中國產(chǎn)業(yè)鏈控制能力，這也是新時(shí)期保障中國產(chǎn)業(yè)安全的關(guān)鍵生存法則。

　　“引鏈”：實(shí)施“重點(diǎn)競爭型”國際標(biāo)準(zhǔn)競爭策略，聚焦高鐵、電網(wǎng)、通信等中國優(yōu)勢、特色產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)參與并主導(dǎo)相關(guān)行業(yè)國際標(biāo)準(zhǔn)制定，使國際標(biāo)準(zhǔn)更多反映中國技術(shù)要求，以標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則確保中國重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭優(yōu)勢和控制力。

　　“布鏈”：針對中國產(chǎn)業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)，特別是由于某些產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力不足而嚴(yán)重依賴于國外的環(huán)節(jié)，政府應(yīng)加強(qiáng)扶持，企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化布局，防止關(guān)鍵環(huán)節(jié)被長期“卡脖子”。加強(qiáng)基礎(chǔ)研發(fā)，充分利用人工智能和大數(shù)據(jù)等新技術(shù)提高中國產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，為中國基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)軟件的成長提供應(yīng)用機(jī)會(huì)。

　　“串鏈”：鼓勵(lì)和強(qiáng)化企業(yè)間聯(lián)盟競合，以滿足行業(yè)關(guān)鍵需求為目標(biāo)，整合產(chǎn)業(yè)鏈上關(guān)鍵價(jià)值單元，吸引優(yōu)質(zhì)資源集聚，培育創(chuàng)新鏈“舵手企業(yè)”，在深化合作的同時(shí)通過制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則引導(dǎo)市場良性發(fā)展。

　　“延鏈”：加強(qiáng)基于互聯(lián)網(wǎng)的新興基礎(chǔ)能力和平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)核心工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)云等“新四基”能力建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)能力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的配套與延伸。培育一批軟硬結(jié)合的“兩棲型”企業(yè)鏈主企業(yè)，主導(dǎo)中國產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

　　“強(qiáng)鏈”：加強(qiáng)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈、資金鏈、人才鏈協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)基礎(chǔ)研發(fā)，充分利用人工智能和大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代技術(shù)提高產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，為中國基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)軟件的成長提供應(yīng)用機(jī)會(huì)。

　　“鑄鏈”：圍繞原始創(chuàng)新，打造中國在相關(guān)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，同時(shí)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系的建設(shè)，讓企業(yè)原意投入研發(fā)。