行業(yè)市場成為5G SA網(wǎng)絡(luò)新的增長空間

4月7日中國移動宣布了其5G獨立組網(wǎng)架構(gòu)（SA）核心網(wǎng)設(shè)備的招標(biāo)結(jié)果。與之前3G、4G網(wǎng)絡(luò)相比，此次5G核心網(wǎng)部署的一個顯著的變化是中國移動將分別為B2C和B2B市場部署兩套核心網(wǎng)。用于B2B市場的核心網(wǎng)合同價值據(jù)估計約為B2C網(wǎng)絡(luò)的15%左右。

這顯示出中國移動正在調(diào)整其增長策略，企業(yè)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場已成為中國移動在5G時代重獲增長動能的希望所在。這也正是中國移動堅持部署SA架構(gòu)5G核心網(wǎng)的根本原因。SA架構(gòu)核心網(wǎng)能夠使中國移動服務(wù)垂直行業(yè)的多樣化需求，同時將網(wǎng)絡(luò)成本控制在合理水平。

在4月的同一周，德國電信也在亞琛工業(yè)大學(xué)亞琛校區(qū)的互聯(lián)行業(yè)中心，啟動了首個基于SA架構(gòu)的5G園區(qū)專用網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)運行在德國電信擁有的5G頻譜之上，但網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，SA架構(gòu)核心網(wǎng)以及無線接入系統(tǒng)均位于園區(qū)內(nèi)，從而為園區(qū)內(nèi)企業(yè)提供專用連接服務(wù)。Strategy Analytics認(rèn)為，這些部署顯示出5G SA網(wǎng)絡(luò)尤其是SA架構(gòu)核心網(wǎng)，正在迎來新的增長機(jī)遇。

行業(yè)用戶展現(xiàn)出對5G SA網(wǎng)絡(luò)的明確需求

當(dāng)電信運營商為垂直市場部署專用的5G SA網(wǎng)絡(luò)時，領(lǐng)先的垂直行業(yè)企業(yè)也對5G SA網(wǎng)絡(luò)的強(qiáng)大能力表現(xiàn)出濃厚興趣。 2019年9月，西門子與高通公司合作，在實際工業(yè)環(huán)境中部署了第一個專用5G SA網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)使用3.7-3.8GHz頻段，德國監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)將這一頻段分配給了5G企業(yè)專網(wǎng)使用。西門子過程自動化首席執(zhí)行官Eckard Eberle表示：“工業(yè)專用5G是通向全方位無線網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵步驟。這樣的網(wǎng)絡(luò)可以服務(wù)于生產(chǎn)、維護(hù)和物流。 高數(shù)據(jù)速率，超可靠的傳輸和極低的延遲將大大提高工業(yè)生產(chǎn)的效率和靈活性”。

2020年2月，漢莎技術(shù)公司和沃達(dá)豐企業(yè)業(yè)務(wù)公司在漢堡機(jī)場漢莎航空基地部署了基于SA架構(gòu)的專用5G網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)覆蓋了8,500平方米的漢莎基地，由于使用5G專網(wǎng)頻率，該網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了與公眾網(wǎng)絡(luò)的完全隔離。從服務(wù)器、核心網(wǎng)到無線接入系統(tǒng)，都是完全獨立部署。這個專用的5G SA網(wǎng)絡(luò)可為漢莎基地提供高達(dá)1Gbps的連接帶寬和低于10毫秒的時延，是服務(wù)漢莎全連接基地的“完美解決方案”。

SLA是電信業(yè)開拓垂直行業(yè)市場的關(guān)鍵

上述案例顯示出，無論是電信運營商還是垂直行業(yè)企業(yè)都認(rèn)為5G獨立架構(gòu)最適合支持需要超短響應(yīng)時間的關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用。 正如德國電信5G園區(qū)網(wǎng)絡(luò)高級副總裁Antje Williams指出的那樣，“ 5G網(wǎng)絡(luò)特別適合對性能要求苛刻的工業(yè)用途?！?nbsp;實際上，反應(yīng)網(wǎng)絡(luò)性能和服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)的服務(wù)水平協(xié)議（SLA）已成為企業(yè)和垂直市場中重要的差異化服務(wù)要素，是電信運營商提供差異化服務(wù)的重要抓手。 “5G企業(yè)市場的關(guān)鍵問題是如何向客戶展示SLA。 如果能夠做到這一點，那么就可以出售任何解決方案?！監(jiān)range無線網(wǎng)絡(luò)高級副總裁Arnaud Vamparys在訪談中曾如此表示（更為具體的信息可參閱Strategy Analytics白皮書《5G Positioning & Pricing Strategies》）。

因此，在5G時代，核心網(wǎng)在整個移動網(wǎng)絡(luò)中的作用將變得愈發(fā)重要。尤其是對于垂直市場而言，5G核心網(wǎng)有望在行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中扮演核心角色。除了傳統(tǒng)的用戶身份信息管理、呼叫處理、移動性管理等功能之外，借助網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)，5G SA核心網(wǎng)絡(luò)還可以對移動通信系統(tǒng)進(jìn)行有效的、端到端的SLA管理。 這將是移動通信行業(yè)進(jìn)軍更廣闊行業(yè)市場的重要一步。

面向企業(yè)和垂直行業(yè)市場的專用5G核心網(wǎng)可以使服務(wù)提供商從多個角度支持垂直行業(yè)合作伙伴的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 具有超低延遲和超高可靠性的無線連接可以支持精確遠(yuǎn)程控制、自動導(dǎo)引車（AGV），自動故障檢測等應(yīng)用，進(jìn)而服務(wù)于柔性制造，智能港口，智能采礦等等垂直行業(yè)。專用網(wǎng)絡(luò)部署可以安全地隔離數(shù)據(jù)和保護(hù)數(shù)據(jù)隱私。 這對于垂直行業(yè)將5G連接納入其核心生產(chǎn)流程至關(guān)重要。5G核心網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)自動化能力也可使垂直行業(yè)企業(yè)靈活、輕松地自定義其網(wǎng)絡(luò)。利用軟件控制網(wǎng)絡(luò)(SDN)能力，行業(yè)用戶可以協(xié)調(diào)、計劃并管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)參數(shù)，靈活部署網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用程序、添加或刪除用戶設(shè)備。

SA架構(gòu)核心網(wǎng)增量前景廣闊

這樣的前景也吸引了云服務(wù)巨頭的關(guān)注。 亞馬遜，谷歌和微軟都啟動了與電信運營商商的合作，將其邊緣計算服務(wù)與5G網(wǎng)絡(luò)結(jié)合，以擴(kuò)展其云服務(wù)組合，尋求新的市場空間。 微軟甚至收購了專注于全虛擬化、云原生核心網(wǎng)絡(luò)解決方案的Affirmed Networks。 微軟希望此次收購能夠“在我們?yōu)檫\營商提供的安全可靠云平臺的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展我們與電信行業(yè)的合作”。 根據(jù)CNBC的報道，這筆交易的價值可能高達(dá)10億美元，而Affirmed Networks在此次收購之前籌集的資金總額為1.55億美元。

當(dāng)前新冠疫情對全球經(jīng)濟(jì)的影響進(jìn)一步凸顯了對5G使能數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求。 在最近題為《Should Mobile Operators Push Back 5G Plans to 2021?》的博客中，我們討論了5G對防治新冠疫情工作的貢獻(xiàn)，例如利用5G使能的云機(jī)器人或無人駕駛工具進(jìn)行無接觸遠(yuǎn)程檢驗、治療以及利用5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的遠(yuǎn)程會診等等。Strategy Analytics相信，新冠疫情將促使許多企業(yè)加快其數(shù)字化轉(zhuǎn)型計劃，而5G將在當(dāng)前的防疫工作以及未來的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)過程中發(fā)揮重要作用。

在題為《Where is the 5G Enterprise Opportunity for Telecom Operators?》的研究報告中，我們分析了5G企業(yè)專網(wǎng)的潛在部署方案。在某些情況下，專用網(wǎng)絡(luò)可以與公眾移動網(wǎng)絡(luò)共享5G基站。但如果企業(yè)用戶希望利用5G支持其數(shù)字化轉(zhuǎn)型，那么就必然需要使用獨立架構(gòu)的5G核心網(wǎng)絡(luò)。 因此Strategy Analytics預(yù)計，不斷增長的企業(yè)和垂直行業(yè)需求，將推動5G核心網(wǎng)的總市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。由于企業(yè)和垂直行業(yè)市場仍在不斷發(fā)展演進(jìn)之中，許多服務(wù)提供商尚未完全確定在這一市場中的商業(yè)策略，所以目前準(zhǔn)確估計5G SA核心網(wǎng)市場增量的條件尚未完全充分，但中國移動的5G SA核心網(wǎng)招標(biāo)結(jié)果確實顯示了相當(dāng)大的市場增量空間。