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新年車(chē)市巨變從特斯拉跳樓式降價(jià)開(kāi)始

2021-01-05
來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)

多家車(chē)企陸續(xù)發(fā)布2020年的銷(xiāo)量成績(jī)單。從已經(jīng)發(fā)布的數(shù)據(jù)看,2020年的車(chē)市已逐漸走出低谷。而對(duì)于2021年車(chē)市,目前幾乎所有的車(chē)企都做出相對(duì)樂(lè)觀的預(yù)測(cè)。雖然悲觀氛圍不再?gòu)浡?,?020年的市場(chǎng)確實(shí)出現(xiàn)過(guò)多個(gè)“生死競(jìng)速”的場(chǎng)景。在2021年,車(chē)企淘汰賽還將繼續(xù)。

  2021年的第一天,特斯拉在華宣布第二款國(guó)產(chǎn)車(chē)型Model Y的售價(jià)大幅降價(jià),門(mén)庭若市成為特斯拉線下門(mén)店最真實(shí)的寫(xiě)照。2020年雖然艱難,但特斯拉基本上如愿達(dá)成了50萬(wàn)輛的年度銷(xiāo)量目標(biāo),市值也創(chuàng)下新高。與特斯拉一起在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域加速奔跑的還有中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力三強(qiáng)(注:指蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)),不僅在資本市場(chǎng)斬獲頗豐,交付量也創(chuàng)下新高。

  2020年12月11日,工信部工業(yè)一司汽車(chē)發(fā)展處二級(jí)調(diào)研員白華對(duì)外表示,預(yù)計(jì)中國(guó)2020年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)130萬(wàn)輛。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2019年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為120.6萬(wàn)輛。雖然2020年新能源市場(chǎng)較上一年增長(zhǎng)不足10%,但考慮到疫情的影響,能收獲如此的成績(jī),這說(shuō)明新能源汽車(chē)市場(chǎng)依然存在較強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)力,私人市場(chǎng)進(jìn)一步加速。汽車(chē)電氣化和智能化的時(shí)代正在到來(lái)。

  各大陣營(yíng)冷暖不一

  車(chē)市風(fēng)云變幻,但仍有逆風(fēng)前行者。從已經(jīng)發(fā)布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)看,2020年的銷(xiāo)量冠軍仍將屬于一汽-大眾。去年,一汽-大眾累計(jì)終端銷(xiāo)量高達(dá)216.19萬(wàn)輛(包含進(jìn)口車(chē)),同比增長(zhǎng)1.5%。不過(guò),可以看到的是,一汽-大眾雖然成為銷(xiāo)量冠軍,但并未完成年初設(shè)定的232.5萬(wàn)輛目標(biāo)。

  與一汽-大眾相比,2020年對(duì)于上汽大眾來(lái)說(shuō)更是失落的一年。上汽大眾在去年1~11月累計(jì)銷(xiāo)量為1347985輛,同比下滑23.74%。

  對(duì)于大眾汽車(chē)集團(tuán)來(lái)說(shuō),疫情的沖擊十分明顯。根據(jù)品牌規(guī)劃,大眾品牌今年將在中國(guó)市場(chǎng)推出旗艦中大型SUV SMV、ID.4 CROZZ、新款探歌等多款車(chē)型,奧迪品牌將帶來(lái)國(guó)產(chǎn)版奧迪e-tron、全新一代奧迪A3家族、新款?yuàn)W迪Q2L等累計(jì)16款新車(chē),這些車(chē)型都會(huì)助力大眾汽車(chē)集團(tuán)在2021年的銷(xiāo)量攀升。

  不過(guò),無(wú)論是從口碑還是從銷(xiāo)量上看,大眾在華穩(wěn)固的地位都正在松動(dòng)。帕薩特事件帶來(lái)的影響仍在蔓延,而在市場(chǎng)終端,大眾系產(chǎn)品降價(jià)的頻率和幅度也遠(yuǎn)超以往。比如,斯柯達(dá)去年年初的官降以及一汽-大眾兩款SUV的大幅度降價(jià),大眾途岳最低價(jià)格已經(jīng)降到12.6萬(wàn)元左右,探岳的入門(mén)級(jí)價(jià)格低至15萬(wàn)元,促銷(xiāo)力度達(dá)到3.5萬(wàn)元,但同級(jí)別的日系SUV車(chē)型CR-V在終端僅有萬(wàn)元左右的讓利。

  具體到車(chē)企,一汽-大眾去年前十月的市場(chǎng)占比從上年年底的9.7%上漲至10.6%,但上汽大眾的份額已經(jīng)從9.5%降至7.5%,幾乎與上汽通用持平。

  在自主品牌陣營(yíng)中,長(zhǎng)安汽車(chē)回暖,占有率上升至與長(zhǎng)城一樣的5.4%,距離吉利的6.5%僅相差1.1個(gè)百分點(diǎn)。雖然自主品牌整體份額下行,但頭部企業(yè)去年卻在逆境中抓住機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)反彈。

  今年1月2日,長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)宣布了2020年的銷(xiāo)量,該集團(tuán)去年累計(jì)銷(xiāo)量突破200萬(wàn)輛,其中長(zhǎng)安系自主品牌汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量突破150萬(wàn)輛。2020年12月25日,紅旗品牌官宣2020年的累計(jì)銷(xiāo)量已經(jīng)突破20萬(wàn)輛,提前完成2020年的銷(xiāo)量目標(biāo)。紅旗品牌在兩年的時(shí)間里完成從3萬(wàn)到20萬(wàn)輛的跨越,這說(shuō)明隨著中國(guó)車(chē)市逐漸成熟,自主高端品牌有了成長(zhǎng)的土壤。這還體現(xiàn)在新品牌領(lǐng)克的成長(zhǎng)速度上,去年前11月,領(lǐng)克銷(xiāo)量突破了15萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)約28.44%。自2017年底首款車(chē)型投放市場(chǎng)至今,領(lǐng)克累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)40.5萬(wàn)輛,其中85后和90后用戶(hù)占比超過(guò)三分之二。上汽集團(tuán)旗下榮威品牌去年12月在新車(chē)的拉動(dòng)下,月銷(xiāo)超過(guò)10萬(wàn)輛,創(chuàng)下新高。

  從市場(chǎng)份額上看,2020年車(chē)市最大的贏家應(yīng)該是日系。一汽豐田公布2020年銷(xiāo)量成績(jī)單,其全年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)80萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)9%,占市場(chǎng)份額的4.3%,完成其既定目標(biāo)的105%,與此同時(shí),其盈利店鋪的占比高達(dá)91%,遠(yuǎn)高于行業(yè)內(nèi)60%的占比。

  據(jù)全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),在去年11月國(guó)內(nèi)乘用車(chē)企月銷(xiāo)量排行榜前15名中,德系車(chē)企占據(jù)4席,日系車(chē)企占據(jù)5席,美系車(chē)企則僅占1席。這10家車(chē)企的總市占率為52.3%。

  整個(gè)2020年,最為失落的應(yīng)該是美系以及韓系,目前美系福特已經(jīng)有向好的跡象,而韓系仍然處于低谷,2021年,這兩大派系的市場(chǎng)份額能否拉升,日系和德系誰(shuí)能力爭(zhēng)上游,自主品牌的淘汰和競(jìng)爭(zhēng)仍在加速,這三大變化或?qū)⒊蔀閭鹘y(tǒng)車(chē)市競(jìng)爭(zhēng)格局中的最大看點(diǎn)。

  特斯拉重建電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)

  當(dāng)?shù)隆⑷?、美以及中?guó)車(chē)企在傳統(tǒng)市場(chǎng)激烈火拼時(shí),以特斯拉為代表的“造車(chē)新勢(shì)力”正裹挾著資本,欲建立新的秩序。

  1月1日,特斯拉正式宣布,中國(guó)制造Model Y以及全新Model 3正式發(fā)售。特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示,此前售價(jià)為48.8萬(wàn)元的Model Y長(zhǎng)續(xù)航版起售價(jià)為33.99萬(wàn)元,下調(diào)了14.81萬(wàn)元,該版本自1月開(kāi)始交付。

  Model Y的降價(jià)如一條“鲇魚(yú)”,迅速地波及所有的造車(chē)新勢(shì)力。在Model Y發(fā)售的當(dāng)天,網(wǎng)上有爆料稱(chēng)特斯拉直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蔚來(lái)汽車(chē)慘遭大規(guī)模退單。不過(guò),蔚來(lái)方面回應(yīng)稱(chēng),“消息不實(shí)”。

  全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔樹(shù)東認(rèn)為,考慮到SUV在中國(guó)市場(chǎng)非常受歡迎,Model Y在中國(guó)可能會(huì)賣(mài)得比Model 3更好,特斯拉今年在華的銷(xiāo)量有望達(dá)到30萬(wàn)輛。但他并不認(rèn)為,特斯拉的降價(jià)會(huì)直接影響到造車(chē)新勢(shì)力的市場(chǎng)表現(xiàn)。理由之一是特斯拉股價(jià)2020年在美創(chuàng)下新高的同時(shí),蔚來(lái)、小鵬以及理想三家也獲得了非常好的股價(jià)表現(xiàn),溢出效應(yīng)明顯。二是從銷(xiāo)量上看,特斯拉去年在華銷(xiāo)量暴增,但理想汽車(chē)2020年的銷(xiāo)量達(dá)到3.3萬(wàn)輛,蔚來(lái)汽車(chē)2020年全年累計(jì)交付4.4萬(wàn)輛,小鵬汽車(chē)去年交付量也達(dá)到2.7萬(wàn)輛,均創(chuàng)歷史新高。截至目前,幾乎所有的造車(chē)新勢(shì)力都公開(kāi)表示,特斯拉對(duì)于國(guó)內(nèi)智能電動(dòng)汽車(chē)的普及起到推動(dòng)作用。

  不過(guò),特斯拉的進(jìn)入,影響了部分傳統(tǒng)車(chē)企的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量。比如,比亞迪在2020年前11月的汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為37萬(wàn)輛,離52萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量目標(biāo)還有較大的差距,其中,前11月新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量?jī)H為16萬(wàn)輛,同比降幅超過(guò)了25%。

  在崔東樹(shù)看來(lái),特斯拉Model Y降價(jià),將直接影響的是豪華SUV的市場(chǎng)表現(xiàn)。他認(rèn)為:“特斯拉Model Y與奧迪Q5、奔馳GLC、寶馬X3的競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格關(guān)系應(yīng)該發(fā)生明顯的逆轉(zhuǎn),特斯拉Model Y的價(jià)格具有一定的優(yōu)勢(shì),這樣會(huì)獲得更多豪華車(chē)消費(fèi)群體的購(gòu)買(mǎi)熱情。尤其是在特大城市,由于牌照資源優(yōu)勢(shì),Model Y應(yīng)該會(huì)有更好的表現(xiàn)?!?/p>

  而從市場(chǎng)總體上看,他認(rèn)為特斯拉的降價(jià)體現(xiàn)了電動(dòng)車(chē)在規(guī)?;?,成本下降以及與傳統(tǒng)車(chē)之間的性?xún)r(jià)比逆轉(zhuǎn)。過(guò)去大家認(rèn)為新能源車(chē)相對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)成本較高,尤其是新能源車(chē)電池等成本難以下降,而且新能源車(chē)的產(chǎn)量規(guī)模沒(méi)有做大之前,其綜合成本相對(duì)較高。而通過(guò)規(guī)模的提升、價(jià)格的下降實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)市場(chǎng)良性的循環(huán)。

  而蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人李斌在此前的媒體會(huì)上更是公開(kāi)表示,如果按照特斯拉按成本定價(jià)的原則,Model Y應(yīng)該低于30萬(wàn)元。他認(rèn)為,按照特斯拉的風(fēng)格,產(chǎn)能跟上后,價(jià)格還會(huì)降,未來(lái)Model Y有繼續(xù)降價(jià)的可能,而特斯拉的起步版本降到十多萬(wàn)元都有可能。根據(jù)產(chǎn)能提升以及成本來(lái)定價(jià),是特斯拉的策略,做大眾和福特(注:指成為規(guī)?;钠髽I(yè)巨頭)也是特斯拉既定的路線。

  2019年,全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量約為221萬(wàn)輛。據(jù)EV Sales Blog的數(shù)據(jù),去年前11月,全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到263萬(wàn)輛。2021年,特斯拉一家的銷(xiāo)量規(guī)劃即為100萬(wàn)輛。而據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基預(yù)測(cè),2021年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速很可能超過(guò)30%,達(dá)到180萬(wàn)輛。算上美國(guó)以及其余市場(chǎng)銷(xiāo)量,2021年全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍將出現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

  規(guī)?;瘞?lái)成本急劇下降,電動(dòng)車(chē)的普及加速,與燃油車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)將更加直接。


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