來源：中國企業(yè)家雜志

　　對智能手機產業(yè)鏈的參與者來說，時間就是生命，錯過這一季很可能就失敗了。但零部件多集中在中日韓三國生產的現狀，令全球手機廠商都不容樂觀。

　　文｜《中國企業(yè)家》記者 梁?，?/p>

　　“我壓的貨并不多，但是春節(jié)只賣了三分之一不到?！笔謾C經銷商孫兆有些慶幸。2019年底，他的進貨主要為5G手機，但是5G的貨量和銷量都沒有爆發(fā)，他還進了部分4G手機來增加銷量。

　　2019年，手機行業(yè)沒有迎來預期的換機潮，研究機構IDC統(tǒng)計的全年全球智能手機出貨量為13.71億臺，同比下滑2.3%，另一家機構Canalys的統(tǒng)計數據中，全球出貨量下降幅度更是高達7%。銷量更是下滑嚴重。2019年第四季度，中國市場的智能手機銷量為8530萬臺，同比下降了15%。

　　這意味著，經銷商手中積壓了不少庫存。在4G轉5G的關口，這批存著大量4G手機的經銷商，正等著在春節(jié)期間清理庫存。

　　孫兆的2019年本來就很不容易。他被所謂的行業(yè)寒冬折騰得很沒有信心，部分門店開始轉型賣家居用品，也沒有為傳統(tǒng)的春節(jié)銷售旺季加大備貨，只求能清剩余的4G手機庫存。令孫兆后怕的是，這個佛系的選擇，讓他逃過了疫情期的庫存泥淖。

　　根據研究機構Strategy Analytics統(tǒng)計，若是疫情在3月得到控制，2020年全球智能手機出貨量會比預期減少2%，中國市場出貨量比預期減少5%。IDC亞太地區(qū)分析師Will Wong預計，第一季度中國國內市場將同比下降近40%，即使3月份可能出現復蘇，但仍難以達到去年的水平。以2019年一季度的8800萬臺銷量計算，2020年一季度的銷量預計僅為5000萬臺。這意味著，積壓在經銷商等渠道的庫存數字在3000萬臺左右。

　　“最怕堆貨，一旦過季只能折扣賣，肯定虧本。”孫兆告訴《中國企業(yè)家》，“如果是5G手機，還可以打折，跟未來新推出的10多款5G手機競爭，但是4G手機錯過了春節(jié)清貨，越到后面越出不了，最終只能砸在自己手上?！睂O兆店里每臺手機的利潤大多在300~400元，除去店面租金、人員工資、日常費用等開銷，盈利遠比不上往年，一旦折扣太多，就會虧本。

　　目前，小米已經推出旗艦機小米10，OPPO和vivo陸續(xù)推出子系列新機，華為的P40系列也將在3月面世。

　　留給經銷商清理4G庫存的時間已經不多了。孫兆聽說了有同行資金鏈斷裂的消息，他所在的經銷商聯盟群里一直在討論，寒冬何時過去？但，現在誰也預測不了。

　　集體錯過重要的第一季度

　　“順豐包郵，無接觸送貨?！毙旒蜒噢D動著手中的手機，盡最大可能地展示功能，點擊發(fā)送，一個抖音視頻發(fā)出，她還特意保存視頻，在微信朋友圈又發(fā)了一次。

　　徐佳燕的OPPO手機門店在2月14日就已經開業(yè)，卷簾門半開著，這家位于廊坊通信街的門店里只有她一個人，其他店鋪不是沒有開業(yè)就是和她的店一樣，冷冷清清。

　　“這個時候能到店里買手機的顧客都是真愛?！毙旒蜒嗫嘈ΑＨ绻麤]有疫情，這時的她應該拿到了OPPO在MWC發(fā)布的新機型，等著顧客上門咨詢，而抖音、拼多多和微信只不過是她覺得新潮而嘗試的渠道。

　　沒想到，這個春節(jié)之后，線上渠道成了唯一的銷售途徑。徐佳燕告訴《中國企業(yè)家》，從2月14日到2月月底這半個月，門店的業(yè)績遠不到預期，有好幾天甚至沒有開張，一天最多的下單量不超過10臺，而往年這個時候一天可以達到30臺，多的時候甚至上百臺。

　　作為店長，徐佳燕擔心的是業(yè)績和收入。往年春節(jié)是她新年第一個銷售小高峰。如今，她的店員困在老家，她每天除了聯系老顧客、送貨，就是在各種線上平臺上發(fā)布購買信息。

　　線下門店門可羅雀，擁有大量導購群體的OPPO告訴《中國企業(yè)家》，為了安撫一線人員，疫情防控期間，公司底薪和福利照發(fā)，給予一線導購每人1000元的補貼，其中湖北區(qū)域的補貼為2000元一人。

　　在中國市場，手機銷售有兩個高峰，第一個是五一假期，第二個是十一假期。按照手機廠商的籌劃，就是3月的春季新品發(fā)布是奔著5月的銷量競爭，9月的秋季新品發(fā)布則是盯著10月的銷量沖刺。

　　4G手機也是經銷商庫存里的一顆定時炸彈。5G手機一季度沒賣出去，可以二季度再推，但二季度之后，市場基本是5G的天下，若是沒能及時清貨4G手機，經銷商將損失慘重。

　　小米集團副總裁、中國區(qū)總裁盧偉冰表示，中國手機市場1月大約3000萬部，2月由于疫情原因，目前看市場大盤預計在1500萬以下，整個市場環(huán)比下滑50%以上。電商市場在整個疫情期間受物流配送影響也大，近期在快速回升，而線下市場受影響極大，約為70%~80%。

　　由于小米渠道以線上為主，所以盧偉冰坦陳，小米整體市場銷量也受到一定程度影響，但一定是幾家中受影響最小的。盧偉冰同時強調，拐點已到！

　　在中國智能手機市場經歷了集體崇拜互聯網模式，到反思純互聯網模式，再到線上線下雙管齊下的階段，整個智能手機線上銷量占總銷量的比例大概為28%，小米等品牌相對比例會高一些。以華為為例，2019年華為整體銷量超過2億臺，疫情影響一個月，即2000萬銷量。

　　對于銷售端，線上渠道不可能在短時間完全取代線下門店，可以預見的是，經歷了這次疫情，消費者將更多地通過在線渠道購買手機，線上銷量的份額將在2020年上半年大大增加，而這可能會帶來購買行為的永久性轉變。

　　和經銷商一樣，錯過一季度，手機廠商也只能全力以赴下半年的5G之爭。此刻的供應鏈，是手機廠商備戰(zhàn)5G的生命線。

　　供應鏈的焦慮

　　自2月24日起，硬件供應商鄭程合作的幾家代工廠陸續(xù)復工，他暫時松了一口氣。

　　鄭程原本打算2月7日復工，但是疫情的發(fā)展遠遠超出他的預期，代工廠無法如期開工，復工日期一拖再拖。與此同時，春節(jié)過后，手機廠商的新機發(fā)布計劃紛紛調整，原定節(jié)奏被疫情打亂，合作廠商開始頻頻催促鄭程交貨。

　　“老不復工，日子怎么過得下去？”鄭程能夠理解廠商的焦慮，他告訴《中國企業(yè)家》，供應鏈復工并非易事，代工廠大部分在珠三角地區(qū)，受疫情影響較小，員工尚能順利返工，但是復工率能到50%已經謝天謝地。不少上游廠商，比如零配件生產商等，集中在長三角、珠三角，也分散在包括武漢在內的中西部地區(qū)，復工需要更多時間去協調。

　　整個行業(yè)因為春節(jié)和疫情停滯了一個月，手機銷售一季度數據慘不忍睹。幸而2020年正處于5G換機潮節(jié)點，IDC分析認為，因為市場對于5G的關注，即便上半年智能手機出貨量會同比下降，全年出貨量依然會增長。

　　手機廠商盯著供應鏈，催著交貨，它們不敢再錯過今年任何節(jié)點。

　　巴塞羅那的MWC大會取消后，小米、華為、OPPO和vivo等手機廠商將發(fā)布會改為線上，試圖用5G新產品喚醒市場。2月13日，小米率先在線上發(fā)布旗艦機小米10；2月24日，索尼、realme和華為分別在線上發(fā)布5G新機Xperia、X50 Pro和折疊屏Mate Xs；2月25日，榮耀發(fā)布V30 Pro海外版，vivo子品牌iQOO發(fā)布5G旗艦機iQOO 3。

　　2月2日，華為表示，包括消費產品和運營商設備在內的產品生產已經恢復，業(yè)務正常運行，大部分已經恢復的生產業(yè)務在東莞。聯想集團在2月20日之前，已經陸續(xù)恢復了合肥、深圳、惠陽的工廠生產，不過員工回崗僅為50%。

　　聯想方面告訴《中國企業(yè)家》，聯想在春節(jié)前已經準備好了應對幾個星期的零部件供應需求，武漢和成都的工廠還在等當地政府最新指示，預計到3月，深圳和合肥兩個主要工廠可以分別恢復100%和70%的產能，預計最遲3月底，所有工廠恢復生產。

　　但是，供應鏈的壓力依然不減。

　　不同產線面臨的問題也不一樣。代工的產線并不需要太多工人，設計產線可以實現在家辦公、空中辦公，這都足以應對疫情。但是，芯片企業(yè)往往有很多涉密業(yè)務，考慮到安全和保密，員工無法在家辦公，生產上也面臨原材料短缺、物流成本上升、防控風險上升的難題。

　　2月，到崗率不如意已經成為供應鏈企業(yè)常態(tài)，更多公司已經把希望寄托在3月。小米公司創(chuàng)始人、CEO雷軍在小米10發(fā)布會透露，直到2月10日，很多工廠都不能恢復生產，小米10發(fā)布后的一兩周內，供貨都會很緊張。

　　“疫情有影響，就算只有10%，對整個行業(yè)都不是小數目?！编嵆陶J為，2月份本來也有一部分時間屬于春節(jié)的延續(xù)，所以影響還在可控范圍，他希望進入3月之后，除了湖北之外的供應鏈企業(yè)能逐漸恢復，“這樣我們還能夠在后面幾個月加緊把產能補回來?！?/p>

　　隨著代工廠的逐步復工，鄭程的壓力也隨之消解，他告訴《中國企業(yè)家》，在手機供應鏈上的企業(yè)，比如芯片廠商、配件廠商等等，對于工人的數量和要求沒有那么高，不會有富士康那樣緊迫的壓力，“他們真的是沒有人就不行了”。

　　復工的跨國難題

　　富士康恐怕沒有想到，2020年的開端，是一場費用高昂的復工。

　　鑒于疫情嚴重，深圳富士康曾發(fā)布公告，2月10日假期結束后，員工暫時不返廠。隨著疫情得到進一步控制，富士康高調宣布復工，甚至聘請鐘南山院士擔任集團防疫及復工總顧問。

　　目前，成都市富士康現已復工6萬人，最多時該園區(qū)有16.5萬員工；在負責生產iPhone 11等系列的富士康鄭州園區(qū)，為激勵老員工返廠，吸引新員工入職，復工獎金從3000元飛漲超5000元。不過媒體報道，在富士康鄭州園區(qū)的員工人數仍不及高峰期人數的十分之一。

　　值得一提的是，為了保證復工后的防疫工作，富士康等企業(yè)紛紛自產口罩。富士康旗下上市公司工業(yè)富聯2月7日發(fā)布《相關事項說明公告》稱，其生產的口罩優(yōu)先用于富士康近百萬員工內部生產防疫保障，未來視情況積極對外支援輸出。截至3月1日，富士康龍華科技園園區(qū)已累計交貨400萬只口罩。

　　TMT領域獨立分析師付亮告訴《中國企業(yè)家》，富士康已經壓了不少訂單，一些國際訂單已經過期，必須盡早復工化解這些訂單。

　　受復工難影響，富士康調低了年度營收，降低幅度預計達到1%~3%。不過，2月20日，富士康發(fā)布公告稱，其海外廠區(qū)，包括越南、印度、墨西哥等地營運仍持續(xù)滿載，部分擴產計劃也正常進行中。

　　在付亮看來，海外工廠并不能緩解中國工廠的產能危機。富士康的核心競爭力，便是形成一個整體的代工體系，不管是電腦還是手機，都能快速形成生產力，并進行一定規(guī)模地生產。富士康廠區(qū)一度有10萬人的規(guī)模，這種規(guī)模放在中國大陸之外的地區(qū)，難以實現，也正是這種優(yōu)勢，令富士康拿下了蘋果這一重要客戶。

　　產業(yè)鏈全球聯動，一場疫情暫停了中國制造，全球硬件公司很難獨善其身。

　　富士康在全球電子制造行業(yè)有著舉足輕重的地位，富士康的復產狀況直接影響到全球科技領域。工業(yè)富聯在全球的服務器與儲存設備制造市場的產能占比超過40%，網絡設備制造市場的產能占比超過30%，電信設備制造市場的產能占比超過20%。

　　2月27日，蘋果CEO蒂姆·庫克在年度股東大會直言，新冠肺炎疫情已經對蘋果帶來挑戰(zhàn)。雖然，中國疫情得到進一步控制，蘋果在中國半數以上的門店被要求恢復營業(yè)，中國的辦公室和聯絡中心也重新開放。但是，疫情造成的供應限制和需求不振，已經令蘋果修改了月初制定的季度營收目標。而中國以外疫情的迅速發(fā)展，也再次給包括蘋果在內的所有全球化企業(yè)敲響了警鐘。

　　“蘋果在全球做供應鏈布局，它在印度布局的時候，富士康也緊隨過去，但是印度工廠主要生產低端的手機零部件。”付亮告訴《中國企業(yè)家》，全球手機廠商都面臨一個類似的問題，就是手機零部件生產中，中日韓三個國家的占比太高了。

　　以華為P30 Pro為例。日本研究機構Fomalhaut Techno Solutions曾對華為P30 Pro進行了拆解工作，分析報告顯示，華為P30 Pro由1631個元器件構成。其中，美企提供的僅有15個，占0.9%，成本59.36美元，占比16.3%；日企供應的零部件為869個，占比達到了53.2%，價值占比為23%；中國大陸企業(yè)提供80個組件，但價值占比最高，高達到38.1%；韓國企業(yè)提供了562個組件；中國臺灣企業(yè)提供了83個組件。

　　現實是，除了中國，日本、韓國的疫情情況也不樂觀。據路透社、韓國媒體報道，2月底，因一名員工確診新冠病毒肺炎，LG集團旗下的電子零件制造商LG Innotek將其位于韓國龜尾市的相機模組工廠關閉消毒，3月3日恢復生產。包括這家工廠在內，這座城市共有5家工廠與蘋果有合作。

　　“按中日韓三國現在的情況，很可能影響到零部件的批量生產，到時候即使富士康全面復產了，零部件的穩(wěn)定供貨可能也難保證?！备读翐模a業(yè)鏈的復工是一個系統(tǒng)性復工，如果韓國和日本的疫情得不到有效控制，那么行業(yè)也會迎來下一波影響。