靠天吃飯的中國(guó)手機(jī)偽巨頭們有優(yōu)勢(shì)無(wú)勝勢(shì)。此時(shí),榮耀正在計(jì)劃反攻中國(guó)市場(chǎng),華為也傳聞即將獲得高通芯片之時(shí),小米突然進(jìn)名單,下一個(gè)會(huì)是誰(shuí)?
中國(guó)網(wǎng)友以極富幽默感的心態(tài),來(lái)解讀小米與9家中國(guó)企業(yè)同時(shí)被美政府拉黑。網(wǎng)絡(luò)上有人戲稱,“美政府大約是從雷軍的姓名中得到了啟示”,事出牽強(qiáng),可見(jiàn)一斑。
據(jù)路透社報(bào)道,與此前中芯、華為被加入“實(shí)體名單”、供應(yīng)鏈?zhǔn)芟拗撇煌?此次小米被美國(guó)國(guó)防部列為“涉軍公司”。禁令要求,美國(guó)投資者需在今年11月11日前出售手中所持有股份。
手機(jī)市場(chǎng)會(huì)再變天?
小米也迅疾回應(yīng),否認(rèn)所謂的涉軍傳聞。
此事的背景是:
一方面,由于華為被美國(guó)制裁措施擊中供應(yīng)鏈軟肋,小米深為得利,正處于一段最幸福時(shí)光。《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》斷言,Mi Time已到,而美國(guó)《財(cái)富》雜志也為其在印度市場(chǎng)的成就所折服。
另一方面,隨著榮耀出售,華為低頭,向美國(guó)求購(gòu)高通芯片。小米的幸福時(shí)光并不那么持久。
近日,榮耀即將發(fā)布其新機(jī),正式開(kāi)始反攻中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)。而,有華為內(nèi)部信息稱,最遲至今年5月,華為也將拿到高通芯片許可,重啟其全球手機(jī)市場(chǎng)計(jì)劃。
此時(shí),小米被列入名單,會(huì)對(duì)手機(jī)市場(chǎng)格局影響幾何?
01． 小米為何“上榜”?
此次與小米一起被列入黑名單的還有中微半導(dǎo)體、籮筐技術(shù)、北京中關(guān)村發(fā)展投資中心、高云半導(dǎo)體、大新華航空、中譯語(yǔ)通、中國(guó)航空和中國(guó)商用飛機(jī)公司。
作為消費(fèi)電子領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)公司,小米是名單中唯一一家專注于C端業(yè)務(wù)的公司,因此被列入其中也十分讓人驚訝。
不可否認(rèn),自華為被制裁之后,小米在市場(chǎng)和資本領(lǐng)域的快速成長(zhǎng)引人關(guān)注。IDC與Canalys兩大市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均顯示,受益于華為退出留下的市場(chǎng)空間,小米在2020年第三季度的出貨量反超蘋果,排名進(jìn)入前三。
隨后英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》和美國(guó)《財(cái)富》雜志均報(bào)道了小米在后華為時(shí)代中的成功,稱它為“華為跌倒”之后的最大受益者,小米股價(jià)也曾一度攀升。
經(jīng)濟(jì)學(xué)人等認(rèn)定,小米是華為事件最大的受益者
特別是,不受既有品牌認(rèn)知影響,小米在國(guó)外的高端品牌之路收效顯著。自2020年年初發(fā)布小米10、正式進(jìn)軍高端市場(chǎng)不久,小米定價(jià)在300歐元及以上的高端手機(jī)出貨量就出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,它的高端手機(jī)出貨量在去年二季度同比增長(zhǎng)99．2%,進(jìn)入歐洲前三大智能手機(jī)廠商,市場(chǎng)占有率高達(dá)16．8%。
歐洲市場(chǎng)是華為曾經(jīng)重度投入的市場(chǎng)之一,它被認(rèn)為是高端機(jī)的重鎮(zhèn),高端手機(jī)產(chǎn)品則被認(rèn)為是手機(jī)硬件利潤(rùn)的關(guān)鍵來(lái)源。在去年三季度進(jìn)入全球智能手機(jī)出貨量前三,雷軍曾喊話,要在未來(lái)幾年做到歐洲第一。如今看來(lái),這一愿望的實(shí)現(xiàn)要經(jīng)歷更多阻力。
02． 智能手機(jī)市場(chǎng)生變
受到美政府關(guān)注或源于其在海外市場(chǎng)的成功,CNBC的點(diǎn)評(píng)指出,美政府此舉帶來(lái)的顯著影響是小米的全球化戰(zhàn)略,尤其是在外部設(shè)廠、投資和雇傭員工。雷軍此前提到,為了完善當(dāng)?shù)氐囊苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),他在印尼和印度甚至投資了幾十家初創(chuàng)公司。
從印度、東南亞開(kāi)始,到俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體,小米如今在歐洲市場(chǎng)的占比也已經(jīng)進(jìn)入前三,成績(jī)驕人。
在兩個(gè)月前舉辦的虹橋國(guó)際經(jīng)貿(mào)論壇上,雷軍透露,小米目前在全球已經(jīng)進(jìn)入82個(gè)海外市場(chǎng),其中在25個(gè)市場(chǎng)中已經(jīng)做到行業(yè)前五。特別是它快速增長(zhǎng)的出貨量也吸引了國(guó)外的電信公司和分銷商。
后華為時(shí)代下,隨著各家發(fā)布新機(jī)的節(jié)奏加快,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將會(huì)愈演愈烈。小米不是唯一一家投入巨大的手機(jī)廠商,為了抓住華為退場(chǎng)的紅利窗口期,vivo、OPPO等均在加大投入,并拓展國(guó)外市場(chǎng)。
在供應(yīng)鏈側(cè),小米的優(yōu)勢(shì)也很明顯。雷軍不久前在微博上提到,小米目前占據(jù)了高通800系列中國(guó)區(qū)出貨量的66%,在供應(yīng)鏈端已經(jīng)成為高通最大的客戶。
但受榮耀、華為進(jìn)入供應(yīng)鏈生態(tài)影響,小米和國(guó)內(nèi)其他巨頭都在加價(jià)購(gòu)買高通芯片,供應(yīng)緊張。盡管目前小米沒(méi)有被加入“實(shí)體名單”,供應(yīng)鏈側(cè)暫時(shí)不受影響,但與高通長(zhǎng)期合作關(guān)系的不確定性顯然加大了。
不過(guò)在諸多不利之下,小米長(zhǎng)期難以打開(kāi)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或?qū)⒁虼顺霈F(xiàn)變化。此前據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù),受品牌、重心在國(guó)際化等因素影響,小米在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額曾一度出現(xiàn)大幅下跌。美禁令疊加市場(chǎng)情緒影響,小米或?qū)⒓哟髧?guó)內(nèi)投入,借機(jī)打開(kāi)高端機(jī)市場(chǎng)。
03． 半導(dǎo)體初創(chuàng)公司受美政府關(guān)注,技術(shù)成果被忌憚?
此次,在被制裁公司中,除了小米之外,中微和高云兩家半導(dǎo)體公司成立時(shí)間均不久,籮筐技術(shù)則是美股上市公司,如果制裁落實(shí),它們此次受到的影響也將很致命。
中微半導(dǎo)體是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備開(kāi)發(fā)商,主要開(kāi)發(fā)離子體刻蝕設(shè)備和化學(xué)薄膜設(shè)備。據(jù)悉,它已經(jīng)打入TSMC、聯(lián)電、中芯國(guó)際等半導(dǎo)體制造廠商的40多條產(chǎn)線中。
它在2018年初曾宣布成功研發(fā)了5nm刻蝕機(jī),比IBM宣布掌握5nm技術(shù)早2周。2019年7月份,它在科創(chuàng)板成功上市,如今市值已經(jīng)超900億元。
2014年成立的高云半導(dǎo)體則十分低調(diào),鮮有關(guān)于它的宣傳消息出現(xiàn),但在業(yè)內(nèi)它被認(rèn)為是全球發(fā)展最快的FPGA芯片研發(fā)商。
簽約日本丸文株式會(huì)社使其受到關(guān)注,市場(chǎng)消息指向,它的芯片產(chǎn)品在日本、歐洲市場(chǎng)頗受歡迎。自2017年首批出貨至2019年3月,它的累計(jì)出貨量達(dá)到1500萬(wàn)顆。相比較下,阿里“平頭哥”前三年累計(jì)出貨量在5000萬(wàn)顆。
籮筐技術(shù)則是一家在美股上市的深圳公司,背靠吉利科技、洪橋集團(tuán)、ACUITAS等股東,籮筐技術(shù)先后收購(gòu)超擎、易圖通等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
目前它主打品牌為“籮筐”和“超擎”,分別專注于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B2C業(yè)務(wù)和時(shí)空大數(shù)據(jù)B2B、B2G業(yè)務(wù)。此前它與藍(lán)劍航天的合作受到關(guān)注,易圖通則是福特中國(guó)高精度地圖的唯一供應(yīng)商。