日前,小米集團(tuán)等9家中國企業(yè)被列入美國所謂“與中國軍方相關(guān)”的黑名單中。
美國總統(tǒng)特朗普于2020年11月簽署了一項行政令,禁止美國對有軍方背景的中國公司進(jìn)行投資,命令也禁止美國投資者購買這些公司的股票。
雖然小米官方第一時間發(fā)布公告稱,“小米公司目前運轉(zhuǎn)一切正常?！钡刂?月15日收盤,小米單日跌幅超10．26%
圖片來源:小米集團(tuán)公告
而就在一月初,小米還因為股價大漲做了一波宣傳,號稱“年輕人的第一只翻倍股”,雷軍更是在公開場合表示“股價能夠漲回來,自己也特別欣喜?！?/p>
2021年的高開低走,大幅波動,過山車似的日子也是小米近年來的一種縮影。
意外“撿漏”,締造小米神話
2019年華為被美國納入到制裁實體清單,2020年限制進(jìn)一步升級,導(dǎo)致華為設(shè)計的芯片不能生產(chǎn),又不能購買具有美國生產(chǎn)專利的7nm和5nm芯片,一度使華為陷入無“芯”可用的窘?jīng)r。連帶著導(dǎo)致華為手機和電腦等產(chǎn)品的銷量嚴(yán)重受阻,尤以歐美地區(qū)為主。
數(shù)據(jù)來源:小米財報
但這對于華為的對手們可能是個撿漏的好機會。從小米公布的2020年三季報來看:
小米單季度總營收達(dá)人民幣1754億元,同比增長17．43%;
歸母凈利潤115．42億元,同比增長51．81%。
整體業(yè)績遠(yuǎn)超市場預(yù)期,共有多達(dá)15項業(yè)績指標(biāo)創(chuàng)新高。
市場分析認(rèn)為,小米業(yè)績的快速增長與公司快速獲取了華為海外遺留的市場有關(guān)。
在華為因外部因素退出智能手機市場之際,小米果斷增加營銷費用,獲取華為遺留下來的用戶。而華為的高端機型由于缺少芯片,供貨一直不能滿足消費者需求,這部分份額也有可能被小米新旗艦機型占領(lǐng)。
2019年二季度,小米在歐洲市場出貨量還只有430萬臺,市占率9．6%,排名第四;
到2020年第二季度,小米在歐洲出貨量已經(jīng)超過華為,達(dá)到710萬臺,市占率17%,排名第三。
圖片來自:TrendForce集邦咨詢
從全球市占率來看,據(jù)市場研究公司TrendForce的報告顯示,2020年三季度小米手機占據(jù)了全球13．2%的市場份額,是全球第三大手機廠商,排名比蘋果還要靠前。
銷量和市占率的提升,也讓資本市場更加看好小米模式。2021年1月4日,小米集團(tuán)開盤報33．6港元,隨后一路高漲,盤中最高35．4港元,較當(dāng)年17港元的發(fā)行價翻倍。
截至當(dāng)日收盤,報收35．25港元,單日漲幅6．17%,總市值約8878億港元。雷軍兌現(xiàn)了上市首日在慶功會上的承諾“讓持有小米股票的人賺一倍”。
另一方面,華為在國內(nèi)市場留下的市場空白也由小米承接了。
Canalys分析師賈沫接受媒體采訪時指出,華為留下來的市場空缺,短時間之內(nèi),小米是受益的。運營商為了防止三星和蘋果做大,影響自己的話語權(quán),會尋找其他的替代者,即小米、OPPO、VIVO等國產(chǎn)品牌。
去年底,小米11系列新品正式發(fā)布,搭載驍龍888處理器、康寧大猩猩玻璃Victus屏幕、Wifi6上網(wǎng)、55W閃充等多個首發(fā)級別配件,頂配版售價也來到4999元,與華為最新旗艦Mate40(8GB+128GB)的售價完全一致,從一定程度上看出小米與華為的明爭暗斗。
但小米始終無法回避的一個問題是,單純的依靠硬件堆疊是無法和蘋果、華為等一線品牌進(jìn)行對抗的。即便小米現(xiàn)在有自己的賣點、有自己的用戶群、也有自己配套的IoT產(chǎn)品,但在接近紅海的手機市場里,擁有技術(shù)壁壘才是立于不敗之地的不二法門。
如今,小米進(jìn)入美國“黑名單”,未來要想繼續(xù)拿到來自高通的旗艦芯片恐怕不會像之前那么容易。
而小米早就吃過芯片受制于人的虧,2015年小米信心滿滿的推出搭載驍龍810的旗艦機型小米note頂配版,但是由于810的發(fā)熱較為嚴(yán)重,導(dǎo)致這一被視為小米第一款高端機型的產(chǎn)品無辜躺槍,口碑嚴(yán)重下滑。小米6也曾因為驍龍835的產(chǎn)能不足問題,一再延期發(fā)布。
未來,被美國扼住咽喉的小米,如果拿不到高通的芯片,產(chǎn)量和銷量該如何保證呢?如果這兩個核心指標(biāo)出現(xiàn)波動,小米的根基恐怕就難以牢固。
“芯”比天高,命有點薄
美國將華為、小米等列入“黑名單”的原因“與中國軍方相關(guān)”,然而真的是如此的嗎?
答案并非如此,作為一家手機企業(yè),有屬于自己的芯片是他們的夢想,大家都知道手機芯片一直被歐美發(fā)達(dá)國家所壟斷,技術(shù)也被封鎖,特別是美國芯片幾乎占據(jù)全球市場,華為為什么會被勒脖子,就是因為華為在自己研發(fā)芯片,所以遭到打壓。
不過好在華為旗下“麒麟Kirin”已經(jīng)實現(xiàn)商業(yè)化,包括華為和榮耀搭載麒麟芯片的多款機型已經(jīng)開始銷售,且取得了不錯的成績。
如今,這一局面來到了小米身上,小米是否也有自己的芯片?
資料顯示,小米2014年就開始研發(fā)自己的澎湃芯片,在2017年發(fā)布了松果處理器澎湃S1,并且搭載到了小米5C機型上。
“短短三年”就推出自己的芯片,網(wǎng)上一度鼓吹小米是“中國智造”的典范。但是后來有媒體曝光稱,松果處理器的前身是大唐聯(lián)芯,大唐已經(jīng)研發(fā)很多年了,并不是宣傳所說的三年。從某種角度上講,松果是成功的,但要真正和四大處理器抗衡仍有一段距離。
時間來到2021年,小米再也沒有更新澎湃芯片,網(wǎng)友都在猜測小米的澎湃芯片項目是不是已經(jīng)取消了。就在小米11發(fā)布之前,雷軍在給小米11預(yù)熱,說到將會首發(fā)高通驍龍888,并且夸其工藝先進(jìn)是一顆很優(yōu)秀的5nm芯片。
有網(wǎng)友就在評論區(qū)提醒“雷總,如果美國禁止高通公司出售芯片怎么辦?得早做準(zhǔn)備呀!”如今看來,網(wǎng)友一語中的,這次美國將小米納入制裁清單中,似乎有一點這種危機了。
圖片來源:微博@雷軍
回顧過往,中國手機企業(yè)追“芯”的路走得并不順暢。無論是自研還是投資合資,目前都沒有取得突破性進(jìn)展。
雷軍曾在公開場合稱,在過去兩年里,小米投資了12家智能制造和半導(dǎo)體芯片企業(yè),在過去的兩個月已經(jīng)有3家在科創(chuàng)板上市。而且還有其他多家半導(dǎo)體企業(yè),總共30余家!
顯然,小米“換道”試跑的意圖越來越明顯,只是這并不是一蹴而就的事情。
小米還有一場硬仗要打
其實小米面臨的不只是“芯酸”,還有心傷。
由于疫情原因,整個手機行業(yè)可能迎來全面的缺貨潮,臺灣、韓國和日本等地的上游供應(yīng)商產(chǎn)能受限,制造廠商的備貨能力無法跟上。
根據(jù)《第一財經(jīng)》報道,2020年中下的訂單,要到來年年初才有貨,最長的芯片交付期長達(dá)10個月以上。而且隨著疫情的不確定性一直存在,這個產(chǎn)能問題還會延續(xù)至2021年。
傳導(dǎo)到手機廠商這一側(cè)就意味著緊俏的元器件,需要靠“搶”了。
在缺產(chǎn)能的情況下,各家廠商需要搶供應(yīng)商,對小米而言,這個困局可能更加窘迫。
以小米11為例,驍龍888芯片來自高通,屏幕來自康寧大猩猩,主攝CMOS來自三星HMX,超廣角攝像頭是豪威科技的OV13B10,電池來自欣旺達(dá),雙揚聲器是哈曼卡頓幫忙造的,幾乎所有的核心硬件配置均來自外圍伙伴,小米更像是“組裝廠”。
一旦這其中任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,小米的供貨量都可能跟不上。
另一方面,小米急于出海,隨著更多渠道的打開,或者說更多消費者需求的引爆,小米的缺貨問題可能更加明顯。
在去年Q3季度的電話會議上,小米集團(tuán)總裁王翔也回應(yīng)產(chǎn)能緊張問題,“供應(yīng)短缺給我們造成了一些困擾,確實是缺貨,第四季度甚至明年都會面臨缺貨的挑戰(zhàn)?！?/p>
除了這些問題,小米的未來也需要重新打量。
眾所周知,5G是未來通信的趨勢,對于手機產(chǎn)品尤甚?？傮w來講,盡管手機整體出貨量大幅下滑,但5G手機還是處于逆勢上漲的狀態(tài)。
根據(jù)中國信通院公布的數(shù)據(jù)顯示,2020年1-10月,國內(nèi)市場5G手機累計出貨量1．24億部、上市新機型累計183款,但目前市場占有率只有8．4%,還處于一個較低的水平,有著很大的增長空間。
而在5G市場的爭奪戰(zhàn)上面,華為以69%的占有率遙遙領(lǐng)先,第二三名是VIVO和OPPO,小米市占率僅3．5%,這一數(shù)據(jù)可以從側(cè)面證明技術(shù)積累對于一家手機企業(yè)的重要性。
圖片來源:個推大數(shù)據(jù)
目前看來,擁有5G基帶芯片的公司只有五家,分別是高通、聯(lián)發(fā)科、三星、華為、紫光展銳。
通過上面的分析可知:
高通和聯(lián)發(fā)科由于多種原因,自己產(chǎn)能并不高,加上其他一些因素,未來能帶給小米的賦能加成會越來越少。
三星和華為由于自己也在做手機業(yè)務(wù),不出意外肯定是先滿足了自己家手機的訂單之后,才會著手把芯片賣給其他家。
至于紫光展銳,雖然也與部分手機合作推出了5G機型,但是目前出貨量并不大,況且也未與小米有過合作案例,即便真的兩家聯(lián)手,怕是也需要一段磨合期。
綜上所述,在5G大潮來臨之時,小米進(jìn)入了“黑名單”,如果一眾5G基帶芯片企業(yè)不能與小米順利合作,小米可能面臨5G機型難產(chǎn)的困境。那么,小米可能會丟掉未來五年甚至十年間最大的機會。
從1996年開始,諾基亞的手機業(yè)務(wù)連續(xù)15年是全球市場份額第一。2008年,諾基亞還占接近50%的全球市場份額。
這樣的巨無霸,在面對智能化浪潮時的一步錯棋,幾乎斷送了自己之前的所有積累,時至今日,街上幾乎已見不到諾基亞。
如今,小米也面臨著類似的問題,5G浪潮所帶來的紅利不言而喻,如果不能順利上車并卡好位置,恐怕諾基亞的今日就是小米的明日。