‘天才’大疆的命運何去何從。

　　一顆深水炸彈又打破了周末的平靜。

　　北京時間 12 月 18 日深夜，美國商務(wù)部網(wǎng)站再次發(fā)布公告稱，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將 77 個實體列入‘實體清單’。

　　美國商務(wù)部網(wǎng)站先是更新了針對中芯國際技術(shù)限制的公告。商務(wù)部長威爾伯·羅斯表示，‘實體清單’主要是通過管控美國出口商向中芯國際在內(nèi)的‘實體清單’實體供貨的銷售許可證，以限制中芯國際獲得美國某些技術(shù)的能力。如生產(chǎn)先進工藝節(jié)點（10nm 或以下）半導(dǎo)體所需的物品將采取‘推定拒絕’政策（不批準銷售許可申請）。

　　隨后，商務(wù)部更新了完整、新增加的 77 個實體名單。其中，中國企業(yè)、高校、個人占據(jù)很大一部分比例，包括大家熟知的大疆創(chuàng)新、北京理工大學(xué)、北京郵電大學(xué)、中國交通建設(shè)股份有限公司等等。

　　距離特朗普正式離任還有整一個月時間，特朗普政府的牌還沒有打完，而本次最新更新的‘實體清單’勢必對大疆、中芯國際等企業(yè)、機構(gòu)正常經(jīng)營產(chǎn)生巨大影響。

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　　‘雪上加霜’

　　無論是大疆，還是中芯國際列入‘實體清單’早有征兆。

　　在今年 8 月中旬，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將華為在全球 21 個國家和地區(qū)范圍內(nèi)的 38 個子公司列入‘實體清單’，并進一步收緊華為從第三方芯片廠商高通、聯(lián)發(fā)科外購芯片渠道。

　　隨后不久，包括路透社等外媒傳出，美國政府正在考慮將中國最大的芯片代工企業(yè)中芯國際列入貿(mào)易黑名單。從 9 月到 10 月，中芯國際、國際半導(dǎo)體設(shè)備暨材料協(xié)會（SEMI）均對傳言做出聲明，直到今天傳聞成為現(xiàn)實。

　　而大疆早在 2017 年起，就數(shù)次收到美國監(jiān)管層的警告。2017 年 8 月，美國陸軍實驗室和美國海軍發(fā)現(xiàn)大疆無人機存在‘作戰(zhàn)風(fēng)險’（收集地理資訊、影音等敏感資料），要求美軍停止、移除大疆設(shè)備，卸除電池、存儲媒介。

　　2019 年 5 月，美國國土安全部表示，對大疆無人機收集數(shù)據(jù)安全性表示強烈關(guān)注。同年，出于對敏感數(shù)據(jù)泄露、數(shù)據(jù)安全的擔(dān)憂，美國政府禁止美國聯(lián)邦機構(gòu)購買被確認具有‘安全威脅’國家制造的無人機，并禁止使用聯(lián)邦資金購買大疆無人機。11 月，美國內(nèi)政部移除了約 800 架無人機。

　　與華為相似，美國對大疆的不信任由來已久。

　　而在現(xiàn)階段，被正式列入‘實體清單’，無論是對大疆還是中芯國際，都不是一個好消息。

　　中芯國際正深陷‘內(nèi)斗’之中，12 月中旬，中芯國際發(fā)布公告宣布蔣尚義回歸出任副董事長，蔣尚義的回歸卻引發(fā)了連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致中芯國際現(xiàn)任聯(lián)席 CEO 梁孟松提出辭職。

　　梁孟松作為中芯國際從 28nm 到 7nm 五代技術(shù)開發(fā)路線制定，以及突破 14nm 工藝制程的關(guān)鍵人物的動蕩，將對中芯國際后續(xù)技術(shù)路線、工藝制程順利演進影響巨大。

　　另一邊大疆的情況也不妙。

　　從今年年初起，有關(guān)大疆裁員 50% 的消息就開始發(fā)酵。8 月初，路透社報道，受到新冠肺炎影響，大疆將對銷售、營銷團隊進行大規(guī)模縮減。這一消息被媒體解讀成大疆將裁員 1.4 萬人，而大疆創(chuàng)新公關(guān)總監(jiān)謝闐地在朋友圈對此回應(yīng)，大疆總共才 1.4 萬人，側(cè)面反擊了裁員消息。

　　雖然報道被大疆反駁，但因疫情影響，大家出行、出游的機會大大縮減，導(dǎo)致消費級無人機應(yīng)用場景、使用頻率斷崖式下滑。在一定程度上，造成大疆消費級產(chǎn)品庫存增加，加重了大疆的經(jīng)營難度。

　　所以，外部經(jīng)營環(huán)境改變，疊加企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理，雙重因素對于大疆、中芯國際的影響無異于雪上加霜。

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　　‘天才’大疆的命運何去何從？

　　‘實體清單’公布后對于中芯國際的影響是顯而易見的。一旦中芯國際無法購買制造芯片的關(guān)鍵設(shè)備、材料、儀器，如 ASML 光刻機，將無法制造更先進工藝制程的芯片。

　　而最值得關(guān)注的是大疆的‘命運’。

　　大疆創(chuàng)新公關(guān)總監(jiān)謝闐地告訴極客公園，目前，只知道大疆可以在美國繼續(xù)銷售，其他影響沒有人可以回答。當(dāng)然，‘實體清單’和以往限制的約束力不太一樣，具體怎么約束，還需要過幾天再看看。

　　大疆作為國內(nèi)出海最成功的科技企業(yè)之一，在全球消費級，乃至工業(yè)級無人機市場的影響力頗深，同時大疆營收很大一部分來自于海外市場。

　　在今年 3 月彭博商業(yè)周刊一篇文章中，曾通過一系列數(shù)據(jù)展示了大疆在美國市場的絕對統(tǒng)治地位。如據(jù) Drone Industry Insights UG 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，大疆占據(jù)美國無人機市場銷量的 77%，其他競爭對手的市場份額均沒有超過 4%。而 Bard College 一項研究表明，美國所有 50 個州的政府部門均在使用無人機，其中 90% 由大疆制造。

　　一直以來，大疆都以極快的速度更新產(chǎn)品，在美國市場上通過性能、價位優(yōu)勢，獲得商業(yè)成功。包括美國市場上的競爭對手 3D Robotics、GoPro 等均試圖挑戰(zhàn)過大疆的地位，但都已失敗告終。

　　與此同時，美國市場的成功是一把‘雙刃劍’，大疆有近 40% 的營收來自于美國市場。

　　‘實體清單’公布后，大疆首先需要面對無人機生產(chǎn)供應(yīng)鏈的可持續(xù)性，與手機制造類似，無人機也有許多關(guān)鍵零部件。

　　三個月前，日經(jīng)新聞曾聯(lián)合研究公司對大疆 Mavic Air 2 無人機進行拆解發(fā)現(xiàn)，一臺大疆無人機有約 80% 的成品零部件，與智能手機、個人電腦零部件類似，且很大一部分來自于美國。比如，控制電池的 IC 芯片由德州儀器（TI）制造；放大無線電芯片、消除噪音的 IC 芯片來自于 Qorvo；GPS 接收器來自智能手表零部件。此外，還有來自英特爾、高通的芯片。

　　一旦關(guān)鍵零部件被限制，大疆很可能與華為一樣，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)受限。即便找到替代品，成本、性能問題，也將對大疆困擾大疆的市場銷售。

　　正常情況下，大疆零部件成本約為零售價的 20%，比智能手機 30%-35% 的成本還要低。一家日本無人機企業(yè)高管表示，相同的產(chǎn)品，我們的組件成本是大疆的兩倍之多?？梢韵胂?，更換零部件供應(yīng)商，大疆成本、性能優(yōu)勢如何延續(xù)將成為棘手問題。

　　其次，未來美國很可能大力扶持、補貼美國本土無人機企業(yè)。不可避免對大疆美國市場營收產(chǎn)生影響，最壞的打算是大疆徹底失去美國市場，丟掉近半數(shù)營收。疫情之下，無人機消費級產(chǎn)品市場需求發(fā)生波動，美國市場營收縮減，將對大疆研發(fā)、銷售體系造成損傷。

　　當(dāng)然，事情還在起著變化，‘實體清單’如何執(zhí)行、落地，尚在評估之中。明年 1 月中下旬，特朗普離任，下屆政府如何執(zhí)行‘實體清單’也尚為未知數(shù)。

　　在不確定下，如大疆創(chuàng)新公關(guān)總監(jiān)謝闐地之前對裁員事件的回應(yīng)，給大疆一些時間，‘讓子彈再飛一會’。