‘天才’大疆的命運(yùn)何去何從。

　　一顆深水炸彈又打破了周末的平靜。

　　北京時(shí)間 12 月 18 日深夜，美國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站再次發(fā)布公告稱，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將 77 個(gè)實(shí)體列入‘實(shí)體清單’。

　　美國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站先是更新了針對(duì)中芯國(guó)際技術(shù)限制的公告。商務(wù)部長(zhǎng)威爾伯·羅斯表示，‘實(shí)體清單’主要是通過(guò)管控美國(guó)出口商向中芯國(guó)際在內(nèi)的‘實(shí)體清單’實(shí)體供貨的銷售許可證，以限制中芯國(guó)際獲得美國(guó)某些技術(shù)的能力。如生產(chǎn)先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)（10nm 或以下）半導(dǎo)體所需的物品將采取‘推定拒絕’政策（不批準(zhǔn)銷售許可申請(qǐng)）。

　　隨后，商務(wù)部更新了完整、新增加的 77 個(gè)實(shí)體名單。其中，中國(guó)企業(yè)、高校、個(gè)人占據(jù)很大一部分比例，包括大家熟知的大疆創(chuàng)新、北京理工大學(xué)、北京郵電大學(xué)、中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司等等。

　　距離特朗普正式離任還有整一個(gè)月時(shí)間，特朗普政府的牌還沒(méi)有打完，而本次最新更新的‘實(shí)體清單’勢(shì)必對(duì)大疆、中芯國(guó)際等企業(yè)、機(jī)構(gòu)正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生巨大影響。

　　深圳大疆DJI 旗艦店|視覺(jué)中國(guó)

　　‘雪上加霜’

　　無(wú)論是大疆，還是中芯國(guó)際列入‘實(shí)體清單’早有征兆。

　　在今年 8 月中旬，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將華為在全球 21 個(gè)國(guó)家和地區(qū)范圍內(nèi)的 38 個(gè)子公司列入‘實(shí)體清單’，并進(jìn)一步收緊華為從第三方芯片廠商高通、聯(lián)發(fā)科外購(gòu)芯片渠道。

　　隨后不久，包括路透社等外媒傳出，美國(guó)政府正在考慮將中國(guó)最大的芯片代工企業(yè)中芯國(guó)際列入貿(mào)易黑名單。從 9 月到 10 月，中芯國(guó)際、國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備暨材料協(xié)會(huì)（SEMI）均對(duì)傳言做出聲明，直到今天傳聞成為現(xiàn)實(shí)。

　　而大疆早在 2017 年起，就數(shù)次收到美國(guó)監(jiān)管層的警告。2017 年 8 月，美國(guó)陸軍實(shí)驗(yàn)室和美國(guó)海軍發(fā)現(xiàn)大疆無(wú)人機(jī)存在‘作戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)’（收集地理資訊、影音等敏感資料），要求美軍停止、移除大疆設(shè)備，卸除電池、存儲(chǔ)媒介。

　　2019 年 5 月，美國(guó)國(guó)土安全部表示，對(duì)大疆無(wú)人機(jī)收集數(shù)據(jù)安全性表示強(qiáng)烈關(guān)注。同年，出于對(duì)敏感數(shù)據(jù)泄露、數(shù)據(jù)安全的擔(dān)憂，美國(guó)政府禁止美國(guó)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)購(gòu)買被確認(rèn)具有‘安全威脅’國(guó)家制造的無(wú)人機(jī)，并禁止使用聯(lián)邦資金購(gòu)買大疆無(wú)人機(jī)。11 月，美國(guó)內(nèi)政部移除了約 800 架無(wú)人機(jī)。

　　與華為相似，美國(guó)對(duì)大疆的不信任由來(lái)已久。

　　而在現(xiàn)階段，被正式列入‘實(shí)體清單’，無(wú)論是對(duì)大疆還是中芯國(guó)際，都不是一個(gè)好消息。

　　中芯國(guó)際正深陷‘內(nèi)斗’之中，12 月中旬，中芯國(guó)際發(fā)布公告宣布蔣尚義回歸出任副董事長(zhǎng)，蔣尚義的回歸卻引發(fā)了連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致中芯國(guó)際現(xiàn)任聯(lián)席 CEO 梁孟松提出辭職。

　　梁孟松作為中芯國(guó)際從 28nm 到 7nm 五代技術(shù)開(kāi)發(fā)路線制定，以及突破 14nm 工藝制程的關(guān)鍵人物的動(dòng)蕩，將對(duì)中芯國(guó)際后續(xù)技術(shù)路線、工藝制程順利演進(jìn)影響巨大。

　　另一邊大疆的情況也不妙。

　　從今年年初起，有關(guān)大疆裁員 50% 的消息就開(kāi)始發(fā)酵。8 月初，路透社報(bào)道，受到新冠肺炎影響，大疆將對(duì)銷售、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行大規(guī)?？s減。這一消息被媒體解讀成大疆將裁員 1.4 萬(wàn)人，而大疆創(chuàng)新公關(guān)總監(jiān)謝闐地在朋友圈對(duì)此回應(yīng)，大疆總共才 1.4 萬(wàn)人，側(cè)面反擊了裁員消息。

　　雖然報(bào)道被大疆反駁，但因疫情影響，大家出行、出游的機(jī)會(huì)大大縮減，導(dǎo)致消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景、使用頻率斷崖式下滑。在一定程度上，造成大疆消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品庫(kù)存增加，加重了大疆的經(jīng)營(yíng)難度。

　　所以，外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變，疊加企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理，雙重因素對(duì)于大疆、中芯國(guó)際的影響無(wú)異于雪上加霜。

　　大疆無(wú)人機(jī)展示|視覺(jué)中國(guó)

　　‘天才’大疆的命運(yùn)何去何從？

　　‘實(shí)體清單’公布后對(duì)于中芯國(guó)際的影響是顯而易見(jiàn)的。一旦中芯國(guó)際無(wú)法購(gòu)買制造芯片的關(guān)鍵設(shè)備、材料、儀器，如 ASML 光刻機(jī)，將無(wú)法制造更先進(jìn)工藝制程的芯片。

　　而最值得關(guān)注的是大疆的‘命運(yùn)’。

　　大疆創(chuàng)新公關(guān)總監(jiān)謝闐地告訴極客公園，目前，只知道大疆可以在美國(guó)繼續(xù)銷售，其他影響沒(méi)有人可以回答。當(dāng)然，‘實(shí)體清單’和以往限制的約束力不太一樣，具體怎么約束，還需要過(guò)幾天再看看。

　　大疆作為國(guó)內(nèi)出海最成功的科技企業(yè)之一，在全球消費(fèi)級(jí)，乃至工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的影響力頗深，同時(shí)大疆營(yíng)收很大一部分來(lái)自于海外市場(chǎng)。

　　在今年 3 月彭博商業(yè)周刊一篇文章中，曾通過(guò)一系列數(shù)據(jù)展示了大疆在美國(guó)市場(chǎng)的絕對(duì)統(tǒng)治地位。如據(jù) Drone Industry Insights UG 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，大疆占據(jù)美國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)銷量的 77%，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額均沒(méi)有超過(guò) 4%。而 Bard College 一項(xiàng)研究表明，美國(guó)所有 50 個(gè)州的政府部門均在使用無(wú)人機(jī)，其中 90% 由大疆制造。

　　一直以來(lái)，大疆都以極快的速度更新產(chǎn)品，在美國(guó)市場(chǎng)上通過(guò)性能、價(jià)位優(yōu)勢(shì)，獲得商業(yè)成功。包括美國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 3D Robotics、GoPro 等均試圖挑戰(zhàn)過(guò)大疆的地位，但都已失敗告終。

　　與此同時(shí)，美國(guó)市場(chǎng)的成功是一把‘雙刃劍’，大疆有近 40% 的營(yíng)收來(lái)自于美國(guó)市場(chǎng)。

　　‘實(shí)體清單’公布后，大疆首先需要面對(duì)無(wú)人機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)鏈的可持續(xù)性，與手機(jī)制造類似，無(wú)人機(jī)也有許多關(guān)鍵零部件。

　　三個(gè)月前，日經(jīng)新聞曾聯(lián)合研究公司對(duì)大疆 Mavic Air 2 無(wú)人機(jī)進(jìn)行拆解發(fā)現(xiàn)，一臺(tái)大疆無(wú)人機(jī)有約 80% 的成品零部件，與智能手機(jī)、個(gè)人電腦零部件類似，且很大一部分來(lái)自于美國(guó)。比如，控制電池的 IC 芯片由德州儀器（TI）制造；放大無(wú)線電芯片、消除噪音的 IC 芯片來(lái)自于 Qorvo；GPS 接收器來(lái)自智能手表零部件。此外，還有來(lái)自英特爾、高通的芯片。

　　一旦關(guān)鍵零部件被限制，大疆很可能與華為一樣，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)受限。即便找到替代品，成本、性能問(wèn)題，也將對(duì)大疆困擾大疆的市場(chǎng)銷售。

　　正常情況下，大疆零部件成本約為零售價(jià)的 20%，比智能手機(jī) 30%-35% 的成本還要低。一家日本無(wú)人機(jī)企業(yè)高管表示，相同的產(chǎn)品，我們的組件成本是大疆的兩倍之多?？梢韵胂螅鼡Q零部件供應(yīng)商，大疆成本、性能優(yōu)勢(shì)如何延續(xù)將成為棘手問(wèn)題。

　　其次，未來(lái)美國(guó)很可能大力扶持、補(bǔ)貼美國(guó)本土無(wú)人機(jī)企業(yè)。不可避免對(duì)大疆美國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收產(chǎn)生影響，最壞的打算是大疆徹底失去美國(guó)市場(chǎng)，丟掉近半數(shù)營(yíng)收。疫情之下，無(wú)人機(jī)消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)需求發(fā)生波動(dòng)，美國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收縮減，將對(duì)大疆研發(fā)、銷售體系造成損傷。

　　當(dāng)然，事情還在起著變化，‘實(shí)體清單’如何執(zhí)行、落地，尚在評(píng)估之中。明年 1 月中下旬，特朗普離任，下屆政府如何執(zhí)行‘實(shí)體清單’也尚為未知數(shù)。

　　在不確定下，如大疆創(chuàng)新公關(guān)總監(jiān)謝闐地之前對(duì)裁員事件的回應(yīng)，給大疆一些時(shí)間，‘讓子彈再飛一會(huì)’。