本質(zhì)上，疫情當(dāng)然是一場(chǎng)席卷全球的重大災(zāi)難。但在實(shí)際社會(huì)表現(xiàn)中，疫情卻更像是某種催化劑。

    在疫情爆發(fā)之前，人們對(duì)2020年的判斷是——5G物聯(lián)網(wǎng)普及的關(guān)鍵年份，也是全球數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展的關(guān)鍵一年。

    這樣的預(yù)估當(dāng)前依然有效，但沒(méi)有人預(yù)料到疫情的爆發(fā)，更沒(méi)有人能預(yù)料到疫情會(huì)對(duì)硬脫鉤、逆全球化、民粹思潮涌起等國(guó)際社會(huì)問(wèn)題起到催化刺激作用。

    充滿不確定性的國(guó)際局勢(shì)走向，對(duì)所有傳統(tǒng)秩序構(gòu)成威脅。將給全球每個(gè)人、每個(gè)組織，每個(gè)國(guó)家、每個(gè)地區(qū)帶來(lái)重大考驗(yàn)，考驗(yàn)所有個(gè)體和集體的意志力及應(yīng)對(duì)能力。

    變局之中，中國(guó)科技公司們承受的壓力尤其巨大。

    核心科技是所有問(wèn)題的核心

    科技是第一生產(chǎn)力，中國(guó)以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)，主要是科技發(fā)展的產(chǎn)物。

    在智能手機(jī)普及以前，互聯(lián)網(wǎng)是屬于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家居民的特權(quán)。

    而在智能手機(jī)加速中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及之后，隨身觸及的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)所有人的娛樂(lè)方式、生活方式、消費(fèi)習(xí)慣、思維模式都進(jìn)行了不可逆的改造。并且巨大的需求和市場(chǎng)潛力從這種改變中爆發(fā)出來(lái)，成為推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量。

    對(duì)中國(guó)而言，盡管經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)仍未覆蓋到經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的所有方面，不過(guò)全面覆蓋已經(jīng)是大勢(shì)所趨。

    然無(wú)論是隨智能手機(jī)加速普及的互聯(lián)網(wǎng)，還是更之后由無(wú)數(shù)種設(shè)備構(gòu)建起的物聯(lián)網(wǎng)，終端設(shè)備都是由各種半導(dǎo)體元器件組裝而成，其中尤為關(guān)鍵的就是各種芯片，這些都需要有完備而強(qiáng)大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈作為支撐。可惜，目前中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)。

    2020年5月15日，美國(guó)商務(wù)部在其官網(wǎng)發(fā)布兩條消息，其中一條稱華為“破壞”實(shí)體清單，因此限制華為繼續(xù)使用美國(guó)技術(shù)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的產(chǎn)品，當(dāng)然主要就是芯片。再一次讓我們感受到“核心科技”被“卡脖子”的致命威脅感。

    比芯片更基礎(chǔ)的是半導(dǎo)體設(shè)備

    一顆芯片的誕生，需要經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三大環(huán)節(jié)。

    華為海思作為中國(guó)大陸領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)廠商，已經(jīng)獲得了ARM的V8架構(gòu)永久授權(quán)，可以通過(guò)使用EDA軟件自行設(shè)計(jì)芯片，委托中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電代工生產(chǎn)，再進(jìn)行封裝測(cè)試，就可以源源不斷的生產(chǎn)出諸如麒麟990這樣的旗艦級(jí)SOC。

    美國(guó)新限制令釜底抽薪，讓華為直接無(wú)法使用美系EDA軟件和技術(shù)，也無(wú)法讓臺(tái)積電繼續(xù)為其代工生產(chǎn)芯片。導(dǎo)致的結(jié)果就是，華為必須在5月15日之后的120天內(nèi)盡快完成EDA軟件和技術(shù)的自研，并且與國(guó)內(nèi)晶圓代工廠完成對(duì)接。

    EDA軟件，如果華為有這方面的準(zhǔn)備，那還可能用自研的“備胎”補(bǔ)上；但芯片制造方面的問(wèn)題，憑華為自己很難解決。

    5月18日，華為輪值董事長(zhǎng)郭平在第17屆華為全球分析師大會(huì)上表示：“華為不具備芯片設(shè)計(jì)之外的芯片制造能力，我們還在努力尋找解決方案。求生存是華為現(xiàn)在的主題詞?！?/p>

    為進(jìn)一步緩解沖擊，目前華為已緊急向臺(tái)積電追加7億美元的訂單，包括5納米及7納米晶片。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，如果這筆訂單順利交付，最起碼能滿足華為一個(gè)季度的芯片需求量。

    悲觀預(yù)計(jì)，一個(gè)季度、或兩個(gè)季度之后，華為只能使用中芯國(guó)際的14納米制程生產(chǎn)芯片。

    中芯國(guó)際在14納米之下，也有接近7納米的N＋1、N＋2工藝。在2020年Q1財(cái)報(bào)會(huì)議上，中芯國(guó)際聯(lián)席CEO梁孟松公布了相關(guān)最新進(jìn)展，其中N＋1工藝在去年Q4季度就完成了流片，目前正處于客戶產(chǎn)品驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)Q4季度量產(chǎn)。

    在國(guó)家投資近200億的情況下，中芯國(guó)際14納米3．5萬(wàn)片晶圓／月的目標(biāo)產(chǎn)能可以盡快完成，N＋1、N＋2工藝的量產(chǎn)進(jìn)度也可能大大加快。

    但這一切必須滿足一個(gè)前提，那就是包括光刻機(jī)在內(nèi)，中芯國(guó)際所需要的各種半導(dǎo)體設(shè)備能盡快到位。

    沒(méi)有各種半導(dǎo)體設(shè)備的支持，中芯國(guó)際的先進(jìn)制程晶圓就不能順利量產(chǎn)，則華為的困境無(wú)解，中國(guó)在核心科技方面就始終擺脫不了被“卡脖子”的被動(dòng)局面。

    國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)商需奮斗

    作為集成電路制造前道工藝的核心設(shè)備之一，所有晶圓制造生產(chǎn)線都離不開(kāi)光刻機(jī)。但是全球28納米工藝以下的高端光刻機(jī)市場(chǎng)，幾乎完全被荷蘭的ASML（阿斯麥）所壟斷。

    ASML同樣也是全球唯一一家有能力生產(chǎn)EUV（極紫外光刻）設(shè)備的廠商，而EUV設(shè)備又是7納米以下先進(jìn)制程的關(guān)鍵設(shè)備，中芯國(guó)際N＋2工藝的量產(chǎn)，同樣需要EUV設(shè)備的參與。

    2018年中芯國(guó)際就以1．2億美元的高價(jià)定金，向ASML訂購(gòu)了一臺(tái)EUV設(shè)備，但在美國(guó)的多次阻撓下，ASML遲遲無(wú)法完成設(shè)備交付。

    5月14日，在美國(guó)發(fā)布華為新限制令的前一天。ASML公司與江蘇無(wú)錫市高新區(qū)政府簽署合作協(xié)議，設(shè)立光刻機(jī)設(shè)備技術(shù)服務(wù)（無(wú)錫）基地，ASML將建設(shè)專業(yè)團(tuán)隊(duì)技術(shù)中心，從事光刻機(jī)維護(hù)、升級(jí)等技術(shù)服務(wù)，同時(shí)建設(shè)供應(yīng)鏈服務(wù)中心，提供高效物料和物流支持。

    這表明中芯國(guó)際訂購(gòu)的EUV有望完成交付，或者已經(jīng)完成交付。ASML對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視顯而易見(jiàn)，但現(xiàn)實(shí)教育我們，求別人不如靠自己，否則永遠(yuǎn)都會(huì)受制于人。

    華為面臨困境，中芯國(guó)際面臨重壓。當(dāng)前局勢(shì)同樣也對(duì)北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體、上海微電子這些國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商們構(gòu)成了巨大的考驗(yàn)。

    這些半導(dǎo)體設(shè)備廠商們是基礎(chǔ)的基礎(chǔ)，他們決定國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的上限和下限，也是未來(lái)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)完全獨(dú)立自主的真正關(guān)鍵。他們責(zé)任重大，所以必須奮發(fā)圖強(qiáng)。

    是考驗(yàn)，也是機(jī)遇

    如果美國(guó)對(duì)“美國(guó)技術(shù)”無(wú)限追溯，那么不單是臺(tái)積電，包括中芯國(guó)際在內(nèi)中國(guó)大陸的廠商們也不能幫助華為生產(chǎn)芯片，因?yàn)閲?guó)產(chǎn)廠商對(duì)美日半導(dǎo)體設(shè)備依賴程度很高，根據(jù)國(guó)泰君安證券研究測(cè)算，截至2019年綜合國(guó)產(chǎn)化率不超過(guò)25％。

    好在國(guó)家扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的決心很大，2019年10月22日，國(guó)家大基金二期成立。根據(jù)規(guī)劃，其投資方向?qū)⒅攸c(diǎn)放在刻蝕機(jī)、薄膜設(shè)備、測(cè)試設(shè)備和清洗設(shè)備等芯片制造及上游設(shè)備領(lǐng)域。

    當(dāng)前局勢(shì)下，美國(guó)加緊封鎖，對(duì)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商們既是考驗(yàn)也是機(jī)遇。5月15日美國(guó)宣布對(duì)華為的制裁之后，國(guó)家大基金二期即宣布向中芯國(guó)際增資近200億。這是一個(gè)信號(hào)，信號(hào)表明國(guó)家可能會(huì)加快半導(dǎo)體的投資步調(diào)。

    投資如果盡快到位，國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商們?cè)谫Y金上的困擾將大大緩解，并陸續(xù)開(kāi)啟加速追趕模式。再加上全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不確定性提高，更多的終端設(shè)備廠商回流，半導(dǎo)體制造生產(chǎn)廠商產(chǎn)能擴(kuò)充，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商們的潛力也將得到進(jìn)一步的釋放。

    國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商們的處境喜憂參半，但我們必須時(shí)刻樂(lè)觀，必須奮戰(zhàn)到底。