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專注發(fā)展智能汽車,V2X產(chǎn)業(yè)化正加速導入

2020-08-01
來源:與非網(wǎng)
關鍵詞: 智能汽車 V2X 5G

  V2X 的推行,就好像要給全國各地的路都“鋪上牛皮”。而專注于發(fā)展智能汽車,才是“穿上皮鞋”。

  自動駕駛未來發(fā)展三步走

  未來 3—5 年,汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化將迎來一輪高速推進,預計至 2030 年,中國運營的自動駕駛車輛將達到 3000 萬輛。

 ?、僦悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車逐漸普及。近期,不少車企推出 L2、L3 級自動駕駛汽車,推動智能網(wǎng)聯(lián)滲透率提升。

 ?、谲嚶?lián)網(wǎng)基礎設施逐步匹配產(chǎn)品端的需求。5G 通信網(wǎng)絡、V2X 等基礎設施逐步成熟,車路協(xié)同商業(yè)化落地,車載支付通道打通,推動更多細分場景涌現(xiàn)。

 ?、蹜脠鼍俺墒欤脩魞r值得以深度挖掘。預計 4-5 年后,車聯(lián)網(wǎng)的細分場景迎來大發(fā)展,車聯(lián)網(wǎng)用戶達到一定數(shù)量,規(guī)模效應顯現(xiàn)。

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  自動駕駛中 V2X 必不可少

  V2X 是一個分布式動態(tài)節(jié)點網(wǎng)絡,核心服務包括處理器組件和行為感應等。汽車通過 V2X 與整個交通系統(tǒng)互聯(lián)互通,為自動駕駛提供了智能的大環(huán)境。

  在自動駕駛中,V2X 是未來智能交通運輸系統(tǒng)中的一項關鍵技術,通過該系統(tǒng),車輛能夠通過對實時的路況及交通信息的分析,選擇相應的最優(yōu)駕駛路線。

  在此之外,搭配車載的攝像以及傳感器系統(tǒng),還能夠對周圍環(huán)境進行感知,調整速度及行車方式,繼而安全駕駛。

  同時它也是一種協(xié)作技術,意味著不同的供應商和不同的部件,共享相同的消息類型和語言。

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  政策利好下車聯(lián)網(wǎng)市場增長趨勢明顯

  目前,由人工智能和“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”為代表的新四化變革驅動,正在引領車聯(lián)網(wǎng)由第一階段向第二階段演進。

  從 2015 年至 2020 年,我國政府相繼發(fā)布多項政策,關注點逐漸從智能網(wǎng)聯(lián)汽車細化至自動駕駛汽車。

  《中國制造 2025》已將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列入十大重點發(fā)展領域之中,而《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》則明確視智能網(wǎng)聯(lián)汽車為汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級的突破口。

  在 2018 年,路測管理規(guī)范、封閉測試場地建設技術指南等分別發(fā)布;工信部于 8 月為基于 LTE-V2X 直連通信劃定了 20MHz 帶寬的專用頻率資源,12 月又出臺了《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》等,可謂動作頻頻。

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  今年 2 月印發(fā)的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》更是提出了清晰的戰(zhàn)略愿景,“到 2025 年,中國標準智能汽車的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎設施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡安全體系基本形成。”

  在今年,工業(yè)和信息化部、公安部、國家標準化管理委員會三部門印發(fā)了《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南(車輛智能管理)》的通知。

  近期 5G R16 標準的發(fā)布將對車聯(lián)網(wǎng) V2X 做出重要增強,在網(wǎng)絡層面對于 V2X 支持的障礙即將徹底掃除。

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  移動互聯(lián)從手機走向車機

  預計 2020 年我國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到 19.26 萬億元,增速放緩至 2.6%,進入存量時代。

  車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)融合的產(chǎn)物,在智能手機普及之后,汽車有望成為下一個最重要的移動互聯(lián)入口。

  隨著 RSU 和 OBU 滲透率提高,V2X 開始建立起廣泛聯(lián)接,數(shù)據(jù)的大量高頻交互將帶來 V2X 服務質量成倍數(shù)提高并激發(fā)各類應用的產(chǎn)生。

  車聯(lián)網(wǎng)在 5G 下游應用中市場空間大、確定性高,C-V2X 將會帶來巨大的技術紅利和市場增量。

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  2019 年,全球 V2X 市場規(guī)模達 900 億美元,預計到 2022 年,全球 V2X 市場規(guī)模有望突破 1650 億美元。

  2019 年中國 V2X 市場規(guī)模達 200 億美元,預計到 2022 年,中國 V2X 市場規(guī)模有望達到 500 億美元,增速高于全球增速。

  車聯(lián)網(wǎng)邊緣計算市場規(guī)模持續(xù)擴大,2019 年全球邊緣計算市場規(guī)模達 27 億美元;其中中國邊緣計算市場規(guī)模為 145 億元,預計到 2022 年全球邊緣技術市場規(guī)模有望突破 67 億美元。

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  規(guī)模上萬億的 C-V2X 是關鍵

  作為一個上千億的產(chǎn)業(yè),車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及整車廠、用戶、5G 產(chǎn)業(yè)鏈政策制定方等各個環(huán)節(jié),其中主要包括通信芯片、通信模組、設備和終端、整車、平臺運營、高精度地圖、導航等模塊等。

  如今,車聯(lián)網(wǎng)在創(chuàng)新技術的帶動下也正在快速裂變,在過去 2 到 3 年,車聯(lián)網(wǎng)從汽車內(nèi)部互聯(lián)、車與人的交互,正在逐步延伸到車與車、車與路邊單元、車與電信設施之間的信息交互。

  尤其以 C-V2X 為代表的前沿技術成為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)關注的熱點和重點,也就是說,車聯(lián)網(wǎng)未來的增量在 C-V2X。在 C-V2X 技術的帶動下,車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模還將繼續(xù)擴大。

  大唐、華為、中興、移遠提供通信模組,為 C-V2X 提供有力支持。在通信模組方面,大唐、華為等芯片企業(yè)都提供基于各自芯片的通信模組。

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  示范區(qū)部署+運營商試點

  車聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設向規(guī)模先導應用逐步過渡,國內(nèi)各示范區(qū)正在加快部署 C-V2X 網(wǎng)絡環(huán)境。目前我國共有 10 個國家級智能網(wǎng)聯(lián)測試示范區(qū),超過 30 個城市級及企業(yè)級測試示范點,遍布我國華東、華中、華北、東北、華南、西南、西北地區(qū)。

  除此之外,還有 10 多個智慧高速公路開展智能網(wǎng)聯(lián)試點工作。n 國內(nèi)三大電信運營商積極開展車聯(lián)網(wǎng)應用平臺試點。

  目前,中國移動在北京、無錫、上海、寧波、柳州等地,中國電信在雄安,中國聯(lián)通在常州、重慶等地,三大運營商積極部署支持車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的 MEC 服務平臺。

  從車機到路側到云端

  車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,上游主要是通信芯片和模組模組提供商,中游則以整車制造廠商和相關的軟硬件產(chǎn)品供應商為代表,下游主要以運維服務為主,包括電信運營商、測試驗證機構、高精地圖服務提供商等。

  從投資角度看,上游芯片廠商中,華為、高通處于領先地位。聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈中下游,我們認為行業(yè)將沿著從車機到路側進而拓展到云端服務的方向依次爆發(fā),對應車載操作系統(tǒng)、終端設備、高精地圖這三個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

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  車載 OS 市場有望率先爆發(fā)

  車載智能操作系統(tǒng)作為車聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分,在車聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)提高的背景下,同樣迎來高速發(fā)展階段。

  QNX 和類 Linux 操作系統(tǒng)(Android,AaliOS)占據(jù)車載 OS 主流,需要適配優(yōu)化。目前常見的車載操作系統(tǒng)有 QNX、Linux(Android,AaliOS)、WindowsCE、iOS 等。復制手機業(yè)務優(yōu)質客戶模式,作為智能汽車賦能者,中科創(chuàng)達有望迎來高速發(fā)展。

  中科創(chuàng)達作為操作系統(tǒng)技術服務商形成了優(yōu)質的客戶資源,與上層的高通、ARM、Intel 等芯片公司,知名操作系統(tǒng)廠商保持著深度合作。

  未來,中科創(chuàng)達有望通過手機業(yè)務積累的技術優(yōu)勢和客戶渠道,在汽車 OS 領域繼續(xù)保持優(yōu)勢,深化與車廠合作模式,提高獲取明確的成長空間。

  高精地圖市場空間即將爆發(fā)

  高精地圖和 C-V2X 高度融合,共同組成自動駕駛解決方案中不可或缺的一部分。超低時延超高可靠性場景下的 5G-V2X 業(yè)務可以實現(xiàn)高精地圖的實時下載和更新,從而實現(xiàn)高精度定位和環(huán)境的監(jiān)測感知,兩者作為自動駕駛系統(tǒng)的重要組成部分,輔助自動駕駛的實現(xiàn)。

  隨著自動駕駛路測向 L3 逐步推進,預計高精地圖的經(jīng)營資質可能會再次面臨監(jiān)管政策變化,從國家安全等角度出發(fā),均有利于國資背景公司的競爭排位。

  未來高精地圖的門檻較高,市場集中度會高于傳統(tǒng)導航市場,且市場格局一旦確立便較難打破,預計高精度地圖的市場空間將在 2021 年爆發(fā),并且在 2021-2025 五年內(nèi)呈現(xiàn)指數(shù)型的高速通道增長。

  結尾:

  在以 5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為核心內(nèi)容的新基建浪潮推動下,公路交通運載工具自動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的升級將會加快,并引發(fā)人、車、路、網(wǎng)、云的全交通要素的升級發(fā)展,因此,有理由相信,V2X 產(chǎn)業(yè)化的導入速度會比預期的要快。


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