最近幾日，接連有三家臺系大廠傳出到對存儲器Q2看底，Q3看漲的判斷，其中群聯(lián)董事長潘健成和旺宏董事長吳敏求公開發(fā)聲認(rèn)為下半年市場回溫，而臺系K品牌則是直接被供應(yīng)鏈媒體報道在大陸掃貨。

旺宏董事長吳敏求：估貿(mào)易爭端6月底定 下半年市況回溫

存儲器廠旺宏董事長吳敏求29日針對產(chǎn)業(yè)后市向媒體發(fā)表看法，他認(rèn)為，美中貿(mào)易談判決議有望在6月底定，市場不確定因素消除后，下半年需求將可見回溫跡象。吳敏求在媒體聚會上談到，因中美貿(mào)易爭端變量多，供應(yīng)鏈庫存管控嚴(yán)謹(jǐn)，但目前觀察，今年上半年情況不會太好，預(yù)計6月底中美貿(mào)易談判有望達(dá)成協(xié)議，市場不確定因素消除后，整體氣氛才會轉(zhuǎn)趨明朗。他也預(yù)期，屆時消費類產(chǎn)品需求將增多，至于實際回溫情形則仍需要進(jìn)一步觀察。

同時吳敏求坦言，現(xiàn)在大陸生意不好做，主要因客戶對質(zhì)量、服務(wù)要求高，但又要最低的價格，就如同“要馬兒跑卻又要馬兒不吃草”。

面對上半年的景氣持續(xù)低迷，旺宏選擇積極投入研發(fā)，并未下調(diào)今年資本支出，除瞄準(zhǔn)19納米制程的SLC NAND及eMMC兩個新市場商機(jī)外，布局3D NAND Flash技術(shù)已久，預(yù)期未來3D NAND Flash將成為市場主流。

群聯(lián)：第1季采購數(shù)量相當(dāng)于去年全年采購量

群聯(lián)27日召開財報會，董事長潘健成對今年運營持樂觀看法，他表示，今年控制IC、工業(yè)應(yīng)用和SSD相關(guān)業(yè)務(wù)可望穩(wěn)定成長，并預(yù)期NB市場將大幅提升，成為今年重要成長動能，至于5G發(fā)展，產(chǎn)業(yè)針對5G已開始準(zhǔn)備，但相關(guān)商機(jī)預(yù)期要到2021年才會起飛。

潘健成表示，目前已是谷底，公司正積極累積庫存，以迎接市場反轉(zhuǎn)回溫。他指出，客戶陸續(xù)回補庫存，為了不讓第2、第3季開天窗，趁價格低檔，第1季采購數(shù)量相當(dāng)于去年全年采購量，庫存目標(biāo)是150億元新臺幣（單位下同），不過目前供不應(yīng)求，還未達(dá)100億元。此外，群聯(lián)今年也將推出多項新品搶市。

另外，潘健成提到，群聯(lián)堅持不做品牌，所以不用和終端品牌競爭，也因此可與所有品牌公司的生意，他并強(qiáng)調(diào)，”以前不做、以后也不會“，群聯(lián)要做的是提供客戶100％一貫性的服務(wù)，持續(xù)更新的技術(shù)、產(chǎn)品與少量多樣、客制化的商業(yè)模式都是群聯(lián)成功的原因。

K品牌：來大陸掃貨 控盤Intel INK顆粒

據(jù)大陸資深權(quán)威媒體博板堂（聚訊門）報道，K品牌發(fā)現(xiàn)大陸代工廠已經(jīng)解決了INK顆粒的品質(zhì)控制，同時認(rèn)為自己也能解決INK顆粒的品質(zhì)問題，把大陸某批次INK顆粒全買走了，掌控了資源與價格優(yōu)勢，直接造成了大陸低端渠道殺價型號缺貨漲價。有這個能力來大陸掃貨的K品牌，大家都知道是誰。

我愛存儲網(wǎng)點評：

現(xiàn)在存儲器成本的下降已經(jīng)具備了技術(shù)層面的準(zhǔn)備。但是，存儲是一個高度控盤的格局穩(wěn)定的行業(yè)。在新應(yīng)用場景催生的新需求沒有爆發(fā)并產(chǎn)生足夠的增量市場之前，現(xiàn)有的市場格局不會被輕易破壞。
美光的2019Q財報，營收已經(jīng)下滑了26％，其中盈利暴跌了50％，最終不得不減產(chǎn)5％，預(yù)計三星、SK Hynix及東芝、西數(shù)也會同樣減產(chǎn)。

此次，三家臺系共同的姿態(tài)，結(jié)合美日韓原廠的財務(wù)下滑，筆者認(rèn)為新一輪的控盤隨時會來臨。只是這一次，犯不著再借用“火災(zāi)”、“水災(zāi)”了。