近日，工信部發(fā)布了《2020 年通信業(yè)統(tǒng)計公報》，在 2020 年新冠肺炎疫情帶來的嚴重沖擊下，通信業(yè)依然實現(xiàn)了逆勢增長。

　　昨日，工信部發(fā)布了《2020 年通信業(yè)統(tǒng)計公報》，對過去一年通信業(yè)經(jīng)濟運行情況進行了總結(jié)。2020 年的一個特殊情況是新冠肺炎疫情帶來的嚴重沖擊，而通信業(yè)依然實現(xiàn)了逆勢增長，尤其是以全球規(guī)模最大、質(zhì)量最好的信息基礎(chǔ)設(shè)施，支撐各行各業(yè)數(shù)字經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型和發(fā)展。

　　行業(yè)增速：逆勢增長，支撐數(shù)字經(jīng)濟“地基”作用顯現(xiàn)

　　本周，國家統(tǒng)計局發(fā)布了 2020 年全年國民經(jīng)濟初步核算結(jié)果，數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國 GDP 首次突破 100 萬億，同比增長 2.3%。在新冠疫情肆虐全球的背景下，實現(xiàn)逆勢增長實屬不易，背后是國民經(jīng)濟各行各業(yè)的共同努力，通信業(yè)也屬于逆勢增長的一個重要行業(yè)。

　　根據(jù)工信部的初步核算，2020 年整個電信業(yè)務收入累計完成 1.36 萬億元，比上年增長 3.6%，增速同比提高 2.9 個百分點。按照上年價格計算的電信業(yè)務總量 1.5 萬億元，同比增長 20.6%。

　　2015-2020 電信業(yè)收入增速（來源：工信部）

　　從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，通信業(yè)收入增速快于同期 GDP 增速，為 GDP 正向增長做出了貢獻，而且快于 2018 和 2019 年的增速。與其他行業(yè)不同的是，2020 年通信業(yè)每月一直保持正增長。

　　疫情期間，通信業(yè)完善的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮了巨大作用，行程大數(shù)據(jù)、遠程會議、遠程醫(yī)療、云直播等非接觸式服務需求大幅增長，同時對通信業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施提出了很高要求。海外屢屢因為線上訪問量激增而造成網(wǎng)絡擁塞、中斷的情況，中國的網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)受住了考驗，而且在電信業(yè)普遍服務的驅(qū)動下，全國行政村通光纖和 4G 比例均超過 98%，也為廣大農(nóng)村地區(qū)在疫情期間的生產(chǎn)生活提供協(xié)助。需求量的增長，不但保證通信業(yè)收入的增長，更重要的是支撐了各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　通信業(yè)支撐數(shù)字經(jīng)濟還表現(xiàn)在多年來持續(xù)下降的服務成本。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2020 年消費價格指數(shù)整體上漲 2.5%，不過，同期通信類價格指數(shù)下降了 3.5%。實際上，過去近 20 年時間，通信類價格指數(shù)經(jīng)歷著持續(xù)的下降，通信服務的成本越來越低，在一定程度上降低了各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成本。

　　2000-2019 年分類物價指數(shù)（來源：國家統(tǒng)計局）

　　用戶規(guī)模：4G 進入下降通道，迎接 5G 快速增長時代

　　本次通信業(yè)統(tǒng)計公報中顯示，截至 2020 年底 4G 用戶總數(shù)達到 12.89 億戶，全年凈增 679 萬戶，占移動電話用戶數(shù)的 80.8%，4G 用戶依然是移動通信用戶的主體。不過，仔細分析新增數(shù)據(jù)，我們會發(fā)現(xiàn)4G 用戶已進入下降的通道。

　　2015-2020 年 4G 用戶凈增量（單位：萬，來源：工信部，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）

　　我們考察一下各年度 4G 用戶凈增數(shù)據(jù)就可以看出，4G 用戶增長速度已經(jīng)開始放緩，尤其是 2020 年凈增數(shù)量大幅下滑，由 2019 年超過 1 億的新增斷崖式下跌到 2020 年不足 700 萬新增。這一方面因為 4G 用戶基數(shù)已非常高，再實現(xiàn)大規(guī)模新增難度很大，另一方面則更為重要，就是 5G 用戶的快速增長。

　　值得注意的是，根據(jù)工信部公布的每月通信業(yè)主要指標，筆者發(fā)現(xiàn)2020 年 11 月起 4G 用戶總數(shù)開始下滑，11 月和 12 月每月凈減少 4G 用戶數(shù)超過 350 萬。而根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國 5G 的終端連接數(shù)已經(jīng)超過 2 億，2020 年 1 月 -11 月，國內(nèi)市場 5G 手機出貨量 1.44 億部，上市手機新機型累計 199 款。以此態(tài)勢判斷，4G 用戶數(shù)有可能已見頂，未來新增用戶數(shù)主要看 5G。

　　正是由于超過 12 億的 4G 用戶和 2 億的 5G 用戶這個基數(shù)，給中國的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅實的用戶基礎(chǔ)，也給各類互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新提供土壤。統(tǒng)計公報中也提到，受新冠肺炎疫情沖擊和“宅家”新生活模式等影響，移動互聯(lián)網(wǎng)應用需求激增，線上消費異常活躍，短視頻、直播等大流量應用場景拉動移動互聯(lián)網(wǎng)流量迅猛增長。2020 年，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達 1656 億 GB，比上年增長 35.7%；全年移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達 10.35GB/ 戶 / 月，比上年增長 32%。

　　2015-2020 年移動互聯(lián)網(wǎng)流量及每戶每月流量增長情況（來源：工信部）

　　隨著 5G 與各行業(yè)融合和應用創(chuàng)新，流量消費潛力會得到進一步釋放，預計在 5G 快速增長情況下，移動互聯(lián)網(wǎng)流量會形成爆發(fā)式增長。未來 5G 流量消費依然是核心的商業(yè)模式之一，關(guān)鍵是發(fā)展基于 5G 的新型移動互聯(lián)網(wǎng)應用和內(nèi)容，正如 4G 時代短視頻應用創(chuàng)新一樣，5G 時代發(fā)展起來的用戶基數(shù)一樣為移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新提供豐富土壤。

　　網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施：基站規(guī)模創(chuàng)新高，投資進入增長通道

　　移動通信基站是該行業(yè)核心的固定資產(chǎn)，基站規(guī)模決定著接入用戶容量、網(wǎng)絡的質(zhì)量和服務質(zhì)量。2020 年，中國的移動通信基站依然呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。

　　2009-2020 全國移動通信基站數(shù)量（單位：萬，來源：工信部，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）

　　2020 年，全國移動通信基站數(shù)達到 931 萬個，而 2009 年這一數(shù)字為 111.9 萬個，11 年增加了近 820 萬個基站。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2020 年全年基站總數(shù)凈增 90 萬個，其中4G 基站總數(shù)達到 575 萬個，新建 31 萬個；5G 網(wǎng)絡建設(shè)穩(wěn)步推進，按照適度超前原則，新建 5G 基站超 60 萬個，全部已開通 5G 基站超過 71.8 萬個，其中中國電信和中國聯(lián)通共建共享 5G 基站超 33 萬個。

　　2014-2020 不同制式基站結(jié)構(gòu)變化（來源：工信部，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）

　　綜合不同制式基站數(shù)量，我們發(fā)現(xiàn)移動通信基站經(jīng)歷著結(jié)構(gòu)的變化：從 2G+3G 基站為主到 4G 基站為主，未來將迎來 2G+3G 基站數(shù)量下降，5G 基站數(shù)量增長的過程，預計 2025 年后將呈現(xiàn) 5G 基站占主導的態(tài)勢。

　　不過，雖然工信部已吹響了 2G/3G 減頻退網(wǎng)的號角，但至少從 2020 年的數(shù)據(jù)來看，2G+3G 基站的絕對規(guī)模并未出現(xiàn)明顯的下降。2020 年全年基站總數(shù)凈增 90 萬個，其中 5G 凈增 60 萬個，4G 凈增 31 萬個，那意味著 2G+3G 基站凈減少數(shù)量僅為 1 萬個。

　　從投資角度來看，2020 年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國鐵塔股份有限公司共完成固定資產(chǎn)投資 4072 億元，比上年增長 11%。其中，移動通信的固定資產(chǎn)投資穩(wěn)居首位，投資額達 2154 億元，占全部投資的 52.9%。

　　2010-2020 通信業(yè)固定資產(chǎn)投資情況（單位：億元，來源：工信部，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）

　　從 2010-2020 通信業(yè)投資數(shù)據(jù)可以看出，投資的數(shù)據(jù)具有明顯的周期性，這一周期性與移動通信每一代大規(guī)模建設(shè)有直接關(guān)系。我們可以看出，此前整個通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資的高點對應于 4G 牌照發(fā)放后的大規(guī)模建設(shè)，2015 年整個行業(yè)的投資達到歷史最高點。

　　2019 年，不論是通信業(yè)總投資還是移動通信的投資，這兩個數(shù)字又呈現(xiàn)上升的趨勢，這和 2019 年 5G 商用牌照發(fā)放直接相關(guān)，行業(yè)開始調(diào)高投資支出，整個行業(yè)投資進入了上升的通道。

　　移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到 11.36 億

　　根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至 2020 年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達 11.36 億戶，全年凈增 1.08 億戶，其中應用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業(yè)的終端用戶占比分別達 18.5%、18.3%、22.1%。

　　移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（單位：億，來源：工信部，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）

　　未來 5-10 年，中國將形成最完善的 5G 移動通信基礎(chǔ)設(shè)施，物聯(lián)網(wǎng)是 5G 最廣泛的應用場景，當國民經(jīng)濟各行各業(yè)基于 5G 的數(shù)字化轉(zhuǎn)型開啟后，5G 新基建作用將得到充分發(fā)揮。